28 Oktober Market Review

Transkripsi

1 28 Oktober 2015 Market Review Dollar Stabil Menjelang Pengumuman Kebijakan Fed. Dollar AS diperdagangkan stabil terhadap beberapa mata uang utama pada hari Selasa seiring pelaku pasar menantikan keputusan Federal Reserve, yang diharapkan akan memberikan indikasi tentang waktu kenaikan suku bunga pada akhir tahun di tengah buktibukti tentang perlambatan ekonomi AS dalam beberapa pekan terakhir. Greenback masih terus menikmati pemulihan moderat sejak akhir pekan lalu, ketika China secara mengejutkan memangkas suku bunga untuk ke- 6 kalinya dalam waktu kurang setahun dan European Central Bank mengisyaratkan kemungkinan untuk menambah program pembelian obligasi. Sterling Terpukul Oleh Perlambatan GDP Inggris. Sterling tergelincir pada hari Selasa pasca data menunjukkan pertumbuhan ekonomi Inggris yang lebih lambat dari perkiraan, sehingga memicu kekhawatiran akan segera berakhirnya periode pertumbuhan ekonomi yang cepat. Ekspansi GDP Inggris dilaporkan melambat menjadi 0,5% pada kuartal Juli-September dari 0,7% pada kuartal ke-2, yang lebih rendah dari estimasi pertumbuhan 0,6%. Angka pertumbuhan tersebut kemungkinan akan memaksa Bank of England, yang juga telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 0,6%, untuk mempertimbangkan kembali timing kenaikan suku bunga pertama sejak krisis keuangan. Loonie Anjlok Mendekati Level Terendah Sebulan. Dollar Kanada terseret kejatuhan harga minyak pada hari Selasa, dengan merosot hampir 1% terhadap Greenback, seiring meningkatnya spekulasi bahwa harga 'emas hitam' yang lebih murah akan semakin melukai perekonomian Kanada dan akan memaksa bank sentral melonggarkan kebijakan lebih lanjut. Loonie menyentuh level terlemah sejak awal Oktober versus mata uang AS, menyusul kejatuhan lebih dari 2% pada harga minyak akibat kekhawatiran tentang banjir pasokan menjelang rilis data resmi persediaan AS. Sementara Statistics Canada dijadwalkan untuk merilis data GDP bulanan pada hari Jumat. Hasil jajak pendapat Reuters menunjukkan mayoritas ekonom memprediksi ekonomi Kanada hanya tumbuh 0,1% pada bulan Agustus setelah berekspansi 0,3% pada bulan Juli. Pesanan Durable Goods AS Kian Menyusut. Pesanan untuk barang tahan lama AS seperti mesin-mesin berat atau pesawat mencatat penurunan bulan ke-2 berturut-turut pada bulan September, yang menawarkan sedikit bukti bahwa produsen telah siap untuk rebound setelah periode pelemahan berkepanjangan. Pesanan durable goods turun 1,2% pada bulan September setelah mencatat penurunan lebih tajam sebesar 3% pada bulan sebelumnya, menurut laporan Departemen Perdagangan AS hari Selasa. Sedangkan tanpa memperhitungkan sektor transportasi yang volatile, pesanan durable goods inti AS mencatat penurunan 0,4% pada bulan lalu. Produsen yang berbasis di AS telah terpukul oleh lonjakan Dollar AS, yang membuat barangbarang produksi AS menjadi lebih mahal di luar negeri, terutama di saat ekonomi global tengah mengalami perlambatan. Harga minyak yang lebih murah juga telah mengekang permintaan untuk mesin-mesin berat yang biasa digunakan oleh perusahaan pengeboran AS dan perusahaan energi domestik lainnya.

2 Indeks Saham Asia Mixed Karena Shanghai Menguat di Akhir Sesi. Bursa saham Asia bergerak mixed pada hari Selasa seiring indeks saham China membalikan kerugian mereka namun harga minyak yang lebih renah masih bebani perusahaan produsen sumber daya alam di kawasan regional. Indeks saham utama China menghapus kerugiannya pada akhir jam perdagangan, dengan indeks Shanghai Composite, Shenzen Composite dan ChiNext semuanya berakhir di zona hijau setelah sempat turun sekitar 2%-3%. Indeks Nikkei 225 memperdalam kerugiannya, melanjutkan pelemahannya dari hari Senin setelah sempat berada di dekat level tertinggi dua bulan. Indeks Kospi Korea Selatan juga melemah, menjauh dari level puncak tiga bulan yang dicapai pada hari Jumat. Saham-saham yang menyeret indeks diantaranya adalah S-Oil dan GS Holdings yang masing-masing turun 1%. Bursa Eropa Terpukul Pelemahan Minyak Dan Earnings. Indeks-indeks Eropa kompak melemah seiring masih lesunya pasar minyak mentah dan kewaspadaan investor sebelum pertemuan kebijakan dua bank sentral besar, Federal Reserve AS dan Bank of Japan, pada pekan ini. Kekecewaan akan performa BASF di kuartal ketiga menjadi beban utama indeks DAX Jerman. Sementara itu FTSE 100 Inggris kembali melemah dengan tekanan terbesar berasal dari sektor komoditas dan energi. Pasar minyak mentah sentuh level terendah 2-bulan sebelum rilis data mingguan suplai minyak mentah di AS. Rencanan perusahaan raksasa minyak, BP, memangkas biaya dan pengeluaran untuk proyek mendapatkan respon negatif dari pasar. Melambatnya pertumbuhan ekonomi (GDP) Inggris yang turun 0,5% di kuartal ketiga juga meredam sentimen investor. Wall Street Was-Was Menjelang Pengumuman Kebijakan FOMC. Wall Street ditutup melemah tipis pada hari Selasa, tertekan oleh sejumlah data ekonomi yang mengecewakan, seiring investor menantikan laporan earnings besar dan pengumuman dari the Fed hari Kamis dini hari. Penurunan beruntun kedua pada tingkat pesanan barang modal dan memburuknya sentimen konsumen menguatkan ekspektasi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga. GDPNow dari Fed Atlanta menunjukkan proyeksi GDP di kuartal ketiga turun menjadi 0.8% pada hari Selasa, dari 0.9% pekan lalu. Nasdaq melemah seetlah Apple gagal mempertahankan usaha mencetak kenaikan tipis dan berakhir flat. Dow Jones juga mencoba meraih gain pada sesi tengah hari, terdorong oleh penguatan saham Boeing, namun tertekan turun oleh pelemahan saham IBM. Saham IBM memperdalam penurunan menjadi lebih dari 4% setelah mengumumkan bahwa SEC mengadakan investigasi terhadap perlakuan akunting perusahaan terhadap sejumlah transaksi. S&P 500 juga mencetak penurunan seiring pelemahan saham sektor energi menyusul penurunan harga minyak. Emas Menguat Menyusul Data AS Yang Mengecewakan. Emas menguat tipis sebelum rapat 2-hari Federal Reserve di tengah nuansa kewaspadaan yang menekan sentimen risk appetite dan data ekonomi AS yang negatif diperkirakan dapat memengaruhi the Fed untuk menunda kenaikan tingkat suku bunga di dekat level nol. Perdagagan terbatas dengan pasar menantikan petunjuk waktu peluang kenaikan suku bunga AS. Pesanan barang manufaktur tahan lama AS turun di bulan September dan hasil survey swasta tingkat keyakinan konsumen secara mengejutkan jatuh di bulan Oktober. Kedua data mengindikasikan pemulihan perekonomian AS yang belum merata dan konisi ini dapat membujuk the Fed untuk menunda rencana mereka untuk menaikkan suku bunga. Faktor lain adalah jatuhnya pasar saham dan pasar minyak global. Sentimen risk aversion membantu emas mengumpulkan keuntungan pasca penurunan selama 4-sesi beruntun. Minyak Terjun Ke Bawah $44 Sebelum Rilis Data Suplai Pemerintah. Minyak mentah terguling ke dekat level terendah 2-bulan sebelum data pemerintah yang diprediksi akan menunjukkan suplai minyak mentah di AS yang terus meningkat. Suplai minyak mentah di AS diprediksi akan naik pada pekan lalu, kenaikan 5-pekan beruntun setelah menambahkan 22 juta barel dalam waktu 4-pekan. AS berencana menjual jutaan barel minyak mentahnya dari Cadangan Strategis Minyak Bumi (Strategic Petroleum Reserve) mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 hasil kesepakatan anggaran yang diraih amtara Gedung Putih dan para penentu kebijakan dari kedua partai.

3 BP Kembali Pangkas Belanja Modal. BP mengumumkan pemangkasan belanja tahap ketiga dan penjualan aset yang lebih banyak dalam beberapa tahun mendatang pada hari Selasa untuk mengatasi harga minyak yang terus berada di level rendah dan membantu membayarkan denda penumpahan minyak AS senilai 54 milyar dollar (35 milyar pound). Perusahaan migas asal Inggris tersebut, yang mana telah menjual asetnya hampir senilai 50 milyar dollar semenjak kasus tumpahan minyak di Teluk Meksiko di tahun 2010, mengatakan akan mendivestasikan 3-5 milyar dollar lagi di tahun BP mengatakan bahwa tingkat belanja modalnya untuk tahun ini akan mencapai sekitar 19 milyar dollar, turun dari estimasi sebelumnya yaitu di bawah 20 milyar dollar, dan belanja modal akan turu menjadi milyar dollar pertahun hingga Laba Kuartal Ketiga di Bawah Estimasi, Saham Ford Anjlok. Ford Motor Co melaporkan laba kuartalan yang naik tajam pada hari Selasa, terdorong naik oleh performa kuartalan di Amerika Utara, namun berada di bawah estimasi Wall Street akibat kenaikan pajak. Pendapatan bersih naik menjadi 1.9 milyar dollar (1.24 milyar pound) di kuartal ketiga dari 1.1 milyar dollar setahun lalu. Setelah dipotong pajak, earnings per lembar saham hanya 45 sen per lembar saham, berada 1 sen di bawah estimasi analis. Perusahaan mengatakan kekurangan tersebut akibat pajak yang lebih tinggi dari ekspektasi analis. Technical Outlook EUR/USD. Berdasarkan grafik 4-jam, bias bearish terutama jika harga kembali tergelincir di bawah area Yang berpotensi memicu pelemahan lebih lanjut untuk menguji ulang area , sebelum mengincar area Pada sisi sebaliknya, MA-21 di sekitar akan bertindak sebagai resistensi terdekat. Clear break di atas area tersebut akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji area Resistensi berikutnya dapat ditemukan di area GBP/USD. Mengacu dari grafik 4-jam, bias bearish selama harga berada di bawah MA-200. Namun masih dibutuhkan penembusan secara konsisten di bawah area untuk mendorong pelemahan lebih lanjut menuju area atau bahkan area Pada sisi sebaliknya, MA-200 di sekitar akan menjadi resistensi terdekat. Clear break di atas area tersebut bisa membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji ulang area Resistensi selanjutnya berada di area USD/JPY. Bias terlihat bearish pada grafik 4-jam, menyusul kejatuhan harga di bawah Fibo 50.0% dari Clear break di bawah MA-200 di sekitar berpotensi memperkuat tekanan bearish menuju area atau bahkan area Pada sisi sebaliknya, resistensi terdekat dapat dijumpai di area Break kembali di atas area tersebut berpotensi membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji ulang area (Fibo 50,0%). Resistensi berikutnya berada di area USD/CHF. Berdasarkan grafik 4-jam, bias bullish meskipun masih diperlukan penembusan secara konsisten di atas area untuk mendorong keberlanjutan rally menuju area sebelum mengincar area Pada sisi sebaliknya, support terdekat berada di area Dengan stochastic dan RSI yang telah overbought, break kembali di bawah area tersebut seharusnya bisa memicu skenario koreksi bearish untuk menguji area atau bahkan area AUD/USD. Bias terlihat bearish pada grafik 4-jam, kendati masih dibutuhkan break konsisten di bawah area untuk mendorong pelemahan lebih lanjut menguji MA-200 di sekitar , sebelum mengincar area Pada sisi sebaliknya, resistensi terdekat dapat ditemukan di area Dengan stochastic dan RSI yang sedikit oversold, break kembali di atas area tersebut mungkin bisa memicu skenario koreksi bullish untuk menguji ulang area atau bahkan area

4 XAU/USD. Bias sideways dengan harga terjebak di antara MA-50 dan MA-100 dalam grafik 4-jam. Kenaikan konsisten di atas resisten terdekat 1173 berpotensi membawa harga menuju target berikutnya di kisaran 1182 atau bahkan ke area Sementara penembusan area 1157 berpeluang menyeret harga menuju area yang lebih rendah di kisaran 1148 atau bahkan area Nikkei Futures. Harga masih berada dalam fase koreksi bearish, namun support di sekitar area masih menahan pergerakan turun. Diperlukan break ke bawah area ini untuk melanjutkan koreksi bearish menuju area 18600, yang mana berpotensi mengakhiri outlook bullish saat ini. Sementara itu, resisten terdekat ada pada area 19000, break ke atas area ini akan melanjutkan outlook bullish untuk kembali menguji area sebelum menuju area Hang Seng Futures. Bias masih bullish selama harga bertahan di atas area 22715, dengan break ke atas area akan membuka peluang untuk menguj iarea sebelum menuju area Sementara itu break ke bawah area akan memicu tekanan bearish lebih lanjut untuk menuju area yang mana akan mengkonfirmasi perubahan bias menjadi bearish. Kospi Futures. Berdasarkan grafik 1-jam, bias masih bullish selama harga bertahan di atas Fibo 50,0% dari dengan target menguji ulang area Break konsisten di atas area tersebut berpotensi mendorong penguatan lebih lanjut menuju area , sebelum mengincar area Sebaliknya, hanya break kembali di bawah area (Fibo 50,0%) yang akan meredam momentum bullish sekaligus membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji ulang area MA-100 di sekitar akan menjadi support berikutnya. Pivot Levels Support PIVOT Resistance Trend EUR/USD Bullish USD/JPY Bullish GBP/USD Bearish USD/CHF Bullish AUD/USD Bullish Hang Seng Bullish Nikkei Bullish KOSPI Bullish FTSE Bullish DAX Bullish DOW Bullish Gold Bearish OIL Bearish

5 Upcoming Data and Events Tuesday, October 27 th WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 04:45 NZ Trade Balance Sep High Mln :50 JP SPPI y/y Sep Low % :00 CH UBS Consumption Indicators Sep Low Ind :00 EZ M3 Money Supply y/y Sep Med % 4.9 EZ Private Loans y/y Sep Low % :30 GB Prelim GDP q/q Q3 High % 0.7 GB Index of Services 3m/3m Aug Low % :30 US Core Durable Goods Orders m/m Sep High % -0.2 US Durable Goods Orders m/m Sep Med % -2.3 US Flash Services PMI Oct Low Ind :00 US CB Consumer Confidence Oct High Ind US Richmond Manufacturing Index Oct Low -1-3 Ind -5 Wednesday, October 28 th WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last JP Retail Sales y/y Sep Med 0.4 % AU CPI q/q Q3 High 0.7 % 0.7 AU Trimmed Mean CPI q/q Q3 Med 0.5 % DE German Import Price m/m Sep Low -0.2 % -1.5 DE Gfk German Consumer Climate Oct Low 9.5 Ind US Goods Trade Balance Sep Med Bln US Crude Oil Inventories w/e Med Mln 8.0 Thursday, October 29 th WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last US Federal Fund Rate Oct High <0.25 % <0.25 US FOMC Statement NZ RBNZ Cash Rate Oct High 2.75 % 2.75 NZ RBNZ Statement - - AGENDA ON OCTOBER 28 th 2015 Washington London Riga Tallinn Stockholm Berlin - Federal Open Market Committee (FOMC) mengumumkan suku bunga WIB (Kamis) - Mantan Chairman Federal Reserve, Ben Bernanke, berbicara di London School of Economics mengenai buku terbarunya The Courage to Act: A Memoir of a Crisis and its Aftermath WIB. - Kepala Ekonom European Central Bank, Peter Praet, berbicara di duskusi panel tentang "What challenges high public debts pose for monetary policy?" di Latvija's Bankas Economic Conference "Quo vadis, Europe? How to achieve growth in high debt environment?" - Bank Sentral Estonia merilis laporan stabilitas finansial WIB. - Bank Sentral Swedish mengumumkan suku bunga, dan laporan kebijakan moneter WIB. - Wakil Presiden European Central Bank, Vitor Constancio, dan chairman Single Resolution Board, Elke Koenig, berbicara. EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON WEDNESDAY H.K : Anhuiexpressway, Asm Pacific, Beijing n Star, China Cosco, China Life, China Ship Dev, China Telecom, Crocodile, Guangshen Rail, Haitong Sec, i.t, Mcc, Renheng Ent, Shenzhenexpress, Sinopec Ssc, Vinda Int'l, Yitai Coal. U.S : Amgen Inc., Marriott International Inc.

6 DIARY GOVERNMENT DEBT AUCTIONS Jerman AS Italia Norwegia Swedia : Lelang Obligasi Pemerintah tenor 10 tahun, senilai 3 milyar : Penjualan Notes Floating Rate tenor 2 tahun, penjualan Notes tenor 5 Tahun : Lelang Bills : Lelang Obligasi Pemerintah : Lelang Obligasi Pemerintah THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2015 A Week October Year 2015 CUR HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW EUR JPY GBP CHF AUD IDR GOLD OIL CURRENCY MARKET RANGE TRADING on October 27 th 2015 Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR % JPY % GBP % CHF % AUD % CAD % SGD % IDR % GOLD % SILVER % OIL % CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR / JPY % EUR / CHF % EUR / GBP % CHF / JPY % AUD / JPY % GBP / CHF % GBP / JPY % EUR / CAD % EUR / AUD % GBP / AUD % AUD / NZD %

7 GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous SSIamZ % SSIpmZ % N % NIYZ % KSZ % HSIV % HSIX % HSI % JKSE % FFIZ % FDXZ % DJM % DJI % NQM % IXIC % ESM % USD % US Market Movers Most Actives Stocks Price % Change Rite Aid % General Electric % Apple % Facebook % Bank of America % Top Gainers Stocks Price % Change River Valley Bancorp % Rite Aid % TriVascular Technologies % Agios Pharmaceuticals % XOMA % Top Losers Stocks Price % Change UQM Technologies % Roadrunner Transportation Systems % Endologix % Magnum Hunter Resources (MHR-PE) % Magnum Hunter Resources (MHR-PD) %

8 Disclaimer: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Composed by: Research and Analysis Team