Tingkat Inflasi Konsumen AS Naik Lebih Besar Dari Perkiraan di Agustus. Biaya hidup di AS

Transkripsi

1 19 September 2016 Market Review Data Inflasi AS Positif, Dollar Menguat. Dollar bergerak lebih tinggi terhadap mata uang utama lainnya pada hari Jumat, ditopang oleh data inflasi AS yang lebih baik dari perkiraan, meskipun kenaikannya diperkirakan masih terbatas menjelang pertemuan kebijakan Federal Reserve pekan depan. Departemen perdagangan AS melaporkan bahwa indeks harga konsumen naik 0.2% di bulan Agustus, dibandingkan dengan ekspektasi untuk kenaikan 0.1% dan setelah pembacaan yang stagnan di bulan sebelumnya. Untuk tingkat tahunan, harga konsumen naik 1.1%, berada di atas ekspektasi untuk kenaikan 1.0%. Data inflasi inti, yang tidak termasuk harga makanan dan energi, naik 0.3% pada bulan lalu, berada di atas perkiraan untuk kenaikan 0.2% dan setelah naik 0.1% di bulan Juli. Sterling Merosot Tajam Akibat Kecemasan Brexit. Sterling tergelincir terhadap dollar dan euro pada hari Jumat dan berada di jalur untuk penurunan mingguan terburuk dalam lima pekan, karena investor yang khawatir terhadap voting Inggris yang meninggalkan Uni Eropa dan keyakinan untuk adanya penurunan suku bunga lainnya di tahun ini. Bank of England mempertahankan suku bunga di rekor terendah pada pertemuan kebijakan hari Kamis namun sinyalkan bahwa mereka akan mengurangi suku bunga kembali sebelum akhir tahun ini. BoE memangkas suku bunga menjadi 0.25% pada awal bulan Agustus dan meluncurkan kembali program pembelian aset untuk menopang ekonomi dari sentimen Brexit. Namun dengan parlemen Inggris yang kembali sidang dan fokus kembali terhadap ketidakpastian negosiasi Inggris untuk meninggalkan blok Eropa serta prospek pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut, sterling turun hampir 2%. Tingkat Inflasi Konsumen AS Naik Lebih Besar Dari Perkiraan di Agustus. Biaya hidup di AS naik lebih besar dari proyeksi untuk bulan Agustus karena tingginya biaya sewa tempat tinggal dan perawatan kesehatan, indikasikan bahwa inflasi terus bergerak mendekati target Federal Reserve. Indeks harga konsumen naik sebesar 0.2% setelah stagnan pada bulan sebelumnya, data ditunjukkan oleh Departemen Tenaga Kerja pada hari Jumat. Estimasi median dari ekonom yang disurvei oleh Bloomberg menyerukan untuk kenaikan 0.1%. Sementara itu diluar harga makanan segar dan bahan bakar, yang juga disebut inflasi inti juga naik lebih besar dari perkiraan untuk 0.3% dari bulan sebelumnya. Bursa Saham Asia Terkerek Naik Ditunjang Saham Supplier Apple. Indeks saham gabungan Nikkei Jepang terkerek naik seiring penyesuaian posisi para investor dan melakukan buy back pada saham sektor keuangan yang akhir-akhir ini melorot tajam menjelang rapat moneter BoJ yang diperkriakan dapat mengurangi biaya bisnis untuk jangka pendek, sembari memproteksi perbankan Jepang. Secara keseluruhan bursa saham Asia menguat ditunjang oleh kenaikan saham supplier Apple Inc s, namun penguatan masih terbatas seiring ketidakpastian hasil rapat moneter BoJ dan The Fed pekan depan. Sementara bursa saham di China, Hong Kong, Taiwan dan Korsel masih ditutup libur market. Bursa Eropa Ditutup Turun dalam Pelemahan Sektor Perbankan. Mayoritas saham Eropa ditutup melemah pada hari Jumat, dengan kejatuhan saham Deutsche Bank memicu aksi jual saham perbankan sehingga perdagangan indeks membukukan pelemahan 2-pekan beruntun. Saham Deutshe Bank turun 8,5% setelah muncul berita Departemen Kehakiman AS meminta Deutsche Bank membayarkan 14 miliar dolar AS untuk menyelesaikan gugatan terkait mortgage-backed securities. Jumlahnya mendekati kapitalisasi pasar Deutshce Bank yaitu 16,5 miliar euro (18,44 miliar dolar AS). Saat penutupan, indeks FTSE 100 turun 0,3% atau poin di level dan indeks DAX 1,49% lebih rendah atau poin di level

2 Saham Sektor Perbankan Menekan Performa Wall Street. Wall Street ditutup melemah pada hari Jumat seiring potensi denda senilai 14 milyar dollar terhadap Deutsche Bank menekan saham-saham bank besar lainnya dan investor dihadapi dengan ketidakpastian mengenai waktu kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve. Dow Jones sempat anjlok lebih dari 100 poin sebelum ditutup melemah sekitar 90 poin, dipimpin oleh saham United Technologies dan Goldman Sachs. S&P 500 melemah sekitar 0.4% dipimpin saham sektor keuangan dan energi. Nasdaq juga melemah sekitar 0.1%, seiring pelemahan saham Apple sekitar 0.5%. Meski demikian, saham Apple masih meraih penguatan sebesar 11.43% untuk level mingguan. Emas Melemah ke Level Rendah 3-Bulan, Fokus FOMC. Emas diperdagangkan di level rendah hampir 3-bulan pada hari-jumat, membukukan pelemahan 6-sesi dari 7-sesi terakhir dan mencatat pelemahan mingguan hampir 2% setelah dolar AS melesat merespon data ekonomi sebelum pertemuan bank sentral pekan depan. Consumer Price Index (CPI) menguat 0,2% pada bulan Agustus, melebihi estimasi 0,1%. Dolar AS menguat merespon kenaikan inflasi yang lebih tinggi dari ekspektasi pasar dan menekan perdagangan emas. Federal Open Market Committee (FOMC) akan merampungkan pertemuan 2-harinya pada Kamis dini hari dan menyampaikan pernyataan yang akan memberikan petunjuk mengenai tingkat suku bunga di masa mendatang. Traders pada hari Jumat mengestimasi peluang 15% ada kenaikan su ku bunga pekan depan, sedikit lebih tinggi dibandingkan peluang 12% pada hari sebelumnya. Minyak Mentah Melemah Seiring Peningkatan Produksi. Harga minyak mentah pada hari Jumat ditutup pada level rendah lebih dari sebulan dan mencatatkan penurunan tajam dalam sepekan dengan investor yang mencemaskan peningkatan ekspor dari para anggota OPEC. Terdapat pertanda kembalinya produksi dari Nigeria dan Libya, dua negara yang ekspor minyak mentahnya sempat terganggu karena konflik dalam negeri. Iran, produsen OPEC terbesar ketiga, menaikkan ekspor minyak mentahnya menjadi lebih dari 2 juta barel per hari (bph) pada bulan Agustus, mendekati level pra-sanksinya. Di samping itu, Baker Hughes juga melaporkan kenaikan aktivitas produksi minyak di AS dengan bertambahnya 2 rig yang aktif selama sepekan sehingga total rig aktif menjadi 416 rig. Technical Outlook EUR/USD. Bias intraday menjadi bearish di jangka pendek, khususnya selama harga masih di bawah MA di grafik 4 jam.. Level support terdekat berada di , break di bawah area tersebut dapat memicu bearish lanjutan menuju ke Untuk sisi atasnya, area akan bertindak sebagai level resisten terdekat, break di atas area tersebut seharusnya memicu bullish lanjutan menguji ke GBP/USD. Bias intraday menjadi bearish di jangka pendek khususnya jika harga bertahan secara konsisten di bawah area untuk menambah momentum bearish menguji ke sebelum membidik ke Resisten terdekat tampak di area , berbalik lagi secara konsisten di atas area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area USD/JPY. Bias intraday bullish jangka pendek jika harga dapat bertahan di atas MA di grafik 4 jam. Level resisten terdekat di , break di atas area tersebut seharusnya mendorong harga lebih tinggi menguji ke Untuk sisi bawahnya, break di bawah dapat memicu bearish lanjutan menuju ke USD/CHF. Bias masih cenderung bullish pada grafik 4-jam, terutama jika harga mampu menjaga stabilitas di atas MA-100 di sekitar Yang berpotensi mendorong penguatan lebih lanjut menuju area atau bahkan area Sebaliknya, support terdekat dapat dijumpai di area Break kembali di bawah area tersebut akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji ulang area Support selanjutnya berada di area

3 AUD/USD. Mengacu dari grafik 4-jam, bias bearish. Level support terdekat berada di , break di bawah area tersebut dapat mendorong harga lebih rendah menguji ke Untuk sisi atasnya, area adalah level resisten terdekat, break di atas area tersebut seharus memicu bullish lanjutan menguji ke XAU/USD. Bias bullish dalam jangka pendek dengan penembusan resisten terdekat 1315 berpotensi mendorong harga ke area lebih tinggi untuk menguji resisten 1325 dan mungkin area Support terdekat ada di area 1305 dengan support berikutnya di kisaran 1300 dan 1290 jika harga terus melemah. CLS10/Crude WTI. Bias bearish dalam jangka pendek dan momentum pelemahan dapat meningkat jika harga menembus area support terdekat Support selanjutnya di area lalu area Kenaikan konsisten akan menguji resisten terdekat Resisten selanjutnya ada di kisaran dan Nikkei Futures. Pelemahan yen membantu membatasi pelemahan Nikkei, namun break ke bawah area akan melanjutkan kembali outlook bearish menuju area sebelum menguji area dan Untuk pergerakan naik, resisten terdekat ada pada area Break ke atas area ini dapat memicu rebound bullish lebih lanjut kembali ke area Namun hanya break ke atas area yang dapat mengubah bias menjadi bullish. Hang Seng Futures. Hang Seng melanjutkan rebound bullishnya, namun diperlukan break ke atas area untuk mengubah bias menjadi bullish menuju area sebelum menguji area Sementara itu, break kembali ke bawah area akan melanjutkan kembali outlook bearish untuk kembali menguji area sebelum menuju area Kospi Futures. Bias terlihat masih bearish pada grafik 1-jam, terutama jika harga mampu break konsisten di bawah area Yang berpotensi mendorong pelemahan lebih lanjut menguji ulang area , sebelum membidik area Sebaliknya, resisten terdekat dapat ditemukan di area Break kembali di atas area itu akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji ulang area Resisten selanjutnya berada di area Pivot Levels Support PIVOT Resistance Trend EUR/USD Bearish USD/JPY Bullish GBP/USD Bearish USD/CHF Bullish AUD/USD Bearish Hang Seng Bullish Nikkei Bearish KOSPI Bearish FTSE Bearish DAX Bearish DOW Bearish Gold Bullish OIL Bearish

4 Upcoming Data and Events Friday, September 16 th 2016 WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last CA Manufactuirng Sales m/m Jul High % 0.8 CA Foreign Securities Purchase Jul Med B 9.02 US CPI m/m Aug High % 0.0 US Core CPI m/m Aug High % US Prelim UoM Consumer Sentiment Sep High Ind 89.8 Monday, September 19 th 2016 WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 6.01 GB Rightmove HPI m/m Sep Low % EZ Current Account Jul Low B 28.2 Tentative DE German Buba Mothly Report Sep Low US NAHB Housing Market Index Sep Low Ind AU CB Leading Index m/m Jul Low % 0.1 AGENDA ON SEPTEMBER 19 th tidak ada agenda- EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON MONDAY H.K. : China Health, Kingbo Strike, Pine Tech, Sitoy Group, Sunwah Kingsway, Vision Values THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2016 A Week September Year 2016 CUR HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW EUR JPY GBP CHF AUD IDR GOLD OIL CURRENCY MARKET RANGE TRADING on September 16 th 2016 EUR % JPY % GBP % CHF % AUD % CAD % SGD % IDR % GOLD % SILVER % OIL % 43.70

5 CURRENCY CROSSES RANGE TRADING EUR / JPY % EUR / CHF % EUR / GBP % CHF / JPY % AUD / JPY % GBP / CHF % GBP / JPY % EUR / CAD % EUR / AUD % GBP / AUD % AUD / NZD % GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING SSIamZ % SSIpmZ % N % NIYZ % KSZ HSIU6 H O L I D A Y HSI JKSE % FFIU % FDXU % DJU % DJI % NQU % IXIC % ESU % USD % Disclaimer: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Composed by: Research and Analysis Team research_monex@mifx.com