JAPAN HONG KONG/CHINA

Transkripsi

1 Asia Stock Index & Global Market Daily Bulletin Page 1 of 7 JAPAN Indeks Nikkei naik di hari Selasa didorong oleh harapan akan pengembalian pemegang saham yang lebih tinggi setelah Fanuc Corp menggandakan dividend payout ratio-nya, namun penguatan terbatas menjelang pertemuan the Fed dalam 2 hari ini. Indeks Nikkei 225 ditutup naik 0,4% di level ,95. Indeks Topix naik 0,5% di level 1.627,43 dan indeks JPX-Nikkei 400 naik 0,6% di level ,19. Bursa Jepang telah menguat 15% tahun ini, didorong oleh harapan akan tingkat pengembalian pemegang saham yang tinggi, perbaikan ekonomi, dan kemungkinan profit yang lebih baik untuk tahun fiskal saat ini. Melawan trend pasar, Tokyo Electron Ltd turun lebih dari 14% ke level terendah dalam 6 bulan dan menjadi saham yang paling sering diperdagngkan berdasarkan turnover setelah oposisi regulator AS memaksa meniadakan pengambil alihan oleh Applied Materials Inc. Komatsu Ltd turun 3,1% dan menyentuh level terendah dalam lebih dari 3 pekan setelh perusahaan mengatakan mereka mereka memperkirakan penurunan 8,7% pada operating profit-nya menjadi 221 miliar yen untuk tahun fiskal berjalan hingga Maret Perkiraan tersebut lebih rendah dari perkiraan 25 analis yang di polling Reuters sebesar 270,2 miliar yen. (Source Reuters, HONG KONG/CHINA Bursa China ditutup turun di hari Selasa, turun dari level tertinggi 7 tahun, karena penurunan pada indeks ChiNext menekan sentimen investor walaupun sektor perbankan yang kuat. ChiNext, yang diperdagangkan hampir 100 kalinya pendapatan perusahaan, turun 3%, penurunan terbesar dalam hampir 2 pekan atas kekhawatiran akan valuasinya yang tinggi. Regulator sekuritas China mencatatkan sebuah pernyataan di website pada hari Selasa mengingatkan investor mengenai risiko pasar, dan memperingatkan mereka terhadap pembelian saham secara membabi buta. Sektor perbankan mencatatkan penguatan ditengah-tengah wacana pasar atas langkah kebijakan baru oleh bank sentral dan spekulasi akan melakukan pembelian aset-aset kreditur. Beberapa analis menyebutkan bahwa People s bank of China (PBOC) akan menawarkan lebih banyak dana untuk perbankan China untuk melakukan pembelian obligasi pemerintah. Indeks CSI300 dari perusahaan tercatat terbesar di Shanghai dan Shenzhen turun 1,4% di level 4.741,86, sedangkan Shanghai Composite Index turun 1,1% di level 4.476,21. Saham PetroChina dan Sinopec Corp, yang naik pada hari Senin atas spekulasi akan melakukan merger, melemah setelah kedua perusahaan raksasa minyak membantah rumor tersebut, mengatakan mereka tidak pernah menerima informasi resmi atas restrukturisasi tersebut. Bursa Hong Kong ditutup datar d ihar iselasa atas sektor finansial yang kuat dibatasi oleh penurunan perusahaan raksasa Minyak PetroChina dan Sinopec Corp. Kedua perusahaan minyak tersebut telah naik dalam sesi sebelumnya, PetroChina turun 5,5% dan Sinopec turun 4,9% setelah keduanya membantah pemberitaan. Indeks Hang Seng ditutup datar di level ,75, sedangkan China Enterprises Index turun 0,2% di level ,79. Setelah kenaikan di awal bulan yang dipicu oleh langka Beijing yang memperbolehkan mutual fund melakukan pembelian saham Hong Kong melalui skema penghubung, bursa Hong Kong memasuki fase konsolidasi atas mendinginnya selera investor. Bagaimanapun dalam jangka panjang, China akan melonggarkan capital controls, memberikan investor Hong Kong dan China akses yang lebih mudah ke bursa, dan hal ini bisa memicu arus dana masuk yang besar ke bursa Hong Kong. (Source Reuters, DISCLAIMER: All contents of This Report have been prepared by Research Dept. and are provided solely for informational purpose. We have taken reasonable measures to ensure the accuracy of the report, however, do not guarantee its accuracy and will not accept liability for any consequential loss or damage which may arise directly or indirectly from any use of the report.

2 Asia Stock Index Fundamental & Technical Outlook Page 2 of 7 SOUTH KOREA Won Korea Selatan naik mendekati level tertinggi dalam 6 bulan terhadap dolar di hari Selasa atas harapan the Fed akan memberikan pandangan dovish atas kapan mulai menaikan suku bunga. Won ditutup naik 0,3% di level per dolar, level tertinggi sejak 31/Okt. Pada hari Senin, won ditutup di level 1.073,0. "Market players were wary of intervention by foreign exchange authorities, and were seen avoiding betting above the 1,070 level," kata Yuna Park, analis dari Doungbu Securities. Indeks komposit Korea bergerak turun 0,5% di level 2.147,67. Bursa utama tergelincir untuk 3 sesi berturut-turut. Investor asing mengakhiri pembelian selama 15 hari berturut-turut, membuang sekitar 3,5 miliar won saham KOSPI ($3,27 juta), data awal menunjukan. Melawan arah trend, Samsung Heavy Industries Co Ltd naik 1% setelah membantah laporan media Korea Selatan bahwa mereka mencoba merger dengan Samsung Engineering Co LTd tahun ini. (Source Reuters, U.S. & GLOBAL MARKETS Dua dari 3 indeks utama AS naik tipis pada Selasa kemarin menyusul Merck membukukan strong earnings dan IBM menaikkan dividend-nya, sementara bursa Eropa jatuh oleh laporan buruk keuangan perusahaan dan harga minyak tertekan oleh ekspektasi stok minyak mentah AS mencapai rekor tertinggi. Saham Merck melonjak 5 pesen sedangkan IBM naik 1,9 persen, memberikan dukungan positif terbesar bagi Dow, sementara melemahnya saham Apple telah menekan Nasdaq. Sidang reguler The Fed sudah dimulai dan memicu sikap hati-hati investor. Kondisi data ekonomi AS yang kurang menggembirakan berpotensi memicu komentar yang dovish dari Fed, yang akan berdampak pada melemahnya dolar. Indeks dolar jatuh ke level terendah 8 pekan setelah data kepercayaan konsumen AS diluar dugaan dirilis melemah di bulan April. Yield Treasury AS tenor 10 tahun melonjak naik setelah investor mengurangi kepemilikan obligasi. Sedangkan harga emas berhasil naik seiring dengan melemahnya dolar. (Source Reuters,

3 Asia Stock Index Fundamental & Technical Outlook Page 3 of 7 DATE WIB CTY INDICATORS PER ACTUAL FORECAST PREV. REV. MON/27-Apr US Markit Comp Flash PMI Apr 57.4 N/A IND US Markit Svcs PMI Flash Apr IND US Dallas Fed Mfg Bus Idx Apr -16 N/A IND TUE/28-Apr AU RBA Gov Stevens Speaks JP Retail Sales YY Mar % US Caseshiller 20 MM SA Feb % US CaseShiller 20 MM NSA Feb % US CaseShiller 20 YY Feb % US Consumer Confidence Apr IND US Rich Fed Comp Index Apr -3 N/A IND US Rich Fed Services Index Apr 2 N/A IND US Rich Fed Mfg Shipments Apr -6 N/A IND US Texas Serv Sect Outlook Apr -1 N/A IND US Dallas Fed Services Revenue Apr 14.6 N/A IND 10.7 WED/29-Apr KR BOK Manufacturing BSI May 76 N/A IND 76 N/A JP Bank Holiday Showa Day US GDP Q1 1.0 % US GDP Sales Q1 1.0 % US GDP Cons Spending Q1 N/A % US GDP Deflator Q1 0.4 % US Core PCE Prices Q1 1.0 % US PCE Prices Q1-1.8 % US Pending Homes Index Mar N/A IND US Pending Sales Chg MM Mar 1.0 % :30 US EIA U.S. Crude Inventories w/e N/A K :30 US EIA Cushing OK Invent. w/e N/A K :30 US EIA Distillate Inventories w/e N/A K :30 US EIA Gasoline Inventory w/e N/A K US Fed Funds Target Rate N/A N/A % US FOMC Statement THU/30-Apr KR Industrial Output YY Mar N/A % KR Service Sector Output Growth Mar N/A % KR Industrial Output Growth Mar N/A % JP Industrial Output Prelim Mar -2.3 % JP IP Forecast 1 Mth Ahead Mar N/A % JP IP Forecast 2 Mth Ahead Mar N/A % AU Private Sector Credit Mar N/A % AU Housing Credit Mar N/A % AU Export Prices Q1 N/A % AU Import Prices Q1 N/A % JP Monetary Policy Statement JP Construction Orders Mar N/A % JP Housing Starts YY Mar -1.9 % JP BoJ Outlook Report JP BoJ Press Conference HK Money Supply M3 Mar N/A % US Personal Consump. Real MM Mar N/A % US Personal Income MM Mar 0.2 % US Consumption Adj MM Mar 0.5 % US Core PCE Prices Index MM Mar 0.2 % US Core PCE Price Index YY Mar N/A % US PCE Price Index MM Mar N/A % US PCE Price Index YY Mar N/A % :30 US Initial Jobless Claims w/e 290 K :30 US Jobless Claims 4-Wk Avg. w/e N/A K :30 US Continuing Jobless Claims w/e M US Employment Wages QQ Q1 N/A % US Employment Benefits QQ Q1 N/A % US Employment Costs Q1 0.6 % US Chicago PMI Apr 50 IND 46.3

4 Asia Stock Index Fundamental & Technical Outlook Page 4 of US Dallas Fed PCE Mar N/A % 2 FRI/1-May KR CPI Growth Apr N/A % KR CPI Growth YY Apr N/A % ~04/May AU AIG Manufacturing Index Apr N/A IND JP All Household Spending YY Mar % JP All Household Spending MM Mar 0.5 % JP CPI Core Nationwide YY Mar 2.1 % JP CPI Overall Nationwide Mar N/A % JP Core Tokyo YY Apr 0.5 % JP CPI Overall Tokyo Apr N/A % JP Jobs/Applicants Ratio Mar 1.15 IND JP Unemployment Rate Mar 3.5 % JP Foreign Bond Investment w/e N/A B JP Foreign Invest JP Stock w/e N/A B KR Export Growth Prelim Apr N/A % KR Import Growth Prelim Apr N/A % KR Trade Balance Prelim Apr N/A B CN NBS Non-Mfg PMI Apr N/A IND CN NBS Manufacturing PMI Apr N/A IND 50.1 N/A CN Bank Holiday Labor Day JP Overtime Pay Mar N/A % AU PPI QQ Q1 N/A % AU PPI YY Q1 N/A % JP Manufacturing PMI Apr N/A IND 49.7 N/A CH Bank Holiday Labor Day US Markit Mfg PMI Final Apr N/A IND US Construction Spending MM Mar 0.5 % US ISM Manufacturing PMI Apr 52 IND US ISM Mfg Prices Paid Apr N/A IND US ISM Manuf Employment Idx Apr N/A IND US ISM Manuf New Orders Idx Apr N/A IND US U Mich Sentiment Final Apr 96.0 IND US U Mich Conditions Final Apr IND US U Mich Expectations Final Apr N/A IND 88 (Source: Reuters-FXstreet-DailyFX- ASIA AND GLOBAL MARKET SPOT PRICE 2015 HIGH / LOW.N225.KS200.HSI.DJI /.SPX /.SSEC YEAR HIGH YEAR LOW (23/Apr/2015) (16/Jan/2015) (24/Apr/2015) (07/Jan/2015) (27/Apr/2015) (06/Jan/2015) (02/Mar/2015) (02/Feb/2015) (27/Apr/2015) (02/Feb/2015) (28/Apr/2015) (19/Jan/2015) PREV. YEAR HIGH PREV. YEAR LOW RECORD HIGH (29/Dec/89) (03/May/11) (30/Oct/07) (02/Mar/2015) (27/Apr/2015) (16/Oct./07) RECORD LOW (06/Jul/50) (16/Jun/98) (31/Aug/67) (17/Jan/55) (23/Nov./82) (29/Jul/94) Closing Prices 28 April 2015 CLOSE CHANGE CLOSE CHANGE.DJI / 0.40%.N /0.38% /.SPX / 0.28%.KS /0.56% /.IXIC /0.10%.HSI /0.03% JPY= / 0.16% /.SSEC /1.13% KRW= /0.43% /CLc1 (Oil) /0.12%

5 Fundamental & Technical Outlook Asia Stock Index Page 5 of 7 INTRADAY CHART SSIamM5 (Nikkei March Futures) Last Trading Date: 11 Jun DAILY CHART DAILY CHART INDICATORS RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE % CHANGE VOLUME 28 Apr SSIpmM Apr SSIamM Apr SSIpmM Apr SSIamM Apr SSIpmM Apr SSIamM Apr SSIpmM Apr SSIamM Apr SSIpmM Apr SSIamM WEEKLY APRIL MARCH 2015 HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW (27/Apr) (27/Apr) (23/Apr) (01/Apr) (23/Mar) (10/Mar) (23/Apr) (14/Jan) ANALYSIS & RECOMMENDATION High 13/Apr/2000 RESISTANCE High 14/Apr/ Peak level Area support di mampu meredam tekanan, dengan indeks berpeluang untuk rebound selama mampu bertahan di atas area tersebut. Namun jika gagal, maka downside cenderung akan berkembang. SUPPORT RECOMMENDATION Reaction high on 1-D chart Reaction low on 1-D chart Reaction low on 4-H chart Bottom area Reaction low on daily chart BUY SELL ---- STOP LOSS TARGET

6 Fundamental & Technical Outlook Asia Stock Index Page 6 of 7 INTRADAY CHART KSM5 (Kospi March Futures) Exp. Date: 11 Jun DAILY CHART DAILY CHART INDICATORS RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE % CHANGE VOLUME 28 Apr Apr Apr Apr Apr WEEKLY APRIL MARCH 2015 HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW (27/Apr) (28/Apr) (24/Apr) (01/Apr) (19/Mar) (11/Mar) (24/Apr) (06/Jan) ANALYSIS & RECOMMENDATION Peak level Koreksi berlanjut dalam 3 hari berturut-turut dan saat ini sedang tes area pivot line di pada 1-D chart. Jika indeks gagal bertahan di atas area tersebut, maka downside cenderung akan berlanjut. Waspadai koreksi terbatas jika gagal breakout area support di RESISTANCE SUPPORT RECOMMENDATION High 02/Aug/ High 24/Apr/ Reaction high on 1-H chart Reaction low on 1-H chart Pivot line on 1-H chart Reaction low on 1-H chart Reaction low on 1-H chart BUY ---- SELL STOP LOSS TARGET

7 Fundamental & Technical Outlook Asia Stock Index Page 7 of 7 INTRADAY CHART HSIJ5 (Hang Seng July Futures) Exp. Date: 29 Apr DAILY CHART DAILY CHART INDICATORS RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE % CHANGE VOLUME 28 Apr Apr Apr Apr Apr WEEKLY APRIL MARCH 2015 HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW (27/Apr) (27/Apr) (27/Apr) (01/Apr) (31/Mar) (11/Mar) (27/Apr) (06/Jan) ANALYSIS & RECOMMENDATION High 07/Dec/2007 Area pivot line di (4-H chart) mampu meredam tekanan dan mendorong berlanjutnya rally meskipun cukup terbatas, ditengah kondisi RSI yang sudah overbought. Area 38.2% fibonacci projection pada 1-D chart di sekitar saat ini sedang diuji. Selama area tersebut utuh, maka rally terhambat. RESISTANCE SUPPORT RECOMMENDATION High 11/Dec/ High 12/Dec/ High 13/Dec/ Pivot line area on 4-H chart Reaction low on 4-H chart Reaction low on 4-H chart Pivot line area on 4-H chart BUY SELL ---- STOP LOSS TARGET 28770