15 Agustus Market Review

Transkripsi

1 15 Agustus 2016 Market Review Dollar Melemah Pasca Data Penjualan Ritel AS. Dollar melemah ke level terendah dalam tujuh pekan setelah laporan dari pemerintah menunjukkan bahwa penjualan retail dan harga produsen di bulan Juli lebih lemah dari perkiraan, mengurangi kemungkinan untuk Federal Reserve untuk naikan suku bunga. Greenback melemah terhadap sebagian besar mata uang utama setelah angka penjualan retail tidak berubah sementara harga produsen di AS secara tak terduga turun di bulan Juli ke level terendah dalam hampir setahun. Analis di Bank of Nova Scotia di Toronto mengungkapkan bahwa reaksi pasar terhadap dollar telah berubah. Pasar sangat bereaktif, dengan membeli atau menjual pada berita baik atau buruk, namun tidak ada keyakinan dibalik itu. Pound Kembali Menjadi Mata Uang Terburuk di Dunia. Pound anjlok untuk pekan kedua di tengah Bank of England yang akan memulai kembali program stimulus mereka, membuat mata uang Inggris sekali lagi mengalami kinerja terburuk pada tahun ini. Sebelum pembelian obligasi BOE yang dimulai hari Senin, sterling sudah merosot tajam dengan menjadi yang terburuk diantara 32 mata uang setelah peso Argentina setelah sempat menguat pasca mencapai level terendah karena Brexit. Pound saat ini kembali di bawah $1.30 untuk pertama kalinya sejak Juli karena kebijakan pelonggaran kuantitatif didesain untuk melindungi ekonomi dari dampak keputusan untuk keluar dari Uni Eropa. Konsumen AS Sedikit Lebih Optimis di Bulan Agustus. Sentimen konsumen beranjak naik di awal bulan Agustus seiring pandangan yang lebih baik terhadap perekonomian mengimbangi pandangan yang lebih pesimis atas keuangan pribadi. Laporan University of Michigan hari Jumat menunjukkan indeks kepercayaan konsumen naik menjadi 90,4 dari 90,0. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan 91,9 yang dibukukan pada bulan Agustus 2015 dan di bawah estimasi 91,5 dalam survey Reuters. Komponen indeks kondisi saat ini merosot 2,7% ke 106,1, seiring rumah tangga muda terbebani oleh biaya yang lebih tinggi dari antisipasi serta ekspektasi kenaikan pendapatan yang sedikit lebih kecil. Sedangkan indeks ekspektasi meningkat 3,2% ke 80,3 meskipun responden mulai khawatir terhadap pemilu presiden mendatang dan dampaknya terhadap ekonomi. Abaikan Data China, Bursa Asia Menguat. Mayoritas bursa saham Asia menguat pada hari Jumat, trader mengabaikan data ekonomi China yang lebih rendah dari perkiraan, dan fokus tertuju pada bursa saham AS yang mecetak rekor tertinggi, dan harga minyak yang menguat. Produksi industri (year-on-year) tumbuh 6,0% di bulan Juli, lebih dari perkiraan pertumbuhan hasil survei Reuters sebesar 6,1%. Sementara investasi aset tetap merosot menjadi 8,1%, periode Januari - Juli, di bawah ekspektasi 8,8%. Penjualan ritel turun menjadi 10,2% di bulan Juli, dengan ekspektasi 10,5%. Indeks Nikkei Jepang menguat 1,1% menjadi 16919,92. Bursa saham Korea Selatan, Kospi (KS200) berakhir mendatar di level 256,17, setelah sempat menguat di awal perdagangan. Bursa saham Hong Kong, Hang Seng, menambah 0,85% menjadi 22771,38. Saham Sektor Pertambangan Bebani Performa Bursa Eropa. Bursa saham Eropa ditutup melemah tipis pada hari Jumat seiring penurunan tajam pada saham sektor pertambangan menutupi optimisme berkat rally tajam harga minyak. Indeks FTSE 100 ditutup flat, menguat sebesar 0.02%, sementara indeks CAC Perancis melemah 0.08% dan DAX Jerman turun 0.27%. Diawal sesi, bursa Eropa terdorong naik oleh performa bursa Asia yang apik, di mana sebagian besar bursa saham regional ditutup menguat, mengabaikan data ekonomi dari China yang berada di bawah estimasi. Fokus investor di Eropa juga tertuju pada data ekonomi di Eropa, dengan perekonomian Jerman bertumbuh 0.4% di kuartal kedua tahun 2016, di atas ekspektasi, namun di bawah kuartal sebelumnya sebesar 0.7%. Saham sektor pertambangan memimpin pelemahan di Eropa, seiring harga logam menunjukakn sinyal pelemahan. Saham Anglo American, Antofagasta dan Rio Tinto semuanya berada di dasar indeks sepanjang sesi, ditutup melemah lebih dari 3% masing-masing.

2 Wall Street Ditutup Flat, Nasdaq Kembali Raih Rekor Tinggi. Dow dan S&P 500 terkoreksi dari rekor tinggi pada hari Jumat seiring data ekonomi yang negatif mengikis kepercayaan investor terhadap laju pertumbuhan ekonomi, sementara Nasdaq kembali menguat untuk mencetak rekor tinggi penutupan kedua sesi berturut-turut. Dow Jones turun sebanyak poin, atau sebesar 0.2%, pada level 18,576.47, S&P 500 turun sekitar 1.74 poin, atau sebesar 0.08%, pada level 2, dan Nasdaq menguat 4.5 poin, atau sebesar 0.09%, pada level 5, Tingkat penjualan ritel AS di bulan Juli flat, dengan ekonom memperkirakan kenaikan sebesar 0.4%. Sementara itu, indeks harga produsen bulan Juli menunjukkan penurunan sebesar 0.4%, dibanding estimasi ekonom untuk kenaikan sebesar 0.1%. Investor memperhatikan data penjualan ritel dan PPI sebagai petunjuk mengenai langka Federal Reserve selanjutnya. Gold Pangkas Gain Setelah Dollar Rebound. Emas berbalik turun tipis seiring dollar memangkas pelemahan pada hari Jumat, dengan investor melakukan aksi profit-taking pasca emas melejit lebih dari 1% pasca dirilisnya data penjualan ritel AS yang flat di bulan Juli. Angka penjualan ritel tersebut mensinyalkan tingkat belanja konsumen melambat dari laju kenaikan sebesar 4.2% di kuartal kedua. Dollar melemah sebesar 0.6% terhadap sejumlah mata uang utama pasca data tersebut mendorong mundur ekspektasi waktu kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve, namun berhasil memangkas pelemahan untuk diperdagangkan melemah sekitar 0.2%. Federal funds futures menunjukkan trader memperkirakan peluang sebesar 35.9% the Fed akan menaikkan suku bunga pada pertemuan tanggal Desember nanti, turun dari sekitar 47% sebelum data dirilis. Minutes pertemuan the Fed bulan Juli akan dirilis tanggal 17 Agustus nanti. Harga Minyak Lanjutkan Rally Meski Jumlah Rig Bertambah. Harga minyak mentah meraih kenaikan pada hari Jumat, sehari setelah meraih rally terbesar dalam sebulan, seiring pelemahan dollar AS membantu menopang harga minyak mentah. Baker Hughes melaporkan rig minyak mentah AS bertambah sebanyak 15 pekan ini, mencapai sejumlah 396. Tahun lalu di waktu yang sama, ada sejumlah 672 rig minyak yang aktif, menurut Baker Hughes. Harga minyak memangkas gain pasca data tersebut menunjukkan jumlah rig bertambah sebanyak 7 pekan berturut-turut. Dollar melemah pasca data ritel AS menunjukkan tingkat penjualan flat di bulan Juli, dibanding ekspektasi untuk kenaikan tipis. Technical Outlook EUR/USD. Bias terlihat masih bullish pada grafik 4-jam, terutama jika harga mampu menjaga stabilitas di atas MA Level resisten terdekat berada di , break di atas area tersebut berpotensi mendorong keberlanjutan rally menuju area Sebaliknya, support terdekat berada di area Break di bawah area tersebut harga mungkin akan bergerak netral karena sedikitnya petunjuk menguji ke GBP/USD. Berdasarkan grafik 4-jam, bias cenderung bearish selama harga masih di bawah MA Level support terdekat berada di , break di bawah area tersebut seharusnya memicu bearish lanjutan menguji ke Untuk sisi atasnya, area akan bertindak sebagai level resisten terdekat, break di atas area tersebut harga dapat bergerak lebih tinggi menguji ulang ke USD/JPY. Mengacu dari grafik 4-jam, bias bearish terutama jika harga masih di bawah area Level support terdekat berada di , break di bawah area tersebut berpotensi mendorong pelemahan lebih lanjut menuju area Sebaliknya, resisten terdekat berada di area Break kembali di atas area tersebut akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji ulang area USD/CHF. Mengacu dari grafik 4-jam, bias bearish terutama jika harga mampu break konsisten di bawah area Yang berpotensi memicu pelemahan lanjutan menuju area atau bahkan area Sebaliknya, resisten terdekat dapat dijumpai di area Break kembali di atas area tersebut akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji ulang area MA-200 di sekitar akan menjadi resisten berikutnya.

3 AUD/USD. Bias cenderung bearish pada grafik 4-jam, terutama jika harga mampu menjaga stabilitas di bawah area Yang berpotensi memicu pelemahan untuk menguji MA-21 di sekitar , sebelum mengincar area Sebaliknya, resisten terdekat berada di area Break kembali di atas area tersebut akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji area Resisten selanjutnya dapat ditemukan di area XAU/USD. Bias berubah bearish setelah harga menembus ke bawah area 1335 pada hari Jumat. Target bearish terdekat ada pada area 1326, break ke bawah area ini akan mengkonfirmasi outlook bearish setidaknya menuju area Sementara itu, break kembali ke atas area 1335 akan menjaga bias tetap netral, mencoba menguji area Hanya break ke atas area ini yang dapat memicu momentum bullish untuk menguji area CLS10/Crude WTI. Bias masih bullish, dengan break ke atas resisten pada area akan melanjutkan outlook bullish untuk menuju area sebelum menguji area dan Untuk pergerakan turun, RSI dan stochastic mensinyalkan potensi koerksi bearish kembali ke area dalam jangka pendek. Hanya break ke bawah area ini yang dapat memicu koreksi bearish kembali ke area sebelum menguji area Nikkei Futures. Harga berada dalam fase koreksi bearish setelah gagal menembus ke atas area Koreksi akan menuju support terdekat pada area 16650, break ke bawah area ini akan melanjutkan koreksi bearish untuk menguji area Hanya break ke bawah area ini yang dapat menjadi ancaman bagi outlook bullish saat ini. Sementara untuk pergerakan naik, diperlukan break ke atas area untuk melanjutkan kembali outlook bullish menguji area Hang Seng Futures. Bias masih bullish dengan potensi koreksi bearish dalam jangka pendek. Target bullish terdekat ada pada area 22810, break ke atas area ini dapat mendorong harga naik menuju area sebelum menguji area Sementara koreksi bearish berpotensi menguji support terdekat pada area Hanya break ke bawah area ini yang dapat melanjutkan koreksi bearish kembali ke area atau bahkan area Kospi Futures. Bias terlihat bullish pada grafik 1-jam, meskipun masih diperlukan break konsisten di atas area untuk mendorong keberlanjutan pemulihan menuju area sebelum membidik area Sebaliknya, MA-21 di sekitar akan bertindak sebagai support terdekat. Break kembali di bawah area tersebut akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji ulang area Support selanjutnya berada di area Pivot Levels Support PIVOT Resistance Trend EUR/USD Bullish USD/JPY Bearish GBP/USD Bearish USD/CHF Bearish AUD/USD Bearish Hang Seng Bullish Nikkei Bullish KOSPI Bullish FTSE Bullish DAX Bullish DOW Bullish Gold Bearish OIL Bullish

4 Upcoming Data and Events Friday, August 12 th 2016 WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 5.45 NZ Retail Sales q/q Q2 High % 1.0 NZ Core Retail Sales q/q Q2 Low % CN Industrial Production y/y Jul High % 6.2 CN Fixed Asset Investment ytd/y Jul Med % 9.0 CN Retail Sales y/y Jul Low % th - 12 th CN Foreign Direct Investment ytd/y Jul Low % th - 16 th CN M2 Money Supply y/y Jul Low % th - 16 th CN New Loans Jul Low Bln DE German Prelim GDP q/q Q2 High % 0.7 DE German Final CPI m/m Jul Low % 0.3 DE German WPI m/m Jul Low % FR French Prelim Non-Farm Payrolls q/q Q2 Low % IT Italian Prelim GDP q/q Q2 Low % GB Construction Output m/m Jun Low % EZ Flash GDP q/q Q2 Med % 0.3 EZ Industrial Production Jun Low % US Core Retail Sales m/m Jul High % 0.9 US Retail Sales m/m Jul High % 0.8 US Core PPI m/m Jul Med % 0.4 US PPI m/m Jul High % GB CB Leading Index m/m Jun Low % US Prelim UoM Consumer Sentiment Aug High Ind 90.0 US Business Inventories m/m Jun Low % 0.2 US Prelim UoM Inflation Expectations Aug Low % 2.7 Monday, August 15 th 2016 WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 6:01 GB Rightmove HPI m/m Aug Low % :50 JP Prelim GDP q/q Q2 High % 0.5 JP Prelim GDP Price Index y/y Q2 Low % :30 JP Revised Industrial Production m/m Jun Low % :15 CH PPI m/m Jul Med % :30 US Empire State Manufacturing Index Aug Med Ind :00 US NAHB Housing Market Index Aug Low Ind 59 AGENDA ON AUGUST 15 th Tidak ada agenda pertemuan untuk hari ini -- EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON MONDAY H.K. : Aupu Group Hldg, Best Pacific, Bracell, Century Sage, CH Baofeng Intl, China EB Int'l, China Flavors, China State Con, Cosmo Lady, Earnest Inv, Gemdale Ppt, Hangfat Ginseng, Harbin Bank, Ju Teng Intl, KB Laminates, Kingboard Chem, Landsea Ppt, Langham-SS, Lifestyle Chi, Lifestyle Int'l, Lifestyle Ppt, Lung Kee, Man Yue Tech, Modern Land, Neo-Neon, Sinotrans Ship, Southgobi-S, SRE Group, Sunny Optical, Synertone, Technovator, Texhong Textile, Tongda Group, Westchinacement, Wheelock, Yadea, Yestar Intl, Yitai Coal.

5 THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2016 A Week August Year 2016 CUR HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW EUR JPY GBP CHF AUD IDR GOLD OIL CURRENCY MARKET RANGE TRADING on August 12 th 2016 Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR % JPY % GBP % CHF % AUD % CAD % SGD % IDR % GOLD % SILVER % OIL % CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR / JPY % EUR / CHF % EUR / GBP % CHF / JPY % AUD / JPY % GBP / CHF % GBP / JPY % EUR / CAD % EUR / AUD % GBP / AUD % AUD / NZD % GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous SSIamU % SSIpmU % N % NIYU % KSU % HSIQ % HSI % JKSE % FFIU % FDXU % DJU % DJI % NQU % IXIC % ESU % USD %

6 Disclaimer: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Composed by: Research and Analysis Team