PT Bank OCBC NISP Tbk Kinerja Keuangan 2011 (Diaudit)

Transkripsi

1 PT Bank OCBC NISP Tbk Kinerja Keuangan 2011 (Diaudit) Materi ini hanya dipergunakan untuk kepentingan PT. Bank OCBC NISP Tbk. Tidak diperbolehkan baik sebagian / seluruhnya untuk mendistribusikan, mengutip, atau memperbanyak materi ini diluar PT. Bank OCBC NISP Tbk, tanpa persetujuan tertulis dari PT. Bank OCBC NISP Tbk. Materi ini dipergunakan oleh PT. Bank OCBC NISP Tbk. dalam presentasi secara lisan; materi ini bukan merupakan sesuatu yang lengkap di dalam suatu diskusi.

2 Agenda Kinerja Tahun 2011 Kinerja Keuangan Perkembangan Bisnis Lampiran 2 2

3 Ringkasan Eksekutif Laba bersih mencapai Rp 753 miliar. Kredit tumbuh sebesar 31% YoY menjadi Rp 41 triliun. NPL bruto menurun menjadi 1,3% pada 4Q11 dari sebesar 2,0% pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Giro & tabungan tumbuh 28% YoY menjadi sebesar Rp 28 triliun dan mencerminkan rasio giro & tabungan terhadap total dana pihak ketiga melebihi 60%. Rasio Kecukupan modal sebesar 13,8%. Jaringan distribusi mencakup 352 kantor (tidak termasuk 60 kantor fungsional) dan 652 ATM OCBC NISP Fitch Ratings menaikan peringkat Long-Term Issuer Default Ratings dari Bank OCBC NISP sebanyak 2 tingkat menjadi BBB dari BB+ yang merupakan tingkat yang sama dengan Indonesia's Country Ceiling (CC). 3 3

4 Jaringan Bisnis Jumlah Kantor 352 Kantor Saluran Elektronik ATM, EDC & e-banking Call centre Jabotabek, Banten (167) Jawa Barat (59) Jawa Tengah (26) Jawa Timur (32) Bali, Lombok, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Lain-lain (68) Tidak termasuk Kantor Fungsional (60) 652 ATM OCBC NISP dan akses sekitar jaringan ATM di Indonesia dan lebih dari jaringan ATM di Singapura & Malaysia Lebih dari EDC OCBC NISP dan akses lebih dari 190,000 jaringan EDC e-banking OCBC NISP Call OCBC NISP Hotline Treasury Corporate Website

5 Ikhtisar Laba Rugi Rp. miliar FY10 FY11 YoY 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 QoQ Pendapatan Bunga Bersih % % Pendapatan Operasional Lainnya % % Pendapatan Operasional % % Beban Operasional (1.594) (1.703) 7% (419) (425) (432) (427) (1%) Laba Operasional Sebelum Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai % % (206) (210) 2% (58) (52) (37) (63) 70% Pendapatan (Beban) Non Operasional (189) % (2) (200%) Laba Sebelum Pajak % % Laba Bersih % % 5 5

6 Ikhtisar Posisi Keuangan Rp. miliar FY10 FY11 YoY 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 QoQ Penempatan pada bank lain (Bersih) 1) (23%) (46%) Efek-efek dan Obligasi Pemerintah (Bersih) 2) (7%) % Kredit yang diberikan (Bruto) % % Cadangan Penurunan Nilai (622) (734) 18% (615) (665) (612) (734) 20% Jumlah Aset % % Giro % % Tabungan % % Deposito Berjangka % % Jumlah Simpanan Nasabah 3) % % Obligasi Subordinasi % % Jumlah Liabilitas % % Ekuitas % % Catatan: 1) Termasuk Penempatan di Bank Indonesia 2) Tidak termasuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 3) Termasuk produk Syariah 6 6

7 Rasio Keuangan % FY10 FY11 YoY 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 QoQ Marjin Bunga Bersih 5,0 4,8 (0,2) 5,1 4,7 4,8 4,7 (0,1) Pendapatan Non Bunga / pendapatan Operasional 22,0 22,4 0,4 20,0 23,1 22,8 24,1 1,3 Cost / Income 62,4 58,6 (3,8) 63,9 61,2 57,6 53,3 (4,3) ROA 1,3 1,9 0,6 1,6 1,7 2,1 2,1 0,0 ROE 8,1 12,9 4,8 10,3 11,5 14,3 15,4 1,1 Kredit yang diberikan / dana Pihak Ketiga (LDR) Giro & tabungan / Dana Pihak Ketiga 80,0 87,0 7,0 83,5 85,7 83,7 87,0 3,3 56,3 60,0 3,7 60,1 61,1 62,7 60,0 (2,7) NPL Bruto 2,0 1,3 (0,7) 1,9 1,8 1,5 1,3 (0,2) NPL Bersih 0,9 0,6 (0,3) 0,9 0,8 0,8 0,6 (0,2) Cadangan Penurunan Nilai Kredit / NPL 99,3 141,5 42,2 102,5 106,0 111,3 141,5 30,2 Posisi Devisa Neto (PDN) 1,3 3,2 1,9 6,7 5,8 2,6 3,2 0,6 Rasio Kecukupan Modal (CAR) 17,6 13,8 (3,8) 16,6 15,5 15,1 13,8 (1,3) 7 7

8 Marjin Bunga Bersih sebesar 4,7% pada tahun 2011, sejalan dengan pendapatan non bunga yang terdiversifikasi dengan baik Pendapatan Bunga Bersih Rp miliar Pendapatan Non Bunga Menurut Jenisnya Per 31 Desember Marjin Bunga Bersih (NIM) 5,0 4, Keuntungan dari Penjualan instrumen keuangan 2011: 7% 2010: 8% Bancassurance 2011: 12% 2010: 11% Trade Finance 2011: 11% 2010: 12% Berkenaan kredit 2011: 12% 2010: 10% Lainnya *) 2011: 20% 2010: 22% Keuntungan dari transaksi Valuta Asing 2011: 26% 2010: 23% Administrasi Simpanan 2011: 12% 2010: 14% Pendapatan Non Bunga 2011: Rp. 651 miliar 2010: Rp 563 miliar *) Termasuk Wealth Mgt, Remittance, e-channel dan Pendapatan Non Bunga lainnya 8 8

9 Rasio beban operasional terhadap total pendapatan mengalami perbaikan menjadi 53,3% pada 2011 dari 62,4% pada tahun sebelumnya dengan Adanya Peningkatan pada Pendapatan Operasional Beban Operasional dan Pendapatan Operasional Rp. miliar Beban Operasional 31 Desember Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional 62,4% 58,6% Beban Gaji dan Tunjangan 2011: 56% 2010: 56% Beban Umum dan Administrasi 2011: 44% 2010: 44% Beban Operasional 2011: Rp miliar 2010: Rp miliar 9 9

10 Total Kredit meningkat 31% YoY menjadi Rp. 41 triliun, yang sejalan dengan pertumbuhan kredit yang terdiversifikasi dengan baik Kredit bruto berdasarkan Jenis Penggunaan Rp. miliar Kredit Bruto menurut Sektor Usaha Per 31 Desember % % % 26% 25% Konstruksi 2011: 3% 2010: 6% Pertanian & Pertambangan 2011: 5% 2010: 2% 34% 34% 32% 32% 34% Jasa 2011: 20% 2010: 20% Lainnya *) 2011: 25% 2010: 25% 41% 40% 43% 42% 41% Perdagangan 2011: 21% 2010: 24% Perindustrian 2011: 26% 2010: 23% 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 Modal Kerja Investasi Konsumsi Total Kredit Bruto 2011: Rp miliar 2010: Rp miliar Catatan: Konsumsi termasuk pinjaman karyawan *) Termasuk Kredit Konsumsi 10 10

11 Kredit terutama disalurkan di wilayah dimana sebagian besar kegiatan ekonomi berlangsung Kredit bruto berdasarkan Geografi Per 31 Desember Kredit bruto berdasarkan Mata Uang Per 31 Desember Jawa Barat 2011: 21% 2010: 23% Jawa Tengah 2011: 3% 2010: 3% Jawa Timur 2011: 9% 2010: 8% Sumatera 2011: 10% 2010: 10% Kalimantan 2011: 2% 2010: 3% Rupiah 2011: 76% 2010: 78% Jakarta 2011: 52% 2010: 50% Total Kredit Bruto 2011: Rp miliar 2010: Rp miliar Sulawesi & Lainnya 2011: 3% 2010: 3% Valuta Asing 2011: 24% 2010: 22% Total Kredit Bruto 2011: Rp miliar 2010: Rp miliar 11 11

12 Rasio NPL bruto lebih baik dibandingkan dengan rata rata industri sementara rasio Coverage berada diatas 100% Kolektibilitas Kredit % dari Kredit Bruto Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit / NPL % 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% Net NPL 0,6% 141, ,0% 2,0% ,9% 1,8% ,8% 1,7% ,5% 1,5% ,3% 1,2% 99,3 52,9 102,5 55,3 106,0 55,9 111,3 50,5 53,3 96,0% 96,3% 96,5% 97,0% 97,5% 46,4 47,2 50,1 60,8 88,2 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 Lancar Dalam Perhatian Khusus NPL Bruto Umum Spesifik 12 12

13 Jumlah Giro & Tabungan sebesar 60% dari Total Dana Pihak Ketiga Komposisi Simpanan Nasabah Rp. miliar Simpanan Nasabah menurut Mata Uang Per 31 Desember % % % % % Rupiah 2011: 77% 2010: 78% 38% 40% 41% 37% 39% 19% 21% 21% 23% 22% Valuta Asing 2011: 23% 2010: 22% 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 Giro Tabungan Deposito Berjangka Total Simpanan Nasabah 2011: Rp miliar 2010: Rp miliar 13 13

14 LDR sebesar 87% pada akhir Desember 2011 Kredit dan Simpanan Nasabah Rp. miliar LDR Ratio 83,5% 85,7% 83,7% 87,0% 80,0% Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 Kredit Dana Pihak Ketiga 14 14

15 Harga Saham dan Peringkat Perusahaan Harga Saham dan Volume Perdagangan Harian NISP IJ Rating Volume Perdagangan Harian (Ribuan) 1, Harga Saham (Rupiah) 2,500 2,250 2,000 1,750 PEFINDO Des 2011 Fitch Ratings Des 2011 Peringkat Perusahaan Obligasi Subordinasi National Long-term Long-term Foreign Currency idaa+ / Stable idaa / Stable AAA (idn) / Stable BBB / Stable Harga Saham Dec-10 Jan-11 Feb-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Aug-11 Sep-11 Nov-11 Dec-11 1,500 1,250 1, Short-term Foreign Currency Long-term Local Currency F 3 BBB / Stable IDR Subordinated Debt AA (idn) Individual / Support Rating C / D / 2 Valuation NISP IJ Mar 11 Jun 11 Sep 11 Des 11 Struktur Kepemilikan Per 31 Desember 2011 Jumlah Saham Kepemilikan Harga Saham (Rp.) PBV 1,7x 1,5x 1,2x 1,2x PER 26,4x 22,3x 16,8x 16,4x OCBC Bank Singapore *) ,1% Masyarakat ,9% Total ,0% Sumber: Bloomberg *) OCBC Bank Singapore adalah salah satu Bank tertua di Singapura yang didirikan tahun 1912 dan merupakan salah satu perusahaan keuangan terbesar di Asia, dengan aset grup usaha lebih dari SGD 267 miliar (per 30 September 2011) dan mempekerjakan lebih dari karyawan di seluruh dunia dan memiliki jaringan lebih dari 500 cabang serta kantor di 15 negara dan wilayah teritorial 15 15

16 Dukungan dari Pemegang Saham Pengendali Sumber Daya Manusia Penempatan Executive Senior Bank OCBC Singapore; antara lain di Dewan Komisaris dan Direksi. Alih pengetahuan melalui program pelatihan yang komprehensif, melakukan kegiatan bisnis bersama, Studi banding, penugasan dan Guest auditor. Membangun budaya service exellence Lainnya Dukungan permodalan yang kuat. Memperkuat infrastruktur, teknologi informasi dan jaringan kantor. Memperluas produk Konvensional dan Syariah. Mendukung perbaikan proses kerja melalui proyek Kualitas. Melakukan interkoneksi ATM di Singapore dan Indonesia

17 Agenda Kinerja tahun 2011 Kinerja Keuangan Perkembangan Bisnis Lampiran 17 17

18 Bisnis Terkini 2011 Perbankan Konsumer Meluncurkan produk tabungan TANDA dalam mata uang Singapura Melanjutkan program anti-attrition seperti program STAY (menargetkan existing customers yang menginginkan review atas existing lending rate) dan program TOP Up (menargetkan existing customers yang menginginkan untuk memperoleh tambahan kredit dengan berbagai tujuan) Memperpanjang program marketing dalam rangka merayakan Hari Jadi Bank OCBC NISP yang ke-70. Mengembangkan upaya cross selling atas produk Tanda Senior and Tanda Mighty Savers Meluncurkan Mobile Banking yang dilengkapi dengan berbagai pilihan aplikasi lifestyle seperti e-ticketing di bioskop, informasi lalu lintas, dan akses ke media sosial. Meluncurkan berbagai pilihan atas produk tabungan bernama Tanda 360 o yang menawarkan berbagai keuntungan. Memperkenalkan kerja sama antara Bank OCBC NISP dan BMW, dalam menyediakan one-stop shopping dan solusi pembiayaan bagi nasabah untuk membiayai pembelian kendaraan di diler BMW Meluncurkan beberapa produk reksadana seperti NISP Obligasi Negara Extra, BNP Paribas Spektra, NISP Proteksi Dinamis, Schroder 90 Plus Equity Fund, Schroder Dana Mantap Plus II. BNP Paribas Prima II dan STAR, dsb

19 Bisnis Terkini 2011 Perbankan Komersial Melanjutkan pengembangan Giro Vostro Account Meningkatkan fitur-fitur dari velocity channel seperti Multiple Cut Of Time Meluncurkan program Giro akhir tahun yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah komersial. Meluncurkan kembali produk tabungan Multicurrency yang menawarkan kemampuan untuk bertransaksi dalam 11 mata uang dalam 1 rekening untuk mempermudah transaksi perbankan serta menjadi alternatif investasi bagi individu dan korporasi. Terus meningkatkan fitur-fitur dari velocity channel seperti Payment Creation Segregation Tresuri Meningkatkan penjualan produk berstruktur, seperti DCR and FLD. Meningkatkan pelayanan Transaction Leave Order" dari nasabah dengan maksimum durasi 1 malam untuk tipe transaksi non-idr. Bank terpilih sebagai salah satu agen penjual ORI008 dan Sukuk SR

20 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 2011 Pendidikan Berpartisipasi dalam Kuark Science Olympic 2011 dan mendukung dalam kontes dan pameran pendidikan. Menyelenggarakan "One day workshops" yang ditujukan bagi 750 mahasiswa di beberapa universitas di Indonesia. Aktivitas ini diadakan di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, solo, Surabaya, Palembang, Medan, Makassar and Batam. Menyelenggarakan I Love Science untuk 849 anak, dengan bekerja sama dengan Surya Institute di sekitar 70 kantor cabang Bank OCBC NISP di tahun Menyelenggarakan OCBC NISP Media Workshop dan Gathering Cred it Insight Business Banking Memberikan perhatian khusus dalam membangun inisiatif, semangat dan perkembangan kewirausahaan di Indonesia dengan menyediakan sumber daya untuk mendukung "Franchise and License Expo 2011" yang diikuti oleh lebih dari 50 peserta yang menawarkan peluang usaha dari berbagai industri

21 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 2011 Kegiatan Sosial Mengadakan aktivitas Go Green seperti menanam pohon, membuat biopori, mengelola limbah (organik & non-organik) agar menjadi pupuk atau untuk didaur ulang. Aktivitas ini diadakan di 70 kantor Bank OCBC NISP. Mengintensifkan kampanye Go Green kepada karyawan melalui website internal untuk mendorong karyawan turut berpartisipasi dalam semangat Go Green. Mendukung aktivitas komunitas dan keagamaan di kantor-kantor Bank OCBC NISP di seluruh Indonesia. Mengkoordinasi kegiatan donor darah dengan masyarakat sekitar dan karyawan di 70 kantor Bank OCBC NISP. Menyediakan bantuan langsung dan menyumbangkan baju yang dibutuhkan kepada 600 korban kebakaran yang menghanguskan 150 rumah di kawasan Benhil (Jakarta Pusat). Mengadakan program sosial dan inisiatif dengan Perhimpunan Orangtua Penderita Thalassemia Indonesia (POPTI) yang dikenal dengan nama 'My Dreams Come True di 8 kota seperti Jakarta, Tangerang, Bogor, Bandung, Tasikmalaya, Garut, Surabaya dan Medan. Program ini dirancang dengan tujuan yang kuat untuk memberikan bantuan kepada orang lain untuk mengatasi thalassemia dan tantangan yang ditimbulkan

22 Agenda Kinerja tahun 2011 Kinerja Keuangan Perkembangan Bisnis Lampiran 22 22

23 Visi, Misi & Values Visi Menjadi Bank pilihan dengan standar dunia yang diakui kepeduliannya dan terpercaya. Misi Bank OCBC NISP berusaha dan bekerja sebagai warga korporat terhormat yang mampu bertumbuh kembang bersama masyarakat secara berkelanjutan. Values Solid, Genuine, Supportive, Connected, Forward Looking, Dynamic

24 Sekilas Bank OCBC NISP Bank tertua ke-empat di Indonesia yang berdiri sejak tahun Mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun Berhasil melalui berbagai krisis ekonomi di Indonesia. Melakukan transformasi organisasi sejalan dengan penggunaan nama baru PT Bank OCBC NISP Tbk. sejak akhir tahun Menjadi bank swasta terbesar ke 7 di Indonesia pada 30 September Memiliki fokus bisnis di sektor Consumer dan UKM Mempekerjakan dedicated staff untuk melayani nasabah di 88 kota di seluruh Indonesia melalui lebih dari 352 kantor (tidak termasuk 60 kantor fungsional) dan 652 ATM. Kinerja keuangan yang kokoh dengan dukungan permodalan yang kuat dari Bank OCBC Singapore

25 Board of Commissioners Dewan Komisaris per 31 Desember 2011 Pramukti Surjaudaja Presiden Komisaris Pesiden Direktur Bank OCBC NISP sejak April dan Direktur OCBC NISP (1989-April 1997). Komisaris Bank OCBC -NISP, sekarang Bank OCBC Indonesia ( ). Non-executive Director OCBC Bank - Singapura sejak tahun Peter Eko Sutioso Wakil Presiden Komisaris Komisaris Independen Wakil Presiden Komisaris Bank OCBC NISP sejak Juni 1998 Komisaris Bank OCBC NISP ( ) Direktur Bank OCBC NISP ( ) Roy Athanas Karaoglan Komisaris Independen Komisaris Bank OCBC NISP sejak tahun 2002 dan saat ini merangkap sebagai Konsultan di IFC sejak tahun David Philbrick Conner Komisaris Komisaris Bank OCBC NISP sejak tahun CEO Bank OCBC-Singapura sejak tahun Jusuf Halim Komisaris Independen Komisaris Independen Bank OCBC NISP sejak tahun Akuntan Terdaftar (D-2796). Kembali menjadi Anggota Komite Audit Bank OCBC NISP sejak tahun Lai Teck Poh (Dua Teck Poh) Komisaris Komisaris Bank OCBC NISP sejak September Berkarya di OCBC Ltd dengan posisi terakhir Board of Directors sejak Juni Kwan Chiew Choi Komisaris Independen Komisaris Independen Bank OCBC NISP sejak tahun 2011 Komisaris Independen Bank OCBC Indonesia ( ) 25 25

26 Direksi Boardper of Directors 31 Desember 2011 Parwati Surjaudaja Presiden Direktur & CEO President Direktur Bank OCBC NISP sejak Desember Wakil Presiden Direktur Bank OCBC NISP (June ). Na Wu Beng Wakil Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun Sebelumnya sebagai Komisaris Bank OCBC NISP ( ) Hardi Juganda Direktur - Direktur Bank OCBC NISP sejak April Bergabung dengan Bank OCBC NISP pada tahun 1985 dan dengan posisi terakhir sebagai Head of Asia Afrika Bandung Branch ( ). Yogadharma Ratnapalasari Direktur Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun Bergabung dengan Bank OCBC NISP sejak tahun 1988 dengan posisi terakhir sebagai Asisten Direktur ( ). Rama Pranata Kusumaputra Direktur Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun 2006 Bergabung dengan Bank OCBC NISP sejak tahun Sebelumnya memegang jabatan Kordinator Regional untuk Jabodetabek dan posisi terakhir sebagai Asisten Direktur (2005). Louis (Luianto) Sudarmana Direktur - Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun Telah berkarir secara profesional selama lebih dari 26 tahun di berbagai perusahaan lokal dan internasional. Rudy N. Hamdani Direktur Direktur Bank OCBC NISP sejak April Berpengalaman selama 20 tahun di dalam berbagai kapasitas dengan posisi terakhir sebagai Direktur Konsumer Banking. Emilya Tjahjadi Direktur Direktur Bank OCBC NISP sejak Maret 2011 Sebelumnya sebagai Direktur Bank OCBC Indonesia Hartati Direktur Direktur Bank OCBC NISP sejak Maret 2011 Sebelumnya sebagai Chief Financial Officer di Bank OCBC NISP Thomas Arifin Direktur Direktur Bank OCBC NISP sejak Juni 2011 Memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di industri perbankan Sebelumnya sebagai Direktur Bank Mandiri 26 26

27 Penghargaan 2011 Januari 2011, Indonesia Brand Champion Brand Equity Champion - Conventional Banking Dengan aset < Rp 65 Triliun Juli 2011, Asian Banking & Finance Magazine Indonesia Retail Bank of The Year 2011 Mei 2011, MRI Peringkat ke-3, Banking Service Excellence Awards Juli 2011, Infobank Magazine Infobank Award Platinum Trophy 2010 with Excellent Financial Performance for 10 consecutive years Mei 2011, Citibank Straight Through Processing Award (STP) MT103 STP Rate 95% or higher Straight Through Processing Award (STP) MT202 STP rate of 98% or higher Juni 2011, Bisnis Indonesia Magazine Banking Efficiency Award 27 27

28 Corporate Development PT. Bank OCBC NISP Tbk OCBC NISP Tower, 15 th Floor Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta Phone : Fax : Website : ir@ocbcnisp.com 28 28

29 29