7 Juli Market Review

Transkripsi

1 7 Juli 2015 Market Review Yunani Pilih No, Euro Melemah. Euro melemah terhadap mayoritas mata uang utama setelah warga Yunani dalam referendum memilih menolak bailout dengan syarat yang diberikan krediturnya. Namun euro rebound tajam di awal sesi Eropa, terdorong pengunduran diri Menteri Keuangan Yunani, Yanis Varoufakis. Analis mengatakan pengunduran Menteri Varoufakis menjadi berita positif bagi Yunani, yang akan menghilangkan hambatan untuk mencapai kesepakatan dengan krediturnya. Para pemimpin zona euro dijadawalkan untuk bertemu pada hari Selasa di Brussels untuk merespon hasil referendum Yunani tersebut. Aussie Sentuh Level Terendah 6 Tahun Jelang Keputusan Moneter RBA. Aussie menyentuh level terendah sejak tahun 2009 terhadap dollar pada hari Senin, terpukul oleh hasil referendum Yunani, disaat yang sama pasar menanti keputusan rapat kebijakan moneter Reserve Bank of Australia (RBA) pada hari Selasa. RBA telah menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin di tahun ini menjadi 2,0%. RBA juga ingin melihat nilai tukar aussie turun meski telah anjlok 30% sejak mencapai rekor tertinggi tahun Aussie yang sensitif terhadap berita dari China juga merespon langkah otoritas China di akhir pekan lalu untuk mengangkat pasar saham yang telah anjlok. Volatilitas pasar modal juga memicu kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi riil China. Peningkatan Permintaan Safe Haven Dongkrak Yen. Yen menguat terhadap dollar pada hari Senin, akibat peningkatan permintaan akan aset safe haven setelah warga Yunani pada hari Minggu memilih menolak syarat bailout dari krediturnya. Pada referendum tersebut, hampir dua per tiga warga Yunani memilih no, atau menolak proposal dari krediturnya yang menginginkan lebih banyak penghematan untuk mendapat dana talangan. PM Yunani, Alexis Tsipras, menyambut hasil tersebut dan mengatakan pemerintah Athena akan memulai kembali negosiasi, serta akan segera kembali membuka bank-bank yang telah tutup sepanjang pekan lalu. Indeks Aktivitas Sektor Jasa AS Naik di Bulan Juni. Institute for Supply Management pada hari Senin melaporkan perusahaan yang bergerak di sektor jasa dan non-manufaktur lainnya meningkatkan ekspansi di bulan Juni. Indeks aktivitas sektor jasa naik menjadi 56% di bulan Juni, dibandingkan dengan ekspektasi ekonom yang disurvei MarketWatch 55%, dan bulan Mei sebesar 55,7%. Angka di atas 50% mengindikasikan ekspansi. ISM menambahkan indeks untuk pesanan baru naik 0,4 poin menjadi 58,3, dan indeks aktivitas produksi naik 2 poin menjadi 61,5%, sementara indeks tenaga kerja turun 2,6 poin menjadi 52,7%.

2 Kebijakan Baru Bantu Bursa China Melawan Trend Pelemahan. Investor di Asia mencari safe haven untuk investasi mereka pada hari Senin setelah referendum di Yunani pada hari Minggu menunjukkan hasil 'Tidak'. Di tengah pelemahan bursa Asia, China merupakan satu-satunya titik terang pasca sejumlah kebijakan yang dirilis pada akhir pekan lalu meredakan kecemasan pasar yang memicu koreksi sebesar 30% dalam 2 pekan terakhir. Indeks saham gabungan Shanghai China ditutup naik 2.4% setelah sempat terkoreksi ke zona netral dan menguat sebesar 7.8% pada awal sesi. Di Hong Kong, indeks Hang Seng anjlok sebanyak 3.2%, menyentuh dekat level rendah 3-bulan, seiring saham Hong Kong Exchanges and Clearing anjlok sebanyak 9%. Indeks Nikkei 225 Jepang ditutup pada level terendah dalam sepekan, seiring penguatan yen menekan saham eksportir. Indeks Kospi, Korea Selatan memperdalam penurunan pada sesi tengah hari untuk menutup hari Senin dengan penurunan harian paling tajam sejak Juni Bursa Saham Eropa Melemah Gara-gara Ketidakpastian Masa Depan Yunani. Bursa saham Eropa jatuh pada hari Senin, dengan para investor mempertanyakan apa yang akan terjadi selanjutnya untuk Yunani dan zona Euro setelah orang-orang Yunani sebagian besar sangat menolak rencana reformasi yang dituntut oleh para kreditur untuk negara sarat hutang tersebut. Sebagian besar dari indeks utama di kawasan Eropa menderita kerugian lebih dari 1% pada penutupan pasar. Indeks DAX Jerman turun sebesar 1.5% menjadi 10, Di Paris, indeks CAC 40 tergelincir sebesar 2% menjadi 4, Di London, indeks FTSE 100 melemah 0.8% menjadi 6, Dibayangi Masalah Yunani & Kejatuhan Minyak, Wall St. Ditutup Merah. Wall Street memangkas sebagian penurunan untuk ditutup sedikit melemah pada hari Senin, seiring berkurangnya kekhawatiran pelaku pasar atas resiko penularan krisis hutang Yunani. Sektor energi mencatat kinerja terburuk, anjlok sekitar 1,3%, menyusul kejatuhan 7,7% harga minyak mentah WTI di tengah negosiasi kesepakatan nuklir Iran, drama hutang Yunani dan volatilitas saham China. Sentimen juga terbebani oleh hasil survey Institute for Supply Management yang menunjukkan indeks sektor jasa AS naik menjadi 56,0 pada bulan Juni, meleset dari ekspektasi 56,2. Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,26%, dipimpin oleh saham General Electric. S&P500 juga merosot 0,39%, dengan sektor energi memimpin penurunan 9 sektor lainnya. Sedangkan Nasdaq Composite berakhir 0,34% lebih rendah. Harga Emas Berakhir Tinggi Meskipun Ditekan Penguatan Dollar. Harga emas ditutup lebih tinggi pada hari Senin setelah jatuh pada sesi sebelumnya ketika dollar yang lebih kuat melebihi dampak dari pasar ekuitas yang lebih rendah dan ada beberapa permintaan retail setelah para pemilih Yunani menolak persyaratan paket bailout, yang berpotensi membuat Athena berada di jalur keluar dari zona Euro. Harga emas spot naik sebesar 0.4% di $1,172.24/onz, sementara itu harga emas berjangka AS berakhir naik $9.70 di $1, Emas, yang biasanya dilihat sebagai aset alternatif di saat ketidakpastian dalam keuangan dan ekonomi, reli selama sesi perdagangan Asia, mencapai dekat level tertinggi dalam sepekan di $1,174.70, namun gagal untuk mempertahankan momentum penguatannya, karena dollar yang menguat terhadap euro. Minyak Bukukan Harga Penutupan Terendah Sejak April. Harga minyak merosot ke level terendah dalam lebih dari tiga bulan pada hari Senin, dengan harga minyak mentah AS jatuh hampir 8%, setelah Yunani menolak persyaratan bailout hutang dan China menggulirkan langkah-langkah darurat untuk mendukung pasar saham mereka yang sedang terguncang. Minyak mentah AS ditutup turun $4.40, atau 7.73%, di $52.53 per barel, level terendah sejak April. Sementara itu minyak Brent turun $3.80, atau 6.3%, menjadi $56.50, menembus harga rata-rata 100 hari. Yang menambah tekanan di pasar minyak adalah Iran dan negara kekuatan dunia mencoba untuk memenuhi kesepakatan nuklir pada batas waktu 7 Juli, yang dapat menambah minyak ke pasar yang sudah kelebihan suplai jika sanksi terhadap Iran dilonggarkan. Batas waktu yang dikenakan dapat diperpanjang kembali, ucap salah satu pejabat yang terlibat dalam negosiasi tersebut.

3 Investigasi Berpotensi Melukai Earnings, Saham Toshiba Anjlok 5%. Saham Toshiba Jepang anjlok 5% dalam perdagangan awal pekan ini, di tengah kekhawatiran bahwa investigasi yang tengah dilakukan oleh pihak ke-3 atas praktek akuntansi di masa lalu akan menemukan lebih banyak penyimpangan dibandingkan harapan. Mengutip pernyataan seorang nara sumber pada Sabtu lalu, Toshiba kemungkinan perlu merevisi turun pendapatan kuartal sebelumnya hingga lebih dari 100 milyar ($818 juta), lebih dari 2 kali lipat prediksi sebelumnya. Harian bisnis Nikkei juga melaporkan bahwa kesalahan baru yang ditemukan, yang berkaitan dengan pengadaan suku cadang komputer, berpotensi memangkas laba sekitar 150 milyar. Masalah itu telah membuat Toshiba tidak dapat melakukan tutup buku untuk tahun fiskal yang berakhir pada bulan Maret. Selain itu, perusahaan juga terpaksa melewatkan pembayaran dividen akhir tahun kepada para pemegang saham. Investigasi tersebut diharapkan dapat memberikan kesimpulan pada pertengahan bulan Juli. Starbucks Naikkan Harga di Tengah Penurunan Harga Kopi. Starbucks Corp. pada hari Senin mengumumkan kenaikan harga beberapa produk minuman untuk menutupi peningkatan biaya upah dan sewa, meskipun harga kopi mentah tengah menurun. Perusahaan yang berbasis di Seattle ini, seperti halnya pemasok kopi lainnya, sering menaikkan harga produk-produknya ketika harga kopi meningkat. Namun langkah terbaru ini dilakukan justru ketika harga Arabica berjangka mencatat penurunan sekitar 42% dari level puncak akhir tahun lalu. Kenaikan harga, yang mulai berlaku hari Selasa, diharapkan akan mendorong biaya rata-rata pesanan pelanggan sekitar 1%, menurut Starbucks. Starbucks mengatakan bahwa untuk sebagian besar minuman, kenaikan harga akan berkisar antara 5 sen sampai 20 sen. Kendati jenis minuman yang mengalami kenaikan harga bervariasi di setiap pasar, di sebagian besar gerai kenaikan harga akan diberlakukan untuk tall atau 12 ons dan venti atau 20 ons kopi seduh, serta grande atau 16 ons latte. Itu akan menjadi kenaikan harga pertama pada produk-produk tersebut dalam 2 tahun. Technical Outlook EUR/USD. Bias intraday menjadi bearish di jangka pendek, namun masih dibutuhkan penembusan konsisten dibawah area untuk menambah tekanan bearish mengincar area support Resisten terdekat tampak di area , berbalik secara konsisten diatas area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka kemungkinan menguji area GBP/USD. Bias netral dalam jangka pendek, support terdekat terlihat pada kisaran , sementara resisten terdekat berada pada kisaran Penembusan di bawah area akan membawa harga turun untuk menguji area Disisi lain penembusan dan gerakan konsisten di atas area seharusnya memicu momentum bullish untuk menguji area USD/JPY. Bias intraday menjadi bearish di jangka pendek khususnya jika harga berhasil tembus secara konsisten dibawah area untuk menambah tekanan bearish mengincar area Resisten terdekat tampak di area , berbalik lagi secara konsisten diatas area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area USD/CHF. Bias netral dalam jangka pendek berpotensi menguji area , penembusan konsisten di bawah area tersebut akan membawa harga turun menguji area Pada pergerakan ke atas, resisten terdekat berada pada kisaran Penembusan di atas area tersebut seharusnya memicu momentum bullish untuk menguji area

4 AUD/USD. Bias bearish dalam jangka pendek menguji area Dibutuhkan penembusan di bawah area tersebut untuk memicu momentum bearish lebih lanjut menuju area Pada pergerakan ke atas, penembusan dan gerakan konsisten di atas area akan membawa bias kembali ke netral akibat arah pergerakan menjadi tidak jelas, berpotensi menguji area XAU/USD. Bias harga emas cenderung bearish walaupun kita melihat adanya potensi rebound dari indikator Stochastic di dalam grafik H4. Namun, selama harga masih berada di bawah sinyal MA harga masih cenderung untuk bearish. Untuk sisi bawahnya, level support terdekat terlihat di area 1163, menembus ke bawah dari area tersebut dapat memicu tekanan bearish lebih lanjut menuju ke area 1157 sebelum membidik ke area support kunci di Sementara itu untuk sisi atasnya, area 1172 adalah level resisten terdekat, menembus ke atas dari wilayah tersebut harga kemungkinan akan bergerak netral seiring tidak jelasnya petunjuk dalam jangka pendek menguji ke area 1179 sebelum membidik ke area resisten kunci di Hang Seng Futures. Mengacu dari grafik 4-jam, bias masih bearish terutama jika harga mampu break kembali di bawah area Yang berpotensi memicu keberlanjutan pergerakan bearish menguji ulang area atau bahkan area Pada sisi sebaliknya, resistensi terdekat berada di area Break konsisten di atas area tersebut bisa meredakan tekanan bearish sekaligus membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji area Resistensi berikutnya dapat dijumpai di area Nikkei Futures. Berdasarkan grafik 4-jam, bias cenderung bearish meskipun masih diperlukan penembusan konsisten di bawah area untuk memicu momentum bearish lebih lanjut menguji ulang area atau bahkan level psikologis Pada sisi sebaliknya, resistensi terdekat dapat dijumpai di area Clear break di atas area tersebut akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji area Resistensi berikutnya dapat dijumpai di area Kospi Futures. Bias berbalik menjadi bearish dalam jangka pendek, support terdekat berada pada kisaran area Penembusan dan gerakan konsisten di bawah area tersebut seharusnya memicu momentum bearish lebih lanjut menuju area Disisi lain, resisten terdekat berada pada kisaran , penembusan di atas area tersebut akan membawa harga naik menguji area Pivot Levels Support PIVOT Resistance Trend EUR/USD Bearish USD/JPY Bearish GBP/USD Sideways USD/CHF Sideways AUD/USD Bearish Hang Seng Bearish Nikkei Bearish KOSPI Bearish FTSE Sideways DAX Sideways DOW Sideways Gold Bearish OIL Sideways

5 Upcoming Data and Events Monday, July 6 th WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 7:30 AU MI Inflation Gauge m/m Jun Low % 0.3 8:30 AU ANZ Job Advertisements m/m Jun Med % :00 JP Leading Indicators May Low % :00 EU German Factory Orders m/m May Med % :15 CH CPI m/m Jun Med % :10 EU Retail PMI Jun Low Ind :30 EU Sentix Investor Confidence Jul Low Ind 17.1 GB Housing Equity Withdrawal q/q Q1 Low B :45 US Final Services PMI Jun Low Ind :00 CA Ivey PMI Jun High Ind 62.3 US ISM Non-Manufacturing PMI Jun High Ind 55.7 US Labor Market Conditions Index m/m Jun Low Ind :30 CA BOC Business Outlook Survey Q2 Med Tuesday, July 7 th WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 5:00 NZ NZIER Business Confidence Q1 Low - Ind 23 6:30 AU AIG Construction Index Jun Low - Ind :30 AU Cash Rate Jul High 2 % 2 AU RBA Rate Statement Jul High :45 CH Unemployment Rate Jun Low 3.3 % :00 EU German Industrial Production m/m May Low 0.1 % :45 EU French Gov Budget Balance May Low - B EU French Trade Balance May Low -3.3 B -3 14:00 CH Foreign Currency Reserves Jun Med - B Tentative GB Halifax HPI m/m Jun Med 0.2 % :30 GB Manufacturing Production m/m May High 0.2 % -0.4 GB Industrial Production m/m May Low -0.3 % :30 CA Trade Balance May High -2.5 B -3 US Trade Balance May High B :00 GB NIESR GDP Estimate Jun Med - % 0.6 US JOLTS Job Openings May Med 5.3 M 5.38 US IBD/TIPP Economic Optimism Jul Low 48.9 % 48.1 AGENDA ON JULY 7 th, 2015 SYDNEY PARIS PARIS : Reserve Bank of Australia mengadakan rapat kebijakan moneter 11:30 WIB. : Eksekutif sektor finansial menyelenggarakan pertemuan tahunan selama dua hari. Pembicara: Gubernur Bank of France Christian Noyer, Menteri Keuangan Perancis Michel Sapin dan EU Economics Commissioner Pierre Moscovici. : Gubernur Bank of France Christian Noyer akan berpidato mengenai pasar modal EU dalam konferensi sektor finansial 11:00 WIB. EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON TUESDAY -- Tidak ada Laporan Keuangan Untuk Hari Ini --- DIARY GOVERNMENT DEBT AUCTIONS A.S : Penjualan obligasi jangka pendek tenor 3-tahun Inggris. : Lelang 3½% Treasury Gilt 2045 Jepang : Lelang Obligasi Inflation-Indexed tenor 10-tahun

6 THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2015 A Week July Year 2015 CUR HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW EUR JPY GBP CHF AUD IDR GOLD CURRENCY MARKET RANGE TRADING on July 6 th 2015 Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR % JPY % GBP % CHF % AUD % CAD % SGD % IDR % GOLD % SILVER % OIL % CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR / JPY % EUR / CHF % EUR / GBP % CHF / JPY % AUD / JPY % GBP / CHF % GBP / JPY % EUR / CAD % EUR / AUD % GBP / AUD % AUD / NZD %

7 GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous SSIamU % SSIpmU % N % NIYU % KSU % HSIN % HSI % JKSE % FFIM % FDXM % DJM % DJI % NQM % IXIC % ESM % USD % US Market Movers Most Actives Stocks Price % Change VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN ipath S&P 500 VIX ST Futures ETN VelocityShares 3x Long natural Gas ETN Bank of America Corporation Petroleo Brasileiro S.A -Petrobras Top Gainers Stocks Price % Change Versartis Inc PDI Inc D Global Technologies Inc VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN Enzon Pharmaceuticals Inc Top Losers Stocks Price % Change Emmis Communication Corp Silicom Ltd National Bank of Greece SA Spon Acorn International Inc VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN

8 DISCLAIMER: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Composed by: Research and Analysis Team