Daily Bulletin. Asia Stock Index & Global Market Rabu 07 Januari 2015 SOUTH KOREA JAPAN

Transkripsi

1 & Global Market Daily Bulletin Page 1 of 7 SOUTH KOREA Saham Korea Selatan jatuh pada Selasa karena tergelincirnya harga minyak dan ketidakpastian politik di Yunani memaksa pasar global keluar dari aset berisiko. Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) jatuh 1,7 persen menjadi ditutup pada 1, poin, persentase penurunan terbesar satu hari dalam setahun. Sebelumnya, indeks mencapai level intraday terendah sejak 28 Agustus Penurunan terjadi secara luas meskipun beban kerugian sebenarnya terjadi di sektor terkait komoditas seperti galangan kapal dan perusahaan energi. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering merosot 6,9 persen sementara Lotte Chemical anjlok 6,1 persen. Investor asing melakukan net sell sebesar milyar ($ juta) pada hari Selasa, keluarnya modal asing dalam jumlah yang terbesar dalam satu hari di bursa utama dalam hampir tiga minggu. "The market is facing pressure from risk factors abroad as well as those closer to home with the fourth-quarter earnings season looming in the near horizon" kata IBK Securities dalam sebuah catatannya. Sementara itu, won Korea Selatan naik 1 persen terhadap dolar, mengesampingkan aksi jual tajam pada pasar ekuitas domestik seiring yen menguat, menenangkan kekhawatiran terhadap intervensi oleh otoritas keuangan untuk memeriksa kekuatan won terhadap mata uang Jepang. (Source Reuters, JAPAN Saham Jepang membukukan penurunan terbesar mereka dalam hampir 10 bulan pada Selasa, karena ketidakpastian masa depan Yunani di zona euro dan harga minyak merosot membebani risk appetite, sementara penguatan yen memukul saham-saham eksportir. Di hari terburuk sejak 14 Maret, Nikkei N225 patokan tergelincir 3,0 persen menjadi ditutup pada 16,883.19, tidak jauh dari terendah enam minggu 16, yang hit pada 17 Desember. Dengan harga minyak di titik terendah sejak musim semi 2009, sub-indeks saham minyak dan pertambangan di Bursa Saham Tokyo (IMING.T) jatuh 5,5 persen. Sedangkan Inpex Corp kehilangan 5,8 persen. Saham eksportir menderita karena yen yang berhasil menembus 119 per dolar di akhir sesi. Nissan Motor Co Ltd kehilangan 4,4 persen dan Panasonic Corp tergelincir 3,1 persen. Topix turun 2,9 persen menjadi 1,361.14, sementara indeks JPX Nikkei 400 kehilangan 2,9 persen menjadi ditutup pada 12, "We had expected that the market will recover after the new year started. A further drop in oil prices was a negative surprise to the market, We need to be a little more patient to see good news. Japanese companies are expected to start reporting strong third-quarter earnings later this month, so until then, the market may struggle " kata Hikaru Sato, senior technical analyst di Daiwa Securities. (Source Reuters, analispasar) DISCLAIMER: All contents of This Report have been prepared by Research Dept. and are provided solely for informational purpose. We have taken reasonable measures to ensure the accuracy of the report, however, do not guarantee its accuracy and will not accept liability for any consequential loss or damage which may arise directly or indirectly from any use of the report.

2 Fundamental & Technical Outlook Page 2 of 7 HONG KONG/CHINA Saham Cina mengembalikan kerugian awal pada hari Selasa untuk ditutup datar, pulih dari kekhawatiran bahwa penawaran umum perdana yang akan datang akan menguras uang dari saham yang ada. CSI300 Indeks berakhir datar pada 3,641.06, sementara indeks komposit Shanghai (SSEC) ditutup pada 3, poin. Regulator bursa menyetujui 20 IPO pada Senin kemarin, yang telah menyebabkan beberapa investor khawatir masalah baru akan menarik uang dari saham yang ada, kata Cao Xuefeng, kepala penelitian di Huaxi Securities. Ketakutan itu telah memberikan kontribusi terhadap penurunan di pagi hari, ketika kedua indeks turun sekitar 1 persen. Saham finansial menjadi beban terbesar di pasar, dengan sub-indeks keuangan CSI300, yaitu.csi300fs menurun 1,83 persen pada penutupan. Sementara, indeks saham acuan Hong Kong jatuh pada hari Selasa, bergabung sebagian besar pasar ekuitas dan komoditas global yang terluka oleh kekhawatiran tentang kondisi ekonomi. Indeks Hang Seng (HIS) turun 1,0 persen menjadi 23, poin. Indeks China Enterprises (HSCE) kehilangan 1,8 persen menjadi 11, poin, membukukan penurunan satu hari terbesar sejak 9 Desember. Shih Wenbien, analis Yuanta Securities di Shanghai, mengatakan bahwa indeks Hong Kong akan mengambil waktu untuk memulihkan sentimen investor karena harga minyak terus menurun dan pasar AS membukukan kerugian besar dalam semalam. Dia juga mengatakan beberapa investor mengalihkan modal ke pasar Cina daratan mengingat bahwa kesenjangan harga antara saham A-H terus melebar. Investasi China mengalir dari Shanghai ke Hong Kong melalui program akses percontohan saling pasar mengambil 0.97 milyaryuan ($ juta) dari 10,5 miliar yuan kuota harian. (Source Reuters, U.S. & GLOBAL MARKETS Harga saham jatuh di pasar global pada hari Selasa, terjebak dalam awal menyedihkan pada 2015 dipicu penurunan harga minyak dan kemungkinan keluarnya Yunani dari zona euro yang menambah ketakutan dan mendorong investor untuk memburu aset safe haven, termasuk emas, yen dan obligasi pemerintah berisiko rendah. Penurunan harga minyak mentah Brent mendekati level terendah 5-1/2 tahun di $51 per barel memperpanjang kekalahan pasar minyak yang dimulai pada pertengahan Penurunan harga minyak yang dramatis ini akan merugikan perusahaan-perusahaan minyak yang disebabkan lesunya pertumbuhan ekonomi global dan berlimpahnya pasokan. Partai anti-bailout Yunani, Syriza, menang tipis dalam jajak pendapat sebelum pemilu nasional 25 Januari, yang menghidupkan kembali spekulasi apakah zona euro mungkin membiarkan Yunani meninggalkan blok ekonomi daripada menegosiasikan bailout internasional. Data hari Selasa menunjukkan sektor manufaktur zona euro hampir tidak mengalami pertumbuhan di kuartal keempat, memberikan tekanan pada ECB untuk melakukan langkah tegas guna menjaga kawasan tergelincir kedalam jurang resesi. Data sektor jasa dan order pabrikan AS yang mengecewakan juga turut memberi sentimen negatif di pasar. Ketiga indeks utama AS terkoreksi dalam 5 sesi berturut-turut meskipun berhasil ditutup jauh di atas level intraday low. Untuk indeks S&P 500, ini adalah penurunan terpanjangnya sejak akhir Indeks saham Eropa juga ditutup melemah kemarin. Aksi borong investor pada obligasi pemerintah kelas atas telah mendorong yield rata-rata obligasi Jerman, AS dan Jepang tenor 10 tahun menjadi kurang dari 1 persen untuk pertama kalinya. Yield Bund jatuh ke rekor terendah di 0,442 persen. Yield Treasury AS tenor 10 tahun jatuh di bawah 2 persen untuk pertama kalinya sejak medio Oktober, dan terakhir tercatat di 1,96 persen. Dolar melanjutkan pelemahannya terhadap yen dari posisi puncaknya di 121,86 yen yang dicapai bulan lalu. Euro juga melemah sekitar 1 persen terhadap yen setelah menembus level terendah 2 bulan di 140,91. Sementara itu harga emas berhasil menembus level tertinggi 3 pekan sedangkan harga minyak masih melanjutkan penurunannya. (Source Reuters,

3 Page 3 of 7 DATE WIB CTY INDICATORS PER ACTUAL FORECAST PREV. REV. MON/05-Jan 5:30 AU AiG Performance of Mfg Index Dec 46.9 N/A IND :35 JP Manufacturing PMI Dec 52.0 N/A IND :45 US ISM New York index Dec N/A IND TUE/06-Jan N/A KR FX Reserves Dec N/A B :30 AU Trade Balance G&S (A$) Nov -925 N/A M -1, :30 AU Imports Nov 1 N/A % -2 7:30 AU Exports Nov 1 N/A % 2 8:45 CN HSBC Services PMI Dec 53.4 N/A IND 53 9:30 HK HSBC PMI Dec 50.3 N/A IND :45 US Markit Composite Final PMI Dec 53.5 N/A IND :45 US Markit Services PMI Final Dec 53.3 N/A IND :00 US Durables Ex-Def. R. M/M Nov -0.3 N/A % :00 US Durables Goods. R. M/M Nov -0.9 N/A % :00 US Factory Orders M/M Nov % :00 US Durables Ex-Transport R. M/M Nov -0.7 N/A % :00 US Nondef. Ex-Air R. M/M Nov -0.5 N/A % :00 US Factory Ex-Transp. M/M Nov -0.6 N/A % :00 US ISM Non-Manufacturing PMI Dec IND :00 US ISM Non-Mfg. Bus Act Dec IND :00 US ISM N-Mfg. Employment Idx Dec 56.0 N/A IND :00 US ISM N-Mfg. New Orders Idx Dec 58.9 N/A IND :00 US ISM N-Mfg. Price Paid Idx Dec 49.5 N/A IND 54.4 WED/07-Jan 05:30 AU AiG Performance of Services Index Dec N/A IND :30 HK FX Reserves Dec N/A B :15 US ADP Employment Change Dec 226 K :30 US International Trade Balance M/M $ Nov B :30 US DOE U.S. Crude Oil Inventories w/e N/A K :30 US DOE Cushing OK Crude Inventory w/e N/A K :30 US DOE U.S. Gasoline Inventories w/e N/A K :30 US DOE U.S. Distillate Inventory w/e N/A K :00 US FOMC Minutes THU/08-Jan 6:30 US FOMC Member Evans Speaks 6:50 JP Foreign bond investment w/e N/A B -1,362 6:50 JP Foreign investment in JP stocks w/e N/A B :30 AU Building Approvals Nov N/A % :30 AU Private House Approvals Nov N/A % :30 US Challenger Layoffs Dec N/A K :30 US Initial Jobless Claims w/e 290 K :30 US Jobless Claims 4-Wk Avg. w/e N/A K :30 US Continuing Jobless Claims w/e M :00 US Consumer Credit Change Nov B FRI/09-Jan 5:30 AU AiG Performance of Construction Index Dec N/A IND :50 JP JP Foreign Reserves Dec N/A B 1, :30 AU Retail Sales M/M Nov N/A % :30 CN PPI Y/Y Dec N/A % :30 CN CPI Y/Y Dec N/A % :30 CN CPI M/M Dec N/A % :00 JP Coincident Inddicator M/M Nov N/A IND :00 JP Leading Economic Index Nov N/A IND :30 US Nonfarm Payrolls Dec 245 K :30 US Private Payrolls Dec 235 K :30 US Manufacturing Payrolls Dec 15 K 28 20:30 US Government Payrolls Dec N/A K 7 20:30 US Unemployment Rate Dec 5.70 % :30 US Average Earnings M/M Dec 0.2 % :30 US Average Weekly Hours Dec 34.6 H :30 US Labor Force Participation Rate Dec N/A % :30 US U6 Underemployment Dec N/A % :00 US Wholesale Inventories M/M Nov 0.30 % :00 US Wholesale Sales M/M Nov 0.00 % ~15/Jan N/A CN FX Reserves Q4 N/A T N/A 10~15/Jan 8:00 CN M2 Money Supply Y/Y Dec N/A % ~15/Jan 8:00 CN New Yuan Loans Dec N/A B ~15/Jan 8:00 CN Outstanding Loan Growth Dec N/A % 13.4 SAT/10-Jan N/A CN Exports Y/Y Dec N/A % 4.7 N/A CN Imports Y/Y Dec N/A % -6.7 N/A CN Trade Balance Dec N/A B (Source: Reuters-FXstreet-DailyFX-

4 Fundamental & Technical Outlook Page 4 of 7 ASIA AND GLOBAL MARKET SPOT PRICE 2015 HIGH / LOW.N225.KS200.HSI.DJI /.SPX /.SSEC YEAR HIGH (02/Jan/2015) (02/Jan/2015) (05/Jan/2015) (02/Jan/2015) (02/Jan/2015) (06/Jan/2015) YEAR LOW (06/Jan/2015) (06/Jan/2015) (06/Jan/2015) (06/Jan/2015) (06/Jan/2015) (05/Jan/2015) PREV. YEAR HIGH PREV. YEAR LOW RECORD HIGH (29/Dec/89) (03/May/11) (30/Oct/07) (26/Dec/2014) (26/Dec/2014) (16/Oct./07) RECORD LOW (06/Jul/50) (16/Jun/98) (31/Aug/67) (17/Jan/55) (23/Nov./82) (29/Jul/94) Closing Prices Selasa 06 Januari 2015 CLOSE CHANGE CLOSE CHANGE.DJI / 0.74%.N /3.02% /.SPX / 0.89%.KS /1.77% /.IXIC /1.29%.HSI /0.57% JPY= /0.94% /.SSEC /0.07% KRW= /0.98% /CLc1 (Oil) /4.10%

5 Page 5 of 7 INTRADAY CHART SSIamH5 (Nikkei March Futures) Last Trading Date: 16 Mar DAILY CHART DAILY CHART INDICATORS RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE % CHANGE VOLUME 06 Jan SSIpmH Jan SSIamH Jan SSIpmH Jan SSIamH Jan SSIpmH Jan SSIamH Dec SSIpmH Dec SSIamH Dec SSIpmH Dec SSIamH WEEKLY JANUARY DECEMBER 2015 HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW (05/Jan) (06/Jan) (05/Jan) (06/Jan) (05/Dec) (16/Dec) (02/Jan) (06/Jan) ANALYSIS & RECOMMENDATION Peak level on 4-H chart RESISTANCE Reaction high on 4-H chart Reaction high on 4-H chart Koreksi berlanjut hingga breakout area support di setelah mencatat intraday low di Koreksi juga membentuk formasi consecutive lower highs pada 1-D chart, indikasi bahwa downside cenderung akan berkembang. Namun demikian, waspadai kondisi RSI yang sudah oversold. Jika area bottom di tetap utuh, maka koreksi terhambat. SUPPORT RECOMMENDATION Reaction high on 4-H chart Bottom level on 1-D chart Low 31/Oct/ Low 29/Oct/ Reaction low on 1-D chart BUY ---- SELL STOP LOSS TARGET

6 Page 6 of 7 INTRADAY CHART KSH5 (Kospi March Futures) Exp. Date: 12 Mar DAILY CHART DAILY CHART INDICATORS RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE % CHANGE VOLUME 06 Jan Jan Jan Dec H O L I D A Y 30 Dec WEEKLY JANUARY DECEMBER 2015 HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW (05/Dec) (06/Jan) (02/Jan) (06/Jan) (05/Dec) (18/Dec) (02/Jan) (06/Jan) ANALYSIS & RECOMMENDATION Reaction high on 1-H chart Koreksi berhasil breakout level bottom sebelumnya di setelah mencatat intraday low di sebelum akhirnya ditutup di Daily trend cenderung bearish dan koreksi berpotensi berlanjut selama indeks gagal bertahan di atas area pivot line di pada 1-H chart. Waspadai indeks dibuka melemah di sekitar RESISTANCE SUPPORT RECOMMENDATION Peak level on 1-H chart Reaction high on 1-H chart Reaction high on 1-H chart Bottom area Reaction low on 1-D chart Bottom area Low 20/Dec/2011 BUY ---- SELL STOP LOSS TARGET

7 Page 7 of 7 INTRADAY CHART HSIF5 (Hang Seng July Futures) Exp. Date: 29 Jan DAILY CHART DAILY CHART INDICATORS RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE % CHANGE VOLUME 06 Jan Jan Jan Dec Dec WEEKLY JANUARY DECEMBER 2015 HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW (05/Jan) (06/Jan) (05/Jan) (06/Jan) (08/Dec) (17/Dec) (02/Jan) (06/Jan) ANALYSIS & RECOMMENDATION Reaction high on 1-D chart RESISTANCE Peak leve on 4-H chart Reaction high on 4-H chart Koreksi berkembang setelah rebound gagal breakout area trendline resistance di sekitar pada 1-D chart. Koreksi saat ini sedang menguji area support di pada 4-H chart. Breakout area tersebut akan mendorong berkembangnya downside. SUPPORT RECOMMENDATION Reaction high on 4-H chart Horizontal support on 4-H chart Pivot line area on 4-H chart Reaction low on 4-H chart Bottom area BUY ---- SELL STOP LOSS TARGET