Asia Mixed Seiring Parlemen Korsel Memulai Voting Pemakzulan Presiden. Pasar Asia ditutup

Transkripsi

1 12 Desember 2016 Market Review EURUSD Anjlok, Masih Terbebani Kebijakan ECB. EURUSD kembali berada di bawah tekanan pada hari Jumat setelah perpanjang program pencetakan uang dari European Central Bank pada hari Kamis yang menyebabkan pasangan mata uang tersebut mengalami pelemahan harian terbesar sejak voting Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa di bulan Juni. Di saat ECB mengatakan bahwa mereka akan memperpanjang program pelonggaran moneter, sampai Desember 2017, mereka juga mengatakan bahwa jumlahnya akan dikurangi. Selain itu mereka juga menyertai beberapa kebijakan lainnya yang dinilai negatif untuk mata uang zona Euro di masa mendatang. GBPUSD Kokoh di Akhir Pekan, Negatif Untuk Tingkat Mingguan. GBPUSD menguat tipis pada hari Jumat, karena data menunjukkan defisit perdagangan Inggris mengecil lebih besar dari perkiraan di bulan Oktober, meskipun pasangan mata uang tersebut masih di jalur untuk penurunan mingguan pertama dalam empat pekan. Pasangan mata uang tersebut mengalami tekanan pada pekan ini karena anggota parlemen Inggris mengatakan bahwa mereka akan tetap mendukung agenda Brexit dari Perdana Menteri Theresa May. Selain itu pasangan mata uang juga tertekan oleh data output industri yang lebih lemah dari perkiraan. Data pada hari Jumat menunjukkan bahwa output konstruksi sedikit melemah pada tingkat bulanan dan mealnjutkan tren penurunan dalam tiga bulan sampai Oktober. Sementara itu data lainnya menunjukkan pengecilan defisit perdagangan sebagian karena revisi kenaikan besar di bulan sebelumnya. Berkat Trump, Indeks Kepercayaan Konsumen AS Melonjak di Desember. Tingkat kepercayaan konsumen melonjak lebih besar dari perkiraan pada bulan ini karena orang Amerika menunjukkan ekspresi yang menggembirakan terhadap kondisi keuangan mereka dalam 11 tahun, memperpanjang sentimen positif untuk ekonomi AS setelah kemenangan pemilu Donald Trump. The University of Michigan pada hari Jumat melaporkan bahwa indeks sentimen naik ke 98, itu adalah level tertinggi sejak Januari 2015, dari 93.8 di bulan November. Estimasi median dalam survei Bloomberg menunjukkan level Indeks kondisi saat ini, yang mengukur persepsi keuangan personal orang Amerika, naik 4.8 poin, menjadi 112.1, level tertinggi sejak Asia Mixed Seiring Parlemen Korsel Memulai Voting Pemakzulan Presiden. Pasar Asia ditutup mixed pada hari Jumat seiring kejatuhan saham gaming di Hong Kong, dan parlemen Korea Selatan memulai voting pemakzulan Presiden Park Geun-hye. Indeks Nikkei 225 Jepang menyentuh level puncak setahun, sebelum ditutup naik 1,23% di , seiring sentimen terdorong oleh rekor tertinggi Wall Street dan pelemahan 0,4% Yen terhadap Dollar AS menopang saham eksportir seperti Sony Corp. dan Honda Motor. Di Hong Kong, indeks Hang Seng merosot 0,56% ke setelah sebuah laporan menyebutkan jika Beijing tengah membidik industri game di Macau untuk menghentikan arus keluar modal. Sehingga memicu penurunan tajam saham produsen game. Sementara KOSPI Korea Selatan berakhir 0,31% lebih rendah di di tengah kehati-hatian investor menjelang dimulainya voting di parlemen untuk menurunkan Presiden Park Geun-hye yang terlibat skandal. Kebijakan ECB Masih Menopang Penguatan Bursa Eropa. Pasar saham Eropa kembali ditutup di zona hijau pada hari Jumat seiring para investor masih mencerna keputusan European Central Bank (ECB) untuk melanjutkan program stimulus pembelian obligasinya. FTSE 100 Inggris ditutup menguat 0.33% di kisaran level diikuti oleh DAX Jerman yang menguat 0.22% di kisaran level Penutupan di zona hijau ini masih dipimpin oleh penguatan CAC Perancis dengan penguatan 0.60% di kisaran level Keputusan pelanjutan program stimulus ECB akan berlangsung hingga Desember 2017, dengan penurunan jumlah pembelian bulanan dari 80 triliun euro per bulan menjadi 60 triliun euro per bulan mulai April Sentimen lain yang mempengaruhi saham dalam bursa Eropa yaitu,meningkatnya sektor ekspor Inggris yang berkontribusi dalam penguatan FTSE.

2 Wall Street Ditutup di Rekor Tinggi Baru. Wall Street ditutup di rekor tinggi pada hari Jumat, seiring ketiga indeks utama mencetak pekan terbaik semenjak pilpres AS. Dow Jones naik sekitar 140 poin menjelang penutupan, dipimpin penguatan saham saham 3M dan Apple. Nasdaq menguat sekitar 0.5%, seiring rally saham Apple sebesar lebih dari 1.5%. S&P 500 menguat sebesar 0.6%, dipimpin oleh saham sektor konsumen dan kesehatan. Dow, S&P 500, dan Nasdaq juga meraih pekan terbaik dalam 5 tahun, ketiganya naik pada setiap sesi perdagangan selama sepekan ini. Dari data ekonomi, sentimen konsumen untuk bulan Desember menyentuh level tertinggi sejak Januari 2015 dan suplai grosir bulan Oktober menunjukkan penurunan sebesar 0.4%. Investor akan menantikan pertemuan Federal Reserve pekan depan, di mana bank sentral diperkirakan akan mengumumkan pengetatan kebijakan moneter. Emas Lanjutkan Pelemahan Memasuki Minggu Kelima. Emas masih melemah memasuki fase pelemahan lima minggu dibawah tekanan dolar AS pada hari Jumat menjelang peningkatan suku bunga AS oleh Federal Reserve. Pihak Federal Reserve akan merilis peningkatan suku bunga AS di pertengahan pekan depan. Program FedWatch dari CME Group melaporkan hasil survei sementara terkait peningkatan suku bunga ini. 98% dari traders optimis akan terjadinya peningkatan suku bunga sebesar 0.25% yang berpengaruh cukup signifikan terhadap kurs dolar AS, dan tentunya harga emas. Sementara 50% dari traders mempercayai pula akan adanya 0.25% peningkatan suku bunga berikutnya di bulan Juni Harga Minyak Mentah Menguat Jelang Pertemuan OPEC. Harga minyak mentah menguat sekitar 1% pada hari Jumat jelang pertemuan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan non- OPEC terkait pembahasan mengenai detail pemangkasan produksi minyak mentah yang akan diadakan hari Sabtu ini. OPEC dan non-opec sebelumnya telah sepakat akan memangkas tingkat produksi hingga 1.2 juta barel per hari, dengan komposisi 50% kontribusi dari OPEC, dan 50% lainnya dari pihak non OPEC. Sementara ini, Russia sebagai produsen besar non-opec menyanggupi pemotongan sebesar barel per hari, sehingga barel sisanya menjadi tanggungan produsen non-opec lainnya. Hal inilah yang masih menjadi perbincangan diantara para produsen minyak mentah tersebut. Technical Outlook EUR/USD. Potensi bias bearish menguji ke area dalam jangka pendek, menembus ke bawah dari wilayah tersebut seharusnya akan mendorong harga lebih rendah menguji ke Untuk sisi atasnya, perlu break di atas area untuk merubah bias menjadi bullish, break kembali di atas area tersebut seharusnya memicu bullish lanjutan menguji ke wilayah GBP/USD. Bias bearish dalam jangka pendek, terutama selama harga masih di bawah MA di dalam grafik 4 jam. Support terdekat terlihat pada kisaran , sementara resisten terdekat berada pada kisaran Penembusan di bawah area akan membawa harga turun lebih lanjut menguji area Disisi lain penembusan dan gerakan konsisten di atas area seharusnya memicu momentum bullish untuk menguji area USD/JPY. Outlook masih bullish, break kembali ke atas area dapat mendorong harga naik menuju area sebelum menguji area Pada pergerakan ke bawah, support terdekat berada dikisaran , penembusan dan gerakan konsisten di bawah area tersebut akan membawa harga turun ke area USD/CHF. Bias bullish pada grafik 4-jam, meskipun masih dibutuhkan break konsisten di atas area untuk mendorong penguatan lebih lanjut menuju area sebelum membidik area Sebaliknya, support terdekat berada di area Break di bawah area tersebut akan membawa harga menuju ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji ke area Support selanjutnya di area

3 AUD/USD. Berdasarkan grafik 4-jam, bias sideways, menguji ke area atau , diperlukan menembus salah satu area untuk dapatkan petunjuk lanjutan. Break di atas area seharusnya memicu bullish lanjutan menguji ke Dan jika break di bawah seharusnya memicu bearish lanjutan menuju ke XAU/USD. Bias bearish berlanjut dalam grafik 4 jam dan pergerakan harga dibawah MA 100 dan MA 50. Level support terdekat di Break konsisten menembus level ini dapat membawa harga turun menuju , dan selanjutnya menguji Sementara di sisi atas, pergerakan konsisten menembus resisten , berpotensi membawa harga naik ke , dan menguji CLS10/Crude WTI. Harga minyak mentah dalam arus bullish pada grafik 4 jam dengan pergerakan harga diatas MA 100 dan MA 50. Pergerakan naik konsisten menembus level berpotensi membawa harga terus naik ke untuk selanjutnya menguji Sementara di sisi bawah, penembusan turun dari berpotensi membawa harga turun ke 50.16, untuk selanjutnya menguji level Nikkei Futures. Bias masih bullish dalam jangka pendek, menuju resisten di sekitar area Break ke atas area ini akan melanjutkan outlook bullish menuju area Sementara itu, kegagalan menembus ke atas area akan memicu koreksi bearish kembali ke area Break ke bawah area ini akan memicu koreksi bearish lebih lanjut untuk menguji area atau bahkan area Hang Seng Futures. Bias masih sideways dalam jangka pendek, namun kami masih lebih memilih outlook bearish selama harga bertahan di abwah area Break ke bawah support di sekitar area akan melanjutkan outlook bearish jangka menengah untunk menuju area sebelum menguji area Untuk pergerakan naik, break ke atas area akan mengubah bias menjadi bullish menuju area atau bahkan area Kospi Futures. Mengacu pada grafik 4 jam, bias masih bullish dalam jangka pendek, namun kita harus waspada dengan kondisi jenuh beli di indikator Stochastic dan RSI. Level resisten terdekat berada di , break di atas area tersebut dapat mendorong harga lebih tinggi menguji ke sebelum ke Sebaliknya, area adalah level support terdekat, break di bawah area tersebut dapat memicu bearish lanjutan menuju ke sebelum membidik ke Pivot Levels Support PIVOT Resistance Trend EUR/USD Bullish USD/JPY Bullish GBP/USD Bullish USD/CHF Bearish AUD/USD Bullish Hang Seng Bullish Nikkei Bullish KOSPI Sideways FTSE Bullish DAX Bullish DOW Bullish Gold Bearish OIL Bullish

4 Upcoming Data and Events Friday, December 9 th 2016 WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 6.50 JP BSI Manufacturing PMI Q3 Med Ind 2.9 JP M2 Money Stock y/y Nov Low % AU Home Loans m/m Oct Low % CN CPI y/y Nov Med % 2.1 CN PPI y/y Nov Med % CH Unemployment Rate Nov Low % DE German Trade Balance Oct Low Bln 21.1 FR French Gov Budget Balance Oct Low Bln FR French Industrial Production m/m Oct Low % GB Goods Trade Balance Oct Med Bln GB Construction Output m/m Oct Low % 0.9 GB Consumer Inflation Expectation Q3 Low % US Prelim UoM Consumer Sentiment Dec High Ind 93.8 US Final Wholesale Inventories m/m Oct Low % -0.4 US Prelim UoM Inflation Expectation Dec Low % 2.4 Monday, December 12 th 2016 WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 6.50 JP Core Machinery Orders m/m Oct Low 1.0 % -3.3 JP PPI y/y Nov Low - % GB Rightmove HPI m/m Dec Low - % JP Tertiary Industry Activity m/m Oct Low - % -0.1 Tentative JP Prelim Machine Tool Orders y/y Nov Low - % th - 14 th DE German WPI m/m Nov Low - % th - 16 th CN M2 Money Supply y/y Nov Low - % th - 16 th CN New Loans Nov Low - Bln GB CB Leading Index m/m Oct Low - % 0.1 AGENDA ON DECEMBER 12 th Tidak ada agenda- EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON MONDAY - Tidak ada earning dan faktor untuk diperhatikan - THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2016 A Week Desember Year 2016 CUR HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW EUR JPY GBP CHF AUD IDR GOLD OIL

5 CURRENCY MARKET RANGE TRADING on December 9 th 2016 EUR % JPY % GBP % CHF % AUD % CAD % SGD % IDR % GOLD % SILVER % OIL % CURRENCY CROSSES RANGE TRADING EUR / JPY % EUR / CHF % EUR / GBP % CHF / JPY % AUD / JPY % GBP / CHF % GBP / JPY % EUR / CAD % EUR / AUD % GBP / AUD % AUD / NZD % GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING SSIamH % SSIpmH % N % NIYZ % KSH % HSIZ % HSI % JKSE % FFIU % FDXU % DJU % DJI % NQU % IXIC % ESU % USD % Disclaimer: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Composed by: Research and Analysis Team research_monex@mifx.com