23 November Market Review. Euro Optimis Bantuan Yunani Akan Cair. Euro melonjak ke posisi tertinggi 3-minggu versus

Transkripsi

1 23 November 2012 Market Review Euro Optimis Bantuan Yunani Akan Cair. Euro melonjak ke posisi tertinggi 3-minggu versus Dollar AS pada hari Kamis, di tengah harapan bahwa kreditur internasional akan segera menyepakati bantuan tahap berikutnya untuk Yunani. Mata uang tunggal juga terbantu oleh data yang menunjukkan aktivitas manufaktur zona Euro yang tidak seburuk ekspektasi pada bulan November, sehingga meredakan kekhawatiran tentang resesi yang lebih dalam. Namun pemulihan Euro terlihat rapuh seiring masih suramnya prospek ekonomi dalam beberapa bulan mendatang, yang menjaga kemungkinan penurunan suku bunga oleh European Central Bank. Laporan CBI Mengecewakan Sterling. Poundsterling tergelincir versus Greenback pada hari Kamis setelah data Inggris terbaru menunjukkan ekonomi mungkin akan kesulitan untuk mempertahankan pertumbuhan sepanjang kuartal saat ini, yang menjaga peluang pelonggaran lebih lanjut oleh Bank of England. Survey tren industri yang dilakukan CBI menunjukkan pesanan pabrik Inggris yang lebih rendah dari ekspektasi pada bulan November, seiring terpukulnya kepercayaan bisnis oleh ketidakpastian di Amerika Serikat dan Eropa. Manufaktur China Topang Rebound Aussie. Dollar Australia menghentikan penurunan 2- hari beruntun setelah sebuah laporan lembaga swasta menunjukkan sektor manufaktur China berhasil tumbuh untuk pertama kalinya dalam 13 bulan. Laporan HSBC Holdings Plc dan Markit Economics menunjukkan PMI manufaktur China naik menjadi 50,4 pada bulan November dari 49,5 pada bulan Oktober. Mata uang yang sering disebut Aussie ini juga menyentuh level tertinggi 7- bulan terhadap Yen seiring penguatan saham Asia, yang mendorong permintaan untuk aset ber-yield lebih tinggi. Zona Euro Terpuruk, Cina Kembali Tumbuh. Perekonomian zona euro sedang menuju kerterpurukan terdalam sejak awal 2009, sementara pabrik di Cina kembali bertumbuh bulan lalu membawa berita baik bagi perekonomian dunia, menurut survey bisnis hari Kamis. Data PMI terkini setidaknya menunjukkan perlambatan pada perekonomian global tidak bertambah buruk, meski Eropa masih terpuruk. Indeks PMI AS yang dirilis hari Rabu, menunjukkan sektor manufaktur bertumbuh dengan laju paling cepat dalam 5 bulan. Sementara sektor manufaktur Cina berekspansi untuk pertama kalinya dalam 13 bulan.

2 Bursa Saham Asia. Bursa saham Asia menguat setelah data menunjukan ekspansi manufaktur Cina untuk pertama kalinya dalam 13 bulan terakhir. Nikkei naik akibat merebaknya harapan bahwa pelemahan yen dapat meningkatkan pendapatan perusahaan Jepang. Kospi menguat, ditopang oleh rally Samsung Electronics setelah perintah pengadilan AS berikan harapan terhadap perusahaan teknologi Korea Selatan tersebut dalam pertempuran dengan Apple. Hang Seng naik 1% seiring menguatnya sektor properti akibat ekspektasi Cina akan menerapkan pajak properti secara bertahap. Bursa Saham Eropa Optimis Terhadap KTT Hari Senin. Bursa saham Eropa kembali ditutup menguat untuk keempat sesi berturut-turut pada hari Kamis seiring investor semakin optimis adanya kesepakatan mengenai bantuan untuk Yunani pada hari Senin. Komisi Eropa Urusan Ekonomi Olli Rehn mengatakan pada Parlemen Eropa hari Kamis bahwa tidak ada alasan bagi Yunani untuk tidak mendapatkan dana bailout tahap selanjutnya hari Senin nanti. Emas Terangkat Oleh Bursa Saham, Pelemahan Dollar. Harga emas beranjak naik pada hari Kamis, seiring data manufaktur Cina yang disambut baik oleh pasar dan harapan akan adanya kesepakatan bailout untuk Yunani mendorong bursa saham untuk menguat dan mengangkat euro ke level tinggi 3 pekan terhadap dollar. Bagaimanapun juga, emas masih berada dalam range sempit akibat hari libur Thanksgiving di AS, yang membuat Wall Street ditutup. "Emas didukung oleh selera resiko, bursa saham menguat dan dollar sedikit melemah. Namun pasar membutuhkan pemicu untuk mendorong menembus ke atas $1,740," ucap Ole Hansen wakil presiden Saxo Bank. Minyak Kokoh di Hari Libur Thanksgiving. Minyak mentah kokoh di tengah kecemasan bahwa gencatan senjata antara Israel dan hamas tidak dapat bertahan, menimbulkan reseiko gangguan suplai dari Timur Tengah. Ada potensi kenaikan leibih lanjut pada hari minyak mengingat gencatan senjata Israel yang mungkin dapat berakhir, ucap Harry Tchilinguirian, kepala strategis pasar komoditas BNP Paribas SA di London. Namun kita tidak dapat melihatnya di hari Kamis karena bursa AS ditutup dan volume sangat tipis. Lelang Obligasi Spanyol Untuk 2013 Sukses. Spanyol menjual obligasi setidaknya hampir senilai 4 milyar euro pada hari Kamis yang memulai program pendanaan untuk tahun 2013 ketika Madrid harus mengemban hutang negara bagian dan harus berusaha memenuhi target defisit. Hasil lelang obligasi mematahkan target senilai milyar euro dengan yield yang turun tipis namun masih terlalu tinggi untuk merasa nyaman. Rata-rata yield untuk obligasi tahun 2021 adalah 5.517%, dibandingkan sekitar 5.6% pada obligasi 10 tahunan pasar sekunder, jauh dari level bulan Juli yang melebihi 7%. "Sudah jelas bahwa sentimen di Spanyol sudah jauh membaik," ucap strategis obligasi pada RIA Capital Markets, Nick Stamenkovic. "Mereka sudah memiliki dana untuk tahun 2012 dan pasar yakin bahwa Spanyol akan meminta bantuan pada awal tahun depat ketika mereka menghadapi masalah penerbitan." Technical Outlook EUR/USD. Bias bullish dalam jangka pendek menguji area Bagaimanapun skenario bearish sejak menembus ke bawah channel bullish akan tetap berlaku. Faktanya, sell di sekitar adalah kesempatan trading terbaik pekan ini dengan rasio risk-reward terbaik menuju area dengan stop loss ketat di atas area Break dan level penutupan harian di atas akan mengganggu skenario bearish, mengubah outlook jangka menengah menjadi netral setelah arah menjadi tidak jelas dengan bias harian bullish menguji area

3 GBP/USD. Bias bullish dalam jangka pendek menguji atau lebih tinggi lagi. Support terdekat ada di sekitar area , break konsisten di bawah area tersebut dapat membawa harga menuju zona netral dalam jangka pendek menguji area Secara keseluruhan harga masih mencetak level tinggi dan level rendah yang lebih rendah sejak kejatuhan dari dan masih bergerak di bawah resisten trendline sehingga kami masih lebih memilik skenario bearish dengan strategi sell on rallies. USD/JPY. Bias masih bullish dalam jangka pendek namun membutuhkan break dan level penutupan harian di atas area untuk memicu momentum bullish lanjutan setidaknya menuju sebelum menuju Sebenarnya kami masih memperkirakan momentum bullish tambahan setidaknya dalam beberapa pekan ke depan dan kami tidak menyarankan posisi sell. Support terdekat ada di sekitar area 82.30, break ke bawah area tersebut dapat membawa harga menuju zona netral dalam jangka pendek menguji area 81.50, namun secara keseluruhan kami masih lebih memilih skenario bullish selama harga bertahan di atas area XAU/USD. Emas mendapatkan sejumlah momentum bullish, namun dibutuhkan break ke atas area resisten 1735 untuk menambah tekanan bullish menuju area Support terdekat ada pada , break ke bawah area ini dapat mengubah outlook menjadi bearish setidaknya menuju area Hang Seng Futures. Divergen bullish pada grafik 1 jam mengindikasikan bahwa tren naik sudah melemah dan hang seng berada dalam fase koreksi bearish untuk kembali ke area atau bahkan area Hanya break ke atas area yang dapat melanjutkan outlook bullish. Nikkei Futures. Nikkei berada dalam outlook bullish yang kuat mengingat pelemahan yen dengan target jangka panjang pada area Dalam perjalanan naik, kita harus waspada adanya koreksi bearish seiring stochastic pada grafik harian menunjukkan kondisi overbought yang dalam. Support terdekat ada pada area 9360 diikuti oleh area 9220 dan Pivot Levels Support PIVOT Resistance Trend EUR/USD Bullish GBP/USD Bullish USD/JPY Bullish USD/CHF Bearish AUD/USD Bearish Hangseng Bullish Nikkei Bullish KOSPI Bullish DOW Bullish Gold Neutral OIL Bearish

4 Upcoming Data and Events Thursday, November 22 nd WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last CN HSBC Manufacturing PMI Nov High 50.4 N/F Ind DE Manufacturing PMI Nov High Ind 46.0 DE Services PMI Nov Med Ind 48.4 DE Composite PMI Nov Med 47.9 N/F Ind HK Consumer Price Index Oct Low 3.8 N/F % EZ Manufacturing PMI Nov Med Ind 45.4 EZ Services PMI Nov Med Ind 46.0 EZ Composite PMI Nov Med Ind GB CBI Industrial Order Nov Med Ind EZ Consumer Confidence Oct Low Ind Friday, November 23 rd WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last -- JP Japan public holiday for Labor Thanksgiving Day DE German GDP q/q Q3 Low N/F % 0.2 DE German GDP y/y Q3 Low N/F % DE Ifo Business Climate Nov High 99.5 Ind DE Ifo Current Conditions Nov Low Ind DE Ifo Expectations Nov Low 93.2 Ind US U.S Thanksgiving Day holiday, government offices, markets closed AGENDA ON NOVEMBER 23 rd No Major Agenda Available Today -- EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON FRIDAY H.K : Bauhaus International (Holdings) Ltd H1 results; Chaoyue Group Ltd H1 results; China Environmental Technology Holdings Ltd; China Railsmedia Corporation Ltd H1 results; Chinese People Holdings Co Ltd H1 results; Easyknit International Holdings Ltd H1 results; Grand Investment International Ltd H1 results; Hao Tian Resources Group Ltd; International Entertainment Corporation; Joyce Boutique Holdings Ltd H1 results; King Fook Holdings Ltd H1 results; Kingston Financial Group Ltd H1 results; Longrun Tea Group Co Ltd H1 results; Mobicon Group Ltd H1 results; NetDragon Websoft Inc. Q3 results; Oriental Press Group Ltd H1 results; Pacific Textiles Holdings Ltd H1 results; PetroAsian Energy Holdings Ltd H1 results; Rising Development Holdings Ltd; Samson Paper Holdings Ltd H1 results; Sinopoly Battery Ltd H1 results; Styland Holdings Ltd H1 results; Termbray Industries International (Holdings) Ltd; Tonic Industries Holdings Ltd H1 results; Wonderful Sky Financial Group Holdings Ltd; Zhidao International (Holdings) Ltd H1 results; Zhong Fa Zhan Holdings Ltd H1 results DIARY GOVERNMENT DEBT AUCTIONS -- No Government Debt Auctions Scheduled Today --

5 THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2012 A WEEK November Year 2012 CUR HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW EUR JPY GBP CHF AUD IDR GOLD CURRENCY MARKET RANGE TRADING ON NOVEMBER 22 nd, 2012 Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR % JPY % GBP % CHF % AUD % CAD % SGD % IDR % 9635 GOLD % SILVER % OIL % CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR / JPY % EUR / CHF % EUR / GBP % CHF / JPY % AUD / JPY % GBP / CHF % GBP / JPY % GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous ISSIamZ % 9215 ISSIpmZ % 9355.N % NIYZ % 9325 KSZ % HSIX % HSI % JKSE % DJZ % DJI H O L I D A Y 0.00% NQZ % IXIC H O L I D A Y 0.00% ESZ % USD %

6 US Market Movers Most Actives Stocks Price % Change Nokia % Bank of America % Intel % Facebook % Microsoft % Top Gainers Stocks Price % Change MEMSIC % China Digital TV Holding % NTS Realty Holdings % Charm Communications % Star Scientific % Top Losers Stocks Price % Change Zale Corporation % Remark Media % JPMorgan US 10 Yr Trsy Fut ETN % PHAZAR CORP % Centrais El % DISCLAIMER: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Disusun oleh: Tim Riset dan Analisis research_monex@mifx.com