DAILY REPORT 22 September 2015

Transkripsi

1 DAILY REPORT NEWS HEADLINES ASII bagi dividen interim Rp64/saham UNTR akan bagi dividen interim Rp 251/saham TBLA akan bagikan dividen interim Rp8/saham Rights issue HMSP tidak ditawarkan ke AS PTPP targetkan laba dapat tumbuh 39,8% bila dapat PMN Rp2 triliun SMCB akan jual saham Holcim Malaysia Sdn Bhd ke Lafarge Malaysia SMBR realisasikan 60% target laba ERAA jajaki mitra baru di kawasan Asean untuk ekspansi Pabrik cracker TPIA dihentikan sementara GIAA belum naikkan tarif tiket pasca biaya pokok per satuan jasa naik ISAT hadirkan aplikasi cegah kanker payudara BIPP tambah modal disetor Rp 3,75 miliar ke anak usaha PPRO sambut rencana pemerintah tidak turunkan batas PPnBM BMRI akan bentuk perusahaan modal ventura di 2015 BMRI menargetkan porsi di atas 20% untuk UMKM BNGA & MasterCard kerja sama layanan daring OctoPay BNGA proyeksikan laba akan membaik BNGA kaji bentuk anak usaha BBTN raih pinjaman Rp500 miliar dari SMF PT. Atmindo akan IPO, targetkan dana Rp 50 miliar JAKARTA COMPOSITE INDEX CHART Secara teknis IHSG masih terkonfirmasikan trend positif dalam pekan ini, sejumlah Support Level indikator mensinyalkan 4352/4328/4313 pola uptrend bagi indeks bursa domestik Resistance ini. Level Seperti tercermin dari 4391/4406/4430 indikator MACD dan Stochastic yang mengkonfirmasikan Major Trend posifi bagi IHSG. Down Demikian dengan lagging indikator juga Minor mengkonfirmasikan Trend positif bagi Down IHSG, baik MA5 dan MA20. JAKARTA INDICES STATISTICS CLOSE CHANGE VOLUME (Mn) VALUE (Rp Bn) IHSG , , LQ MARKET REVIEW Pada hari Senin (21/9), IHSG ditutup melemah tipis sebesar 4,23 poin (0,10%) dari level 4.380,32 ke level 4.376,08. Pelemahan ini seiring dengan pelemahan di bursa global pada umumnya yang disebabkan oleh ketidakpastian baru akibat tertundanya penaikan suku bunga oleh the Fed. Sektor-sektor yang memimpin penurunan ini adalah industri dasar, sektor keuangan, dan sektor properti yang mengalami pelemahan sebesar dengan 0,97%, 0,66%, dan 0,29%. Meski AS menunda kenaikan Fed rate, asing masih mencatat net sell pada perdagangan hari ini sebesar Rp449,6 miliar. Rupiah juga masih tertekan ke level Rp pada hari Senin (21/9). Ini dikarenakan banyak hutang berdominasi USD yang akan jatuh tempo pada akhir tahun dan menaikan permintaan USD. Dari pasar global, perdagangan di bursa saham Wall Street bergerak ke zona negatif pada hari Jumat (18/09) dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral AS, yang tidak jadi menaikan suku bunga acuannya disebabkan oleh kondisi ekonomi dunia yang sedang lemah, terutama negara berkembang. Dari dalam negeri AS sendiri, tingkat gaji di 32 negara bagian AS pada Agustus 2015 meningkat. Sedangkan tingkat pengangguran di 29 negara bagian AS menurun. Data tersebut menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja di negeri Paman Sam mulai bertumbuh. Dari regional, indeks Shanghai Composite ditutup menguat 58,62 poin (1.89%) ke level 3, Penguatan tersebut didukung oleh investor yang membeli saham small-cap di kondisi market yang masih volatil ini. Fokus pelaku pasar akan ada pada hasil flash survey perusahaan pada hari Rabu untuk mengetahui jika ekonomi Tiongkok sudah mulai rebound. Adapun, indeks Hang Seng ditutup turun poin (0,75%) ke level ,93 mengikuti pasar saham AS dan Eropa. Di lain sisi, indeks Nikkei 225 tutup dari hari senin (21/09) sampai hari rabu (23/09). Dari Eropa, pemimpin sayap kiri Yunani, Alexis Tsipras, memenangkan pemilihan umum kembali yang digelar Minggu, data resmi menunjukkan. Dengan lebih dari setengah penghitungan, Partai Syriza pimpinan Tsipras mengantongi suara 35,54 persen, mengalahan kubu konservatif, Partai Demokrasi Baru, yang meraih 28,07 persen, demikian laporan AFP, di Athena, Senin (21/9) dini hari WIB. Kemungkinan besar Tsipras kembali membentuk pemerintahan koalisi dengan partai nasionalis, Independent Greeks (ANEL). Indeks-indeks saham eropa tentatif melemah pada awal perdagangan. MARKET VIEW Paskah keputusan the Fed yang menunda kenaikan suku bunga pada pekan lalu, mendapat tanggapan yang variatif di kalangan pejabat otoritas moneter AS tersebut. Salah satu pejabat the Fed yakni Presiden Bank Federal Reserve San Fransisco, John Williams menanggapi hal ini dengan mengatakan bahwa keputusan Federal Reserve untuk menahan suku bunga stabil pada pekan lalu daripada untuk naikan menunjukkan bahwa saat ini ekonomi sedang dalam keadaan yang berbahaya. Williams mengatakan bahwa pasar kerja AS yang saat ini hampir mendekati kekuatan penuhnya namun meningkatnya kecemasan atas ekonomi global dan sistem keuangan telah membuat para pembuat kebijakan akhirnya memutuskan menahan diri dari kenaikan suku bunga. William dalam sebuah wawancaranya mengatakan bahwa kebijakan the Fed menunjukkan keadaan yang berbahaya pada saat ini. Terkait keputusan Federal Reserve AS dari pihak lainnya bahwa penundaan kenaikan suku bunga, karena bank sentral AS melihat resiko. Kombinasi dari perlambatan ekonomi negara berkembang dan volatilitas di pasar keuangan internasional telah mendatangkan resiko bahwa inflasi dan pertumbuhan di blok Euro akan lebih lambat dibandingkan harapan. Pertumbuhan dan inflasi di zona Euro masih dibayangi oleh sejumlah resiko yang terus dipantau oleh European Central Bank (ECB) dengan sangat hati-hati. ECB memiliki fleksibilitas yang diperlukan untuk memperpanjang program pembelian aset hingga melewati September 2016 jika diperlukan, guna mendorong inflasi kembali ke target sasaran bank sentral. Sementara itu, perlambatan ekonomi global telah menahan laju pertumbuhan ekonomi di kawasan Eropa. Perlambatan ekonomi Eropa belum bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah maupun ECB. Salahsatu lembaga pemeringkat mulai melihat peningkatan risiko investasi di beberapa negara di kawasan zona Eropa. Moody's Investors Service menilai ada ketidakjelasan di sebagian wilayah Eropa, termasuk di negara Prancis. Lembaga pemeringkat menurunkan rating Perancis dari Aa1 menjadi Aa2 karena prospek jangka menengahnya kurang bagus. Moody's mengklaim adanya kejelasan soal pertumbuhan ekonomi Perancis, yang tidak sesuai harapan. Kondisi dari ekternal sejauh ini telah berpengaruh besar dalam menahan laju bagi pergerakan IHSG, kendati demikian peluang IHSG untuk melaju ke zona hijau terbuka hari ini. Pasalnya membaiknya bursa AS dan saham Eropa pada Senin kemarin diperkirakan dapat menjadi katalis bagi indeks bursa domestik pada perdagangan saham hari ini. 1

2 Astra International (ASII) akan membagikan dividen interim tahun buku Desember 2015 senilai total Rp2,5 triliun. Dividen interim tersebut didistribusikan kepada 40,48 miliar lembar saham senilai Rp64 per saham. Keputusan pembagian dividen interim telah disetujui oleh dewan komisaris perusahaan pada 17 September Dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham ASII yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada 30 September United Tractors (UNTR) berencana membagikan dividen interim tahun buku 2015 sebesar Rp 251 per saham pada 16 Oktober Dividen interim nantinya akan dibagikan kepada pemegang saham yang sah dan telah terdaftar (recording date) pada tanggal 1 Oktober Cum dan ex dividen dipasar reguler dan negosiasi ditetapkan pada 28 dan 29 September Sedangkan untuk cum dan ex di pasar tunai pada 29 September dan 1 Oktober Tunas Baru Lampung (TBLA) berencana akan membagikan dividen interim senilai Rp42.7 miliar atau Rp8/saham. Rencananya dividen itu akan dibagikan pada Oktober 2015 dengan cum date di pasar reguler pada 25 September dan recording date pada 30 September Pembangunan Perumahan (PTPP) menargetkan perolehan dana berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 2 triliun yang akan digunakan untuk membangun pelabuhan dan pengembangan kawasan pelabuhan serta pembangunan infrastruktur jalan tol. Perseroan menargetkan laba tahun 2016 dapat naik sekitar 39.8% dengan adanya PMN tersebut, bilamana tanpa adanya PMN kenaikan laba hanya sekitar 22.60%. Jika PMN tersebut terpenuhi, perseroan yakin pertumbuhan 5 tahun ke depan akan melebih target. Dengan target perolehan PMN sebesar Rp 2 triliun, maka PTPP dapat menerbitkan total right issue Rp 1,9 triliun, sehingga kepemilikan saham pemerintah tidak akan terdilusi yakni tetap 51%. Dengan penambahan modal pemerintah ini, laba perseroan ditargetkan tumbuh 39,80% di tahun 2016, dimana jika PMN hanya akan tumbuh 22,60%. Hingga Agustus 2015 perolehan kontrak baru perseroan sebesar Rp 16 triliun, sehingga total order book sampai akhir Agustus 2015 mencapai Rp 45 triliun termasuk carry over sebesar Rp 29 triliun. Holcim Indonesia (SMCB) akan menjual seluruh saham di anak usaha yang sepenuhnya dimiliki perseroan, yaitu Holcim Malaysia Sdn Bhd (MHSB) kepada Lafarge Malaysia Berhad. Penutupan transaksi akan bergantung pada pemenuhan beberapa kondisi, antara lain persetujuan korporasi dari kedua belah pihak dan persetujuan dari pihak otoritas yang relevan untuk transaksi. Emiten kimia, Chandra Asri Petrochemical (TPIA) akan menghentikan sementara operasi pabrik cracker untuk mengintegrasikannya dengan proyek ekspansi nafta cracker baru. Penghentian produksi akan berlangsung selama 90 hari mulai dari 25 September. Perusahaan mengumumkan proyek ekspansi nafta cracker bernilai US$380 juta yang dibangun mulai September 2013 itu saat ini mendekati selesai. Semen Baturaja (SMBR) membukukan laba bersih Rp224,7 miliar pada Agustus 2015 atau sekitar 60% dari target perusahaan pada tahun ini sebesar Rp368,39 miliar. Pencapaian laba bersih tersebut tumbuh sebesar 27% dibandingkan dengan Rp176,6 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Pencapaian itu disebabkan oleh peningkatan penjualan semen sebesar 29% menjadi ton pada Agustus 2015 dibandingkan dengan ton pada periode yang sama Erajaya Swasembada (ERAA) menjajaki mitra baru di kawasan Asean guna melakukan ekspansi di negara kawasan tersebut. Sebelumnya perseroan telah membentuk 2 perusahaan JV untuk distribusi perangkat selular di Malaysia dan Singapura. Rencananya perseroan akan mulai membuka 10 gerai di Malaysia pada Oktober 2015 ini. Rencana rights issue Hanjaya Mandala Sampoerna (HMSP) tidak ditawarkan atau dijual ke Amerika Serikat. Rights issue perseroan bukan untuk didistribusikan secara langsung ataupun tidak langsung ke Amerika Serikat (AS) dan bukan merupakan penawaran untuk penjualan saham atau hak atas saham (efek) di AS. Efek ini tidak didaftarkan dan tidak akan didaftarkan berdasarkan Securities Act 1933 sebagimana diubah (Securties Act) tidak dapat didaftarkan atau dijual di AS. Rights issue ini dilakukan perseroan dalam rangka memenuhi persyaratan pencatatan, dimana jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama paling sedikit 50 juta saham atau 7,5% dari jumlah saham dalam modal disetor. Perseroan akan menerbitkan sebanyak 269,723,076 saham baru. Nilai nominal right issue Rp 100 dengan harga pelaksanaan di kisaran Rp 63,000-Rp 99,000 per saham. Sehingga dana yang akan diraih perseroan dari hasil rights issue diperkirakan mencapai Rp 16,99-26,70 triliun. Setiap pemegang 65 saham lama berhak atas 4 HMETD (rasio 65 : 4), dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegang sahamnya untuk membeli 1 saham baru. Apabila pemegang saham lama tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT ini, maka akan mengalami penurunan kepemilikan saham (dilusi) sebesar 5,8%. Indosat (ISAT) bekerja sama dengan Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YPKI) meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kanker payudara. Kerja sama ini menghadirkan kartu perdana edisi khusus Breast Cancer Awareness dan aplikasi pita pink untuk pencegahan dini kanker payudara. Aplikasi pita pink ini memberikan informasi untuk mengetahui semua tentang kanker payudara mulai dari pencegahan, pengobatan, mendeteksi sejak dini kanker payudara, informasi rumah sakit spesialis dan klinik hingga tips menjaga kesehatan tubuh menghindari kanker payudara. Manejemen PP Properti (PPRO) menyambut baik rencana Pemerintah untuk tidak menurunkan batas nilai transaksi properti yang terkena PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah). Saat ini perseroan memiliki produk dengan harga jual yang menyasar pasar menengah-bawah dan menengah. Oleh karena itu, perseroan optimis dapat terus memacu kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, meski kondisi perekonomian nasional saat ini tengah bergejolak. Produk hunian di Grand Sungkono Lagoon Surabaya dengan harga di atas Rp 2 miliar hanya sekitar 12%. Bhuwanatala Indah Permai (BIPP) melakukan transaksi afiliasi dengan PT BIP Lokakencana berupa tambahan setoran modal ke anak usaha perseroan sebesar Rp Dengan penambahan tersebut porsi kepemilikan saham perseroan di BIP 2

3 Loka Kencana tetap 99,999% atau senilai Rp dan sisanya 0,001% dimiliki PT BIP Tridaya propertindo. Perseroan berharap penambahan modal kepada BIP Lokakencana bisa ikut mengembangkan pengelolaan aset yang dimiliki guna peningkatan pendapatan konsolidasi perseroan. BIP Lokakencana telah membeli 5 bidang tanah senilai Rp dari Maria SE., salah satu pemegang saham perseroan. Bank Mandiri (BMRI) berencana membentuk perusahaan modal ventura di tahun 2015 dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 500 miliar. Perseroan sudah mengajukan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait rencana pembentukan perusahaan modal ventura. Perseroan berharap seluruh proses perizinan dapat rampung pada tahun 2015, sehingga perusahaan modal ventura tersebut dapat mulai beroperasi dalam waktu dekat. Pembentukan perusahaan modal ventura tersebut sesuai dengan arahan OJK yang mengharapkan bank BUMN dapat membentuk perusahaan modal ventura yang cukup kuat untuk memberikan pembiayaan dan pendampingan ke perusahaan-perusahaan pemula (start up). Bank Mandiri rencananya akan fokus pada perusahaan yang terkait dengan financial. Bank Mandiri (BMRI) berencana untuk menaikkan portofolio kredit ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di perseroan mencapai lebih dari 20% pada akhir Hingga Agustus 2015, BMRI telah menyalurkan pinjaman ke sektor UMKM mencapai lebih dari Rp72,2 triliun. Garuda Indonesia (GIAA) belum menaikkan harga tiket menyusul dinaikkannya biaya pokok per satuan jasa karena harus ada persetujuan dari Kemenhub, karena harus buka tarif batas atasnya. PT Atmindo, perusahaan manufaktur yang berbasis di Deli Serdang, Sumatera Utara, berencana melepas 22% saham baru ke publik (IPO). Total dana yang bisa dihimpun dari IPO sekitar Rp 50 miliar dan akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja. PT. Panin Sekuritas bertindak sebagai penjamin emisi perusahaan. Saat ini perseroan memiliki pabrik boiler dengan kapasitas produksi 40 unit per tahun. Klien dari Atmindo adalah perusahaan sawit, produsen karet, dan pengolah kayu. Meski industri kelapa sawit tahun 2015 tidak menggembirakan, pesanan terhadap boiler perseroan tetap jalan, karena tanaman sawit terus tumbuh dan perlu pengolahan. Perseroan juga tengah menyiapkan investasi permesinan dan teknologi untuk menggarap proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas hingga 100 MW. Saat ini perseroan tengah melakukan pembicaraan dengan mitra untuk menggarap proyek pembangkit listrik ini. Perseroan berharap bisa mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 20% YoY di tahun Bank CIMB Niaga (BNGA) memproyeksikan perolehan laba pada semester II/2015 akan lebih baik, dibandingkan realisasi semester I yang menurun hingga sekitar 91% menjadi Rp176,35 miliar. Hal ini disebabkan oleh perusahaan yang telah meningkatkan cadangan provisi di awal sebagai bentuk antisipasi kenaikan rasio kredit bermasalah (non performing loan/npl). Saat ini posisi NPL perusahaan berada di sekitar 4%. Oleh karena itu, BNGA telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menangani NPL, antara lain meningkatkan recovery asset, menjual jaminan, dan menambah provisi sebesar Rp2,8 triliun sepanjang semester I lalu. Bank CIMB Niaga (BNGA) tengah mengkaji opsi pembentukan anak usaha untuk mengambil alih aset bermasalah di perusahaan agar posisi rasio non-performing loan (NPL) menurun. Hingga kini, posisi NPL di perusahaan berada di posisi sekitar 4%. Sebelumnya, Bank CIMB telah menargetkan untuk menurunkan NPL ke level 3%. Namun, melihat kondisi perekonomian saat ini, perusahaan merevisi target NPL ke level 4%-4,5%. Bank CIMB Niaga (BNGA) bekerja sama dengan MasterCard meluncurkan layanan transaksi daring berupa virtual credit card bertajuk OctoPay untuk memfasilitasi transaksi e-commerce yang tumbuh pesat. OctoPay membidik potensi pelaku transaksi daring dengan mempermudah transaksi melalui aplikasi media sosial Facebook yang dinilai aman. Selain untuk belanja daring, OctoPay juga memiliki fitur informasi rekening, transfer uang, pembelian dan isi ulang prabayar serta pembayaran tagihan. Sarana Multigraya Finansial (SMF) kembali mendistribusikan pinjaman Rp500 miliar kepada Bank Tabungan Negara (BBTN) untuk mendukung program pemerintah Sejuta Rumah. Hingga Agustus 2015, total penyaluran pinjaman SMF kepada BBTN, termasuk BTN Syariah mencapai Rp8,5 triliun, dengan outstanding sebesar Rp4,5 triliun. 3

4 COMMODITIES DUAL LISTING Description (USD) Change Description (USD) (IDR) Change (IDR) Crude Oil (US$)/Barrel TLKM (US) , Natural Gas (US$)/mmBtu ANTM (GR) Gold (US$)/Ounce 1, Nickel (US$)/MT 9, Tin (US$)/MT 15, Coal (NEWC) (US$)/MT* Coal (RB) (US$)/MT* CPO (ROTH) (US$)/MT CPO (MYR)/MT 2, Rubber (MYR/Kg) Pulp (BHKP) (US$)/per ton *weekly GLOBAL INDICES VALUATION Country Indices Change PER (X) PBV (X) %Day %YTD 2014E 2015F 2014E 2015F Market Cap (USD Bn) USA DOW JONES INDUS. 16, , USA NASDAQ COMPOSITE 4, , ENGLAND FTSE 100 INDEX 6, , CHINA SHANGHAI SE A SH 3, , CHINA SHENZHEN SE A SH 1, , HONG KONG HANG SENG INDEX 21, , INDONESIA JAKARTA COMPOSITE 4, JAPAN NIKKEI , , MALAYSIA KLCI 1, SINGAPORE STRAITS TIMES INDEX 2, FOREIGN EXCHANGE FOREIGN EXCHANGE Description Rate (IDR) Change Description Rate (USD) Change USD/IDR 14, IDR/ USD EUR/IDR 16, EUR / USD JPY/IDR JPY / USD SGD/IDR 10, SGD / USD AUD/IDR 10, AUD / USD GBP/IDR 22, GBP / USD CNY/IDR 2, CNY / USD MYR/IDR 3, MYR / USD KRW/IDR KRW / USD CENTRAL BANK RATE INTERBANK LENDING RATE Description Country Rate (%) Description Country Rate (%) FED Rate (%) US 0.25 JIBOR (IDR) Indonesia 7.32 BI Rate (%) Indonesia 7.50 LIBOR (GBP) England 0.51 ECB Rate (%) Euro 0.05 SIBOR (USD) Singapore 0.17 BOJ Rate (%) Japan 0.10 D TIBOR (YEN) Japan 0.13 BOE Rate (%) England 0.50 Z TIBOR (YEN) Japan 0.13 PBOC Rate (%) China 4.60 SHIBOR (RENMINBI) China

5 INDONESIAN ECONOMIC INDICATORS Description August-15 July-15 Description Rate (%) Inflation YTD % SBI (9M) 6,66058 Inflation YOY % SBIS (9M) 6,66058 Inflation MOM % Foreign Reserve (USD) Bn Bn GDP (IDR Bn) 2,866, ,728, SBI BUSINESS & ECONOMIC CALENDAR Date Agenda Expectation 24 Sep US Initial Jobless Claims Naik menjadi 275 ribu dari 264 ribu 24 Sep US Continuing Claims Tetap 2237 ribu 24 Sep US Durable Goods Order Naik menjadi 2.2% dari 2.0% 24 Sep US New Home Sales Naik menjadi 515 ribu dari 507 ribu 24 Sep US New Home Sales MoM Turun menjadi 1.6% dari 5.4% 25 Sep US GDP Annualized QoQ Tetap 3.7% 25 Sep US GDP Index Tetap 3.1% Ket: (*) US Time (^) Tentative LEADING MOVERS LAGGING MOVERS Stock Change (%) Index pt Stock Change (%) Index pt TLKM IJ BBRI IJ MIKA IJ INTP IJ TBIG IJ ICBP IJ MDIA IJ BBCA IJ UNTR IJ PGAS IJ MLBI IJ BMRI IJ AMRT IJ LPPF IJ BDMN IJ UNVR IJ BBNI IJ BSDE IJ ISAT IJ MPPA IJ UPCOMING IPO'S Company Gelombang Seismic Indonesia IPO Issued Business Offering Date Listing Underwriter (IDR) Shares (Mn) Trade & Service TBA TBA Panca Global Securities 5

6 DIVIDEND Stock DPS (IDR) Status CUM Date EX Date Recording Payment CTRA 92:1 Stock Bonus 29 Sep Sep Oct Oct-15 CTRS 77:1 Stock Bonus 29 Sep Sep Oct Oct-15 CTRP 56:1 Stock Bonus 29 Sep Sep Oct Oct-15 CORPORATE ACTIONS Stock Action Ratio EXC. (IDR) CUM Date EX Date Trading Period RIMO Rights Issue 1: TBA TBA TBA ADHI Rights Issue 1250: Sep Oct Oct 13 Oct 15 MAYA Rights Issue 10: Sep Sep Sep 01 Oct 15 HMSP Rights Issue 65: Sep Sep Oct 09 Oct 15 BABP Rights Issue 5: Oct Oct Oct 22 Oct 15 BCAP Rights Issue 25: Oct Oct Oct 20 Oct 15 MAIN Rights Issue 4: Oct Oct Oct 22 Oct 15 ANTM Rights Issue 25: Oct Oct Oct 28 Oct 15 UNTX Tender Offer Sep 30 Sep 15 TRAM Reverse Stock 5: TBA TBA GENERAL MEETING Emiten AGM/EGM Date Agenda RIGS RUPSLB 22-Sep-15 ADHI RUPSLB 22-Sep-15 MIKA RUPSLB 23-Sep-15 BCAP RUPSLB 25-Sep-15 BABP RUPSLB 25-Sep-15 INPP RUPSLB 29-Sep-15 BCIC RUPST 29-Sep-15 MAIN RUPSLB 01-Okt-15 PNBS RUPSLB 02-Okt-15 CMNP RUPSLB 02-Okt-15 BBNI RUPSLB 02-Okt-15 BMRI RUPSLB 05-Okt-15 BSSR RUPSLB 06-Okt-15 ISAT RUPSLB 07-Okt-15 ANTM RUPSLB 07-Okt-15 ESTI RUPSLB 08-Okt-15 HMSP RUPSLB 09-Okt-15 BBNP RUPSLB 09-Okt-15 6

7 NRCA S1 680 R1 740 Trend Grafik Major Down Minor Down S2 620 R2 800 NRCA Downward Sloping Channel Bullish Breakout 1, ,400 Stochastics fast line & slow indikasi positif 1,200 Candle chart indikasi potensi rebound RSI berada dalam area netral Harga berada dalam area upper band Trading range Rp 680-Rp 800 Entry Rp 720, take Profit Rp 800 Stochastics Positif MACD Positif True Strength Index (TSI) Positif Bollinger Band (Mid) 673 Positif MA5 674 Positif 1, NRCA - Stochastic %D(6,3,3) = 44.07, Stochastic %K = 71.11, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = NRCA - MACD (5,3) = -9.51, Signal() = ,012,700 NRCA - TSI(3,5,3) = 38.45, Volume() = 8,012, ,012,700 NRCA - William's % R(14) = 0.00, Volume() = 8,012, GGRM S R Trend Grafik Major Down Minor Up S R GGRM Downward Sloping Channel 60,000 56,000 Stochastics fast line & slow indikasi positif Candle chart indikasi sinyal positif RSI mendekati area overbought Harga berada dalam area upper band Trading range Rp Rp Entry Rp 43025, take Profit Rp Stochastics Positif MACD Positif True Strength Index (TSI) Positif Bollinger Band (Mid) Positif MA Positif 48,000 46,000 43,025 43,025 44,000 43,025 42, ,000 42,000 40, , GGRM - Stochastic %D(6,3,3) = 54.90, Stochastic %K = 82.84, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 0 41,835 40, , , GGRM - MACD (5,3) = , Signal() = , ,200 GGRM - TSI(3,5,3) = 26.36, Volume() = 355, ,200 GGRM - William's % R(14) = , Volume() = 355, ,000 49,301.7

8 AKRA S R Trend Grafik Major Up Minor Down S R Stochastics fast line & slow indikasi negatif Candle chart indikasi sinyal positif RSI berada dalam area netral AKRA Wedge 5,950 5, , ,725 6,000 5,725 5,725 5, ,600 5, ,680 5,575 5,200 5,575 5,550 5, ,800 Harga berada dalam area netral Trading range Rp 5650-Rp 5800 Entry Rp 5725, take Profit Rp 5800 Stochastics Negatif MACD 6.80 Positif True Strength Index (TSI) 9.82 Positif Bollinger Band (Mid) 5696 Positif MA Positif 80 AKRA - Stochastic %D(6,3,3) = 41.65, Stochastic %K = 57.21, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = AKRA - MACD (5,3) = , Signal() = ,225,400 AKRA - TSI(3,5,3) = 9.82, Volume() = 5,225, ,225,400 AKRA - William's % R(14) = , Volume() = 5,225, ,400 SILO S R Trend Grafik Major Up Minor Down S R Stochastics fast line & slow indikasi positif Candle chart indikasi sinyal positif RSI berada dalam area netral Harga berada dalam area netral SILO Downward Sloping Channel 17,000 16,125 16,000 15, , , ,000 14, ,500 14,500 14,500 14,000 14, ,990 13,500 13,000 13, ,314.3 Trading range Rp Rp Entry Rp 14500, take Profit Rp Stochastics Positif MACD Positif True Strength Index (TSI) Positif Bollinger Band (Mid) Negatif MA Positif 12, SILO - Stochastic %D(6,3,3) = 32.80, Stochastic %K = 61.49, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = SILO - MACD (5,3) = , Signal() = ,664,900 SILO - TSI(3,5,3) = , Volume() = 6,664, SILO - William's % R(14) = , Volume() = 6,664,

9 DILD S1 610 R1 650 Trend Grafik Major Down Minor Up S2 580 R Stochastics fast line & slow indikasi negatif Candle chart indikasi sinyal positif RSI berada dalam area overbought Harga berada dalam area upper band DILD Upward Sloping Channel Trading range Rp 610-Rp 650 Entry Rp 625, take Profit Rp 650 Stochastics Negatif MACD Positif True Strength Index (TSI) Positif Bollinger Band (Mid) 543 Positif MA5 602 Positif DILD - Stochastic %D(6,3,3) = 79.59, Stochastic %K = 86.82, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = DILD - MACD (5,3) = -8.94, Signal() = ,934, DILD - TSI(3,5,3) = 57.76, Volume() = 30,934, ,934,800 DILD - William's % R(14) = -6.94, Volume() = 30,934, TOTO S R Trend Grafik Major Up Minor Up S R Stochastics fast line & slow indikasi positif Candle chart indikasi sinyal positif RSI berada dalam area netral Harga berada dalam area upper band TOTO Upward Sloping Channel 6,525 6,525 6,525 6,600 6,500 6, ,345 6,000 6, , ,225 5,400 6,220 5, ,800 4,200 Trading range Rp 6350-Rp 6600 Entry Rp 6525, take Profit Rp 6600 Stochastics Positif MACD Positif True Strength Index (TSI) Positif Bollinger Band (Mid) 6229 Positif MA Positif 80 TOTO - Stochastic %D(6,3,3) = 38.11, Stochastic %K = 48.02, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = TOTO - MACD (5,3) = , Signal() = ,800 TOTO - TSI(3,5,3) = 13.43, Volume() = 881, ,800 TOTO - William's % R(14) = , Volume() = 881,

10 THESE RECOMMENDATIONS ARE BASED ON TECHNICAL AND ONLY INTENDED FOR ONE DAY TRADING Support Resistance Indicators 1 Month Ticker Rec Entry Exit S2 S1 R1 R2 MACD Stoc* MA5* High Low Agriculture AALI Trading Buy Negatif Positif Positif LSIP Trading Buy Negatif Positif Positif SGRO Trading Sell Negatif Positif Negatif Mining PTBA Trading Sell Positif Negatif Negatif ADRO Trading Buy Positif Positif Positif MEDC Trading Sell Positif Negatif Negatif INCO Trading Buy Positif Negatif Positif ANTM Trading Buy Positif Negatif Positif TINS Trading Buy Positif Negatif Positif Basic Industry and Chemicals WTON Trading Sell Negatif Negatif Negatif SMGR Trading Buy Negatif Positif Negatif INTP Trading Sell Negatif Negatif Negatif SMCB Trading Sell Negatif Positif Negatif Miscellaneous Industry ASII Trading Sell Negatif Negatif Negatif GJTL Trading Buy Positif Positif Positif Consumer Goods Industry INDF Trading Sell Negatif Negatif Negatif GGRM Trading Buy Positif Positif Positif UNVR Trading Sell Negatif Negatif Positif KLBF Trading Sell Positif Negatif Negatif Property, Real Estate and Building Construction BSDE Trading Buy Positif Positif Positif PTPP Trading Sell Negatif Negatif Positif WIKA Trading Sell Positif Negatif Negatif ADHI Trading Buy Positif Positif Positif WSKT Trading Sell Negatif Negatif Negatif Infrastructure, Utilities and Transportation PGAS Trading Buy Positif Negatif Positif JSMR Trading Buy Positif Negatif Positif ISAT Trading Buy Positif Positif Positif TLKM Trading Buy Positif Positif Positif Finance BMRI Trading Sell Negatif Negatif Negatif BBRI Trading Sell Negatif Negatif Negatif BBNI Trading Buy Positif Positif Positif BBCA Trading Buy Positif Positif Positif BBTN Trading Buy Positif Negatif Positif Trade, Services and Investment UNTR Trading Buy Positif Positif Positif MPPA Trading Sell Negatif Negatif Negatif

11