JAPAN HONG KONG/CHINA

Transkripsi

1 & Global Market Daily Bulletin Page 1 of 7 JAPAN Bursa Tokyo anjlok di hari Senin atas data pekerjaan AS yang lemah menekan selera risiko investor, namun Sharp Corp melonjak setelah sebuah sumber mengatakan akan melakukan spin off dari bisnis panel LCD-nya dan mencari pendanaan yang didukung pemerintah. Indeks Nikkei 225 turun 0,2% di level ,98. Indeks Topix turun 0,2% di 1.560,71, dengan hanya miliar saham berpindah tangan, level terendah sejak Agustus Indeks JPX-Nikkei 400 juga turun 0,2% di ,88. Sharp melonjak 6,1% setelah sebuah sumber yang mengatakan bahwa mereka akan melakukan spin off bisnis LCD dan mencari pendanaan dari Innovation Network Corporation of Japan yang didukung pemerintah. Perusahaan Jepang akan merilis perkiraan pendapatan untuk tahun fiskal berjalan ketika mereka melaporkan pendapatan 1 tahun penuh yang berakhir pada Maret 2015 bulan depan. Eksportir terlihat lemah, dengan Toyota Motor Corp turun 1,1% dan Nissan Motor Co anjlok 1,63%. Toshiba Corp anjlok sebanyak 4,88 persen di level 487,4 yen dan sempat meneyntuh level terendah sejak 3 Febuari, setelah perusahaan mengatakan akan melakukan pertemuan dengan komite untuk melakukan investigasi kemungkinan permasalahan pada akuntansi di laporan pendapatan persuahaan induk untuk tahun buku yang berakhir pada Maret (Source Reuters, HONG KONG/CHINA Bursa China dan Hong Kong libur di hari Senin, akan kembali buka pada hari Selasa untuk bursa China dan hari Rabu untuk bursa Hong Kong. Bursa China naik ke level tertinggi dalam 7 tahun di hari Jumat, menekan kekhawatiran bahwa beberapa saham yang akan IPO akan mengurangi likuiditas. Regulator sekuritas China mengatakan di akhir hari Kamis bahwa mereka telah menyetujui 30 perusahaan yang akan IPO, yang disebutkan oleh analis akan menarik dana sebesar 3,7 triliun yuan ($597 miliar) dalam 2 pekan mendatang. Namun pasar terlihat telah memiliki likuiditas yang cukup untuk mengatasi hal tersebut. Sekitar 1 triliun yuan dana segar telah mengalir ke bursa saham dalam kuartal pertama tahun ini, menurut laporan resmi Securities Time di hari Jumat. Media China juga melaporkan bahwa dalam 3 hari, lengan aset management dari Orient Securities telah mengumpulkan lebih dari 10 miliar yuan ($1,61 miliar) dalam produk yang berfokus pada ekuitas yang merupakan peluncuran terbesar sejak Indeks CSI300 dari perusahaan terbesar yang tercatat di Shanghai dan Shenzhen naik 1,1% di 4.170,54, sedangkan Shanghai Composite Index naik 1% di 3.863,93. Dalam sepekan indeks CSI300 naik 5% sedangkan SSEC naik 4,7%. Beberapa saham yang aktif diperdagangkan di Shanghai di antaranya adalah Bank of China naik 0,2% di 4.37 yuan; Agricultural Bank of China naik 0,3% di 3.66 yuan; dan China Shipbuilding naik 1,9% di yuan. (Source Reuters, DISCLAIMER: All contents of This Report have been prepared by Research Dept. and are provided solely for informational purpose. We have taken reasonable measures to ensure the accuracy of the report, however, do not guarantee its accuracy and will not accept liability for any consequential loss or damage which may arise directly or indirectly from any use of the report.

2 Fundamental & Technical Outlook Page 2 of 7 SOUTH KOREA Won Korea Selatan ke level tertinggi dalam lebih dari 2 bulan terhadap dolar di hari Senin setelah laporan data pekerjaan AS yang lemah menekan mata uang dolar. Won ditutup pada sesi perdagangan lokal naik 0,7% di 1.084,8 per dolar, setelah naik setinggi 1.082,5, menyentuh level intraday tertinggi sejak 28/Jan. Indeks komposit Korea ditutup naik 0,1% di 2.046,43, level penutupan tertinggi sejak 19 Sep Bursa Korea Selatan sempat menyentuh level intraday tertinggi dalam 6 bulan atas harapan akan laporan data payroll AS menunda kenaikan suku bunga oleh the Fed, dan saham penggerak bursa, Samsung Electronics rally menjelang rilis guidance pendapatannya di hari Selasa. "If the first-quarter earnings guide from Samsung comes better than forecast, expectations for the other companies' earnings will also improve," kata Kim Byung-yeon, analis dari NH Investment & Securities. Hanwha Group membalikan kerugian di awal sesi, ditutup naik 5,73% setelah mengumumkan telah memenangkan pesanan sekitar $2 miliar untuk melakukan pembangunan infrastruktur tambahan di Bismayah, Irak. (Source Reuters, U.S. & GLOBAL MARKETS Data non-farm payrolls yang dirilis akhir pekan kemarin menunjukkan pertama kalinya dalam 12 bulan AS gagal menghasilkan lebih dari pekerjaan yang mengisyaratkan bahwa ekonomi jelas mulai melambat. Namun demikian, The Fed masih akan terus memonitor sejumlah data ekonomi penting lainnya seperti inflasi untuk melihat seberapa besar ancaman deflasi yang mungkin akan dihadapi. Data inflasi basis tahunan untuk bulan Februari dirilis 0 persen setelah melorot ke -0,1 persen di bulan Januari sebelumnya. Ekspektasi The Fed akan menahan suku bunga rendah lebih lama telah mendorong naiknya bursa AS Senin kemarin pasca rilis data pekerjaan yang buruk. Kondisi ini juga turut mendorong naiknya harga emas untuk 2 hari berturut-turut hingga menembus level tertinggi 7 pekan. Sementara dolar berhasil rebound setelah memangkas kerugiannya yang nampaknya pengaruh dari tipisnya perdagangan dalam kondisi libur Paskah. Harga minyak melonjak lebih dari 5 persen setelah meredanya kekhawatiran tentang besarnya ekspor minyak Iran dan antisipasi kemungkinan meredanya kenaikan stok minyak mentah AS. (Source Reuters,

3 Fundamental & Technical Outlook Page 3 of 7 DATE WIB CTY INDICATORS PER ACTUAL FORECAST PREV. REV. MON/6-Apr All Day AU Bank Holiday Easter Monday All Day CN Bank Holiday Tomb Sweeping Day All Day CH Bank Holiday Easter Monday All Day HK Bank Holiday Ching Ming Festival JP Coincident Indicator MM Feb -2.8 N/A IND JP Leading Indicator Feb -0.2 N/A IND US FOMC Member Dudley Speaks US Markit Comp Final PMI Mar 59.2 N/A IND US Markit Services PMI Final Mar 59.2 N/A IND US Employment Trends Apr N/A IND US ISM Non Mfg PMI Mar IND US ISM Non Mfg Bus Act Mar IND US ISM Non Mfg Employment Idx Mar 56.5 N/A IND US ISM Non Mfg New Orders Idx Mar 57.8 N/A IND US ISM Non Mfg Price Paid Idx Mar 52.4 N/A IND ~08/Apr AU AIG Services Index Mar N/A IND TUE/7-Apr JP Foreign Reserves Mar N/A B AU ANZ Newspaper Job Ads Mar N/A % AU ANZ Internet Job Ads Mar N/A % AU Retail Sales MM Feb 0.4 % AU RBA Cash Rate Apr 2.25 % AU RBA Rate Statement All Day HK Public Holiday The day following Easter Monday US JOLTS Job Openings Feb M US Consumer Credit Feb B WED/8-Apr JP Current Account NSA JPY Feb B KR L-Money Supply Growth Apr N/A % 8.2 N/A JP Monetary Policy Statement JP Economy Watchers Poll Mar N/A IND 50.1 N/A JP BOJ Press Conference US FOMC Member Dudley Speaks 21:30 US EIA U.S. Crude Oil Inventories w/e N/A K :30 US EIA Cushing OK Crude Invent. w/e N/A K :30 US EIA Distillate Inventories w/e N/A K :30 US EIA Gasoline Inventory w/e N/A K US FOMC Meeting Minutes THU/9-Apr N/A KR Bank of Korea Base Rate Apr N/A % ~10/Apr AU AIG Construction Index Mar N/A IND JP Foreign Bond Investment w/e N/A B JP Foreign Invest JP Stock w/e N/A B HK FX Reserves Mar N/A B :30 US Initial Jobless Claims w/e N/A K :30 US Jobless Claims 4-Wk Avg. w/e N/A K :30 US Continuing Jobless Claims w/e N/A M US Wholesale Inventories Feb 0.2 % US Wholesale Sales MM Feb 0.2 % -3.3 FRI/10-Apr JP Bank Lending YY Mar N/A % CN PPI YY Mar N/A % CN CPI YY Mar N/A % CN CPI MM Mar N/A % ~15/Apr N/A CN M2 Money Supply YY Mar N/A % ~15/Apr N/A CN New Yuan Loans Mar N/A B ~15/Apr N/A CN Outstanding Loan Growth Mar N/A % ~15/Apr N/A CN FX Reserves Q1 N/A T AU Housing Finance Feb 3.0 % AU Invest Housing Finance Feb N/A % US FOMC Member Lacker Speaks US Import Prices MM Mar 0.4 % US Export Prices MM Mar -0.3 % US Federal Budget Mar B (Source: Reuters-FXstreet-DailyFX-

4 Page 4 of 7 ASIA AND GLOBAL MARKET SPOT PRICE 2015 HIGH / LOW.N225.KS200.HSI.DJI /.SPX /.SSEC YEAR HIGH YEAR LOW (23/Mar/2015) (16/Jan/2015) (19/Mar/2015) (07/Jan/2015) (02/Apr/2015) (06/Jan/2015) (02/Mar/2015) (02/Feb/2015) (25/Feb/2015) (02/Feb/2015) (04/Apr/2015) (19/Jan/2015) PREV. YEAR HIGH PREV. YEAR LOW RECORD HIGH (29/Dec/89) (03/May/11) (30/Oct/07) (02/Mar/2015) (25/Feb/2015) (16/Oct./07) RECORD LOW (06/Jul/50) (16/Jun/98) (31/Aug/67) (17/Jan/55) (23/Nov./82) (29/Jul/94) Closing Prices 06 April 2015 CLOSE CHANGE CLOSE CHANGE.DJI / 0.66%.N /0.19 % /.SPX / 0.66%.KS /0.07% /.IXIC /0.62%.HSI HOLIDAY /0.77% JPY= / 0.47% /.SSEC HOLIDAY /0.84% KRW= /0.03% /CLc1 (Oil) /5.72%

5 Page 5 of 7 INTRADAY CHART SSIamM5 (Nikkei March Futures) Last Trading Date: 11 Jun DAILY CHART DAILY CHART INDICATORS RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE % CHANGE VOLUME 06 Apr SSIpmM Apr SSIamM Apr SSIpmM Apr SSIamM Apr SSIpmM Apr SSIamM Apr SSIpmM Apr SSIamM Mar SSIpmM Mar SSIamM WEEKLY APRIL MARCH 2015 HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW (06/Apr) (06/Apr) (06/Apr) (01/Apr) (23/Mar) (10/Mar) (24/Mar) (14/Jan) ANALYSIS & RECOMMENDATION High 13/Apr/2000 Rebound berkembang dan berhasil breakout area trendline resistance dari formasi symmetrical triangle pada 1-D chart. Selama indeks mampu bertahan di atas area 19500, maka rebound berpeluang berlanjut. Waspadai kondisi RSI mendekati overbought untuk kemungkinan rebound terbatas jika gagal breakout area RESISTANCE SUPPORT RECOMMENDATION High 14/Apr/ High 24/Mar/ Reaction high on 4-H chart Reaction low on daily chart Pivot Line Reaction low on daily chart Bottom area BUY SELL ---- STOP LOSS TARGET

6 Page 6 of 7 INTRADAY CHART KSM5 (Kospi March Futures) Exp. Date: 11 Jun DAILY CHART DAILY CHART INDICATORS RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE % CHANGE VOLUME 06 Apr Apr Apr Apr Mar FLAT FLAT WEEKLY APRIL MARCH 2015 HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW (06/Apr) (06/Apr) (06/Apr) (01/Apr) (19/Mar) (11/Mar) (19/Mar) (06/Jan) ANALYSIS & RECOMMENDATION Peak level Rebound berkembang dan mendekati area resistance di 260, meskipun kemudian terkoreksi kembali ke area upperline dari formasi flag pada 1-D chart di sekitar Jika indeks mampu bertahan di atas area tersebut, maka rebound berpotensi berkembang. Waspadai dowmside berkembang jika koreksi breakout area RESISTANCE SUPPORT RECOMMENDATION High 22/Sep/ High 19/Mar/ Reaction high on 1-H chart Bottom area on 1-H chart Pivot line Reaction low on 1-H chart Low 11/Mar/2015 BUY SELL ---- STOP LOSS TARGET

7 Page 7 of 7 INTRADAY CHART HSIJ5 (Hang Seng July Futures) Exp. Date: 29 Apr DAILY CHART DAILY CHART INDICATORS RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE % CHANGE 06 Apr H O L I D A Y 03 Apr H O L I D A Y VOLUME 02 Apr Apr Mar WEEKLY APRIL MARCH 2015 HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW (06/Apr) (06/Apr) (02/Apr) (01/Apr) (31/Mar) (11/Mar) (02/Apr) (06/Jan) ANALYSIS & RECOMMENDATION Peak level on 1-D chart Rebound berhasil breakout area horizontal resistance di pada 1-D chart, dan jika area tersebut efektif, maka akan mendorong rebound berlanjut menuju level puncak di Namun, waspadai kondisi RSI sudah overbought, dimana retracement berpeluang berkembang jika indeks gagal bertahan di atas area RESISTANCE SUPPORT RECOMMENDATION High 20/May/ High 21/May/ Reaction high on daily chart Pivot line Reaction low on 4-H chart Pivot line Reaction low on 4-H chart BUY SELL ---- STOP LOSS TARGET 25400