PT Bank OCBC NISP Tbk Kinerja Keuangan Kuartal I 2011 (Tidak Diaudit)

Transkripsi

1 PT Bank OCBC NISP Tbk Kinerja Keuangan Kuartal I 2011 (Tidak Diaudit) Materi ini hanya dipergunakan untuk kepentingan PT. Bank OCBC NISP Tbk. Tidak diperbolehkan baik sebagian / seluruhnya untuk mendistribusikan, mengutip, atau memperbanyak materi ini diluar PT. Bank OCBC NISP Tbk, tanpa persetujuan tertulis dari PT. Bank OCBC NISP Tbk. Materi ini dipergunakan oleh PT. Bank OCBC NISP Tbk. dalam presentasi secara lisan; materi ini bukan merupakan sesuatu yang lengkap di dalam suatu diskusi.

2 Agenda Kinerja Kuartal I 2011 Kinerja Keuangan Disajikan Kembali termasuk Bank OCBC Indonesia Perkembangan Bisnis Lampiran 2

3 Ringkasan Eksekutif Laba Bersih mencapai Rp 146 miliar. Total kredit tumbuh 29% YoY menjadi sebesar Rp 31 triliun. NPL bruto mengalami penurunan sebesar 1,4% YoY menjadi sebesar 1,9%. Giro & tabungan tumbuh 31% YoY menjadi sebesar Rp 22 triliun dan mencerminkan rasio giro & tabungan terhadap total dana pihak ketiga sebesar 60%. Rasio kecukupan modal sebesar 16,6%. Jaringan distribusi mencakup lebih dari 400 kantor dan lebih dari 600 ATM OCBC NISP 3

4 Jaringan Bisnis Jumlah Kantor 408 Kantor Jabotabek, Banten (173) Jawa Barat(79) Jawa Tengah (39) Jawa timur (35) Bali, Lombok, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Lainnya (82) Saluran Elektronik ATM, EDC & e-banking 616 ATM OCBC NISP dan akses lebih dari jaringan ATM di Indonesia dan hampir sejumlah jaringan ATM di Singapura & Malaysia Lebih dari EDC OCBC NISP dan akses lebih dari jaringan EDC e-banking OCBC NISP Call centre Call OCBC NISP Hotline Treasury Corporate Website - 4

5 Ikhtisar Laba Rugi Rp. miliar 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY Pendapatan Bunga Bersih % 9% Pendapatan Operasional Lainnya *) (15%) (11%) Pendapatan Operasional % 5% Beban Operasional (385) (376) (419) 11% 9% Laba Operasional Sebelum Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (12%) (1%) (44) (106) (58) (45%) 32% Pendapatan (Beban) Non Operasional 1 (197) % 1000% Laba Sebelum Pajak 202 (27) % (3%) Laba Bersih 150 (22) % (3%) Catatan: *) Pendapatan Operasional Lainnya menurun sebesar 11% dibandingkan dengan 1Q10 disebabkan oleh penurunan pada keuntungan dari penjualan instrumen keuangan pada 1Q11 sebesar Rp 35 miliar 5

6 Ikhtisar Posisi Keuangan Rp. miliar 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY Penempatan pada bank lain (Bersih) 1) (15%) 7% Efek-efek dan Obligasi Pemerintah (Bersih) 2) (15%) (14%) Kredit yang diberikan (Bruto) (2%) 29% Cadangan Penurunan Nilai (639) (622) (615) (1%) (4%) Jumlah Aset (5%) 20% Giro (1%) 21% Tabungan (1%) 37% Deposito Berjangka (15%) 11% Jumlah Simpanan Nasabah 3) (6%) 22% Obligasi Subordinasi % 147% Jumlah Liabilitas (6%) 21% Ekuitas % 14% Catatan: 1) Termasuk Penempatan di Bank Indonesia 2) Tidak termasuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 3) Termasuk produk Syariah 6

7 Rasio Keuangan % 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY Marjin Bunga Bersih 5,3 4,7 5,1 0,4 (0,2) Pendapatan Non Bunga / pendapatan Operasional 22,4 22,7 20,0 (2,7) (3,3) Cost / Income 61,0 57,7 63,9 6,2 2,9 ROA 2,0 (0,2) 1,6 1,8 (0,4) ROE 12,0 (1,6) 10,3 11,9 (1,7) Kredit yang diberikan / dana Pihak Ketiga (LDR) 78,9 80,0 83,5 3,5 4,6 Giro & tabungan / Dana Pihak Ketiga 56,2 56,3 60,1 3,8 3,9 NPL Bruto 3,3 2,0 1,9 (0,1) (1,4) NPL Bersih 1,8 0,9 0,9 0,0 (0,9) Cadangan Penurunan Nilai Kredit / NPL 81,5 99,3 102,5 3,2 21,0 Posisi Devisa Neto (PDN) 5,5 1,3 6,7 5,4 1,2 Rasio Kecukupan Modal (CAR) 19,6 17,6 16,6 (1,0) (3,0) 7

8 Marjin Bunga Bersih meningkat menjadi sebesar 5,1% pada kuartal I 2011, dibandingkan dengan kuartal sebelumnya Pendapatan Bunga Bersih % disetahunkan Pendapatan Non Bunga Menurut Jenisnya Per 31 Maret Marjin Bunga Bersih (NIM) 5, , , , ,1 535 Keuntungan dari penjualan instrumen keuangan 2011: -6% 2010: 20% Bancassurance 2011: 12% 2010: 11% Trade Finance 2011: 14% 2010: 11% Berkenaan kredit 2011: 10% 2010: 7% Lainnya *) 2011: 25% 2010: 21% Keuntungan dari transaksi Valuta Asing 2011: 29% 2010: 17% Administrasi Simpanan 2011: 16% 2010: 14% 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 Pendapatan Non Bunga 2011: Rp. 126 miliar 2010: Rp 141 miliar *) Termasuk Wealth Mgt, Remittance, e-channel dan Pendapatan non bunga lainnya 8

9 Rasio beban operasional terhadap Total Pendapatan meningkat menjadi 63,9% pada kuartal I dengan adanya peningkatan pada Beban Operasional Beban Operasional dan Pendapatan Operasional Rp. miliar 61,0% 66,1% 64,8% Cost to Income Ratio 57,7% 63,9% % 4 1% 4 2 % 4 6 % 4 0 % 6 0 % 5 9 % 5 8 % 5 4 % 6 0 % 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 Pendapatan Operasional Beban Gaji dan Tunjangan Beban Umum dan Administrasi 9

10 Total kredit meningkat 29% YoY menjadi Rp. 31 triliun, yang sejalan dengan pertumbuhan kredit yang terdiversifikasi dengan baik Kredit Bruto berdasarkan Jenis Penggunaan Rp. miliar Loans by Sector Per 31 Maret % % % % Konstruksi 2011: 4% 2010: 6% Pertanian & Pertambangan 2011: 3% 2010: 2% 28% 31% 31% 33% 34% 34% Jasa 2011: 20% 2010: 18% Lainnya *) 2011: 26% 2010: 29% 41% 43% 41% 41% 40% Perdagangan 2011: 23% 2010: 22% Perindustrian 2011: 24% 2010: 23% 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 Modal Kerja Investasi Konsumsi Total Kredit Bruto 2011: Rp miliar 2010: Rp miliar Catatan: Konsumsi termasuk pinjaman karyawan *) Termasuk Kredit Konsumsi 10

11 Kredit terutama disalurkan di wilayah dimana sebagian besar kegiatan ekonomi berlangsung Kredit bruto berdasarkan Geografi Per 31 Maret Kredit bruto berdasarkan mata uang Per 31 Maret Jawa Barat 2011: 23% 2010: 27% Jawa Tengah 2011: 3% 2010: 4% Jawa Timur 2011: 8% 2010: 7% Sumatera 2011: 11% 2010: 8% Kalimantan 2011: 2% 2010: 2% Rupiah 2011: 77% 2010: 80% Jakarta 2011: 50% 2010: 49% Total Kredit Bruto 2011: Rp miliar 2010: Rp miliar Sulawesi & Lainnya 2011: 3% 2010: 3% Valuta Asing 2011: 23% 2010: 20% Total Kredit Bruto 2011: Rp miliar 2010: Rp miliar 11

12 Rasio NPL bruto lebih baik dibandingkan dengan rata rata industri sementara rasio Coverage berada diatas 100% Kolektibilitas Kredit % dari Kredit Bruto Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit / NPL % 1,8% 1,6% 1,4% 0,9% Net NPL 0,9% 99,3 102, ,3% 3,6% ,9% 3,3% ,9% 2,9% ,0% ,0% 1,9% 1,8% 81,5 44,2 81,7 44,1 78,2 51,1 52,9 55,3 93,1% 93,8% 94,2% 96,0% 96,3% 37,3 37,6 27,1 46,4 47,2 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 Lancar Dalam Perhatian Khusus NPL Bruto Umum Spesifik 12

13 Jumlah Giro & Tabungan berkontribusi sebesar 60% dari Total dana Pihak Ketiga, terutama disebabkan oleh pertumbuhan Produk Tabungan Komposisi Simpanan Nasabah Rp. miliar Simpanan Nasabah menurut Mata Uang Per 31 Maret Rupiah : 74% 2010: 76% % 44% 44% 40% 44% 37% 39% 38% 38% 35% 21% 21% 18% 19% 21% Valuta Asing 2011: 26% 2010: 24% 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 Giro Tabungan Deposito Berjangka Total Simpanan Nasabah 2011: Rp miliar 2010: Rp miliar 13

14 LDR mencapai 83.5% pada akhir Kuartal I 2011 Kredit dan Simpanan Nasabah Rp. miliar 78,9% Loan-to-Deposit Ratio 79,7% ,3% ,0% ,5% Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 Kredit Dana Pihak Ketiga 14

15 Harga Saham dan Peringkat Perusahaan Harga Saham dan Volume Perdagangan Harian NISP IJ Rating Daily trading volume (Thousand) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 Harga Saham Harga Saham (Rupiah) 2,500 2,250 2,000 1,750 1,500 1,250 1,000 PEFINDO Jan 2011 Fitch Ratings Feb 2011 Peringkat Perusahaan Obligasi Subordinasi National Long-term Long-term Foreign Currency Short-term Foreign Currency Long-term Local Currency idaa+ / Stable idaa / Stable AAA (idn) / Stable BB+ / Positive B BB+ / Positive IDR Subordinated Debt AA (idn) - Mar-10 Apr-10 Jun-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Dec-10 Jan-11 Mar Individual / Support Rating C / D / 3 Sumber: Bloomberg Valuation NISP IJ Jun 10 Sep 10 Des 10 Mar 11 Struktur Kepemilikan Per 31 Maret 2011 Jumlah Saham Kepemilikan Harga Saham (Rp.) PBV 1,2x 2,7x 2,2x 1,8x PER 10,4x 24,0x 30,8x 25,9x OCBC Bank Singapore *) ,1% Masyarakat ,9% Total ,0% *) OCBC Bank Singapore adalah salah satu Bank tertua di Singapura yang didirikan tahun 1912 dan merupakan salah satu perusahaan keuangan terbesar di Asia, dengan aset grup usaha lebih dari SGD 229 miliar (per 30 Desember 2010) dan mempekerjakan lebih dari karyawan di seluruh dunia dan memiliki jaringan lebih dari 530 cabang serta kantor di 15 negara dan wilayah teritorial 15

16 Dukungan dari Pemegang Saham Pengendali Sumber Daya Manusia Penempatan Executive Senior Bank OCBC Singapore; antara lain di Dewan Komisaris dan Direksi. Alih pengetahuan melalui program pelatihan yang komprehensif, melakukan kegiatan bisnis bersama, Studi banding, penugasan dan Guest auditor. Membangun budaya service exellence Lainnya Dukungan permodalan yang kuat. Memperkuat infrastruktur, teknologi informasi dan jaringan kantor. Memperluas produk Konvensional dan Syariah. Mendukung perbaikan proses kerja melalui proyek-proyek Kualitas. Melakukan interkoneksi ATM di Singapura dan Indonesia. 16

17 Agenda Kinerja Kuartal I 2011 Kinerja Keuangan Disajikan Kembali termasuk Bank OCBC Indonesia Perkembangan Bisnis Lampiran 17

18 Bisnis Terkini Perbankan Konsumen Meluncurkan program STAY pada bulan Januari 2011 dan program Top Up pada Februari 2011 Meluncurkan beberapa produk reksadana baru seperti NISP Obligasi Negara Extra, BNP Paribas Spektra, NISP Proteksi Dinamis, Schroder 90 Plus Equity Fund, dan sebagainya. Perbankan Komersial Meluncurkan kembali produk tabungan Multicurrency yang menawarkan kemampuan untuk bertransaksi dalam11 mata uang di dalam 1 rekening untuk memudahkan transaksi perbankan serta menjadi alternatif investasi bagi individu dan korporasi. Pertumbuhan In-organic Penggabungan usaha antara Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia, efektif sejak 1 Januari Bank OCBC NISP menjadi survived bank dan melanjutkan operasi dengan nama Bank OCBC NISP yang telah secara efektif selesai sejak 7 Februari

19 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pendidikan Berpartisipasi dalam Kuark Science Olympic 2011 dan mendukung dalam kontes dan pameran pendidikan. Mengadakan seminar bagi Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjajaran dan Institut Teknologi Bandung melalui program I Love Science. Kunjungan ke Bank OCBC NISP oleh siswa dari PB Soedirman dalam program Introduction to Banking since the Early. Mengimplementasi program I Love Science di13 kantor OCBC NISP. Lingkungan Program Seminar Go Green di 3 kantor di Jakarta dan Bandung dan melibatkan sekitar 220 personel yang merupakan karyawan dan masyarakat sekitar. Mengintensifkan kampanye Go Green kepada karyawan melalui website internal untuk mendorong karyawan turut berpartisipasi dalam semangat Go Green. Kegiatan Sosial Mengkoordinasi program donor darah oleh karyawan setiap kuartal. Mendukung aktivitas komunitas dan keagamaan di sekitar OCBC NISP Tower. 19

20 Agenda Kinerja Kuartal I 2011 Kinerja Keuangan Disajikan Kembali termasuk Bank OCBC Indonesia Perkembangan Bisnis Lampiran 20

21 Visi, Misi & Values Vision Menjadi Bank pilihan dengan standar dunia yang diakui kepeduliannya dan terpercaya. Mission Bank OCBC NISP berusaha dan bekerja sebagai warga korporat terhormat yang mampu bertumbuh kembang bersama masyarakat secara berkelanjutan. Values Solid, Genuine, Supportive, Connected, Forward Looking, Dynamic. 21

22 Sekilas Bank OCBC NISP Bank tertua ke-empat di Indonesia yang berdiri sejak tahun Mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun Berhasil melalui berbagai krisis ekonomi di Indonesia. Melakukan transformasi organisasi sejalan dengan penggunaan nama baru PT Bank OCBC NISP Tbk. sejak akhir tahun Menjadi bank swasta terbesar ke-8 di Indonesia pada 31 Desember Memiliki fokus bisnis di sektor Consumer dan UKM Mempekerjakan dedicated staff untuk melayani nasabah di 88 kota di seluruh Indonesia melalui lebih dari 400 kantor dan lebih dari 600 ATM. Kinerja keuangan yang kokoh dengan dukungan permodalan yang kuat dari Bank OCBC Singapore. 22

23 Board of Commissioners Dewan Komisaris per 31 Maret 2011 Pramukti Surjaudaja Presiden Komisaris Pesiden Direktur Bank OCBC NISP sejak April dan Direktur OCBC NISP (1989-April 1997). Komisaris Bank OCBC -NISP, sekarang Bank OCBC Indonesia ( ). Non-executive Director OCBC Bank - Singapura sejak tahun Jusuf Halim Komisaris Independen Komisaris Independen Bank OCBC NISP sejak tahun Akuntan Terdaftar (D-2796). Kembali menjadi Anggota Komite Audit Bank OCBC NISP sejak tahun Peter Eko Sutioso Wakil Presiden Komisaris Komisaris Independen Wakil Presiden Komisaris Bank OCBC NISP sejak Juni 1998 Komisaris Bank OCBC NISP ( ) Direktur Bank OCBC NISP ( ) David Philbrick Conner Komisaris Komisaris Bank OCBC NISP sejak tahun CEO Bank OCBC-Singapura sejak tahun Roy Athanas Karaoglan Komisaris Independen Komisaris Bank OCBC NISP sejak tahun 2002 dan saat ini merangkap sebagai Konsultan di IFC sejak tahun Kwan Chiew Choi Komisaris Independen Komisaris Independen Bank OCBC NISP sejak tahun 2011 Komisaris Independen Bank OCBC Indonesia ( ) Lai Teck Poh (Dua Teck Poh) Komisaris Komisaris Bank OCBC NISP sejak September Berkarya di OCBC Ltd dengan posisi terakhir Board of Directors sejak Juni

24 Board Direksi of per Directors 31 Maret 2011 Parwati Surjaudaja Presiden Direktur & CEO President Direktur Bank OCBC NISP sejak Desember Wakil Presiden Direktur Bank OCBC NISP (June ). Rama Pranata Kusumaputra Direktur Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun 2006 Bergabung dengan Bank OCBC NISP sejak tahun Sebelumnya memegang jabatan Kordinator Regional untuk Jabodetabek dan posisi terakhir sebagai Asisten Direktur (2005). Na Wu Beng Wakil Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun Komisaris Bank OCBC NISP ( ) Louis (Luianto) Sudarmana Direktur - Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun Telah berkarir secara profesional selama lebih dari 26 tahun di berbagai perusahaan lokal dan internasional. Hardi Juganda Direktur - Direktur Bank OCBC NISP sejak April Bergabung dengan Bank OCBC NISP pada tahun 1985 dan dengan posisi terakhir sebagai Head of Asia Afrika Bandung Branch ( ). Rudy N. Hamdani Direktur Direktur Bank OCBC NISP sejak April Berpengalaman selama 20 tahun di dalam berbagai kapasitas dengan posisi terakhir sebagai Direktur Konsumer Banking. Yogadharma Ratnapalasari Direktur Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun Bergabung dengan Bank OCBC NISP sejak tahun 1988 dengan posisi terakhir sebagai Asisten Direktur ( ). Alan Jenviphakul Direktur Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun Memiliki pengalaman lebih dari 16 tahun di bidang tresuri. Emilya Tjahjadi *) Direktur Direktur Bank OCBC NISP sejak Maret 2011 Sebelumnya sebagai Direktur Bank OCBC Indonesia Hartati *) Direktur Direktur Bank OCBC NISP sejak Maret 2011 Sebelumnya sebagai Chief Financial Officer di Bank OCBC NISP *) Menunggu Persetujuan dari BI 24

25 Accolades Penghargaan November 2010 IICD GCG Award Best Disclosure and Transparency. Agustus 2010 Wells Fargo Excellence in Straight Through Processing Juli 2010 Citibank CITI Performance excellence award for achieving MT 103 STP Rate of 95 % or higher. Juni 2010 Info Bank Magazine Best performance overall in Banking Service Excellence Awards 2010 Peringkat ke-3. Best performance overall in Islamic Banking Service Excellence Awards 2010 Peringkat ke-2. Mei 2010 BNY Mellon, New York Outstanding Payment Formatting and Straight-Through Rate

26 Corporate Development Division PT. Bank OCBC NISP Tbk OCBC NISP Tower, 15 th Floor Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta Phone : Fax : Website : ir@ocbcnisp.com 26

27 27