Sterling Bertahan Dekat Level Terkuat 6 Tahun Terhadap Dollar. Sterling masih

Transkripsi

1 30 Juni 2014 Market Review Greenback Melemah untuk Minggu Kedua. Dollar AS melemah versus rival-rival utamanya pada hari Jumat dan membukukan penurunan mingguan ke-2 beruntun pasca rilis data sentimen konsumen yang positif gagal mendongkrak ekspektasi kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Indeks sentimen konsumen AS bulan Juni naik menjadi 82,5 dari 81,9 pada bulan Mei, yang melampaui prediksi kenaikan menjadi 82,0. "Meningkatnya kepercayaan konsumen masih belum tercermin dalam belanja konsumen," kata Chris Gaffney, analis di EverBank Wealth Management. "Itu mengindikasikan jika pemulihan AS secara keseluruhan tengah melambat; yang mungkin akan menahan suku bunga pada rekor rendah untuk waktu yang lebih lama." Sterling Bertahan Dekat Level Terkuat 6 Tahun Terhadap Dollar. Sterling masih bertahan dekat level terkuat 6 tahun terhadap Dollar AS setelah data mensinyalkan keberlanjutan momentum pemulihan ekonomi Inggris, yang menjaga ekspektasi kenaikan suku bunga pada tahun ini. Investasi bisnis berekspansi pada laju tercepat dalam 2-tahun di kuartal pertama; dan GDP Inggris memenuhi harapan ekonom dengan mencatat pertumbuhan tahunan 3%, yang terkuat sejak "Dalam hal mengukur prospek Sterling, fokus harus tetap teruju pada fundamental ekonomi Inggris yang terlihat terus berada dalam kondisi baik selama beberapa bulan terakhir," kata Peter Krpata, analis mata uang di ING. "November masih menjadi waktu yang paling memungkinkan untuk kenaikan suku bunga, asalkan pertumbuhan upah mulai meningkat." Yen Menguat Seiring Redanya Prospek Stimulus BoJ. Yen menguat di tengah spekulasi bahwa Bank of Japan akan menahan diri untuk menambah stimulus moneter pasca data pemerintah menunjukkan harga konsumen Jepang bulan lalu tumbuh pada laju tercepat dalam lebih dari 3 dekade. Tingkat pengangguran dilaporkan juga merosot ke level terendah sejak Beberapa analis menilai apresiasi Yen juga terbantu oleh permintaan untuk safe haven terkait kekhawatiran seputar perekonomian AS. Juncker Dinominasikan Sebagai Calon Presiden Komisioner Eropa. Pimpinan Eropa menominasikan Jean-Claude Juncker sebagai calon tunggal untuk posisi Presiden Komisioner Eropa. Ini tentunya mengecewakan Perdana Menteri Inggris, David Cameron, yang menentang pencalonan mantan Perdana Menteri Luxemburg tersebut. Juncker masih perlu mendapatkan konfirmasi dukungan dari parlemen Eropa pada 16 Juli mendatang untuk memastikan bahwa dia mendapatkan jabatan tertinggi di Uni Eropa. Juncker diprediksi akan mendapatkan dukungan parlemen mengingat dia didukung oleh European People's Party, koalisi partai terbesar di Uni Eropa.

2 Bursa Asia Mixed, Nikkei Pimpin Penurunan. Mayoritas Bursa Asia melemah pada hari Jumat akibat komentar hawkish dari pejabat Federal Reserve. Presiden Fed St. Louis, James Bullard, mengatakan tingkat suku bunga kemungkinan akan naik lebih cepat dari yang investor pikirkan. Bursa saham Jepang turun ke level terendah 1½ pekan akibat aksi profit taking investor, sentimen secara keseluruhan suram akibat kekhawatiran akan ekonomi AS dan penguatan yen. Indeks Nikkei ditutup merosot 1,4% menjadi 15095,00, penutupan terendah sejak 17 Juni. Bursa saham Korea Selatan turun dari level tertinggi dalam lebih dari satu pekan terakhir setelah data menunjukkan produksi industri Korea Selatan di bulan Mei di bawah ekspetasi memberikan sentimen negatif bagi bursa. Indeks Kospi (KS200) melemah 0,48% menjadi Bursa saham Hong Kong sedikit menguat setelah rally tajam pada hari sebelumnya, indeks Hang Seng naik 0,1% menjadi 23221,52. Bursa Eropa Bergerak Mixed. Bursa saham Eropa bergerak mixed seiring pimpinan Uni Eropa menominasikan Jean-Claude Juncker sebagai Presiden Komisioner Eropa. Ini mengecewakan Perdana Menteri Inggris, David Cameron, yang menentang pencalonan mantan Perdana Menteri Luxemburg tersebut. Sementara itu, data GDP mengkonfirmasi stagnannya kinerja perekonomian Perancis di kuartal pertama Di lain pihak, Inggris juga memberikan konfirmasi bahwa ekonominya tumbuh 0,8% di kuartal pertama. Lembaga riset GfK melaporkan kenaikan kepercayaan konsumen Inggris ke level tertinggi sejak Maret 2005 untuk bulan Juni; ini dapat sinyalkan berlanjutan pemulihan ekonomi Inggris. Indeks DAX Jerman dan FTSE Inggris masing-masing naik sebanyak 0,10% dan 0,34%, sedangkan CAC Perancis melemah 0,06%. Wall Street Naik Jelang Berakhirnya Kuartal Kedua. Wall Street menguat seiring investor terlihat menyesuaikan posisi portfolio investasinya menjelang berakhirnya kuartal kedua pada hari Senin nanti. Saham DuPont anjlok setelah supplier produk kimia and behih jagung tersebut memangkas outlook pendapatannya untuk tahun Di lain pihak, saham Nikkei rally setelah produsen peralatan olah raga terbesar di dunia tersebut memberikan laporan keuangan yang cemerlang. Investor tidak terlalu terpengaruh dengan data sentimen konsumen AS yang meningkat ke level 82.5 untuk bulan Juni. Data sentimen konsumen AS sepertinya belum cukup untuk mengembalikan optimisme terhadap outlook perekonomian Paman Sam setelah data sebelumnya menunjukan kenaikan belanja konsumen yang tidak setinggi estimasi dan buruknya data GDP AS. Indeks Dow Jones dan S&P 500 masing-masing naik sebesar 0,03% dan 0,19%, sedangkan Nasdaq menguat 0,43%. Pelemahan Dollar AS Topang Kinerja Emas. Harga emas tidak banyak berubah, namun performa logam mulia masih ditopang oleh pelemahan dollar AS yang berhasil meningkatkan daya tarik logam mulia. Dollar melemah setelah data belanja konsumen dan GDP AS minggu ini menggerogoti harapan investor akan kenaikan suku bunga Fed yang lebih cepat dari seharusnya. Traders memperingatkan harga emas mungkin akan bergerak sideways mengingat ada kecemasan akan lemahnya impor emas Cina dan kasus pinjaman $15 miliar yang terkait dengan transaksi emas di Cina. Ada kekhawatiran penemuan kasus pinjaman tersebut akan mendorong penyelidikan lebih lanjut terhadap pendanaan komoditas di Cina. Sementara itu, impor emas Cina dari Hong Kong pada bulan Mei turun ke level terendah sejak Januari 2014 seiring meredanya pembelian pasca rekor tahun lalu.

3 Minyak Waspadai Situasi Irak & Ukraina. Harga minyak Nymex tidak banyak berubah seiring investor tetap mewaspadai perkembangan situasi di Irak dan Ukraina. Investor masih cermati usaha pemberontak untuk menguasai kilang minyak Baiji yang memiliki kapasitas produksi barel per hari. Harga minyak telah turun dari level tinggi 9 bulan setelah beredanya laporan tidak terganggunya produksi minyak Irak meski pemberontak telah menguasai beberapa kota di bagian utara Irak. Jika pertempuran antara pemberontak dengan militer Irak tidak meluas maka ini dapat mengurangi kecemasan akan terganggunya supplai minyak dari anggota OPEC tersebut. Sementara itu, Uni Eropa memperingatkan Moskow akan potensi pemberian sanksi tambahan jika krisis di Ukraina tidak menunjukan sinyal perbaikan. Pimpinan Uni Eropa siap melakukan pertemuan dalam waktu dekat untuk memberikan sanksi tambaha kepada Rusia, produsen minyak terbesar dunia. DuPont Memangkas Outlook Laba Perusahaan. Anjloknya harga jagung dan buruknya cuaca telah membuat DuPont, produsen benih jagung Pioneer, memangkas outlook laba seiring sebagian petani beralih untuk menanam kedelai. DuPont mengatakan laba operasional untuk tahun 2014 akan mencapai $4.00 hingga $4.10 per saham; lebih rendah dari estimasi sebelumnya di kisaran $4.20 hingga $4.45. Sebagian petani lebih memilih untuk menanam kedelah pasca anjloknya harga jagung dari level rekornya pada tahun Ini membuat DuPont harus melakukan writedowns atas inventori benih. DuPont juga mengatakan target unit bisnis lainnya masih dapat tercapai namun unit bisnis kimia tidak akan baik akibat rendahnya harga refrigerants di kuartal kedua Laba Nike Melampaui Estimasi Analis. Nike. Inc, yang merupakan produsen peralatan olah raga terbesar di dunia, membukukan laba di kuartal ke empat yang melampaui estimasi analis seiring penjualan dari peralatan lari dan basket meningkat di Amerika utara. Pendapatan bersih di kuartal yang berakhir 31 Mei naik sebesar 5.4% menjadi $698 juta, atau 78 sen persaham, di bandingkan dengan $662 juta, atau 73 sen, pada setahun yang lalu. Nike mendapatkan keuntungan dari konsumen yang meningkatkan pembelian peralatan dan aksesoris atletik untuk dipakai seharihari, bukan hanya ketika sedang berolah raga. Kecenderungan ini membantu perusahaan menghasilkan pertumbuhan di pasar yang matang seperti di Amerika Utara, dimana penjualan naik 10% menjadi $3,29 miliar pada kuartal lalu. Technical Outlook EUR/USD. Bias bullish dalam jangka pendek seiring harga mampu bertahan di atas MA pada grafik 1 jam. Level resisten terdekat terlihat di kisaran area , break di atas area tersebut mengindikasikan harga dapat bergerak lebih tinggi lagi menuju wilayah Pada sisi bawah, level support terdekat terlihat di kisaran , break di bawah area tersebut seharusnya menambahkan tekanan untuk turun lebih dalam lagi menuju area GBP/USD. Bias intraday menjadi netral di jangka pendek dengan potensi range trading tampak di kisaran Penembusan konsisten dibawah area dapat memicu skenario koreksi kebawah menguji area support Di sisi atasnya, hanya penembusan diatas area dapat menambah tekanan bullish mengincar area

4 USD/JPY. Bias intraday menjadi netral di jangka pendek dengan potensial range trading tampak di kisaran Tembus secara konsisten diatas area dapat memicu skenario bullish mengincar area atau bahkan lebih tinggi. Hanya penembusan konsisten dibawah area baru bisa merubah bias intraday menjadi bearish mengincar area support kunci USD/CHF. Bias intraday menjadi bullish di jangka pendek seiring kondisi oversold harga, namun masih dibutuhkan penembusan konsisten diatas area untuk memicu skenario koreksi bullish mengincar area Support terdekat tampak di area , anjlok lagi dibawah area tersebut dapat menambah tekanan bearish menguji area support AUD/USD. Bias intraday menjadi bearish di jangka pendek, namun masih dibutuhkan penembusan konsisten dibawah area untuk memicu momentum bearish lebih lanjut mengincar area Resisten terdekat tampak di area , berbalik lagi diatas area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area XAU/USD. Naiknya indikator MACD, dan kemampuan emas bertahan di atas MA pada grafik harian menegaskan momentum bullish emas. Namun, indikator Stochastic yang berada di area overbought dapat menyediakan kesempatan profit-taking yang bisa menggerogoti kinerja emas. Emas mungkin akan bergerak sideways dengan kisaran perdagangan $1303 $1331 untuk sementara waktu. Strategi: sell-on-rally dengan stop-loss $1324 dan target-profit $1303. Di lain pihak, penembusan $1323 dapat memicu kenaikan untuk menguji $1331. Hang Seng Futures. Turunnya indikator MACD dan Stochastic pada grafik harian dapat memberikan tekanan penurunan bagi Hang Seng. Namun, kemampuan Hang Seng yang tetap bertahan di atas MA harian dapat sinyalkan masih adanya tenaga kenaikan. Sentimen cukup mixed dan ini dapat mendorong pergerakan sideways dengan kisaran perdagangan untuk sementara waktu. Strategi: buy-on-dips dengan stop-loss dan target-profit Di lain pihak, penembusan dapat memicu penurunan untuk menguji Nikkei Futures. Turunnya indikator MACD dan Stochastic pada grafik harian dapat menyediakan tekanan penurunan bagi Nikkei. Namun, potensi kenaikan masih ada mengingat Nikkei masih berada di atas MA harian dan tajamnya kejatuhan pada hari Jumat. Strategi: buy-on-dips dengan stop-loss dan target-profit Di lain pihak, penembusan dapat memicu penurunan untuk menguji Kospi Futures. Bias sideways dalam jangka pendek seiring harga masih terperangkap di antara MA 200 di dan MA 50 di pada grafik 1 jam, di perlukan break salah satu area untuk memicu pergerakan lanjutan. Untuk bullish, harga harus menembus dan bertahan di atas , jika harga mampu stabil di atas area tersebut itu dapat memicu bullish lanjutan menguji ke sebelum membidik Untuk sisi lainnya, area adalah support terdekat, break di bawah area tersebut akan memicu pergerakan bearish lanjutan menargetkan ke area

5 Pivot Levels Support PIVOT Resistance Trend EUR/USD Bullish USD/JPY Sideways GBP/USD Sideways USD/CHF Bullish AUD/USD Bearish Hang Seng Sideways Nikkei Bullish KOSPI Sideways FTSE Bullish DAX Bullish DOW Bullish Gold Sideways OIL Sideways Upcoming Data and Events Friday, June 27 th WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last GB GfK Consumer Confidence June Med 1 2 % JP Household Spending y/y May Med % -4.6 JP Household Spending m/m May Med % JP Tokyo Core CPI y/y May Med % 2.8 JP National Core CPI y/y May Low % 3.2 JP Retail Sales y/y May Med % -4.3 JP Unemployment Rate May Low % DE Import Price m/m May Low % -0.3 DE Import Price y/y May Low % FR GDP Detailed q/q Q1 Low % 0.0 Tentative DE Prelim CPI m/m May High % -0.1 Tentative DE Prelim CPI y/y May High % CH KOF Economic Barometer Jun Med Ind GB Current Account Q1 High Bln GB Final GDP q/q Q1 Med % 0.8 GB Final GDP y/y Q1 Med % 3.1 GB Business Investment q/q Q1 Low % 2.7 GB Business Investment y/y Q1 Low % US U Minch Sentiment Final Jun Med Ind 81.2 Monday, June 30 th WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last JP Prelim Industrial Production m/m May Med 0.9 % AU MI Inflation Gauge m/m Jun Low N/A % 0.3 Tentative AU HIA New Homes Sales May Med N/A % AU Private Sector Credit m/m May Low 0.4 % JP Housing Starts y/y May Low % DE Retail Sales m/m May Med 0.7 % EZ M3 Money Supply y/y May Med 0.8 % 0.8 EZ Private Loans y/y May Med -1.6 % -1.8

6 Monday, June 30 th WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last GB Net Lending to Individuals m/m May Med 2.5 Bln 2.4 GB M4 Money Supply m/m May Low 0.2 % -0.2 GB Mortgage Approvals May Low K EZ CPI Flash Estimate y/y Jun High 0.5 % 0.5 EZ Core CPI Flash Estimate y/y Jun Med 0.7 % 0.7 IT CPI Prelim m/m Jun Low 0.1 % CA GDP m/m Apr High 0.2 % US Chicago PMI Jun Med 62.9 Ind US Pending Home Sales m/m May High 0.8 % 0.4 AGENDA ON MONDAY 30 th 2014 U.S Montana and Utah Bankers Association meeting (to July 2). San Francisco Fed President John Williams will be speaking on the second day at the meeting. France - 6th International Economic Forum on Latin America and the Caribbean on Beyond the Golden Decade? - Logistics and infrastructure, pillars of regional integration and global trade opportunities. Speakers: France Finance Minister Michel Sapin, Peru Finance Minister Miguel Castilla Rubio, Uruguay Vice-President Danilo Astori, Peru President OllantaHumala and OECD Secretary-General Angel Gurria. Japan - Trade ministry announces crude oil import data for previous month. EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON MONDAY H.K : final results: ABC Communications, China HealthCare, Extrawell Pharma, Freeman Financial, Hanny Holdings, HyComm Wireless, Kingmaker Footwear, Kwoon Chung Bus, Siberian Mining, Sino Prosper (Group), Sustainable Forest, Synertone Communication, Tysan Holdings, Uni-Bio Science, Xinhua News Media, Yuan Heng Gas, Z-Obee Holdings DIARY GOVERNMENT DEBT AUCTIONS France : Auction of BTF treasury notes Norway : Auction of Treasury Bills THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2014 A WEEK June Year 2014 CUR HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW EUR JPY GBP CHF AUD IDR GOLD

7 CURRENCY MARKET RANGE TRADING on June 27 th 2014 Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR % JPY % GBP % CHF % AUD % CAD % SGD % IDR % GOLD % SILVER % OIL % CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR / JPY % EUR / CHF % EUR / GBP % CHF / JPY % AUD / JPY % GBP / CHF % GBP / JPY % EUR / CAD % EUR / AUD % GBP / AUD % AUD / NZD % GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous SSIamU % SSIpmU % N % NIYU % KSU % HSIM % HSIN % HSI % JKSE % FTSE % DAX % DJZ % DJI % NQZ % IXIC % ESZ % USD %

8 US Market Movers Most Actives Stocks Price % Change Rite Aid Corporation % Sirius XM Holdings Inc % American Realty Capital Properties, Inc % Microsoft Corporation % Apple Inc % Top Gainers Stocks Price % Change Majesto Entertainment Co % Diversified Restaurant Holdings, Inc % Amedisys Inc % NEXTERA ENERGY PARTNERS, LP % LightInTheBox Holding Co., Ltd % Top Losers Stocks Price % Change Anadigics, Inc % Glori Energy Inc % Tarena International, Inc % Liberator Medical Holdings, Inc % Parnell Pharmaceuticals Holdings Ltd % DISCLAIMER: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Composed by: Research and Analysis Team research_monex@mifx.com