Pelemahan Minyak Menekan Loonie Terhadap Greenback. Dollar Kanada melemah

Transkripsi

1 11 Februari 2015 Market Review Euro Pulih Seiring Spekulasi Yunani. Euro pulih terhadap Dollar AS setelah sebelumnya sempat menyentuh level terendah harian $1.272 di siang hari. Menjelang awal sesi New York beredar spekulasi Yunani akan mendapatkan masa perpanjangan bailout selama 6-bulan seiring adanya pertemuan darurat antara menteri keuangan blok Euro hari Rabu. Pertemuan ini akan menjadi fokus perhatian investor untuk hari Rabu, sekaligus memunculkan harapan akan akhir dari drama Yunani. Pelemahan Minyak Menekan Loonie Terhadap Greenback. Dollar Kanada melemah terhadap Greenback, terbebani laporan output minyak mentah yang mendekati level tertingginya. International Energy Agency (IEA) menjabarkan dalam laporan bulanannya suplai minyak global masih berlimpah dan usaha pemotongan anggaran hanya akan sedikit mempengaruhi produksi. Sebagai salah satu eksportir utama minyak, pergerakan Dollar Kanada dalam beberapa bulan terakhir didominasi merosotnya harga minyak mentah. Kecemasan Deflasi China Rasuki Aussie. Dollar Australia anjlok ke bawah level $ pasca data ekonomi China yang mengecewakan memicu kecemasan perlambatan pada negara perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut. Menyusul data perdagangan yang buruk pada hari Minggu kemarin, inflasi konsumen China turun menjadi 0.8% dalam tingkat tahunan, anjlok ke level terendah sejak November Indeks harga produsen turun menjadi -4.2% dalam 12 bulan terakhir dibanding ekspektasi penurunan sebesar 3.8%, terseret turun oleh penurunan harga energi dan komoditas. Output Industri Inggris Kembali Melambat Jelang Akhir Tahun Lalu. Output industri Inggris kembali melambat pada akhir tahun lalu, tertekan oleh pemeliharaan pada ladangan minyak dan gas di Laut Utara, menguatkan sinyal bahwa pemulihan ekonomi Inggris mulai melambat mendekati penghujung tahun Output industri turun sebanyak 0.2% untuk tingkat bulanan pada bulan Desember, dibandingkan dengan estimasi untuk kenaikan sebesar 0.1%, setelah tidak berubah di bulan November, menurut Office for National Statistics pada hari Selasa. Dengan masyarakat Inggris akan berpartisipasi dalam pemilu kurang dari 3 bulan lagi, outlook perekonomian menjadi fokus utama oleh semua partai politik. Perdana Menteri David Cameron telah mengatakan ia menginginkan agar Inggris lebih bergantung pada ekspor, namun pelemahan pada zona euro telah membuat perekonomian Inggris lebih bergantung pada tingkat permintaan konsumen.

2 Bursa Asia Mixed Karena Kecemasan Pada Yunani Dan China. Pasar saham Asia diperdagangkan mixed pada hari Selasa, di tengah ketegangan antara Yunani dengan para kreditur zona Euro, dan juga karena data terbaru China yang menambahkan kecemasan tentang masih berlangsungnya perlambatan ekonomi. Pasar saham Hong Kong diperdagangkan hampir datar. Saham HSBC yang berada dalam fokus pasar, turun 1,5%, setelah ada berita yang menunjukkan bahwa bank raksasa asal Inggris tersebut membantu lebih dari 100,000 orang kaya hindari bayar pajak. Indeks Nikkei 225 Jepang turun seiring perburuan terhadap aset safe haven telah mengirim yen menguat terhadap dollar AS. Indeks Korea Selatan, Kospi berakhir di level terendah dalam dua pekan, seiring data pesimis dari China, berikan tekanan negatif terhadap sentimen perdagangan. Diskusi Bailout Yunani Angkat Bursa Eropa. Bursa saham Eropa menguat pada hari Selasa menyusul rumor akan terjadinya kompromi dan kesepakatan utang Yunani. Investor menunggu untuk melihat apakah kesepakan antara Yunani dan zona euro akan tercapai pada pertemuan menteri keuangan blok 19 negara tersebut di Brussels hari Rabu. Menteri Keuangan Yunani, Yanis Varoufakis, diperkirakan akan memaparkan proposal reformasi yang baru pada pertemuan tersebut. Indeks DAX Jerman naik 0,85% menjadi 10753,83, dan CAC Perancis menguat 1,0% menjadi 6829,12. Sementara itu, indeks FTSE Inggris melemah 0,1% menjadi 6829,12, terbebani saham HSBC yang melemah akibat adanya tuduhan menyarankan kepada klien mereka cara menghindari pajak di negara asal. Optimisme Deal Yunani Dongkrak Kinerja Bursa Wall Street. Indeks saham AS menguat tajam searah dengan penguatan saham regional Eropa dan Asia menjelang hasil negosiasi kesepakatan Yunani dengan kreditur internasional. Pemerintahan baru Yunani yang terpilih masih menjanjikan rakyatnya untuk mengakhiri langkah reduksi hutang yang dikehendaki oleh para kreditur. Namun tetap saja, para investor optimis kesepakatan dapat diraih, sehingga Yunani tidak akan dikeluarkan dari zona Euro. Secara terpisah, suntikan likuiditas China pada sistem keuangannya untuk 7 minggu berturut-turut berhasil memulihkan bursa saham Asia. Indeks Dow Jones menguat 139,5 poin atau 0,79% menjadi 17868,76, S&P 500 naik 21,85 poin atau 1,07% menjadi 2068,59, dan Nasdaq menambah 61,63 poin atau 7,30%menjadi 4787,64. Penguatan Bursa Saham dan Dollar Tekan Emas. Emas melemah pada hari selasa akibat penguatan dollar dan bursa saham yang menurunkan daya tarik logam mulia tersebut, namun investor tetap memperhatikan gejolak yang sedang berlangsung di Yunani. Pada hari Senin, emas mencatat penguatan pertama dalam tiga sesi sebelumnya, ditopang oleh situasi di Yunani dan data ekspor China yang anjlok di bulan Januari. Namun pada hari Selasa dollar kembali menguat setelah melemah pada hari sebelumnya, dan bursa saham AS berada di zona hijau setelah adanya harapan kesepakatan antara Yunani dan kreditur internasional negara tersebut. Minyak Kembali Turun, Dekati Level $50 Per Barel. Harga minyak mentah kembali melemah pada hari Selasa setelah International Energy Agency (IEA) memperingatkan kemungkinan penuruan harga lebih lanjut akibat persediaan yang terus meningkat di tahun ini. IEA mengatakan persediaan minyak yang dimiliki negara-negara yang tergabung Organisation for Economic Cooperation and Development akan mendekati rekor tertinggi sepanjang masa 2,83 miliar barel pada pertengahan Dalam laporan jangka menengah IEA memperkirakan permintaan minyak kepada OPEC akan tetap sebesar 29,4 juta barel per hari tahun ini, selain itu pertumbuhan output minyak shale AS akan melambat sebelum memperoleh momentum kenaikan lebih lanjut.

3 Profit Coca Cola Lampaui Estimasi. Coca Cola Co. laporkan laju laba yang lebih tinggi dibanding perkiraan disebabkan oleh tingginya penjualan di Amerika Utara yang merupakan pangsa pasar terbesar Coca Cola, naik untuk kali pertama dalam 4 kwartal terakhir, sehingga mengimbangi efek negative dari penguatan Dollar pada bisnis luar negeri Coca Cola. Penjualan di Amerika Utara berhasil naik 2 persen ke level $5.37 milyar pada Q4, yang menyumbang sekitar setengah dari total penjualan Coca Cola secara keseluruhan. Coca-Cola melaporkan laju earnings 44 sen per lembar saham, lebih tinggi dari estimasi 42 sen per saham. Net revenue operasional jatuh 2 persen ke $10.87 milyar, lampaui perkiraan analis pada $10.76 milyar. Laba UBS Terpukul Penguatan Swiss Franc & Suku Bunga Negatif. UBS Group AG mengeluarkan profit warning ditengah penguatan nilai tukar Swiss Franc serta suku bunga negative bank sentral, di saat bersamaan investigasi masalah pajak di AS yang melibatkan klien prioritas. Saham CFD UBS merosot lebih dari 4 persen, meskipun dividen bank tersebut ditambah dibanding bulan sebelumnya. Bank terbesar di Switzerland ini menyatakan langkah mengejutkan dari bank sentral Swiss untuk melepas plafon nilai tukar franc, yang akhirnya memicu apresiasi Swiss Franc akan menyulitkan perusahaan keuangan Swiss dan para eksportir. Meski Net profit UBS untuk Q naik ke 963 juta Swiss franc ($1.04 milyar), melampaui perkiraan analis 937 juta franc namun imbas penguatan Swiss Franc akan segera menunjukkan efek negative. UBS juga berencana memangkas pengeluaran sebanyak 1 milyar franc, namun sampai saat ini belum memiliki rencana darurat untuk menghadapi resiko penguatan Swiss Franc. Technical Outlook EUR/USD. Bias bullish untuk EUR/USD dalam jangka pendek, berdasarkan kenaikan indikator MACD. Diperlukan penembusan konsisten ke atas resisten untuk mengonfirmasi penguatan lanjutan harga Euro menguji resisten Sebaliknya pelemahan menembus support berpotensi menekan harga lebih rendah menuju area GBP/USD. Bias bullish untuk GBP/USD dalam jangka pendek, dengan naiknya indikator MACD dan stochastic. Break ke atas area resisten diperkirakan akan membawa harga Poundsterling naik untuk menguji area Pelemahan lebih lanjut perlu konfirmasi penembusan support menuju support selanjutnya pada area USD/JPY. Bias bullish untuk USD/JPY, dengan sinyal indikator stochastic, RSI, dan MACD masih mendukung potensi penguatan. Dollar AS berpotensi semakin menguat terhadap Yen jika berhasil menembus area resisten untuk menguji area Sementara potensi pelemahan memerlukan penembusan konsisten support untuk kemudian menguji area USD/CHF. Bias masih netral dalam jangka pendek untuk bertahan dalam range perdagangan di sekitar area Break ke luar dari range ini akan memberikan kita petunjuk arah yang lebih jelas menuju resisten selanjutnya di sekitar area atau support selanjutnya di sekitar area Bagaimanapun juga, kami masih lebih memilih outlook bullish selama harga bertahan di atas area

4 AUD/USD. Bias bearish dalam jangka pendek, terutama jika harga dapat menembus ke bawah area , untuk kembali menguji area Bagaimanapun, untuk pergerakan naik, pergerakan konstan di atas area dapat memicu tekanan bullish lanjutan untuk menuju area Hanya break ke atas area ini yang dapat mengubah bias menjadi bullish menuju kembali ke area XAU/USD. Bias bearish dalam jangka pendek, berpotensi menguji area Penembusan di bawah area tersebut akan membawa harga turun menuju area Pada pergerakan ke atas, penembusan di atas area 1246 akan membawa bias kembali ke netral akibat arah pergerakan menjadi tidak jelas, lebih jauh menguji area Hang Seng Futures. Bias intraday menjadi bullish di jangka pendek khususnya jika harga berhasil tembus lagi secara konsisten diatas area untuk memicu momentum bullish lebih lanjut mengincar area Di sisi bawah nya, support terdekat tampak di area 24325, berbalik lagi secara konsisten dibawah area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area support Nikkei Futures. Bias intraday berbalik bullish di jangka pendek namun dibutuhkan penembusan konsisten diatas area untuk memicu momentum bullish lebih lanjut mengincar area Di sisi bawahnya, hanya penembusan konsisten dibawah area dapat menambah tekanan bearish kemungkinan mengincar area support sebelum dapat terpantul ke atas kembali. Kospi Futures. Bias bearish dalam jangka pendek, dengan break ke bawah area akan menambah deras pergerakan bearish menuju area atau bahkan Resisten terdekat ada pada area , break ke atas area ini dapat memicu tekanan bullish lanjutan untuk menguji area Hanya break ke atas area ini yang dapat mengakhiri outlook bearish saat ini. Pivot Levels Support PIVOT Resistance Trend EUR/USD Bullish USD/JPY Sideways GBP/USD Bullish USD/CHF Bullish AUD/USD Sideways Hang Seng Bearish Nikkei Bullish KOSPI Bearish FTSE Sideways DAX Sideways DOW Bullish Gold Bearish OIL Bullish

5 Upcoming Data and Events Tuesday, February 10 th WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 06:50 JP Tertiary Industry Activity m/m Dec Med % :30 AU NAB Business Confidence Jan High 3 Ind 2 AU HPI q/q Q4 Med % :30 CN CPI y/y Jan High % 1.5 CN PPI y/y Jan Med % :45 FR French Industrial Production m/m Dec Med % :15 CH CPI m/m Jan Med % :30 GB Manufacturing Production m/m Dec High % :00 GB NIESR GDP Estimate Jan Med 0.7 % 0.5 US JOLTS Job Openings Dec Med Mln Wednesday, February 11 th WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 06:30 AU Westpac Consumer Sentiment Feb Med % :30 AU Home Loans Dec Med 2.0 % -0.7 All Day EZ Eurogroup Meetings Feb High :30 US Crude Oil Inventories w/e Med Mln 6.3 AGENDA ON FEBRUARY 11 th, 2015 BRUSSELS - Euro zone finance ministers will hold an extra meeting to discuss how to proceed with financial support for Greece. LONDON - Bank of Japan policy board member Takehiro Sato speaks at the Japan Securities Summit 2015 on the outlook for the Japanese economy (21:10 WIB). BIRMINGHAM - Bank of England's Financial policy committee member Clara Furse speaks to business and finance contacts (22:30 WIB). NEW YORK - Federal Reserve Bank of Dallas President Richard Fisher speaks on "Monetary Policy and a Reflection on (Almost) 10 Years at the Fed" before the Economic Club of New York (20:00 WIB). SYDNEY - Reserve Bank of Australia Assistant Governor for Financial Markets Guy Debelle speaks at the FX Week Australia Conference (05:00 WIB/Thursday). PARIS - European Central Bank s Benoit Coeure speaks at a conference on "What are the connections between monetary policy and economic growth?" (02:00 WIB/Thursday). STOCKHOLM - Swedish central bank holds monetary policy meeting (to Feb. 12). EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES On Wednesday Hong Kong : ANTA Sports (final results), CITIC Dameng Holdings (final results), PCCW (final results), Proview Int'l (6-mth results), Sino Hotels (6-mth results), Sino Land (6-mth results), Tsim Sha Tsui Prop (6-mth results), Wanjia Group (9-mth results) United States : (AMC) Applied Materials Inc., (AMC) Cisco Systems Inc., (AMC) CenturyLink Inc., (AMC) Equifax Inc., (13:00) Mondelez International Inc., (AMC) Metlife Inc., (AMC) NetApp Inc., (AMC) Northeast Utilities, (AMC) NVIDIA Corp., (BMO) PepsiCo Inc., (AMC) TripAdvisor Inc., (AMC) Tesoro Corp., (BMO) Time Warner Inc., (12:00) Wisconsin Energy Corp., (AMC) Whole Foods Market Inc., (BMO) Zoetis Inc. DIARY GOVERNMENT DEBT AUCTIONS Italy : Bills Auction Sweden : Auction of Treasury bills United States : Sale of 10-year notes Germany : Auction of 2-year Federal Note

6 THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2015 A Week February Year 2015 CUR HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW EUR JPY GBP CHF AUD IDR GOLD CURRENCY MARKET RANGE TRADING on February 10 th 2015 Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR % JPY % GBP % CHF % AUD % CAD % SGD % IDR % GOLD % SILVER % OIL % CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR / JPY % EUR / CHF % EUR / GBP % CHF /JPY % AUD / JPY % GBP / CHF % GBP / JPY % EUR / CAD % EUR / AUD % GBP / AUD % AUD /NZD %

7 GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous SSIamH % SSIpmH % N % NIYH % KSH % HSIG % HSI % JKSE % FFIH % FDXH % DJH % DJI % NQH % IXIC % ESH % USD % US Market Movers Most Actives Stocks Price % Change Bank of America % Apple % Pfizer % Petroleo Brasileiro % Micron Technology % Top Gainers Stocks Price % Change Finjan Holdings % GM-WTC % Anthera Pharmaceuticals % Amkor Technology % AMREP % Top Losers Stocks Price % Change Biocept % Coupons.com % Recon Technology % Applied DNA Sciences % Westport Innovations %

8 DISCLAIMER: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Composed by: Research and Analysis Team