Daily Bulletin. Asia Stock Index & Global Market Senin 12 Januari 2015 SOUTH KOREA JAPAN

Transkripsi

1 Asia Stock Index & Global Market Daily Bulletin Page 1 of 8 SOUTH KOREA Saham Seoul dan won melompat pada Jumat, sejalan dengan rekan-rekan mereka di Asia karena meningkatnya harapan global untuk data payrolls AS yang optimis. Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) ditutup naik 1,1 persen pada 1, poin, naik untuk hari ketiga setelah menyentuh level intraday tertinggi sejak 5 Januari. Investor asing dan institusi mendukung bursa utama, membukukan net buy masing-masing senilai milyar ($ juta) dan, milyar. Namun, investor khawatir mendorong won lebih tinggi seiring penguatan mata uang Korea yang meluas, terutama terhadap yen Jepang, bisa memicu intervensi pemerintah. Salah satu dealer valuta asing di Seoul mengatakan beberapa pembelian dollar operasi smoothing oleh otoritas diduga terjadi di awal perdagangan, meskipun hal itu tidak bisa dikonfirmasi. "Offshore players are selling dollars while the market seems to be betting more towards a stronger won as some views for an interest rate cut have backed off on recent positive economic forecasts," kata bank dealer lainnya. Sementara, menteri keuangan Korea Selatan dan gubernur bank sentral mengatakan awal pekan ini bahwa ekonomi lokal domestik mendapatkan keuntungan dari harga minyak yang lebih rendah tahun ini. (Source Reuters, JAPAN Indeks Nikkei naik untuk hari ketiga pada hari Jumat pada pertumbuhan kepercayaan terhadap ekonomi AS dan harapan langkah-langkah stimulus agresif di Eropa, sementara Fast Retailing Co naik setelah melaporkan laba kuartalan yang kuat. Saham kelas berat, Fast Retailing, naik 0,8 persen dan memberikan kontribusi besar dan kuat hingga 40 poin ke indeks Nikkei setelah melaporkan keuntungan kuartal pertama yang kuat. Nikkei N225 naik 0,2 persen menjadi berakhir pada 17, setelah tenggelam ke dalam wilayah negatif sebelumnya. Untuk minggu ini, indeks itu turun 1,5 persen. Pasar saham global mengalami penurunan tajam awal pekan ini karena kekhawatiran tentang pertumbuhan global dan penurunan harga minyak mengurangi risk appetite. Harga minyak menikmati sedikit jeda pada hari-hari terakhir biaya, memberikan kontribusi bagi uptick dalam. Analis mengatakan bahwa beberapa investor mungkin mulai melihat melampaui risiko negatif yang ada. "Greece and weak oil prices have been the main worries, but there is nothing new in terms of these risks. Whether it's the Dow, the S&P, the Nikkei, or even Russian stocks and the rouble have held above their December lows," kata Hiroyuki Nakai, chief strategist dari Tokai Tokyo Research Center. Untuk saham Jepang, Nakai mengatakan bahwa tanda-tanda ekonomi AS yang kuat dan prospek stimulus dari Bank Sentral Eropa telah memicu short-covering. Namun, sisi permintaan yang terpadu dapat terjadi setelah perusahaan Jepang mulai melaporkan laba Oktober-Desember mereka akhir bulan ini. Topix naik 0,2 persen menjadi 1,380.58, dan baru JPX-Nikkei Indeks 400 naik 0,2 persen menjadi 12, (Source Reuters, analispasar) DISCLAIMER: All contents of This Report have been prepared by Research Dept. and are provided solely for informational purpose. We have taken reasonable measures to ensure the accuracy of the report, however, do not guarantee its accuracy and will not accept liability for any consequential loss or damage which may arise directly or indirectly from any use of the report.

2 Asia Stock Index Fundamental & Technical Outlook Page 2 of 8 HONG KONG/CHINA Saham Cina berakhir lebih rendah setelah mencapai tingkat tertinggi dalam lebih dari lima tahun pada hari Jumat, di salah satu sesi perdagangan yang paling stabil sejak krisis keuangan global. Indeks utama Cina sempat melonjak lebih dari 3 persen dalam perdagangan sore, sebagian terangkat oleh spekulasi pelonggaran moneter lebih lanjut tapi dengan cepat ditarik kembali untuk mengakhiri hari sedikit lebih rendah. Indeks CSI300 indeks yang mencatat perusahaan yang terbesar di Shanghai dan Shenzhen jatuh 0,4 persen menjadi 3, poin, sementara indeks komposit Shanghai (SSEC) kehilangan 0,2 persen menjadi 3, poin. SSEC telah sempat mencapai level tertinggi sejak Agustus Untuk minggu ini, indeks SSEC naik 1,6 persen dan indeks CSI300 naik 0,4 persen. Sementara bursa saham Hong Kong naik untuk hari ketiga berturut-turut pada hari Jumat, dibantu oleh data inflasi China Desember yang mengangkat harapan bahwa pihak otoritas akan segera melonggarkan kebijakannya untuk mendorong pertumbuhan. Indeks Hang Seng (HSI) naik 0,4 persen untuk hari itu, untuk 23,919.95, dan 0,3 persen untuk minggu ini. China Enterprises Indeks (HSCE) naik 0,5 persen untuk hari ini dan turun 1,3 persen untuk minggu ini. "Investor sentiment has actually improved in Hong Kong as more policy relaxation will happen," kata Alfred Chan, chief dealer di Cheer Pearl Investment di Hong Kong. (Source Reuters, U.S. & GLOBAL MARKETS Rilis data pekerjaan AS ternyata memberikan indikasi bahwa suku bunga akan dinaikkan secara perlahan-lahan dimana hal ini telah memicu tekanan pada dolar di perdagangan Jumat kemarin, sementara pasar saham global jatuh akibat rilis buruk data ekonomi Eropa, yang menambah kekhawatiran lesunya pertumbuhan ekonomi global. Harga minyak mentah dunia turun di bawah $50 per barel, menyusul minyak Brent membukukan penurunan mingguan ketujuh kalinya secara berturut-turut. Sedangkan harga emas naik dan berhasil mencatat kenaikan mingguan pertamanya dalam 4 pekan terakhir dipicu ketidakpastian politik di Yunani yang memicu aksi beli aset - safe-haven. Laporan Reuters yang mengatakan bahwa stimulus yang akan dilakukan ECB kemungkinan terbatas telah membebani investor. Investor masih khawatir tentang dampak dari harga minyak yang lebih rendah dan bagaimana mungkin bisa mengekspos perdagangan tertentu di pasar keuangan. Data dari Jerman menegaskan lemahnya ekonomi zona euro. Ekspor Jerman anjlok di bulan November dan output industri juga menurun. Sementara itu, pertumbuhan pekerjaan di AS di bulan Desember menggembirakan dan tingkat pengangguran turun ke level terendah 6-1/2 tahun. Namun pertumbuhan upah melemah dari bulan November, mengisyaratkan The Fed belum akan segera menaikkan suku bunganya. Penurunan 5 sen pendapatan rata-rata per jam, yang hampir menghapus kenaikan yang terlihat pada bulan November, telah meredupkan laporan pekerjaan yang sebagian besar optimis. Indeks MSCI global dan indeks saham Eropa mengalami penurunan. Ketiga indeks utama AS juga terkoreksi. Dalam sepekan, Dow dan Nasdaq tercatat turun 0,5% sementara S&P 500 turun 0,6%. Harga Treasury AS naik menyusul indikasi bahwa suku bunga masih akan dipertahankan. Harga emas berjangka AS juga naik namun harga tembaga turun ke level terendah 4-1/2 tahun akibat kekhawatiran terhadap suplai berlebih setelah persediaan (stok) naik dan kekhawatiran tentang pertumbuhan global, terutama di negara konsumen logam utama, Cina. (Source Reuters,

3 Fundamental & Technical Outlook Asia Stock Index Page 3 of 8 DATE WIB CTY INDICATORS PER ACTUAL FORECAST PREV. REV. MON/05-Jan 5:30 AU AiG Performance of Mfg Index Dec 46.9 N/A IND :35 JP Manufacturing PMI Dec 52.0 N/A IND :45 US ISM New York index Dec N/A IND TUE/06-Jan N/A KR FX Reserves Dec N/A B :30 AU Trade Balance G&S (A$) Nov -925 N/A M -1, :30 AU Imports Nov 1 N/A % -2 7:30 AU Exports Nov 1 N/A % 2 8:45 CN HSBC Services PMI Dec 53.4 N/A IND 53 9:30 HK HSBC PMI Dec 50.3 N/A IND :45 US Markit Composite Final PMI Dec 53.5 N/A IND :45 US Markit Services PMI Final Dec 53.3 N/A IND :00 US Durables Ex-Def. R. M/M Nov -0.3 N/A % :00 US Durables Goods. R. M/M Nov -0.9 N/A % :00 US Factory Orders M/M Nov % :00 US Durables Ex-Transport R. M/M Nov -0.7 N/A % :00 US Nondef. Ex-Air R. M/M Nov -0.5 N/A % :00 US Factory Ex-Transp. M/M Nov -0.6 N/A % :00 US ISM Non-Manufacturing PMI Dec IND :00 US ISM Non-Mfg. Bus Act Dec IND :00 US ISM N-Mfg. Employment Idx Dec 56.0 N/A IND :00 US ISM N-Mfg. New Orders Idx Dec 58.9 N/A IND :00 US ISM N-Mfg. Price Paid Idx Dec 49.5 N/A IND 54.4 WED/07-Jan 05:30 AU AiG Performance of Services Index Dec 47.5 N/A IND :30 HK FX Reserves Dec N/A B :15 US ADP Employment Change Dec K :30 US International Trade Balance M/M $ Nov B :30 US DOE U.S. Crude Oil Inventories w/e K :30 US DOE Cushing OK Crude Inventory w/e 1305 N/A K :30 US DOE U.S. Gasoline Inventories w/e K :30 US DOE U.S. Distillate Inventory w/e K :00 US FOMC Minutes THU/08-Jan 6:30 US FOMC Member Evans Speaks 6:50 JP Foreign bond investment w/e 19.7 N/A B -1,362 6:50 JP Foreign investment in JP stocks w/e N/A B :30 AU Building Approvals Nov % :30 AU Private House Approvals Nov -0.3 N/A % :30 US Challenger Layoffs Dec N/A K :30 US Initial Jobless Claims w/e K :30 US Jobless Claims 4-Wk Avg. w/e N/A K :30 US Continuing Jobless Claims w/e M :00 US Consumer Credit Change Nov B FRI/09-Jan 5:30 AU AiG Performance of Construction Index Dec 44.4 N/A IND :50 JP JP Foreign Reserves Dec N/A B 1,2691 7:30 AU Retail Sales M/M Nov % :30 CN PPI Y/Y Dec % :30 CN CPI Y/Y Dec % :30 CN CPI M/M Dec % :00 JP Coincident Indicator M/M Nov -1.0 N/A IND :00 JP Leading Economic Index Nov -0.7 N/A IND :30 US Nonfarm Payrolls Dec K :30 US Private Payrolls Dec K :30 US Manufacturing Payrolls Dec K :30 US Government Payrolls Dec 12 N/A K :30 US Unemployment Rate Dec % :30 US Average Earnings M/M Dec % :30 US Average Weekly Hours Dec H :30 US Labor Force Participation Rate Dec 62.7 N/A % :30 US U6 Underemployment Dec 11.2 N/A % :00 US Wholesale Inventories M/M Nov % :00 US Wholesale Sales M/M Nov % ~15/Jan N/A CN FX Reserves Q4 3.9 T N/A 10~15/Jan N/A CN M2 Money Supply Y/Y Dec 12.5 % ~15/Jan N/A CN New Yuan Loans Dec B ~15/Jan N/A CN Outstanding Loan Growth Dec 13.8 % 13.4 DATE WIB CTY INDICATORS PER ACTUAL FORECAST PREV. REV. MON/12-Jan All Day JP Bank Holiday Coming of Age Day 7:30 AU ANZ Newspaper Job Ads Dec N/A % :30 AU ANZ Internet Job Ads Dec N/A % 0.9 7:30 AU Housing Finance Nov 2.0 % :30 AU Investment Housing Finance Nov N/A % :00 US Employment Trends Dec N/A IND :40 US FOMC Member Lockhart Speaks TUE/13-Jan 4:00 KR Export Price Growth Y/Y Dec N/A % :00 KR Import Price Growth Y/Y Dec N/A % :50 JP Bank lending Y/Y Dec N/A % 2.70

4 Asia Stock Index Fundamental & Technical Outlook Page 4 of 8 6:50 JP Current Account n.s.a. Nov B N/A CN Exports Y/Y Dec 6.8 % 4.7 N/A CN Imports Y/Y Dec -7.4 % -6.7 N/A CN Trade Balance Dec B :00 JP Eco Watchers Survey: Current Dec N/A IND :00 JP Eco Watchers Survey: Outlook Dec N/A IND 44 19:30 US NFIB Business Optimism Index Dec N/A IND :00 US JOLTS Job Openings Nov M :00 US IBD Economic Optimism Jan N/A IND :00 US Federal Budget $ Dec 22 B WED/14-Jan 6:00 KR Unemployment Rate Dec N/A % :00 KR L-Money Supply Growth Nov N/A % :00 JP Machine Tool Orders Y/Y Dec N/A % :30 US Import Price Index M/M Dec -2.9 % :30 US Export Price Index M/M Dec -1.3 % -1 20:30 US Retail Sales M/M Dec 0.0 % :30 US Retail Sales ex Autos M/M Dec 0.1 % :30 US Retail Sales ex Gas/ Autos Dec N/A % :30 US Retail Control Dec 0.4 % :00 US Business Inventories Nov 0.2 % :30 US DOE U.S. Crude Oil Inventories w/e N/A K :30 US DOE Cushing OK Crude Inventory w/e N/A K :30 US DOE U.S. Gasoline Inventories w/e N/A K :30 US DOE U.S. Distillate Inventory w/e N/A K :00 US Fed's Beige Book 2 THU/15-Jan 6:50 JP Corp. Goods Price M/M Dec -0.3 % :50 JP Corp. Goods Price Y/Y Dec 2.1 % 2.7 6:50 JP Machinery Orders M/M Nov 5.0 % :50 JP Machinery Orders Y/Y Nov -5.8 % :30 AU Employment Dec 3.8 K :30 AU Fulltime employment Dec N/A K 1.8 7:30 AU Participation Rate Dec 64.7 % :30 AU Part-time employment Dec N/A K :30 AU Unemployment Rate s.a. Dec 6.3 % :30 US Initial Jobless Claims w/e N/A K :30 US Jobless Claims 4-Wk Avg. w/e N/A K :30 US Continuing Jobless Claims w/e N/A M :30 US NY Fed Manufacturing Index Jan 5.0 IND :30 US PPI Final Demand M/M Dec -0.4 % :30 US PPI exfood/energy M/M Dec 0.1 % :30 US PPI Final Demand Y/Y Dec 1.0 % :30 US PPI ex Food & Energy Y/Y Dec 1.9 % :00 US Phily Fed Business Index Jan 20 IND :00 US Phily Fed 6M Index Jan N/A IND :00 US Phily Fed Capex Index Jan N/A IND :00 US Phily Fed Employment Jan N/A IND :00 US Phily Fed Price Paid Jan N/A IND :00 US Phily Fed New Orders Jan N/A IND 15.7 FRI/16-Jan N/A KR BoK Base Rate Jan N/A % :50 JP Foreign Bond Investment W/E N/A B :50 JP Foreign Invest JP Stock W/E N/A B ~19/Jan N/A CN FDI - FDI (YTD) Y/Y Dec N/A % :30 US CPI M/M SA Dec -0.3 % :30 US CPI Y/Y NSA Dec 1.0 % :30 US Core CPI M/M s.a Dec 0.1 % :30 US Core CPI Y/Y n.s.a Dec 1.7 % :30 US CPI Index SA Dec IND :30 US Core CPI Index SA Dec N/A IND :30 US Real Weekly Earnings M/M Dec 0.4 % :15 US Industrial Output M/M Dec 0.1 % :15 US Capacity Utilization Dec 80 % :15 US Manuf Output M/M Dec 0.2 % :00 US Univ. Michigan Sentiment Prelim. Jan 94.1 IND :00 US Univ. Michigan Conditions Prelim. Jan IND :00 US Univ. Michigan Expectations Prelim. Jan 86 IND :00 US Univ. Michigan 1Yr Inf. Prelim. Jan N/A % :00 US Univ. Michigan 5-Yr Inf. Prelim. Jan N/A % US Cleveland Fed CPI Dec N/A % 0.1 4:00 US Net Long-Term Flows Ex-Swaps Nov N/A B :00 US Foreign Buying T-Bonds Nov N/A B 0.5 4:00 US Overall Net Capital Flow Nov N/A B :00 US Net L-T Flows. Incl. Swaps Nov N/A B (Source: Reuters-FXstreet-DailyFX-

5 Asia Stock Index Fundamental & Technical Outlook Page 5 of 8 ASIA AND GLOBAL MARKET SPOT PRICE 2015 HIGH / LOW.N225.KS200.HSI.DJI /.SPX /.SSEC YEAR HIGH (09/Jan/2015) (09/Jan/2015) (06/Jan/2015) (02/Jan/2015) (02/Jan/2015) (09/Jan/2015) YEAR LOW (07/Jan/2015) (07/Jan/2015) (06/Jan/2015) (06/Jan/2015) (06/Jan/2015) (05/Jan/2015) PREV. YEAR HIGH PREV. YEAR LOW RECORD HIGH (29/Dec/89) (03/May/11) (30/Oct/07) (26/Dec/2014) (26/Dec/2014) (16/Oct./07) RECORD LOW (06/Jul/50) (16/Jun/98) (31/Aug/67) (17/Jan/55) (23/Nov./82) (29/Jul/94) Closing Prices Jumat 09 Januari 2015 CLOSE CHANGE CLOSE CHANGE.DJI / 0.95%.N /0.18% /.SPX / 0.84%.KS /0.86% /.IXIC /0.68%.HSI /0.35% JPY= /0.96% /.SSEC /0.18% KRW= /0.89% /CLc1 (Oil) /1.21%

6 Fundamental & Technical Outlook Asia Stock Index Page 6 of 8 INTRADAY CHART SSIamH5 (Nikkei March Futures) Last Trading Date: 16 Mar DAILY CHART DAILY CHART INDICATORS RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE % CHANGE VOLUME 09 Jan SSIpmH Jan SSIamH Jan SSIpmH Jan SSIamH Jan SSIpmH Jan SSIamH Jan SSIpmH Jan SSIamH Jan SSIpmH Jan SSIamH WEEKLY JANUARY DECEMBER 2015 HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW (05/Jan) (06/Jan) (05/Jan) (06/Jan) (05/Dec) (16/Dec) (02/Jan) (06/Jan) ANALYSIS & RECOMMENDATION Peak level on 4-H chart RESISTANCE Reaction high on 4-H chart Reaction high on 4-H chart Downtrend nampaknya lebih dominan berkembang pada 1-D chart, setelah rebound gagal berlanjut. Koreksi saat ini akan menguji level support di jika indeks gagal bertahan di atas area Namun, jika indeks mampu rebound hingga breakout signifikan area 17000, maka upside cenderung akan berkembang. SUPPORT RECOMMENDATION Reaction high on 4-H chart Bottom level on 1-D chart Bottom level on 1-D chart Low 31/Oct/ Low 29/Oct/2014 BUY ---- SELL STOP LOSS TARGET

7 Fundamental & Technical Outlook Asia Stock Index Page 7 of 8 INTRADAY CHART KSH5 (Kospi March Futures) Exp. Date: 12 Mar DAILY CHART DAILY CHART INDICATORS RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE % CHANGE VOLUME 09 Jan Jan Jan Jan Jan WEEKLY JANUARY DECEMBER 2015 HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW (09/Dec) (06/Jan) (02/Jan) (06/Jan) (05/Dec) (18/Dec) (02/Jan) (06/Jan) ANALYSIS & RECOMMENDATION Peak leve on 1-D chart Rebound berlanjut setelah dibuka dengan gap up di sebelum akhirnya ditutup di Formasi consecutive higher lows pada 1-D chart mendukung tren bullish, dengan area pivot line di sekitar saat ini menjadi area support jangka pendek kami. Selama area tersebut utuh, maka rally cenderung akan berlanjut. Waspadai area resistance di sekitar Selama area tersebut utuh, maka rally cenderung terbatas. RESISTANCE SUPPORT RECOMMENDATION Reaction high on 1-H chart Peak level on 1-H chart Reaction high on 1-H chart Low 08/Jan/ Bottom area Bottom area Reaction low on 1-D chart BUY SELL ---- STOP LOSS TARGET

8 Fundamental & Technical Outlook Asia Stock Index Page 8 of 8 INTRADAY CHART HSIF5 (Hang Seng July Futures) Exp. Date: 29 Jan DAILY CHART DAILY CHART INDICATORS RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE % CHANGE VOLUME 09 Jan Jan Jan Jan Jan WEEKLY JANUARY DECEMBER 2015 HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW (08/Jan) (06/Jan) (08/Jan) (06/Jan) (08/Dec) (17/Dec) (08/Jan) (06/Jan) ANALYSIS & RECOMMENDATION High 15/Sep/2014 Rally terhambat setelah indeks gagal bertahan di atas area Namun demikian daily trend masih cenderung bullish, dimana rebound berpotensi berkembang jika indeks mampu bertahan di atas area Namun demikian, selama area resistance di sekitar tetap efektif, maka rally cenderung terbatas. RESISTANCE SUPPORT RECOMMENDATION Reaction high on 1-D chart Peak leve on 4-H chart Reaction high on 4-H chart Reaction low on 4-H chart Horizontal support on 4-H chart Pivot line area on 4-H chart Reaction low on 4-H chart BUY SELL ---- STOP LOSS TARGET