12 April Market Review. Lelang Italia Pacu Rally Euro. Euro melonjak ke posisi tertinggi 6-minggu versus Dollar AS

Transkripsi

1 12 April 2013 Market Review Lelang Italia Pacu Rally Euro. Euro melonjak ke posisi tertinggi 6-minggu versus Dollar AS seiring imbal hasil obligasi 3-tahun Italia merosot ke level terendah sejak Januari silam dalam sebuah lelang. Pemerintah Italia berhasil menjual 4 milyar obligasi yang akan jatuh tempo pada tahun 2016 dengan rata-rata yield 2,29%, turun dari 2,48% yang tercatat dalam lelang serupa pada 13 Maret lalu. Spekulasi bahwa kebijakan ultra-longgar BoJ akan mendorong investor Jepang untuk beralih ke aset beresiko dan ber-yield lebih tinggi juga turut menguntungkan Euro. Lonjakan Pengangguran Membayangi Aussie. Dollar Australia beranjak naik terhadap mata uang AS, bahkan setelah data ketenagakerjaan yang mengecewakan memperbesar peluang pemangkasan suku bunga oleh Reserve Bank of Australia guna mendongkrak pertumbuhan. Tingkat pengangguran Australia melonjak ke level tertinggi sejak tahun 2009 menjadi 5,6% pada bulan lalu, dari 5,4% pada bulan Februari. Sementara jumlah orang yang bekerja juga anjlok sebesar , jauh lebih buruk dari ekspektasi penurunan dari para ekonom. Risk Appetite Menghadang Laju Dollar. Dollar AS terpeleset dari level tertinggi 4-tahun versus Yen seiring data menunjukkan investor Jepang sebagai penjual obligasi asing terbanyak dalam pekan yang berakhir pada 5 April lalu. Mereka menjual 1,14 trilyun ($11,5 milyar) obligasi luar negeri, dan membeli 6,3 milyar saham asing serta 75,5 milyar surat hutang luar negeri jangka pendek. Bagaimanapun, pelonggaran moneter Bank of Japan yang agresif masih akan menjaga potensi Greenback untuk melampaui hadangan level 100 dalam waktu dekat. Klaim Pengangguran AS Kembali Pada Jalur Pemulihan. Jumlah klaim pengangguran baru di AS turun lebih dari perkiraan pekan lalu, meredakan kecemasan memburuknya kondisi pasar tenaga kerja pasca kejutan anjloknya tingkat pertumbuhan pekerjaan bulan Maret. Klaim untuk pengangguran turun sebanyak 42,000 menjadi 346,000, menurut Dep. Tenaga Kerja pada hari Kamis, mengurangi lonjakan pada pekan sebelumnya yang nampaknya dipengaruhi faktor musiman. Ini merupakan penurunan mingguan paling besar sejak pertengahan November. Tingkat klaim pengangguran saat ini kembali berada pada range bawah untuk tahun ini. Stimulus BoJ Kuatkan Nikkei. Bursa saham Asia bergerak mixed seiring meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea berhasil menggerogoti optimisme investor pasca peluncuran kebijakan moneter BoJ yang sangat agresif. Nikkei rally setelah BoJ utarakan akan melaksanakan program pembelian aset tidak terbatas hingga target inflasi 2% tercapai. Kospi terpuruk seiring memburuknya hubungan politik Korea Utara dengan Korea Selatan.

2 Wall Street Cetak Rally Hari Keempat; Saham Teknologi Tekan Nasdaq. Wall Street ditutup menguat pada hari Kamis terangkat oleh data klaim pengangguran yang positif, dengan Dow dan S&P 500 ditutup pada rekor tinggi baru, sementara melemahnya saham-saham perusahaan teknologi besar membatasi gain pada Nasdaq. Saham-saham perusahaan teknologi besar seperti Microsoft, Hewlett-Packard dan Intel anjlok setelah perusahaan riset IDC mengatakan pengiriman PC di seluruh dunia turun 13.9% pada kuartal pertama, penurunan terbesar sejak publikasi pertama pada tahun Setidaknya ada 3 broker men-downgrade saham Microsoft. Emas Rebound Dari Level Rendah Sepekan. Emas kembali rebound dari level rendah dalam sepekan yang disentuh pada awal sesi hari Kamis, seiring pelemahan dollar memicu aksi bargain hunting pada emas, meski analis memperkirakan rebound tidak akan bertahan lama. Kemungkinan penjualan cadangan emas oleh Cyprus senilai 400 juta euro, aksi jual yang deras dari ETF, dan ketidakpastian mengenai program stimulus Federal Reserve AS diperkirakan akan terus menekan sentimen terhadap emas. Outlook Permintaan IEA Menekan Harga Minyak. Minyak mentah turun untuk pertama kalinya dalam 4 hari setelah International Energy Agency memangkas perkiraan tingkat permintaan minyak global. Minyak turun sebanyak 1.7% setelah IEA memperkirakan tingkat penggunaan bahan bakar di Eropa berada di level terlemah sejak tahun 1980 an. Investor kecewa dengan revisi turun dari IEA, ucap Harry Tchilinguirian, kepala strategis pasar komoditas pada BNP Paribas SA di London. Gain pada 3 sesi terakhir terkoreksi sebagian. Spead antara Brent dan WTI menjadi terlalu lebar dalam waktu yang terlalu singkat. Produsen Mobil Jepang Menarik 3.4 Juta Unit Kendaraannya. Empat produsen otomotif Jepang, termasuk Toyota Motor Corp dan Nissan Motor Co, sedang menarik 3.4 juga unit kendaraan yang dijual di seluruh dunia dikarenakan airbag yang disuplai oleh Takata Corp beresiko terbakar atau melukai penumpang. Langkah yang diumumkan hari Kamis ini adalah penarikan terbesar bagi airbag buatan Takata, penyuplai airbag dan seatbelt terbesar kedua dunia. Saham Takata anjlok hampir sebesar 10% pada perdagangan di Tokyo. Penarikan ini juga termasuk kendaraan dari Honda Motor Co Ltd dan Mazda Motor Corp, adalah yang terbesar sejak penarikan lebih dari 7 juta unit kendaraan oleh Toyota pada Oktober lalu. Investor Pesimis Terhadap BlackBerry. Saham BlackBerry turun sekitar 8% pada hari Kamis setelah analis mempertanyakan apakah rencana terobosan dari BlackBerry dapat meraih sukses pada pasar smartphone yang sangat kompetitif. Kemampuan produk terbarunya Z10 untuk mengalahkan iphone dari Apple dan seri Galaxy dari Samsung Electronics Co Ltd juga menimbulkan kecemasan, menurut trader. Investor pesimis mengenai prospek BlackBerry dapat kembali berjaya dan mengambil alih saham pada bursa saham AS. Saham BlackBerry telah turun lebih dari seperempat nilainya sejak menyentuh level tinggi 52 pekan di bulan Januari. Technical Outlook EUR/USD. Bias netral dalam jangka pendek namun selama harga bertahan di atas area harga masih berada dalam fase bullish dengan target terdekat di sekitar area setelah menembus ke atas channel bearish. Untuk pergerakan turun, break dan level penutupan harian ke bawah area dapat membuka peluang bagi skenario bearish.

3 GBP/USD. Outlook utama kami masih bearish namun harga berada dalam fase koreksi bullish terutama jika harga dapat menembus ke atas area menguji area atau lebih tinggi lagi. Di pihak lain, break dan level penutupan harian di bawah area dapat memicu tekanan bearish lanjutan menguji support kunci pada area USD/JPY. Bias masih bullish dalam jangka pendek menguji area , break konsisten ke atas area tersebut dapat memicu tekanan bullish lanjutan menuju area Support terdekat ada di sekitar area 99.30, break ke bawah area tersebut dapat membawa harga menuju zona netral dalam jangka pendek menguji area namun koreksi bearish saat ini normal dan secara keseluruhan kami masih bullish. XAU/USD. Outlook teknikal kami masih bearish menuju area 1540 dalam jangka pendek. Break ke bawah area ini dapat menekan emas turun lebih dalam menguji area Resisten terdekat ada pada area 1578, hanya break ke atas area ini yang dapat membuka peluang untuk koreksi bullish menuju area Hang Seng Futures. Hang Seng masih berada dalam fase bullish, terutama jika harga dapat menembus ke atas area menuju area sebelum menguji area Kegagalan untuk bergerak konstan di ats area dapat melanjutkan outlook bearish kembali ke area Break ke bawah area tersebut dapat meneruskan pergerakan bearish menuju area Nikkei Futures. Bias masih bullish dalam jangka pendek, dibutuhkan break ke atas area untuk memicu momentum bullish lanjutan menuju area Sementara stochastic yang oversold pada grafik 1 jam mengindikasikan potensi koreksi bearish kembali ke area support pada 13350, break ke bawah area ini dapat memicu koreksi bearish lanjutan menuju area Bagaimanapun kami masih lebih memilih outlook bullish selama harga bertahan di atas area Kospi Futures. Bias bullish dalam jangka pendek menguji ke area sebelum menunju ke wilayah Untuk sisi bawahnya, support terdekat terlihat di kisaran area , break kebawah dari area tersebut dapat memicu tekanan bearish lebih lanjut menunju area kunci support di Pivot Levels Support PIVOT Resistance Trend EUR/USD Bullish GBP/USD Bullish USD/JPY Bullish USD/CHF Bearish AUD/USD Sideways Hangseng Bearish Nikkei Bullish KOSPI Bearish DOW Bullish Gold Bullish OIL Bullish

4 Upcoming Data and Events Thursday, April 11 th WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last JP Corporate Goods Price Ind. m/m Mar Low % 0.4 JP Corporate Goods Price Ind. y/y Mar Low % JP Machinery Orders m/m Feb Med % JP Machinery Orders y/y Feb Med % AU Employment Mar High N/F K 74.0 AU Unemployment Rate Mar High % CN New Yuan Loans (Tentative) Mar Med Bln CN M2 Money Supply (Tentative) Mar Low % DE CPI Inflation Final m/m Mar Low % 0.5 DE CPI Inflation Final y/y Mar Low % US Imports Mar Med % +0.6 US Exports Mar Low % US Initial Jobless Claims w/e High K 388 US 4 week average w/e Low N/F K US Continuing Claims w/e Low Mln Friday, April 12 th WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last DE Wholesale Price Index m/m Mar Low N/F % 0.1 DE Wholesale Price Index y/y Mar Low N/F % EZ Industrial Production m/m Feb Med 0.1 % -0.4 EZ Industrial Production y/y Feb Med -2.5 % US PPI m/m Mar High -0.2 % 0.7 US PPI y/y Mar High 1.4 % 1.7 US PPI Core m/m Mar Med 0.2 % 0.2 US PPI Core y/y Mar Med 1.7 % US Retail Sales Mar High 0.0 % 1.1 US Retail Sales Core Mar High 0.0 % US U-Mich. Sentiment Apr High 78.5 Ind 78.6 US U-Mich. Current Conditions Apr Low 89.5 Ind 90.7 US U-Mich. Expectations Apr Low 70.0 Ind US Business Inventories Feb Med 0.4 % 1.0 AGENDA ON APRIL 12 th 2013 Dublin - Euro zone finance ministers meet in Ireland and Informal Meeting of ECOFIN Ministers (to April 13) Boston - Federal Reserve Bank of Boston President Eric Rosengren gives welcome and opening remarks hosted by the Federal Reserve Bank of Boston, 1945 WIB U.S - Federal Reserve Chairman Ben Bernanke gives speech before the "Resilience and Rebuilding for Low-Income Communities" conference sponsored by the Federal Reserve System Community Affairs Officers, Washington WIB U.S - Bank of England interest rate-setting Monetary Policy Committee member David Miles to give a speech at Federal Bank of Boston Economic annual conference WIB

5 EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON FRIDAY H.K U.S : Birmingham International Holdings Ltd H1 results; Netel Technology (Holdings) Ltd Q3 results.; AVIC International Holdings Ltd; Telecom International Holdings Ltd; Clear Media Ltd.; IRC Ltd; Jinheng Automotive Safety Technology Holdings; Maoye International Holdings Ltd; Newtree Group Holdings Ltd; North Asia Resources Holdings Ltd; Talent Property Group Ltd : JPMorgan Chase & Co. Q1 earnings result DIARY GOVERNMENT DEBT AUCTIONS -- No Government Debt Auctions Available Today -- ====================================================================== THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2013 A WEEK March Year 2013 CUR HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW EUR JPY GBP CHF AUD IDR GOLD CURRENCY MARKET RANGE TRADING ON APRIL 11 th, 2013 Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR % JPY 99.68/ % GBP % CHF % AUD % CAD % SGD % IDR % 9690 GOLD % SILVER % OIL % CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR / JPY % EUR / CHF % EUR / GBP % CHF / JPY % AUD / JPY % GBP / CHF % GBP / JPY %

6 GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous ISSIamH % ISSIpmM % N % NIYM % KSM % HSIH % HSIJ % HSI % JKSE % DJM % DJI % NQM % IXIC % ESM % USD % US Market Movers Most Actives Stocks Price % Change Microsoft % Bank of America % Research In Motion % Rite Aid % Intel % Top Gainers Stocks Price % Change ACADIA Pharmaceuticals % CMRX % ipath Global Carbon ETN % Rite Aid % Metalico % Top Losers Stocks Price % Change Northern Technologies International % SemiLEDs % Durata Therapeutics % Fortinet % GenVec %

7 DISCLAIMER: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Composed by: Research and Analysis Team