18 Juli 2016 pril 2016 Market Review

Transkripsi

1 18 Juli 2016 pril 2016 Market Review Sterling Pangkas Penguatan Mingguan Pasca Komentar Haldane. Sterling terkoreksi dari level tinggi 2-pekan terhadap dollar, setelah kepala ekonom Bank of England, Andrew Haldane, mengatakan bahwa bank sentral perlu mengambil langkah cepat dan tegas untuk menstimulasi perekonomian. Meski demikian, pound masih menuju penguatan mingguan terbesar sejak Oktober Ekspektasi adanya ketenangan pada situasi politik dan ekonomi domestik membuat sterling tetap menuju pekan terbaik sejak tahun 2009, meski risiko dari voting Brexit bulan lalu mencegah sterling bertahan di atas level tinggi 2-pekan, di atas kisaran $1.34. Data Ekonomi AS yang Positif Lejitkan Dollar. Dollar melesat ke level tinggi 3-pekan terhadap yen pada hari Jumat dan menuju penguatan mingguan terbesar terhadap yen dalam 17 tahun setelah data ekonomi AS dan China yang postifi menghilangkan minat investor terhadap yen sebagai safe-haven dari aset berisiko. Dollar menguat ke kisaran yen, level terkuat sejak 24 Juni, pada sesi Asia. Sebelum kemudian terkoreksi sebelum data penjualan ritel AS yang positif kembali melesatkan dollar ke level tinggi sesi. TIngkat penjualan ritel AS naik 0.6% di bulan Juni, jauh di atas ekspektasi ekonom sebesar 0.1%. Kenaikan tersebut merupakan yang ke-3 kali berturut-turut dan penjualan naik sebesar 2.7% dari setahun lalu. Data Penjualan Ritel & CPI Topang Outlook Ekonomi AS. Penjualan ritel AS naik melebihi ekspektasi di bulan Juni seiring warga Amerika membeli kendaraan bermotor dan sejumlah barang lainnya, menguatkan pandangan bahwa laju pertumbuhan ekonomi akan bertambah cepat di kuartal kedua. Data lain pada hari Jumat menunjukkan indeks harga konsumen naik untuk ke-4 bulannya di bulan Juni seiring kenaikan harga rumah, bensin, dan kesehatan, mensinyalkan laju kenaikan inflasi yang stabil. Departeman Perdagangan mengatakan tingkat penjualan ritel naik sebanyak 0.6% bulan lalu menyusul kenaikan sebesar 0.2% di bulan Mei. Sementara tingkat penjualan ritel inti naik sebanyak 0.5% di bulan Mei. GDP China Mendorong Kinerja Saham Asia. Saham Asia memperpanjang kenaikan ke level tertinggi 9-bulan pada hari Jumat seiring data China yang lebih baik dari perkiraan, serta rekor tertinggi saham di Wall Street, mendongkrak sentimen risiko. Nikkei 225 Jepang ditutup naik 0,68% di 16, dan mencatat kenaikan mingguan terbesar dalam 6-1/2 tahun, ditopang oleh lonjakan saham Wall Street dan pelemahan Yen. KOSPI Korea Selatan naik 0,42% untuk ditutup pada , penutupan tertinggi sejak 10 Juni, seiring data dari perekonominan terbesar dunia dan sinyal pelonggaran moneter Bank of England menopang sentimen risiko. Investor asing melanjutkan pembelian untuk 7 sesi beruntun dengan memborong 486,3 milyar ($429,21 juta) saham KOSPI. Di Hong Kong, indeks Hang Seng menguat 0,46% ke 21, menyusul rilis data GDP dan penjualan ritel China yang solid. Mayoritas Bursa Eropa Melemah, Saham Travel Tertekan. Mayoritas Bursa saham Eropa melemah pada hari Jumat, menyusul serangan teroris di Perancis yang menewaskan setidaknya 84 orang. Pada hari Kamis malam waktu setempat, sebuah truk besar berjalan dengan kecepatan tinggi ke arah kerumunan warga di Nice, Perancis, saat perayaan Bastille. Penyerang tewas dalam kejadian tersebut. Presiden Perancis Francois Hollande memperpanjang status keadaan darurat di Perancis selama tiga bulan dan mengatakan serangan tersebit diluar "kebiasaan teroris" Berita tersebut membebani bursa yang terlihat rapuh. Perusahaan travel dan rekreaasi menjadi yang paling terpukul akibat serangan tersebut. Indeks CAC Perancis melemah 0,3% menjadi 4372,51. FSTE Inggris menguat 0,2% menjadi DAX 30 Jerman flat di level 10066,90.

2 Wall Street Membukukan Level High Baru Paska Data Retail Sales. Indeks Dow Jones dan S&P500 terkerek naik di hari Jumat, menyentuh level tinggi baru paska data penjualan ritel As yang solid dan penguatan saham bioteknologi, mengimbangi laporan laba yang mengecewakan dari saham blue chip sektor perbankan. Laporan retail sales naik lampaui estimasi di bulan Juni seiring lebih banyak penduduk Amerika Serikat membeli kendaraan bermotor dan produk lainnya, memperkuat pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi semakin membaik di kwartal kedua. Secara terpisah data lainnya juga menunjukkan perekonomian China naik di luar perkiraan di kwartal kedua, sehingga turut menunjang saham global ke level tinggi 8-bulan. Namun serangan teroris di Nice, Prancis yang menewaskan setidaknya 84 orang turut membatasi penguatan Wall Street. Emas Merosot Seiring Permintaan Emas Mulai Surut. Harga Emas memperpanjang pelemahannya untuk hari kedua di hari Jumat, dibebani oleh penguatan Dollar AS dan bursa saham AS yang masih dekat dengan level rekor tinggi. Membaikan selera resiko para investor masih bertahan di akhir pekan, sehingga memicu keluarnya arus modal dari safe haven Emas. Indeks S&P500 dan Dow Jones masih dalam jalur penguatan mingguan baru setelah menembus level rekor tinggi beberapa kali di pekan ini. Harga Emas sempat menguat ke level tinggi $1, di awal perdagangan akibat ketegangan geopolitik paska serangan teroris yang melanda Prancis pada Jumat dini hari sehingga menewaskan setidaknya 84 orang. Meski demikian, permintaan terhadap Emas yang biasanya menguat ditengah eskalasi resiko sosial geopolitik dan ekonomi masih cenderung mengalami penyusutan permintaan. Minyak Menguat Setelah Terjadi Pemberontakan di Turki. Minyak menguat setelah adanya berita pemberontakan militer di Turki. Turki yang wilayahnya termasuk di Eropa dan Timur Tengah, bukan merupakan produsen minyak utama, namun memilki wilayah yang dilalui jalur pipa minyak penting. PM Binali Yildirim mengatakan suatu kelompok di militer Turki berusaha untuk menggulingkan pemerintahan. Minyak di awal perdagangan menguat dan menuju penguatan dua pekan beruntun setelah data dari AS dan China, dua konsumen utama, mampu mencerakan outlook minyak. Perusahaan Baker Hughes melaporkan jumlah rig aktiv di AS bertambah sebanyak 6 menjadi 357, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 638. Bertambahnya jumlah rig telah terjadi dalam enam dari tujuh pekan terakhir, kenaikan tersebut mendorong analis memperkirakan jumlah rig di AS telah mencapai level terendah, dan produksi akan naik di awal tahun depan. Technical Outlook EUR/USD. Bias masih sideways dalam jangka pendek, untuk bertahan dalam range lebar di sekitar area Hanya break ke bawah range tersebut yang dapat mengubah bias menjadi bearish setidaknya menuju area Sementara itu, break ke atas range tersebut akan mengkonfirmasi outlook bullish menuju area GBP/USD. Bias masih bullish setelah BoE mempertahankan suku bunga, namun harga berada dalam fase koreksi bearish. Break ke bawah area dapat melanjutkan koreksi bearish menuju area Hanya break ke bawah area ini yang dapat mengubah bias menjadi bearish menuju area atau bahkan area Resisten terdekat ada pada area , break kembali ke atas area ini dapat mengembalikan momentum bullish untuk menuju area sebelum menguji area USD/JPY. Bias masih bullish dalam jangka pendek seiring pudarnya tingkat permintaan safe-haven. Diperlukan break kembali ke atas area untuk melanjutkan outlook bullish menuju area Sementara itu, break ke bawah area dapat mendorong harga turun untuk menguji area atau bahkan area

3 USD/CHF. Bias masih bullish selama harga bertahan di atas area Target bullish terdekat ada di sekitar area diikuti oleh area dan Sementara itu break kembali ke bawah area dapat membuka peluang bagi outlook bearish menuju area dan Namun hanya break ke bawah area yang dapat mengkonfirmasi outlook bearish. AUD/USD. Bias bearish dalam jangka pendek untuk menguji support di sekitar area , break ke bawah area ini dapat melanjutkan koreksi bearish untuk menuju support pada area Hanya break ke bawah area ini yang dapat menjadi ancaman bagi outlook bullish saat ini dan berpotensi mendorong harga turu menguji area Untuk pergerakan naik, break ke atas area dapat melanjutkan kembali outlook bullish jangka menengah untuk menguji area atau bahkan area XAU/USD. Bias netral dalam jangka pendek, namun memiliki peluang naik setelah harga bertahan di atas Resisten terdekat berada dikisaran 1345, sementara support terdekat terlihat pada kisaran Penembusan di atas area 1345 seharusnya memicu momentum bullish untuk menguji area Disisi lain penembusan dan gerakan konsisten di bawah area 1327 akan membawa harga turun ke area 1322, sebelum menuju area CLS10/Crude WTI. Bias netral dalam jangka pendek, support terdekat terlihat pada kisaran sementara resisten terdekat berada pada kisaran Penembusan di bawah area akan membawa harga turun menuju area Disisi lain penembusan dan gerakan konsisten di atas area seharusnya memicu momentum bullish untuk menguji area Nikkei Futures. Bias intraday menjadi bullish di jangka pendek khususnya jika harga berhasil tembus diatas area untuk memicu momentum bullish lebih lanjut mengincar area Support terdekat tampak di area 16430, berbalik secara konsisten dibawah area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area support Hang Seng Futures. Bias intraday menjadi bullish di jangka pendek namun dibutuhkan penembusan konsisten diatas area untuk memicu momentum bullish lebih lanjut mengincar area Di sisi bawahnya, support terdekat tampak di area 21530, penembusan konsisten dibawah area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area support Kospi Futures. RSI dan stochastic pada grafik 4 jam mengindikasikan koreksi bearish dalam jangka pendek, menguji support di sekitar area Break ke bawah area ini dapat melanjutkan koreksi bearish untuk menguji area sebelum menguji area dan Resisten terdekat ada pada area , break ke atas area ini dapat melanjutkan kembali outlook bullish untuk menuju area sebelum menguji area Pivot Levels Support PIVOT Resistance Trend EUR/USD Sideways USD/JPY Bullish GBP/USD Bullish USD/CHF Bullish AUD/USD Bearish Hang Seng Bullish Nikkei Bullish KOSPI Bearish

4 FTSE Bullish DAX Bullish DOW Bullish Gold Sideways OIL Sideways Upcoming Data and Events Friday, July 15 th 2016 WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 09:00 CN GDP q/y Q2 High % 6.7 CN Industrial Production y/y Jun High % 6.0 CN Fixed Asset Investment ytd/y Jun Med % 9.6 CN NBS Press Confrence Jul Med CN Retail Sales y/y Jun Low % :00 IT Trade Balance May Low Bln :30 GB Construction Output m/m May Low % :00 EZ Final CPI y/y Jun Med % 0.1 EZ Final Core CPI y/y Jun Low % 0.9 EZ Trade Balance May Low Bln :00 GB BOE Carney Speaks Jul High :30 CA Manufacturing Sales m/m May High % 1.0 US CPI m/m Jun High % 0.2 US Core CPI m/m Jun High % 0.2 US Core Retail Sales m/m Jun High % 0.4 US Retail Sales m/m Jun High % 0.2 US Empire State Manufacturing Index Jul Med Ind :15 US Capacity Utilization Rate Jun Med % 74.9 US Industrial Production m/m Jun Med % :30 GB CB Leading Index m/m May Low % :00 US Prelim UoM Consumer Sentiment Jul High Ind 93.5 US Business Inventories m/m May Low % 0.1 US Prelim UoM Inflation Expectations Jul Low % 2.6 Monday, July 18 th 2016 WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 05:45 NZ CPI q/q Q2 High 0.5 % :01 GB Rightmove HPI m/m Jul Low - % :15 GB MPC Member Weale Speaks Jul Med Tentative DE Bundes Bank Monthly Report Jul Low :30 CA Foreign Securities Purchases May Med Bln :00 US NAHB Housing Market Index Jul Low 60 Ind 60 21:30 AU CB Leading Index m/m May Low - % 0.5 Source: Thomson Reuters AGENDA ON JULY 18 th 2016 LONDON - Anggota Komite Kebijakan Moneter Bank of England Martin Weale berpidato di acara Resolution Foundation dengan topik "Implikasi Brexit untuk kebijakan moneter WIB. ALMERIA - Gubernur Bank of Spain Luis Maria Linde akan membukan konfrensi perbankan di Almeria WIB. ATHENS - Komisioner Uni Eropa, Pierre Moscovici akan bertemu dengan Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras dan mengadakan pertemuan bersama dengan Menteri keuangan Yunani Euclid Tsakalotos WIB. EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON MONDAY A.S : Bank of America Corp., International Business Machines Corp., Morgan Stanley, The Charles Schwab Corporation

5 THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2016 A Week July Year 2016 CUR HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW EUR JPY GBP CHF AUD IDR GOLD OIL CURRENCY MARKET RANGE TRADING on July 15 th 2016 Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR % JPY % GBP % CHF % AUD % CAD % SGD % IDR % GOLD % SILVER % OIL % CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR / JPY % EUR / CHF % EUR / GBP % CHF / JPY % AUD / JPY % GBP / CHF % GBP / JPY % EUR / CAD % EUR / AUD % GBP / AUD % AUD / NZD % GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous SSIamU % SSIpmU % N % NIYU % KSU % HSIN % HSI % JKSE % FFIZ % FDXZ % DJM % DJI % NQM % IXIC % ESM % USD %

6 Disclaimer: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Composed by: Research and Analysis Team