DAILY REPORT 08 Juni 2016

Transkripsi

1 DAILY REPORT 08 Juni 2016 NEWS HEADLINES PGAS selesaikan dua proyek di Jawa Timur ADRO ambil alih IndoMet Coal dari BHP Billiton JSMR bentuk konsorsium proyek Japek II WSKT dan WIKA targetkan kontrak baru Rp62 triliun WSKT tidak berminat kelola jalan tol Harga rights issue ACST di Rp 3000/saham SSIA dekati 6 investor DW Development akan menjadi mitra strategis KIJA SMRA bukukan prapenjualan Rp1,4 triliun MTLA akan kurangi utang Rp 210 miliar BBCA mendirikan modal ventura BNII emisi obligasi dan sukuk Rp 1,5 triliun Penundaan peluncuran BBRI brisat masih dalam jadwal Bank Syariah Mandiri targetkan kredit mikro tumbuh 25-30% BISI bidik pertumbuhan laba 30% RUPS FAST setuju bagi dividen tahun 2015 Rp 20/saham BAJA kaji divestasi 10% saham MLIA anggarkan belanja modal Rp230 miliar Harga penawaran Cikarang Listrindo ditetapkan Rp JAKARTA COMPOSITE INDEX CHART Sinyal Support teknikal Level masih mengkonfirmasikan 4916/4899/4890 posiitif bagi IHSG dalam pekan ini. Indikator MACD dan Stochastic mengisyaratkan upside bagi Resistance Level 4943/4952/4969 IHSG. Indikasi positif bagi IHSG juga terkonfirmasikan dari lagging indikator Major Trend baik MA5 dan MA20. Demikian Up dengan Bollinger band indeks berada Minor Trend di area upper band, dengan Up sinyal positif... JAKARTA INDICES STATISTICS CLOSE CHANGE VOLUME (Mn) VALUE (Rp Bn) IHSG , , LQ , , MARKET REVIEW IHSG ditutup menguat menguat sebesar 37,96 poin (0,78%) dari level 4.896,03 ke level 4.933,99 pada perdagangan hari Selasa (7/6). Dari domestik, Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan, penerimaan negara hingga pertengahan kuartal kedua tahun ini mencapai sekitar 28 persen dari target APBN 2016 yang sebesar Rp1.822,5 triliun. Terkait belanja negara, Bambang PS Brodjonegoro menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yakni kerja dengan cepat dan melakukan deregulasi supaya jangan sampai boros belanja. Ia pun memastikan bahwa penghematan anggaran juga tidak akan mengganggu belanja proyek alias belanja modal. Dari global, bursa saham Amerika Serikat menguat seiring dengan pernyataan gubernur Fedeal Reserve Janet Yellen yang mengisyaratkan bahwa ekonomi masih cukup kuat untuk menahan kenaikan suku bunga acuan terlepas dari data tenaga kerja yang kurang memuaskan. Dalam pidatonya di Philadelphia, Yellen mengatakan bahwa sentimen positif yang mendukung pertumbuhan lapangan kerja dan inflasi yang lebih tinggi masih mungkin lebih besar daripada sentiment negatif dan menyebut kenaikan suku bunga acuan masih mungkin tanpa menyebutkan waktu spesifiknya. Dari pasar regional, bursa saham China Selasa ditutup bervariasi pada perdagangan Selasa, berlawanan dengan bursa Hong Kong dan Asia lainnya yang didukung oleh berkurangnya ekspektasi kenaikan suku bunga AS. Indeks Shanghai Composite menguat tipis sebesar 1,94 poin (0,07%) dari level 2.934,10 ke level 2.936, 04. Selanjutnya, investor sedang menanti keputusan MSCI pada pekan depan terkait penambahan beberapa saham lapis atas China ke dalam indeks emerging marketnya. Sementara itu, sebagian besar sektor pada indeks di China melemah, didorong oleh sektor IT dan bahan baku. Selanjutnya, indeks Hang Seng juga ditutup menguat sebesar 298,02 poin (1,42%) dari level ,22 ke level ,24. Reli bursa saham Hong Kong juga terjadi di tengah spekulasi bahwa pihak otoritas China akan segera mengumumkan mulainya exchange link dengan Shenzen. Dari Jepang, indeks Nikkei 225 ditutup menguat sebesar 95,42 poin (0,58%) dari level ,03 ke level ,45. Penguatan indeks Nikkei 225 ini didukung oleh sektor energi terkait penguatan harga minyak dan melemahnya yen. Dari Eropa, bursa Eropa dibuka tentatif menguat di awal perdagangan. MARKET VIEW Pernyataan dari Yellen yang optimis terhadap prospek ekonomi Amerika Serikat (AS) memicu dolar AS melemah terhadap mayoritas mata uang negara utama dunia lainnya pada Selasa. Dampaknya pun Rupiah menguat ke level Rp per dolar AS. Yellen juga menyebutkan rencana kenaikan Fed rate, namun tidak menyebutkan waktu kenaikannya. Ketua The Fed hanya menyatakan kenaikan suku bunga Fed sedang dalam proses dan konsisten dengan pasar tenaga kerja dan inflasi menuju target 2%. Sementara ini, sentimen positif yang mendukung pertumbuhan lapangan kerja dan inflasi yang lebih tinggi mungkin lebih besar dari pada sentimen negatif. Pernyataan Yellen itu dianggap gagal memberikan sinyal tentang waktu kenaikan suku bunga dan pasar berasumsi kenaikan Fed rate ditunda. Dipihak lain, cadangan devisa Cina dalam denominasi asing pada Mei 2016 turun USD 28 miliar menjadi USD 3,19 triliun atau terendah sejak tahun 2011 karena nilai Yuan melemah. Bank Sentral Cina tidak menyalurkan dana tunai untuk menyokong Yuan hingga kondisi normal. Di tengah optimisme global, Menteri Keuangan RI memberi sinyal akan menurunkan asumsi laju produk domestik bruto dalam RAPBN-P 2016 dari 5,3% menjadi 5,1%-5,2%. Meski demikian revisi turun asumsi itu dinilai masih bisa ditoleransi, Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dalam setiap kuartalnya masih disokong oleh konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga di kuartal II 2016 ditopang meningkatnya konsumsi masyarakat selama Ramadhan, sedangkan pada kuartal III meningkatnya konsumsi dari hari Raya Idul Fitri, dan pada kuartal IV konsumsi meningkat momentum Natal dan tahun baru. Di sisi lain Pemerintah memproyeksikan ada perbaikan investasi pemerintah dan swasta dalam setiap kuartalnya. Perekonomian tahun 2017 diperkirakan tumbuh 5,3%-5,9%. Sedangkan Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,2%- 5,6% dari perkiraan sebelumnya 5,3%-5,9%, tetapi lebih tinggi dari proyeksi 2016 sebesar 5%-5,4%. Hal itu dipicu oleh proyek percepatan pembangunan infrastruktur dan implementasi paket kebijakan pemerintah yang mulai terealisasi. Meski ada optimisme pertumbuhan ekonomi, namun perlu diwaspadai ancaman perlambatan ekonomi Cina, harga komoditas rendah dan kebijakan moneter AS. Perekonomian global yang masih tidak pasti menyebabkan pemerintah bergantung pada belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) dan investasi baru untuk mendorong perekonomian. Apresiasi nilai rupiah dan sinyalemen ditundanya kenaikan Fed rate masih menjadi katalis di bursa saham Indonesia hari ini. IHSG memiliki peluang untuk melanjutkan apresiasinya, meski dibatas oleh sentimen dari pasar Asia yang cenderung bergerak variatif pada hari ini. Sebelumnya saham Asia pada perdagangan hari Selasa sebagian besar di tutup dalam zona positif. 1

2 8 June 2016 Perusahaan Gas Negara (PGAS) menyelesaikan pekerjaan dua ruas proyek pembangunan pipa gas di Jawa Timur yaitu ruas Jetis-Ploso dan Kejayan-Purwosari. Adapun masing-masing pipa di kawasan tersebut memiliki panjang 27 km dan 15 km. BHP Billiton sepakat menjual 75% saham pada proyek IndoMet Coal kepada Alam Tri Abadi, anak usaha Adaro Energy (ADRO). Nilai transaksi diperkirakan mencapai USD 120 juta. Penyelesaian penjualan tergantung pada persetujuan regulator. IndoMet Coal merupakan proyek yang terdiri atas tujuh kontrak karya batubara yang berlokasi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Adapun, Tambang Haju, yang terletak di Lahai Coal Kontrak Karya, memiliki kapasitas produksi satu juta ton batubara per tahun. Jasa Marga (JSMR) akan membentuk konsorsium dengan perusahaan swasta dalam rencana lelang proyek tol Jakata- Cikampek II Elevated yang dibuka dalam waktu dekat. Perseroan masih dalam proses penyusunan dokumen yang dipersyaratkan Kementerian PUPR. Untuk konsorsium itu, JSMR akan memiliki saham mayoritas. Waskita Karya (WSKT) dan Wijaya Karya (WIKA) mengincar kontrak baru senilai total Rp62 triliun pada semester I/2016. WIKA telah mendapatkan kontrak baru sekitar Rp8,6 triliun hingga Mei 2016 dan berada pada posisi penawar terendah senilai Rp4 triliun. Untuk itu, total kontrak baru yang akan dibukukan perseroan melebihi Rp12 triliun sepanjang semester I/2016. Apabila perkiraan kontrak baru semester I/2016 tersebut tercapai, maka realisasi kontrak baru yang dibukukan WIKA mencapai sekitar 23% dari target kontrak baru sepanjang tahun Rp52,8 triliun. Adapun proyek dimana WIKA sebagai penawar terendah antara lain adalah salah satu proyek bendungan di Sulawesi Utara dan beberapa proyek gedung. Sementara itu, WSKT memperkirakan perolehan kontrak baru mencapai Rp50 triliun sepanjang semester I/2016 atau sekitar 75% dari target Rp66 triliun sepanjang tahun. Kontrak baru itu diharapkan berasal dari pengerjaan konstruksi proyek jalan tol yang hak konsesinya telah dimiliki oleh perseroan. Waskita Karya (WSKT) tidak akan menjadi operator bagi keseluruhan 15 jalan tol yang telah dimilikinya dan lebih memilih menjadi pengembang. Perseroan tidak menyiapkan sumber daya manusia yang mampu berfungsi sebagai operator jalan tol. Acset Indonusa (ACST) menetapkan harga pelaksanaan rights issue sebesar Rp per saham. Rights issue Acset Indonusa akan diterbitkan pada 14 Juni 2016 dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 15 Juni Maturity date rights issue jatuh pada 21 Juni 2016 dan expire date pada 22 Juni Perseroan melakukan penawaran umum terbatas (PUT) I dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rig hts issue sebanyak-banyaknya 300 juta saham baru dengan nilai nominal Rp 100 per saham. Rasio HMETD atas saham sebelum pelaksaan rights issue adalah setiap pemegang 5 saham lama yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan berhak atas sebanyak-banyaknya 3 HMETD (rasio 5 : 3), di mana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 saham baru sesuai dengan harga pelaksanaan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Surya Semesta Internusa (SSIA) tengah menjajaki lima hingga enam investor sebagai calon pembeli lahan dengan permintaan hingga lebih dari 100 ha. Para investor tersebut bergerak di bidang otomotif, building material, dan pergudangan. Para investor sangat mempertimbangkan kemudahan seperti proses perizinan satu pintu dan perpajakan. Sementara itu, SSIA juga menjajaki pembentukan perusahaan patungan bersama satu emiten properti untuk menggarap kawasan industri seluas ha di Karawang, Jawa Barat. Perusahaan asal Korea Selatan, DW Development segera melangsungkan uji tuntas (due diligence) untuk mengeluarkan investasi amenitas senilai USD 500 juta dan menjadi mitra strategis Kawasan Industri Jababeka (KIJA) dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Banten. DW Development ingin menguasai 49% saham proyek Tanjung Lesung. Bersama mitra strategis ini, perseroan akan membangun infrastruktur dan konstruksi di kawasan seluas ha tersebut. Summarecon Agung (SMRA) mencatat pendapatan prapenjualan sebesar Rp1,4 triliun per Mei Jumlah tersebut setara dengan 31% dari total target hingga akhir 2016 sebesar Rp4,5 triliun. Sebanyak 72% dari total prapenjualan perseroan disumbang oleh produk rumah tapak, sedangkan sisanya disumbang apartemen dan ruko masing-masing sebesar 11% dan 7%. Sementara itu, lokasi proyek Serpong masih mendominasi prapenjualan perseroan dengan kontribusi 65,5% atau Rp917 miliar. Metropolitan Land (MTLA) akan melunasi utang j atuh temponya hingga setahun mendatang sebesar Rp 210 miliar. Perseroan akan menggunakan kas internal untuk melunasi utang tersebut. Tahun ini, MTLA menargetkan pertumbuhan pendapatan satu digit atau low double digit. Bank Central Asia (BBCA) berencana mendirikan perusahaan modal ventura pada Agustus Terkait pendirian perusahaan yang ditujukan untuk membina para pelaku industri start-up tersebut, BBCA menyediakan dana investasi sekitar Rp miliar. Pembentukan perusahaan modal ventura ini ditujukan untuk menjaring para pelaku start up yang bergerak di bidang teknologi keuangan. Bank Maybank Indonesia (BNII) menerbitkan obligasi subordinasi dan sukuk mudharabah sebesar Rp 1,5 triliun. Adapun obligasi subordinasi yang ditawarkan Rp 800 miliar bertenor tujuh tahun dan tingkat bunga tetap 9,625% per tahun. Sedangkan sukuk mudharabah Rp 700 miliar bertenor tiga tahun dan indikatif tingkat pendapatan bagi hasil setara 8,25% per tahun. Dana yang diperoleh dari sukuk mudharabah akan digunakan untuk pertumbuhan bisnis unit usaha syariah dan dana dari obligasi subordinasi untuk memperkuat struktur permodalan. Penundaan peluncuran satelit Bank Rakyat Indonesia (BBRI) bernama BRIsat masih dalam jadwal yang direncanakan, yaitu hingga Juli Perusahaan menyatakan bahwa ada technical problem yang ditemukan sebelum satelit tersebut diluncurkan. Adapun, BBRI akan terus memantau perkembangan yang dilakukan Arianespace sampai BRIsat siap diluncurkan, serta menginformasikannya kepada publik. Hal ini dikarenakan peluncuran dan kehadiran BRIsat untuk melyani negeri. Bank Syariah Mandiri, anak usaha Bank Mandiri (BMRI), makin agresif menggarap pasar kredit usaha mikro di Jawa Timur karena potensi market cukup besar, tetapi belum digarap secara maksimal. Perseroan menargetkan pertumbuhan kredit untuk usaha mikro tahun 2016 sebesar 25%-30%. Dari usaha mikro, ada 2

3 8 June 2016 tiga sektor penyaluran kredit yang akan didorong yakni cicilan emas, usaha mikro dan konsumer. Selain itu ada beberapa pondok pesantren besar di Jatim yang akan menjadi mitra kerja perseroan. Bisi International (BISI) menargetkan kenaikan laba bersih sebesar 30% YoY menjadi Rp 344,5 miliar tahun ini, sedangkan pendapatan diproyeksikan tumbuh sekitar 22% YoY menjadi Rp 1,7 triliun. Pendapatan dari penjualan benih jagung dan holtikultura diproyeksikan tumbuh sebesar 20-21% dan penjualan pupuk dan pestisida berkisar sebesar 27%. Pertumbuhan kinerja keuangan juga akan didukung program pemerintah untuk meraih swasembada pangan di Indonesia. Perseroan mengalokasikan belanja modal sebesar Rp 40,7 miliar tahun ini yang akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi mesin kemasan. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Fast Food Indonesia (FAST) menyetujui untuk membagikan dividen tahun buku 2015 sebesar Rp 20 per saham atau senilai total Rp 39,902 miliar setara dengan 39% dari total laba bersih tahun Dividen akan dibagikan pada 1 Juli Saranacentral Bajatama (BAJA) tengah mengkaji untuk melepas 10% saham ke perusahaan baja asal Jepang. Investor baru tersebut diharapkan bisa membantu ekspansi perseroan dalam jangka panjang, terutama pada peningkatan mutu produksi dan perluasan pasar. Mulia Industrindo (MLIA) berencana menganggarkan belanja modal senilai Rp230 miliar pada tahun ini atau relatif tidak berbeda dibandingkan dengan anggaran Sumber dana belanja modal tersebut berasal dari kas internal. Belanja modal itu akan digunakan untuk mendukung kinerja perseroan pada Tahun ini perseroan menargetkan pendapatan usaha sekitar Rp6 triliun atau meningkat 5% YoY. Cikarang Listrindo akan melakukan IPO saham sebanyak saham biasa dengan nilai nominal Rp 200 setiap saham, yang mewakili 10% dari modal ditempatkan dan disetor, dengan harga penawaran Rp setiap saham. Perseroan juga mengadakan program alokasi saham karyawan dengan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 3% dari jumlah saham yang ditawarkan. Masa penawaran umum saham perdana adalah 8-9 Juni Dana yang diperoleh sekitar 70% digunakan untuk penambahan kapasitas pembangkit listrik dan 30% untuk kebutuhan modal kerja. 3

4 COMMODITIES DUAL LISTING Description (USD) Change Description (USD) (IDR) Change (IDR) Crude Oil (US$)/Barrel TLKM (US) 59 19, Natural Gas (US$)/mmBtu ANTM (GR) Gold (US$)/Ounce Nickel (US$)/MT Tin (US$)/MT Coal (NEWC) (US$)/MT* Coal (RB) (US$)/MT* CPO (ROTH) (US$)/MT CPO (MYR)/MT Rubber (MYR/Kg) Pulp (BHKP) (US$)/per ton *weekly GLOBAL INDICES VALUATION Change PER (X) PBV (X) Market Country Indices Cap (USD %Day %YTD 2015E 2016F 2015E 2016F Bn) USA DOW JONES INDUS ,338.1 USA NASDAQ COMPOSITE ,826.0 ENGLAND FTSE 100 INDEX ,560.8 CHINA SHANGHAI SE A SH ,800.7 CHINA SHENZHEN SE A SH ,155.7 HONG KONG HANG SENG INDEX ,734.6 INDONESIA JAKARTA COMPOSITE JAPAN NIKKEI ,780.4 MALAYSIA KLCI SINGAPORE STRAITS TIMES INDEX FOREIGN EXCHANGE FOREIGN EXCHANGE Description Rate (IDR) Change Description Rate (USD) Change USD/IDR 13, IDR/ USD EUR/IDR 15, EUR / USD JPY/IDR JPY / USD SGD/IDR 9, SGD / USD AUD/IDR 9, AUD / USD GBP/IDR 19, GBP / USD CNY/IDR 2, CNY / USD MYR/IDR 3, MYR / USD KRW/IDR KRW / USD CENTRAL BANK RATE INTERBANK LENDING RATE Description Country Rate (%) Description Country Rate (%) FED Rate (%) US 0.50 JIBOR (IDR) Indonesia 6.09 BI Rate (%) Indonesia 6.75 LIBOR (GBP) England 0.51 ECB Rate (%) Euro 0 SIBOR (USD) Singapore 0.17 BOJ Rate (%) Japan 0.10 D TIBOR (YEN) Japan 3 BOE Rate (%) England 0.50 Z TIBOR (YEN) Japan 3 PBOC Rate (%) China 4.35 SHIBOR (RENMINBI) China 2.84 INDONESIAN ECONOMIC INDICATORS Description May-16 April-16 Description Rate (%) Inflation YTD % SBI (9M) 6.60 Inflation YOY % SBIS (9M) 6.60 Inflation MOM % SBI (12M) 6.75 Foreign Reserve (USD) Bn Bn SBIS (12M) 6.75 GDP (IDR Bn) 2,947, ,945, SBI 4

5 BUSINESS & ECONOMIC CALENDAR Date Agenda Expectation 08 Jun Indonesia Consumer Confidence Index Jun US Consumer Credit Turun menjadi $18.00 Bn dari $29.67 Bn 09 Jun US Initial Jobless Claims Naik menjadi 270 ribu dari 267 ribu 09 Jun US Continuing Claims Turun menjadi 2171 ribu dari 2172 ribu 09 Jun US Wholesale Inventories MoM Tetap 0.1% 09 Jun US Wholesale Trade Sales MoM Naik menjadi 1.3% dari 0.7% 11 Jun US Monthly Budget Statement Sekitar -$56.0 Bn 14 Jun US Import Index MoM Naik menjadi 0.8% dari 0.3% Ket: (*) US Time (^) Tentative LEADING MOVERS LAGGING MOVERS Stock Change (%) Index pt Stock Change (%) Index pt BMRI IJ PLIN IJ HMSP IJ BBCA IJ UNVR IJ PWON IJ TLKM IJ MREI IJ CPIN IJ BIRD IJ ICBP IJ WIKA IJ ADRO IJ SMAR IJ AALI IJ HERO IJ EXCL IJ KRAS IJ BBRI IJ HDTX IJ UPCOMING IPO'S Company Business IPO Issued (IDR) Shares (Mn) Offering Date Listing Underwriter PT Cikarang Listrindo Power Producer , Jun Jun 16 Indo Premier, Deutsche Bank, Citigroup, UBS PT Sillo Maritime Perdana Shipping Transportation Jun Jun 16 Lautandhana Securindo, UOB Kay Hian Securities PT Duta Intidaya Trade & Service Jun Jun 16 Trimegah Securities PT Buyung Poetra Sembada Consumer TBA TBA Bahana Securities 5

6 8 June 2016 DIVIDEND Stock DPS (IDR) Status CUM Date EX Date Recording Payment ATIC 6.00 Cash Dividend 07 Jun Jun Jun Jun-16 SMSM 50 Cash Dividend 07 Jun Jun Jun Jun-16 KLBF Cash Dividend 07 Jun Jun Jun Jun-16 MPMX Cash Dividend 07 Jun Jun Jun Jul-16 NRCA Cash Dividend 07 Jun Jun Jun Jul-16 SCCO Cash Dividend 07 Jun Jun Jun Jul-16 ANJT Cash Dividend 08 Jun Jun Jun Jul-16 SSIA 9.71 Cash Dividend 08 Jun Jun Jun Jun-16 JKON 4.50 Cash Dividend 08 Jun Jun Jun Jul-16 ASBI Cash Dividend 08 Jun Jun Jun Jul-16 ASJT Cash Dividend 09 Jun Jun Jun Jul-16 SIMP 5.00 Cash Dividend 09 Jun Jun Jun Jun-16 LSIP Cash Dividend 09 Jun Jun Jun Jun-16 SMDR 30 Cash Dividend 09 Jun Jun Jun Jun-16 JSPT Cash Dividend 09 Jun Jun Jun Jul-16 DSNG 5.00 Cash Dividend 09 Jun Jun Jun Jul-16 ICBP Cash Dividend 10 Jun Jun Jun Jun-16 INDF Cash Dividend 10 Jun Jun Jun Jun-16 CORPORATE ACTIONS Stock Action Ratio EXC. (IDR) CUM Date EX Date Trading Period RAJA Stock Split 1: Jun Jun 16 BNLI Rights Issue 283: May May Jun 08 Jun 16 BLTZ Rights Issue TBA TBA TBA TBA CSAP Rights Issue 5: Jun Jun Jun 15 Jun 16 AALI Rights Issue 9: Jun Jun Jun 17 Jun 16 ACST Rights Issue 5: Jun Jun Jun 21 Jun 16 RMBA Rights Issue 36: Jun Jun Jun 22 Jun 16 AKKU Rights Issue 2: Jun Jun Jul 19 Jul 16 BHIT Rights Issue 5: July July Jul 28 Jul 16 BINA Rights Issue 84: July July Jul 21 Jul 16 BEKS Rights Issue 1000: Aug Aug Aug 22 Aug 16 GENERAL MEETING Emiten AGM/EGM Date Agenda BRAM RUPST 08-Jun-16 AKPI RUPST 08-Jun-16 MDRN RUPST 08-Jun-16 BRPT RUPST 08-Jun-16 BNBA RUPST 08-Jun-16 MTDL RUPST/LB 08-Jun-16 PTSP RUPST/LB 09 Jun-16 SGRO RUPST 09 Jun-16 BBLD RUPST 09 Jun-16 SKLT RUPST/LB 09 Jun-16 CLPI RUPST 09 Jun-16 BSWD RUPST 10-Jun-16 INPP RUPST/LB 10-Jun-16 TBLA RUPST/LB 10-Jun-16 BUDI RUPST/LB 10-Jun-16 PRAS RUPST 10-Jun-16 PICO RUPST 10-Jun-16 ALKA RUPST 10-Jun-16 BMSR RUPST/LB 10-Jun-16 HDTX RUPST 10-Jun-16 BEKS RUPST/LB 10-Jun-16 6

7 8 June 2016 ADHI S R Trend Grafik Major Up Minor Up S R ADHI 2, ,000 2, Stochastics fast line & slow indikasi negatif RSI berada dalam area netral 2, ,800 2,620 2,610 2,610 2,600 2,610 2,580 2, ,533 2,400 2,510 2,420 2,420 2,200 Harga berada dalam area upper band Trading range Rp 2580-Rp 2670 Entry Rp 2610, take Profit Rp 2670 Stochastics Negatif MACD 17 Positif True Strength Index (TSI) Positif Bollinger Band (Mid) 2533 Positif MA Positif ADHI - Stochastic %D(6,3,3)= 54.79, Stochastic %K= 68.33, OverboughtLevel = 0, OversoldLevel = ADHI - MACD(5,3) = , Signal() = ,302,30 ADHI - TSI(3,5,3)= 39.27, Volume() = 22,302, ,302,30 ADHI - William's % R(14)= , Volume()= 22,302, ,000 ASII S R Trend Grafik Major Up Minor Up S R ASII BroadeningWedge 9,295 9,295 9,000 8,400 Stochastics fast line & slow indikasi positif RSI berada dalam area netral Harga berada dalam area upper band 7,800 7, ,850 7,200 6,850 6,850 6,800 6,600 6,695 6, , ,000 6,500 Trading range Rp 6750-Rp 7000 Entry Rp 6850, take Profit Rp 7000 Stochastics Positif MACD Positif True Strength Index (TSI) Positif Bollinger Band (Mid) 6514 Positif MA Positif 5,400 5, , ASII - Stochastic %D(6,3,3) = 50.46, Stochastic %K= 73.61, Overbought Level = 0, OversoldLevel = ASII - MACD(5,3)= , Signal() = ,603,700 ASII - TSI(3,5,3)= 30.36, Volume() = 28,603, ,603,700 ASII - William's % R(14) = -6.25, Volume()= 28,603,

8 8 June 2016 CPIN S R Trend Grafik Major Up Minor Up S R Stochastics fast line & slow indikasi positif CPIN UpwardSloping Channel 3,710 3,710 3,710 3,570 3,600 3,554 3, , ,200 3, ,440 3,377 2,800 2,950 2,400 RSI berada dalam area netral Harga berada dalam area upper band Trading range Rp 3590-Rp 3780 Entry Rp 3710, take Profit Rp 3780 Stochastics Positif MACD Positif True Strength Index (TSI) Positif Bollinger Band (Mid) 3377 Positif MA Positif 2,000 1, CPIN - Stochastic %D(6,3,3)= 63.87, Stochastic %K= 69.59, Overbought Level = 0, OversoldLevel = CPIN - MACD(5,3) = , Signal() = ,412,500 CPIN - TSI(3,5,3)= 38.43, Volume() = 9,412, ,412,500 CPIN - William's % R(14)= -5.00, Volume()= 9,412,500-5 SIMP S1 474 R1 505 Trend Grafik Major Up Minor Down S2 460 R Stochastics fast line & slow indikasi positif SIMP Wedge Bullish Breakout RSI berada dalam area netral Harga berada dalam area netral Trading range Rp 475-Rp 505 Entry Rp 490, take Profit Rp 505 Stochastics Positif MACD 0.68 Positif True Strength Index (TSI) Positif Bollinger Band (Mid) 486 Positif MA Positif 80 SIMP - Stochastic %D(6,3,3) = 53.55, Stochastic %K= 65.71, Overbought Level = 0, OversoldLevel = SIMP - MACD(5,3)= -2.87, Signal() = SIMP - TSI(3,5,3) = 16.78, Volume() = 16,814,700 16,814, SIMP - William's % R(14) = , Volume() = 16,814,700 16,814,

9 8 June 2016 BISI S R Trend Grafik Major Up Minor Up S R Stochastics fast line & slow indikasi positif RSI berada dalam area overbought Harga berada dalam area upper band BISI BroadeningWedge 1, ,775 1,900 1,775 1,775 1,800 1,755 1,733 1,700 1, , ,600 1, ,500 1,535 1, ,400 1, ,300 1,200 1,100 Trading range Rp 1745-Rp 1815 Entry Rp 1775, take Profit Rp 1815 Stochastics Positif MACD Positif True Strength Index (TSI) Positif Bollinger Band (Mid) 1636 Positif MA Positif 1, BISI - Stochastic %D(6,3,3) = 70.39, Stochastic %K= 71.26, Overbought Level = 0, OversoldLevel = BISI - MACD(5,3)= , Signal() = ,191,200 BISI - TSI(3,5,3)= 37.64, Volume() = 1,191, ,191,200 BISI - William's % R(14) = -6.00, Volume()= 1,191,200-6 ASRI S1 380 R1 426 Trend Grafik Major Up Minor Up S2 360 R Stochastics fast line & slow indikasi positif RSI berada dalam area netral Harga berada dalam area upper band ASRI Downward Sloping Channel Trading range Rp 394-Rp 422 Entry Rp 402, take Profit Rp 422 Stochastics Positif MACD 1.91 Positif True Strength Index (TSI) Positif Bollinger Band (Mid) 384 Positif MA Positif ASRI - Stochastic %D(6,3,3)= 48.82, Stochastic %K= 55.99, OverboughtLevel = 0, OversoldLevel = ASRI - MACD(5,3) = -2.04, Signal() = ,926,400 ASRI - TSI(3,5,3)= 25.10, Volume() = 121,926, ,926, ASRI - William's % R(14)= , Volume()= 121,926,

10 8 June 2016 THESE RECOMMENDATIONS ARE BASED ON TECHNICAL AND ONLY INTENDED FOR ONE DAY TRADING Support Resistance Indicators 1 Month Ticker Rec Entry Exit S2 S1 R1 R2 MACD Stoc* MA5* High Low Agriculture AALI Trading Buy Positif Positif Positif LSIP Trading Buy Positif Positif Positif SGRO Trading Buy Positif Positif Positif Mining PTBA Trading Buy Positif Positif Positif ADRO Trading Buy Positif Positif Positif MEDC Trading Buy Positif Positif Negatif INCO Trading Buy Positif Positif Positif ANTM Trading Buy Positif Positif Positif TINS Trading Buy Positif Positif Positif Basic Industry and Chemicals WTON Trading Buy Positif Positif Positif SMGR Trading Buy Positif Positif Positif INTP Trading Buy Positif Positif Positif SMCB Trading Buy Negatif Positif Positif Miscellaneous Industry ASII Trading Buy Positif Positif Positif GJTL Trading Buy Positif Positif Positif Consumer Goods Industry INDF Trading Buy Positif Negatif Positif GGRM Trading Buy Positif Positif Positif UNVR Trading Buy Positif Positif Positif KLBF Trading Buy Negatif Positif Positif Property, Real Estate and Building Construction BSDE Trading Buy Positif Positif Positif PTPP Trading Buy Positif Negatif Positif WIKA Trading Buy Positif Negatif Positif ADHI Trading Buy Positif Negatif Positif WSKT Trading Sell Negatif Negatif Negatif Infrastructure, Utilities and Transportation PGAS Trading Buy Positif Positif Positif JSMR Trading Buy Positif Positif Positif ISAT Trading Buy Positif Positif Positif TLKM Trading Buy Positif Positif Positif Finance BMRI Trading Buy Positif Positif Positif BBRI Trading Buy Positif Positif Positif BBNI Trading Buy Positif Positif Positif BBCA Trading Sell Negatif Negatif Negatif BBTN Trading Buy Positif Negatif Positif Trade, Services and Investment UNTR Trading Sell Negatif Negatif Positif MPPA Trading Buy Positif Positif Positif

11