Loonie Menyentuh Level Puncak Sepekan Pasca Keputusan BoC. Dollar Kanada terus

Transkripsi

1 23 Oktober 2014 Market Review Data CPI AS Menopang Laju Dollar. Apresiasi Dollar AS berlanjut pada hari Rabu seiring kenaikan tipis data inflasi membantu mendorong yield Treasury. CPI AS bulan September dilaporkan naik 0,1%, mematahkan ekspektasi tanpa perubahan. Sementara kekhawatiran baru tentang perbankan Eropa turut menghantarkan Greenback ke level tertinggi sepekan versus Euro. Kantor berita Spanyol EFE memberitakan jika 11 bank zona Euro kemungkinan tidak akan lulus stress test, yang hasilnya secara resmi baru akan diumumkan ECB akhir pekan nanti. Minutes Rapat BoE Mengecewakan Sterling. Sterling anjlok terhadap Dollar AS pasca minutes pertemuan Bank of England awal bulan ini menunjukkan mayoritas pembuat kebijakan secara tegas menolak menaikkan suku bunga. Kendati 2 anggota menyerukan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin, 7 anggota MPC lainnya menilai tanda-tanda tekanan inflasi masih minim. Sterling terus dibayangi oleh kekhawatiran bahwa lemahnya pertumbuhan upah dan inflasi akan mengekang kenaikan suku bunga Inggris hingga tahun depan. Loonie Menyentuh Level Puncak Sepekan Pasca Keputusan BoC. Dollar Kanada terus berfluktuasi di sekitar level terendah 5-tahun seiring penurunan harga minyak mentah, komoditas ekspor utama negara. Loonie sempat menyentuh level puncak dalam lebih dari sepekan pasca Bank of Canada menghapus kata "netral" dari pernyataan kebijakannya, yang memicu spekulasi tentang kenaikan suku bunga. Selain mempertahankan suku bunga pada 1%, dalam laporan kebijakan moneter kuartalannya BoC juga merevisi naik proyeksi inflasi inti menjadi 2,1%untuk kuartal saat ini, dari proyeksi bulan Juli yang sebesar 1,8 %. Minutes Bank of England Dorong Mundur Spekulasi Suku Bunga. Sebagian besar petinggi Bank of England secara tegas menentang kenaikan suku bunga, melihat minimnya bukti adanya tekanan inflasi sementara resiko dari melambatnya zona euro bertambah besar, menurut minutes pertemuan terakhir BOE. Mayoritas petinggi bank sentral melihat adanya alasan kuat untuk mempertahankan tingkat suku bunga pada rekor rendah 0.5% pada pertemuan tanggal 7-8 Oktober lalu, yang mana telah dipertahankan bahkan sebelum munculnya sinyal permasalahan yang mendalam di Eropa, pasar ekspor terbesar Inggris. Hanya 2 dari 9 anggota Monetary Policy Committee memilih untuk mengetatkan kebiajkan moneter pada pertemuan yang lalu, untuk ketigakalinya ada perbedaan suara pada MPC. Hal tersebut kontras dengan ekspektasi hanya beberapa bulan lalu bahwa tingkat suku bunga mungkin akan mulai naik sesegera bulan November seiring perekonomian Inggris pulih secara cepat dari masa-masa stagnasi pasca krisis keuangan.

2 Pasar Asia Rally Berkat Solidnya AS & Rumor ECB. Pasar ekuiti Asia kembali rally di perdagangan hari Rabu terutama berkat penguatan pasar AS, sedangkan rumor adanya pembelian obligasi oleh Bank Sentral Eropa juga turut mengangkat sentimen investor. Di Wall Street, indeks S&P 500 & Nasdaq keduanya meraup gain untuk sesi ke-4. Kedua indeks rally lebih dari 2% sedangkan Dow Jones melejit di atas 1% setelah data existing home sales bulan September mencatat tertinggi satu tahun. Sementara bursa Jepang rally lebih dari 2% berkat optimisme pasar terhadap prospek langkah kebijakan Bank Sentral Eropa demi menstimulasi ekonomi zona euro yang lesu. Indeks utama Nikkei (N225) mengakhiri pasar dengan ditutup menguat 2.64%. Sedangkan indeks utama Korea Selatan bangkit dari keterpurukan di hari Selasa dengan melesat hingga ke level tinggi 1-1/2 pekan. Di pasar Seoul, sektor teknologi unggul yang dimotori oleh saham LG Display yang rebound hampir 3% menjelang rilis laporan keuangan setelah pasar tutup. Indeks KOSPI berakhir dengan ditutup rally 1.13%. Indeks utama Hang Seng juga ditutup rally 1.4% sekaligus mencatat gain harian terbaiknya sejak awal September lalu. Penguatan indeks terutama berkat rally saham AS dan optimisme bahwa pemerintah China akan menggelontorkan stimulus guna mendongkrak pertumbuhan Spekulasi Stimulus ECB Bantu Bursa Eropa Raih Gain. Bursa saham Eropa berhasil mengatasi fluktuasi selama seharian untuk ditutup menguat pada hari Rabu di tengah spekulasi mengenai pembelian obligasi oleh European Central Bank (ECB) dan menjelang dirilisnya hasil uji stress perbankan. Indeks FTSE 100 Inggris ditutup naik sekitar 0.4%, dan Cac Perancis dan DAX Jerman ditutup naik sekitar 0.5%. Agensi berita Spanyol, Efe, melaporkan bahwa setidaknya 11 bank dari 6 negara Eropa diperkirakan akan gagal dalam uji stress perbankan oleh European Central Bank (ECB) dan European Banking Authority - yang mana hasilnya akan dirilis pada hari Minggu nanti. Salah satu juru bicara ECB mengatakan "ECB tidak dapat berkomentar mengenai institusi individu atau spekulasi. Ekspektasi apapun terhadap hasil akhir sangat spekulatif." Pernyataan tersebut membantu bursa saham Eropa memangkas penurunan dan berbalik menguat. Kecemasan di Kanada Menekan Performa Wall Street. Bursa saham AS kembali turun pada hari Rabu, menyusul kenaikan paling tajam S&P 500 dalam setahun, seiring investor mempertimbangkan penembakan tentara di Ottawa, laporan baku tembak di depan Parlemen Kanada dan harga minyak yang turun ke level rendah dalam lebih dari 2 tahun. Bursa saham mulai memangkas gain seiring harga minyak bergerak turun setelah data menunjukkan suplai minyak mentah AS naik lebih dari ekspektasi. Seorang tentara militer tewas setelah tertembak pada National War Memorial di Ottawa, dengan banyak jumlah tembakan dilaporkan ditujukan pada gedung Parlemen. Baku tembak tersebut menyusul meningkatnya kecemasan mengenai serangan teroris di Kanada, di mana seorang jihad radikal menabrak dua tentara di wilayah Montreal pada hari Senin, menewaskan satu tentara diantaranya. Penguatan Dollar Picu Koreksi Harga Emas. Emas tergelincir pada hari Rabu untuk terlepas dari level tinggi 6 pekan pada sesi sebelumnya seiring penguatan dollar ke level tinggi sepekan terhadap euro dan sinyal turunnya tingkat permintaan fisik. Bagaimanapun juga, harga emas mendapat topangan dari kecemasan terhadap outlook perekonomian global, yang bertambah tinggi pekan ini pasca laju pertumbuhan China melambat ke level terendah sejak Hal tersebut membantu mendongkrak daya tarik investor untuk aset safe haven seperti emas. Aksi beli fisik emas di China telah berkurang pasca kenaikan harga, ucap dealer, sementara tingkat permintaan fisik di India juga nampaknya akan turun pasca festival Diwali pekan ini.

3 Harga Minyak Kembali Sambangi Level $80. Harga minyak turun pada hari Rabu setelah data menunjukkan kenaikan selama dua pekan berturut-turut pada suplai minyak mentah AS, dengan perdagangan volatile seiring dealer mempertimbangkan bahwa penurunan harga minyak mungkin sudah mencapai dasar saat menyentuh level rendah 5 tahun pekan lalu. Minyak naik dan turun beberapa kali, meski setelah Energy Information Administration AS melaporkan kenaikan suplai minyak mentah sebanyak 7.11 juta barel, lebih dari estimasi analis sebanyak 2.7 juta barel. "Fitur dominan pada laporan tersebut adalah kenaikan tajam pada suplai minyak mentah, membuat laporan tersebut secara keseluruhan bearish," ucap John Kilduff, mitra pada Again Capital LLC di New York. Laba Boeing Naik 18%; Naikkan Proyeksi Earnings Boeing Co melaporkan kenaikan sebesar 18% pada laba kuartalannya dan menaikkan proyeksi earnigns tahunannya untuk ketigakalinya, menandakan melejitnya tingkat permintaan pesawat terbang komersil dan meningkatnya profitabilitas pada usaha pertahanan miliknya. Namun saham milik Boeing turun sebesar 1.5% pada awal sesi, seiring analis menganggap kenaikan laba terjadi dengan sendirinya dan mulai mencemaskan mengenai sinyal bahwa biaya 787 Dreamliner merangkak naik. Boeing berhasil meraup laba senilai 1.36 milyar dollar, atau $1.86 per lembar saham, untuk kuartal ketiga, naik dari 1.16 milyar dollar, atau $1.51 per lembar saham, setahun lalu. Earnings inti, di luar biaya pensiun dan sejumlah biaya lainnya, naik menjadi $2.14 per lembar saham dari $1.80, berada di atas estimasi analis sebesar $1.97. Pendapatan naik sebanyak 7%menjadi milyar dollar. Lufthansa Akan Menjual Unit IT Miliknya Pada IBM. Penerbangan asal Jerman Lufthansa akan segera mencapai kesepakatan untuk menjual unit infrastruktur IT miliknya pada IBM, termasuk kesepakatan outsourcing untuk layanan tersebut, sebagai bagian dari perombangkan aktivitas teknologinya, menurut pihak Lufthansa pada hari Rabu. Lufthansa saat ini sedang menjalani restrukturisasi dan pemangkasan biaya untuk memposisikan perusahaan penerbangan tersebut di tempat yang lebih baik untnuk dapat berkompetisi dengan penerbangan murah dan rivalnya. Sebelumnya Lufthansa tahun ini mengatakan sedang mencari pembeli untuk unit tersebut, yang mana menyediakan pusat data, jaringan dan telefon, karena membutuhkan investasi dan ekonomi tingkat tinggi, yang mana tidak dapat disediakan oleh Lufthansa. Technical Outlook EUR/USD. Bias netral dalam jangka pendek dengan potensi range perdagangan di sekitar area Break konsisten ke atas area akan memicu skenario koreksi bearish lanjutan menuju area Untuk pergerakan turun, hanya break kembali ke bawah area yang dapat melanjutkan trend utama bearish menuju support kunci pada area GBP/USD. Bias bearish dalam jangka pendek namun diperlukan break ke bawah area untuk memicu momentum bearish lanjutan menuju area Resisten terdekat ada di sekitar area , breka konsisten ke atas area tersebut akan membawa harga menuju zona netral setelah arah menjadi tidak jelas dalam jangka pendek kembali menguji area

4 USD/JPY. Bias bullish dalam jangka pendek terutama jika harga dapat menembus ke atas area untuk memicu momentum bullish lanjutan menuju resisten pada area Untuk pergerakan turun, hanya break kembali ke bawah area yang dapat memicu skenario koreksi bearish lanjutan menuju area sebelum pulih naik. USD/CHF. Bias netral dalam jangka pendek dengan potensi range perdagangan di sekitar area Break konsisten ke atas area dapat memicu tekanan bullish lanjutan menuju area Untuk pergerakan turun, hanya break ke bawah area yang dapat melanjutkan skenario bearish setidaknya kembali menguji area atau lebih rendah lagi. AUD/USD. Bias intraday masih bearish di jangka pendek namun dibutuhkan penembusan konsisten dibawah area untuk menambah tekanan bearish menguji area support kunci Resisten terdekat tampak di area , berbalik lagi secara konsisten diatas area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area sebelum melanjutkan trend penurunan. XAU/USD. Emas berada dalam fase koreksi bearish saat ini menguji support pada area 1238, break ke bawah area ini dapat mengubah bias menjadi bearish menuju area 1228 sebelum menguji area Bagaimanapun, jika harga dapat bertahan di atas area 1238, hal tersebut akan membuka peluang untuk kembali menguji resisten pada area Dibutuhkan break ke atas area ini untuk memicu momentum bullish lanjutan menuju area 1262 sebelum menguji resisten kunci pada area Hang Seng Futures. Bias netral dalam jangka pendek, resisten terdekat terlihat disekitar area 23400, sementara support terdekat terlihat dikisaran Penembusan di atas area seharusnya memicu momentum bullish untuk menguji area Disisi lain, penembusan dan gerakan konsisten di bawah area akan membawa bias kembali ke bearish, lebih jauh menguji area Nikkei Futures. Bias bullish dalam jangka pendek, dibutuhkan penembusan di atas area untuk memicu momentum bullish lebih lanjut menuju area Pada pergerakan ke bawah, support terdekat berada pada kisaram area 15085, penembusan di bawah area tersebut akan membawa bias kembali ke netral akibat arah pergerakan menjadi tidak jelas, berpotensi menguji area Kospi Futures. Bias netral dalam jangka pendek, dibutuhkan penembusan di atas area untuk memicu momentum bullish menguji area , sebelum menuju area Pada pergerakan ke bawah, penembusan konsisten di bawah support akan menambah tekanan ke bawah pada harga untuk menguji area

5 Pivot Levels Support PIVOT Resistance Trend EUR/USD Sideways USD/JPY Sideways GBP/USD Bullish USD/CHF Bearish AUD/USD Bearish Hang Seng Sideways Nikkei Sideways KOSPI Bearish FTSE Sideways DAX Sideways DOW Sideways Gold Bullish OIL Bearish Upcoming Data and Events Wednesday, October 22 nd WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last JP Exports Sept Low % -1.3 JP Imports Sept Low % -1.5 JP Trade Balance Sept Med Bln AU CPI q/q Q3 High % 0.5 AU CPI y/y Q3 High % 3.0 AU Trimmed Mean CPI q/q Q3 Med % 0.8 AU Trimmed Mean CPI y/y Q3 Med % GB MPC Bank Rate Votes Oct High Vote GB MPC Asset Purchase Facility Votes Oct High Vote US CPI m/m Sept Med % -0.2 US CPI y/y Sept Med % 1.7 US Core CPI m/m Sept High % 0.0 US Core CPI y/y Sept High % US Real Weekly Earnings Sept Low % US Crude Oil Inventories w/e Med 7.1 N/F Mln US Cleveland Fed CPI Sept Low 0.1 N/F % 0.1 Thursday, October 23 rd WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last KR GDP Growth q/q Final Q3 Low N/F % 0.5 KR GDP Growth y/y Final Q3 Low N/F % JP Japan Manufacturing PMI flash Oct Low N/F Ind CN China-HSBC Manufacturing PMI flash Oct High N/F Ind DE Manufacturing PMI flash Oct High 49.5 Ind 49.9 DE Service PMI flash Oct Med 55.0 Ind 55.7 DE Composite PMI flash Oct Low N/F Ind EZ Manufacturing PMI flash Oct Med 49.9 Ind 50.3 EZ Service PMI flash Oct Med 52.0 Ind 52.4 EZ Composite PMI flash Oct Low 51.7 Ind GB Retail Sales m/m Sept High -0.1 % 0.4 GB Retail Sales y/y Sept High 2.8 % 3.9

6 Thursday, October 23 rd WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last GB Core Retail Sales m/m Sept Low -0.2 % 0.2 GB Core Retail Sales y/y Sept Low 3.4 % GB CBI Trend - Orders Oct Med -4 Ind US Intiial Jobless Claims w/e High 282 K US National Activity Index Sept Low N/F Ind US Monthly Home Price m/m Aug Low N/F % 0.1 US Monthly Home Price y/y Aug Low N/F % 4.4 US Monthly Home Price Index Aug Low N/F Ind US Markit Manufacturing PMI Flash Oct Med 57.0 Ind US Leading Index m/m Sept Low 0.6 % US KC Fed Manufacturing Oct Low N/F Ind 12 US KC Fed Composite Index Oct Low N/F Ind EZ Consumer Confidence Index Oct Low Ind AGENDA ON OCTOBER 23 rd, 2014 Brussels - European Council meeting (to Oct. 24). U.K - Bank of England Deputy Governor Ben Broadbent gives a speech on monetary policy outlook to Society of Business Economists in London GMT. USA - U.S. Treasury Under Secretary David Cohen speaks on "Disrupting ISIL's Money Trail" before the Carnegie Endowment for International Peace in Washington GMT. Ottawa - Bank of Canada Governor Stephen Poloz and Senior Deputy Governor Carolyn Wilkins will testify at the Senate banking committee GMT. Madrid - Bank of Spain Governor Luis Linde will deliver a lecture at the Foro La Voz de Galicia. Oslo - Norwegian central bank's policy-setting executive board holds interest-rate meeting. EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON THURSDAY USA : Altera Corp., Bemis Company, Inc., Cameron, Caterpillar Inc., Chubb Corp., Coca-Cola Enterprises Inc., Celgene Corp., Comcast Corp., Energy Corp., Quest Diagnostics Inc., Diamond Offshore Drilling Inc., Eli Lilly and Co., Mead Johnson Nutrition Co., 3M Company, Microsoft Corp., Nielsen NV, Occidental Petroleum Corp., The Principal Financial Group, PulteGroup Inc., Sigma-Aldrich Corp., SRCL.O, T. Rowe Price Group Inc., Union Pacific Corp DIARY GOVERNMENT DEBT AUCTIONS Japan : 3-month discount bill auction and Auction for Enhanced-liquidity Sweden : Auction of Index linked Government Bonds THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2014 A Week October Year 2014 CUR HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW EUR JPY GBP CHF AUD IDR GOLD

7 CURRENCY MARKET RANGE TRADING on October 22 nd 2014 Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR % JPY % GBP % CHF % AUD % CAD % SGD % IDR % GOLD % SILVER % OIL % CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR / JPY % EUR / CHF % EUR / GBP % CHF /JPY % AUD / JPY % GBP / CHF % GBP / JPY % EUR / CAD % EUR / AUD % GBP / AUD % AUD /NZD % GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous SSIamZ % SSIpmz % N % NIYZ % KSZ % HSIV % HSI % JKSE % FFIZ % FDXZ % DJZ % DJI % NQZ % IXIC % ESZ % USD %

8 US Market Movers Most Actives Stocks Price % Change Bank of America % Yahoo % Apple % Nokia % Facebook % Top Gainers Stocks Price % Change Regulus Therapeutics % Vapor % ZaZa Energy % Vicon Industries % Image Sensing Systems % Top Losers Stocks Price % Change Willbros Group % Boulder Brands % Forest Oil % Birks Group % Angies s List % DISCLAIMER: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Composed by: Research and Analysis Team research_monex@mifx.com