Indeks Saham Eropa Ditutup di Zona Hijau Pasca Kesepakatan Terbaru OPEC. Pasar ekuitas

Transkripsi

1 01 Desember 2016 Market Review Data Perumahan Membebani AUDUSD. AUDUSD Melemah pada hari Rabu pasca data perumahan yang dirilis variatif. Australia melaporkan ijin perumahan merosot 12,6% di bulan Oktober dari bulan September. Namun kredit perumahan dilaporkan naik 0,6% di bulan Oktober, lebih tinggi dari kenaikan bulan sebelumnya 0,5%. Kenaikan kredit perumahan tersebut akan menjadi perhatian Reserve Bank of Australia (RBA) untuk sektor perumahan. Disisi lain, rendahnya laju kredit personal memberikan kecemasan bagi RBA yang mengandalkan konsumsi rumah tangga untuk membantu pertumbuhan ekonomi. USDJPY Membukukan Kinerja Bulanan Terbaik Dalam 7-Tahun. USDJPY menguat pada hari Rabu bersama dengan kenaikan yield Treasury setelah sebelumnya turun dalam tiga hari beruntun. USDJPY mencatat kinerja bulanan terbaik dalam tujuh tahun terakhir. Dollar telah reli hampir 8% sejak awal November, terbesar sejak Desember Penguatan dollar terbantu data produk domestik bruto AS kuartal ketiga yang direvisi lebih tinggi dari rilis awal, dan tingkat keyakinan konsumen yang naik lebih tinggi dari perkiraan di bulan November. Pelaku pasar masih menanti data non-farm payrolls AS yang akan dirilis pada hari Jumat. Ekspor Energi Mendongkrak PDB Kanada. Perekonomian Kanada berekspansi di kuartal ketiga, setelah mengalami kontraksi di kuartal sebelumnya. Peningkatan ekspor energi, serta belanja rumah tangga membantu ekspansi produk domestik bruto (PDB) tersebut. Biro Statistik Kanada melaporkan PDB di kuartal ketiga (year-on-year) tumbuh 3,5% menjadi C$1,8 triliun. Para ekonom di Royal Bank of Canada sebelumnya memperkirakan kenaikan sebesar 3,4%. Biro Statistik Kanada juga merivisi kontraksi ekonomi Kanada di kuartal kedua menjadi 1,3% dari rilis sebelumnya 1,6%. Bursa Asia Bervariasi, Pelaku Pasar Fokus ke Komoditas. Pasar saham Asia ditutup bervariasi pada hari Rabu dengan pelemahan di sektor energi yang mengikuti pelemahan harga minyak mentah, dan seiring para investor menantikan hasil kesepakatan OPEC. Nikkei 225 Jepang ditutup flat di , 48. Sementara Kospi korea Selatan ditutup menguat 0.26% menjadi Index HangSeng Hong Kong meningkat sekitar 0.23%. Indeks Saham Eropa Ditutup di Zona Hijau Pasca Kesepakatan Terbaru OPEC. Pasar ekuitas Eropa ditutup lebih tinggi pada hari Rabu karena investor yang bersorak setelah tercapainya kesepakatan diantara anggota OPEC untuk mengurangi produksi dan diikuti oleh perkembangan politik di Italia. Indeks saham Eropa berada di level yang lebih tinggi, didukung oleh OPEC yang mencapai kesepakatan diantara semua dari 14 anggota untuk membatasi produksi untuk pertama kalinya sejak Saham perusahaan minyak dan gas pimpin penguatan, naik lebih dari 3.5%. Harga minyak melonjak lebih dari 8% untuk hampir mencapai $50 per barel dan reli ke level tertinggi lima pekan pada berita kesepakatan dari OPEC. Saham produsen minyak asal Spanyol Repsol SA naik 3.6%m Tullow Oil PLC melonjak 6.8%, dan perusahaan Galp Energia SGPS dari Portugal naik 3.8%. Indeks DAX 30 Jerman naik 0.2% untuk ditutup di 10,640.24, sementara itu indeks FTSE MIB Italia naik 2.3% ke 16,915.21, indeks CAC 40 Perancis naik 0.6% ke 4, dan indeks FTSE 100 Inggris menguat 0.2% ke 6,

2 Dow, S&P Torehkan Kinerja Bulanan Terbaik Sejak Maret. Saham AS berakhir mixed pada hari Rabu seiring investor mencerna data ekonomi terbaru, di tengah lonjakan harga minyak menyusul kesepakatan pemangkasan output OPEC. OPEC setuju memangkas produksi sekitar 1,2 juta barrel per hari atau sekitar 4,5% dari tingkat produksi saat ini. Sementara ADP dan Moody's Analytics melaporkan sektor swasta AS menambah pekerjaan di bulan November, melampaui ekspektasi Sempat menyentuh rekor tertinggi baru di , Dow Jones Industrial Average harus ditutup hanya 0,01% lebih tinggi di 19, dengan Goldman Sachs, Chevron dan DuPont berkontribusi paling besar. Sedangkan S&P 500 ditutup turun 0,27% di , setelah juga mencetak rekor tertinggi baru, dengan dipimpin lonjakan hampir 5% sektor energi. Nasdaq Composite merosot 1,05% ke seiring ishares Nasdaq Bioteknologi ETF anjlok 2,2%. Bagaimanapun, ke-3 indeks utama AS tetap membukukan kenaikan bulanan yang solid. Nasdaq mencatat kinerja bulanan terbaik sejak Juli, sementara kinerja bulanan Dow dan S&P menjadi yang terbaik sejak Maret. Emas Merosot Tajam Akibat Data Ekonomi AS Yang Optimis. Harga emas melemah pada hari Rabu, memperdalam kerugian bulanan untuk emas dalam tiga tahun terakhir karena kuatnya data ekonomi AS terus mempersolid dollar dan memperkuat lebih lanjut untuk kemungkinan kenaikan suku bunga di bulan Desember. Para sektor swasta AS meningkatkan jumlah penerimaan pegawai di bulan November yang jauh lebih tinggi dari perkiraan dan belanja konsumen naik pada bulan lalu, berikan lebih banyak amunisi terhadap Federal Reserve untuk naikan suku bunga. Data-data tersebut membantu dollar naik setengah persen terhadap sekeranjang mata uang utama setelah pada pekan lalu menyentuh level tertinggi untuk hampir 14 tahun. Harga emas spot turun 1.3% ke level $1,172.28/onz. Harga Minyak Melonjak Lebih Dari 9% Pasca Keputusan OPEC. Harga minyak cetak kenaikan lebih dari 9% pada hari Rabu pasca OPEC menyepakati pengurangan produksinya untuk pertama kali dalam 8 tahun. Ke-14 negara anggota OPEC sepakat untuk mengurangi produksi harian sebesar 1.2 juta barel per hari menjadi 32.5 juta barel, ucap Presiden konfrensi OPEC Mohammed bin Saleh al-sada pada hari Rabu di Wina. Pengurangan tersebut akan mulai berdampak pada awal tahun baru. Di New York Mercantile Exchange, minyak WTI kontrak Januari berakhir di $49.44 per barel, naik $4.21, atau 9.3%. Berdasarkan data dari Dow Jones, itu adalah level penutupan tertinggi sejak 27 Oktober dan harga mencetak kenaikan persentase terbesar sejak Februari. Harga minyak naik sekitar 5.5% pada bulan November. Technical Outlook EUR/USD. Bias bearish dalam jangka pendek, berpotensi menguji area Penembusan di bawah area tersebut akan membawa harga turun menuju area Pada pergerakan ke atas, penembusan di atas area akan membawa bias kembali ke netral akibat arah pergerakan menjadi tidak jelas, lebih jauh menguji area GBP/USD. Bias netral dalam jangka pendek, support terdekat terlihat pada kisaran sementara resisten terdekat berada pada kisaran Penembusan di bawah area akan membawa harga turun menguji area Disisi lain penembusan dan gerakan konsisten di atas area seharusnya memicu momentum bullish untuk menguji area USD/JPY. Outlook masih bullish, break kembali ke atas area dapat mendorong harga naik menuju area sebelum menguji area Pada pergerakan ke bawah, support terdekat berada dikisaran , penembusan dan gerakan konsisten di bawah area tersebut akan membawa harga turun ke area USD/CHF. Bias bullish dalam jangka pendek, diperlukan penembusan di atas area untuk memicu momentum bullish lebih lanjut menuju area Disisi lain, penembusan dan gerakan konsisten di bawah area akan membawa harga turun menguji area

3 AUD/USD. Bias bearish dalam jangka pendek menguji area Dibutuhkan penembusan di bawah area tersebut untuk memicu momentum bearish lebih lanjut menuju area Pada pergerakan ke atas, penembusan dan gerakan konsisten di atas area akan membawa bias kembali ke netral, berpotensi menguji area XAU/USD. Mengacu dari grafik 4-jam, bias masih bearish terutama jika harga konsisten di bawah MA Level support terdekat berada di area 1170, break di bawah area tersebut seharusnya dapat memicu harga turun lebih dalam menguji ke Sebaliknya, level resisten terdekat dapat ditemukan di area Break kembali di atas area tersebut akan membuat harga menuju zona netral dalam jangka pendek, dengan berpotensi menguji ulang ke area Level resisten selanjutnya di CLS10/Crude WTI. Berdasarkan grafik 4 jam, bias untuk minyak seharusnya bullish selama harga konsisten di atas MA Level resisten terdekat terlihat dikisaran 49.90, break di atas area tersebut dapat memicu bullish lanjutan menguji ke Sebaliknya, area akan bertindak sebagai level support terdekat, break di bawah area tersebut seharusnya dapat mendorong harga lebih rendah menguji ke wilayah Nikkei Futures. Bias masih bullish pada grafik 4-jam, dengan break konsisten di atas dibutuhkan untuk mendorong keberlanjutan rally menuju atau bahkan Sebaliknya, support terdekat berada di Dengan stochastic dan RSI yang overbought, break kembali di bawah area tersebut seharusnya bisa memicu skenario koreksi bearish menuju sebelum membidik MA-21 di sekitar Hang Seng Futures. Berdasarkan grafik 4-jam, bias bullish meskipun masih diperlukan break konsisten di atas area untuk memicu penguatan lanjutan menuju area atau bahkan area Sebaliknya, support terdekat dapat ditemukan di area Break kembali di bawah area tersebut akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji ulang area Support selanjutnya berada di area Kospi Futures. Bias bullish dalam jangka pendek, diperlukan penembusan di atas area untuk memicu momentum bullish lebih lanjut menuju area Disisi lain, penembusan dan gerakan konsisten di bawah area akan membawa harga turun menguji area Pivot Levels Support PIVOT Resistance Trend EUR/USD Bearish USD/JPY Bullish GBP/USD Sideways USD/CHF Bullish AUD/USD Bearish Hang Seng Bullish Nikkei Sideways KOSPI Bullish FTSE Bullish DAX Bullish DOW Bullish Gold Bearish OIL Bullish

4 Upcoming Data and Events Wednesday, November 30 th 2016 WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 5:00 NZ RBNZ Gov Wheeler Speaks Nov High :50 JP Prelim Industrial Production m/m Oct Low % 0.6 7:00 NZ ANZ Business Confidence Nov Med Ind :01 GB GfK Consumer Confidence Nov Low -8-4 Ind -3 7:30 AU Building Approvals m/m Oct Med % -9.3 AU Private Sector Credit m/m Oct Low % :00 JP Housing Starts y/y Oct Low % :00 CH UBS Consumption Indicator Oct Low Ind 1.47 EU German Retail Sales m/m Oct Med % -1.5 GB Bank Stress Test Results Nov High GB BOE Financial Stability Report Nov Med GB FPC Statement Nov Low :00 CH KOF Economic Barometer Nov Med Ind :55 EU German Unemployment Change Oct Med -5-6 K -13 All Day ALL OPEC Meetings Nov High :00 EU CPI Flash Estimate y/y Nov Med % 0.5 EU Core CPI Flash Estimate y/y Nov Med % :30 EU ECB President Draghi Speaks Nov High :15 US ADP Non-Farm Employment Change Nov High K :30 CA GDP m/m Q3 High % 0.2 CA RMPI m/m Oct Med % 0.0 CA IPPI m/m Oct Low % 0.4 US Core PCE Price Index m/m Oct Med % 0.1 US Personal Spending m/m Oct Med % 0.7 US Personal Income m/m Oct Low % :45 US Chicago PMI Nov Med Ind :00 US Pending Home Sales m/m Oct Med % :30 US Crude Oil Inventories w/e High Mln :00 EU Bundesbank President Weidmann Speaks Nov Med :45 US FOMC Member Powell Speaks Nov Med :00 US Beige Book Nov Low Thursday, December 01 st 2016 WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 7:30 AUD Private Capital Expenditure q/q Q3 High % :00 CNY Manufacturing PMI Nov High 51 Ind 51.2 CNY Non-Manufacturing PMI Nov Med Ind 54 8:45 CNY Caixin Manufacturing PMI Nov High 50.9 Ind :15 EUR Spanish Manufacturing PMI Nov Med 53.7 Ind :30 GBP Manufacturing PMI Nov High 54.4 Ind :30 USD Unemployment Claims w/e High 252 K :00 USD ISM Manufacturing PMI Nov High 52.1 Ind 51.9 AGENDA ON DECEMBER 01 st 2016 Tokyo : Asian Development Bank Institute mengadakan konferensi mengenai suku bunga negatif di Tokyo (sampai 2 Desember) dengan pembicara: Presiden Asia Development Bank Takehiko Nakao, Profesor University of Rochester Narayana Kocherlakota, Deputi Gubernur Sveriges Riksbank Cecilia Skingsley, Research Department of the International Monetary Fund Deputy Division Chief Luc Laeven, anggota European Central Bank Sayuri Shirai, Gubernur Bank of Thailand Veerathai Santiprabhob. Tokyo : Anggota dewan Bank of Japan Makoto Sakurai berpidato di prefektur Shiga. San Antonio : Presiden Federal Reserve Bank of Dallas Robert Kaplan berpartisipasi dalam sesi tanya jawab bermoderator di forum mengenai entrepreneurship di St. Mary's University WIB. Washington : Presiden Federal Reserve Bank of Cleveland Loretta Mester menyampaikan pidato pembuka dalam konferensi "Innovation, Market Structure, and Financial Stability" yang diselenggarakan Treasury Department Office of Financial Research dan Fed Cleveland (sampai 2 Desember) WIB.

5 EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON THURSDAY -- Tidak ada laporan keuangan yang dipublikasikan untuk hari ini -- THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2016 A Week November Year 2016 CUR HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW EUR JPY GBP CHF AUD IDR GOLD OIL CURRENCY MARKET RANGE TRADING on November 30 th 2016 Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR % JPY % GBP % CHF % AUD % CAD % SGD % IDR % GOLD % SILVER % OIL % CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR / JPY % EUR / CHF % EUR / GBP % CHF / JPY % AUD / JPY % GBP / CHF % GBP / JPY % EUR / CAD % EUR / AUD % GBP / AUD % AUD / NZD %

6 GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous SSIamZ % SSIpmZ % N % NIYZ % KSZ % HSIZ % HSI % JKSE % FFIU % FDXU % DJU % DJI % NQU % IXIC % ESU % USD % Disclaimer: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Composed by: Research and Analysis Team