& Global Market Daily Bulletin Page 1 of 6 MARKET UPDATE & OUTLOOK Indeks Nikkei Jepang megakhiri sesi perdagangannya di awal pekan ini dengan penguatan tipis setelah sempat menyentuh level terendah dalam 7 bulan yang ditekan oleh indeks Shanghai yang juga ditutup turun pada hari Senin, penurunan pada bursa Asia juga disumbangkan oleh bursa Wall Street (Dow Jones) yang ditutup merah pada Jumat lalu setelah rilis data sektor tenaga kerja AS yang mix. Indeks Nikkei ditutup naik 0,4% di level 17860.47. Index futures Nikkei terus berada dalam tekanan yang masih dominan dengan kisaran support-nya di sekitar 17160 17645 masih bertahan untuk menahan beberapa fokus pada data-data China yang rilis pekan ini walau sebelumnya indeks futures Nikkei sempat hit 17470 pada sesi sebelumnya. Perdagangan yang lesu oleh masih berlanjutnya penurunan pada bursa Shanghai memberikan tekanan pada bursa Asia lainnya, seperti indeks Korea Selatan (KOSPI) ditutup turun 0,2% yang juga masih diberatkan oleh aksi jual investor asing selama 23 sesi berturut-turut dan merupakan rekor terpanjang sejak Juli 2008. Data perdagangan menunjukan investor asing melakukan penjualan sebanyak 4,69 triliun won selama 23 sesi tersebut. Indeks futures KOSPI masih berat untuk menguat dengan masih relatif uji kisaran support di kisaran 220.50-226.00 paska rilis data non-farm payroll, untuk perdagangan hari ini masih perlu mewaspadai data-data China yang diproyeksi optimis akan berikan dukungan pada perdagangan KOSPI hari ini. Bursa China dibuka dalam gerak yang mix, namun indeks Shanghai berakhir dalam zona negatif dengan turun 3,4%. Indeks Shanghai masih bergerak dalam zona tekanan walaupun pada akhir pekan lalu dukungan sedikit disumbangkan gubernur bank sentral China yang menyebutkan bahwa koreksi indeks hampir selesai serta peraturan regulator yang memperketat perdagangan futures juga sedikit batasi tekanan pada indeks Shanghai. Untuk hari ini perdagangan bursa China akan kembali tertuju pada rilis data-data sektor perdagangan yang diharapkan menunjukan pertumbuhan baik pada neraca perdagangan maupun ekspor setelah langkah PBOC yang mendevaluasi yuan memberikan dukungan pada perdagangan ekuitasnya hari ini. Bursa Hong Kong mendapat dampak buruk dari perdagangan bursa Shanghai, indeks Hang Seng juga ditutup turun 1,2% di level 20583,52 dan sentuh level terendahnya dalam 2,5 tahun. Untuk sementara ini perdagangan indeks Hang Seng masih harus memperhatikan data perdagangan China yang diproyeksi juga akan berikan dukungan pada indeks Hang Seng setelah usaha pemerintah China mendevaluasi yuan untuk mendukung ekspornya. Indeks futures Hang Seng masih dalam zona tekanan dan masih berpeluang untuk berlanjut untuk jangka pendeknya kisaran support di 19394-20072 masih terus menjadi areal support terdekat untuk menahan tekanan lanjutan. AS/Global Market, Saham pertambangan dan komoditas raksasa Glencore picu kenaikan bursa Eropa pada hari Senin kemarin, setelah berjanji akan memangkas utangnya sebanyak sepertiga, meng-counter kejatuhan di pasar Asia akibat pelemahan di Cina. Perdagangan terlihat lebih tipis dari biasanya akibat libur pasar AS untuk merayakan libur Hari Buruh. Sidang G20 akhir pekan kemarin menghasilkan sebuah tekad untuk meningkatkan upaya reformasi guna meningkatkan pertumbuhan, dan menegaskan bahwa ketergantungan pada tingkat suku bunga ultra-rendah tidak akan cukup untuk mempercepat ekspansi ekonomi. Mereka optimis pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan sebagai hasilnya suku bunga di sejumlah negara maju, seperti AS, berpeluang untuk dinaikkan. Namun demikian, hingga saat ini investor masih ragu terhadap peluang kenaikan suku bunga AS di bulan September ini. Bursa saham Cina kembali dibuka hari Senin kemarin setelah libur 2 hari di akhir pekan sebelumnya. Investor akan mencermati data ekonomi Cina pekan ini untuk melihat apakah akan terjadi hard landing (penurunan drastis) pada perekonomian negara tersebut. Data kunci pekan ini diantaranya data perdagangan (Selasa) yang diperkirakan akan menunjukkan ekspor dan impor turun di bulan Agustus dan juga data inflasi (Kamis). Menteri keuangan zona euro akan melakukan pertemuan di Luxembourg pada hari Jumat, sementara menteri keuangan APEC dan bank sentral akan bertemu di Filipina. Sejumlah sidang bank sentral juga akan terjadi pekan ini, diantaranya dari Inggris, Korsel, Kanada, Rusia dan Selandia Baru. Sementara belum ada indikasi kenaikan suku bunga Inggris pada hari Kamis ini, maka investor akan menyoroti minutes dari sidang BoE Agustus lalu yang menghasilkan voting 8:1 (hanya 1 yang mendukung kenaikan suku bunga). DISCLAIMER: All contents of This Report have been prepared by Research Dept. and are provided solely for informational purpose. We have taken reasonable measures to ensure the accuracy of the report, however, do not guarantee its accuracy and will not accept liability for any consequential loss or damage which may arise directly or indirectly from any use of the report.
Page 2 of 6 DATE WIB CTY INDICATORS PER ACTUAL FORECAST PREV. REV MON/7-Sep 06.30 AU AIG Construction Index Aug 53.8 N/A IND 47 06.50 JP Foreign Reserves Aug 1244.2 N/A B 1242.3 08.30 AU ANZ Newspaper Job Ads Aug 0.8 N/A % 2.2 08.30 AU ANZ Internet Job Ads Aug 1.0 N/A % -0.5 12.00 JP Coincident Indicator MM Jul -0.1 N/A IND 0.7 12.00 JP Leading Indicator Jul -1.6 N/A IND 1.2 15.30 HK FX Reserves Aug 334.4 N/A B 339.90 All Day US Bank Holiday TUE/8-Sep 06.50 JP Bank Lending YY Aug N/A % 2.6 06.50 JP Current Account NSA JPY Jul 1715.0 B 558.6 06.50 JP GDP Rev QQ Annualized Q2-1.8 % -1.6 06.50 JP GDP Rev. QQ Q2-0.4 % -0.4 06.50 JP GDP Cap Ex Rev QQ Q2-0.8 % -0.1 06.50 JP GDP QQ Pvt Consump Rev. Q2 N/A % -0.8 06.50 JP GDP QQ External Demand Q2 N/A % -0.3 08.30 AU NAB Business Conditions Aug N/A IND 6.0 08.30 AU NAB Business Confidence Aug N/A IND 4 09.00 CN Exports YY Aug -6.0 % -8.3 09.00 CN Imports YY Aug -8.2 % -8.1 09.00 CN Trade Balance USD Aug 48.20 B 43.03 12.00 JP Economy Watchers Poll Aug N/A IND 51.6 17.00 US NFIB Business Optimism Idx Aug N/A IND 95.40 21.00 US Employment Trends Sep N/A IND 127.9 02.00 US Consumer Credit Jul 18.50 IND 20.74 WED/9-Sep 06.00 KR Unemployment Rate Aug N/A % 3.7 07.30 AU Consumer Sentiment Sep N/A % 7.8 08.30 AU Housing Finance Jul 0.8 % 4.4 08.30 AU Invest Housing Finance Jul N/A % -0.7 12.00 JP Consumer Confid Index Aug N/A IND 40.3 21.00 US JOLTS Job Openings Jul 5.288 M 5.249 22.00 US TR IPSOS PCSI Sep N/A IND 54.20 09~15/Sep 23.00 CN M2 Money Supply YY Aug 13.2 % 13.30 09~15/Sep 23.00 CN New Yuan Loans Aug 900.0 B 1480.0 09~15/Sep 23.00 CN Outstanding Loan Growth Aug 15.6 % 15.5 THU/10-Sep 04.00 KR Export Price Growth YY Aug N/A % -1.7 04.00 KR Import Price Growth YY Aug N/A % -13.7 06.50 JP Corp Goods Price MM Aug -0.4 % -0.2 06.50 JP Corp Goods Price YY Aug -3.3 % -3 06.50 JP Machinery Orders MM Jul 3.7 % -7.9 06.50 JP Machinery Orders YY Jul 10.5 % 16.6 08.30 CN PPI YY Aug -5.5 % -5.4 08.30 CN CPI YY Aug 1.8 % 1.6 08.30 CN CPI MM Aug 0.4 % 0.3 08.30 AU Employment Aug 5.0 K 38.5 08.30 AU Full Time Employment Aug N/A K 12.4 08.30 AU Participation Rate Aug 65.0 % 65.1 08.30 AU Unemployment Rate Aug 6.2 % 6.3 10.00 KR L-Money Supply Growth Sep N/A % 9.7 19.30 US Initial Jobless Claims W/E 275 K 282 19.30 US Jobless Claims 4-Wk Avg W/E N/A K 275.50 19.30 US Continued Jobless Claims W/E 2.250 M 2.257 19.30 US Import Price MM Aug -1.6 % -0.9 19.30 US Export Prices MM Aug -0.3 % -0.2 21.00 US Wholesale Inventories MM Jul 0.2 % 0.9 21.00 US Wholesale Sales MM Jul 0.1 % 0.1 22.00 US EIA Crude Oil Inventories W/E N/A M 4.667 FRI/11-Sep N/A KR BoK Base Rate Sep N/A % 1.50 06.50 JP Business Survey Index Q3 N/A IND -6.0 09.00 CN TR IPSOS PCSI Sep N/A IND 64.30 09.00 KR TR IPSOS PCSI Sep N/A IND 39.00
Fundamental & Technical Outlook Page 3 of 6 09.00 JP TR IPSOS PCSI Sep N/A IND 42.30 09.00 AU TR IPSOS PCSI Sep N/A IND 50.20 19.30 US PPI Final Demand YY Aug -0.9 % -0.8 19.30 US PPI Final Demand MM Aug -0.1 % 0.2 19.30 US PPI ExFood/Energy YY Aug 0.7 % 0.6 19.30 US PPI ExFood/Energy MM Aug 0.1 % 0.3 21.00 US UoM Sentiment Prelim Sep 91.2 IND 91.9 21.00 US UoM Conditions Prelim Sep 103.6 IND 105.1 21.00 US UoM Expectations Prelim Sep 82.8 IND 83.4 01.00 US Federal Budget Aug -81.5 B -149.2 (Source: Reuters-FXstreet-DailyFX- Research:@nikolasprasetia-@her1en) ASIA AND GLOBAL MARKET SPOT PRICE 2015 HIGH / LOW.N225.KS200.HSI.DJI /.SPX /.SSEC YEAR HIGH 20952.71 275.11 28588.52 18351.36 2134.72 5178.19100 (24/Jun/2015) (24/Apr/2015) (27/Apr/2015) (19/May/2015) (20/May/2015) (12/Jun/2015) YEAR LOW 16592.57 217.52 20579.93 15370.33 1867.01 2850.71350 (16/Jan/2015) (24/Aug/2015) (07/Sep/2015) (24/Aug/2015) (24/Aug/2015) (26/Aug/2015) PREV. YEAR HIGH 18030.83 272.83 25362.98 18103.45 2093.55 3239.35660 PREV. YEAR LOW 13885.11 239.43 21137.61 15340.69 1737.92 1974.38240 RECORD HIGH RECORD LOW 38915.87 (29/Dec/89) 85.25 (06/Jul/50) 295.51 (03/May/11) 31.96 (16/Jun/98) 31958.41 (30/Oct/07) 58.61 (31/Aug/67) 18351.36 (19/May/2015) 388.20 (17/Jan/55) 2134.72 (20/May/2015) 132.93 (23/Nov./82) 6124.04400 (16/Oct./07) 325.92200 (29/Jul/94) Closing Prices 07 September 2015 CLOSE CHANGE CLOSE CHANGE.DJI HOLIDAY 272.38 / 1.66%.N225 17860.47 68.31/0.38% /.SPX HOLIDAY 29.91 / 1.53%.KS200 227.31 0.59/0.26% /.IXIC HOLIDAY 49.578 / 1.05%.HSI 20583.52 257.09/1.23% JPY= 119.27 0.28 / 0.24% /.SSEC 3079.70360 80.46340/2.55% KRW= 1202.40 2.07 / 0.17% /CLc1 (Oil) 44.25 1.80/3.91%
Page 4 of 6 SSIamU5 (Nikkei September Futures) Last Trading Date: 10 Sep. 2015 INTRADAY CHART DAILY CHART DAILY CHART INDICATORS RSI-14 : 29.82 Mom-14 : EMA 20 : 18862 WMA 55 : 19597 Daily Trend : DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE % CHANGE VOLUME 07 Sept SSIpmU5 17910 17910 17800 110 17855 --- 50 0.28 28750 07 Sept SSIamU5 17650 18025 17470 555 17905 17905 85 0.48 125339 04 Sept SSIpmU5 17815 17830 17520 310 17540 --- 280 1.57 48834 04 Sept SSIamU5 18255 18310 17595 715 17820 17820 390 2.14 114018 03 Sept SSIpmU5 18200 18410 18175 235 18255 --- 45 0.25 25210 03 Sept SSIamU5 18380 18485 18170 315 18210 18210 15 0.08 66201 02 Sept SSIpmU5 18200 18325 18010 315 18220 --- 5 0.03 40093 02 Sept SSIamU5 17885 18480 17830 650 18225 18225 55 0.30 131139 01 Sept SSIpmU5 18260 18265 17770 495 17885 --- 285 1.57 76906 01 Sept SSIamU5 18815 18830 18070 760 18170 18170 690 3.66 104751 WEEKLY SEPTEMBER AUGUST 2015 HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW 18025 17470 18830 17470 20935 17160 20950 16530 (07/Sep) (07/Sep) (01/Sep) (07/Sep) (11/Aug) (24/Aug) (24/Jun) (14/Jan) ANALYSIS & RECOMMENDATION 19200 Peak level Koreksi berlanjut mendekati level bottom di 17160 sebelum akhirnya bergerak kembali di atas 17800. Daily trend cenderung bearish, namun waspadai kondisi RSI sudah oversold. Indeks berpotensi bergerak di kisaran 17160 18480 dalam pekan ini. (Research @ErwinRiset) RESISTANCE SUPPORT RECOMMENDATION 18960 Reaction high on 1-H chart 18615 Reaction high on 1-H chart 18485 Reaction high on 1-H chart 17160 Bottom area 16690 Low 19/Jan/2015 16530 Bottom area 16440 Bottom area BUY ---- SELL 17975 STOP LOSS 18075 TARGET 17775 17575
Page 5 of 6 INTRADAY CHART KSU5 (Kospi September Futures) Exp. Date: 10 Sep. 2015 DAILY CHART DAILY CHART INDICATORS RSI-14 : 37.63 Mom-14 : EMA 20 : 231.64 WMA 55 : 237.11 Daily Trend : DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE % CHANGE VOLUME 07 Sept 227.05 228.80 226.05 2.75 227.30 227.30 FLAT FLAT 181682 04 Sept 229.65 230.20 226.60 3.60 227.30 227.30 2.20 0.96 182626 03 Sept 230.20 230.65 228.85 1.80 229.50 229.50 0.05 0.02 135008 02 Sept 226.00 230.30 226.00 4.30 229.45 229.45 0.65 0.28 204802 01 Sept 230.30 231.20 228.30 2.90 228.80 228.80 2.25 0.97 178944 WEEKLY SEPTEMBER AUGUST 2015 HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW 228.80 226.05 231.20 226.00 244.25 216.90 276.25 216.90 (07/Sept) (07/Sept) (01/Sep) (02/Sep) (05/Aug) (24/Aug) (24/Apr) (24/Aug) ANALYSIS & RECOMMENDATION 235.25 Pivot line on 1-H chart Koreksi nampaknya cenderung akan berkembang sejak area pivot line di 228.85 efektif meredam rebound, dengan indeks masih bergerak di kisaran 226 231. Level support di 226 sedang diuji, dan jika dapat dipecahkan maka koreksi berlanjut menuju level support berikutnya di 220.50 216.90. (Research @ErwinRiset) RESISTANCE SUPPORT RECOMMENDATION 233.95 Reaction high on 1-H chart 232.70 Reaction high on 1-H chart 231.70 Reaction high on 1-H chart 226.00 Reaction low on 1-H chart 220.50 Reaction low on 1-H chart 216.90 Low 24/Aug/2015 215.05 Low 04/Oct/2011 BUY ---- SELL 228.70 STOP LOSS 229.70 227.00 TARGET 225.50
Page 6 of 6 INTRADAY CHART HSIU5 (Hang Seng September Futures) Exp. Date: 29 Sep. 2015 DAILY CHART DAILY CHART INDICATORS RSI-14 : 24.93 Mom-14 : EMA 20 : 21965 WMA 55 : 23177 Daily Trend : DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE % CHANGE VOLUME 07 Sept 20404 20980 20379 601 20427 20427 185 0.90 69065 04 Sept 20847 20999 20539 460 20612 20612 87 0.42 57591 03 Sept H O L I D A Y 02 Sept 20798 21190 20614 576 20699 20699 180 0.86 84105 01 Sept 21337 21485 20866 619 20879 20879 585 2.73 66629 WEEKLY SEPTEMBER AUGUST 2015 HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW 20980 20379 21485 20379 24825 20800 28621 20379 (07/Sept) (07/Sept) (01/Sep) (07/Sept) (11/Aug) (25/Aug) (27/Apr) (07/Sept) ANALYSIS & RECOMMENDATION 22433 Reaction high on 1-D chart Koreksi berlanjut sejak rebound gagal breakout area 21000. Koreksi tembus kembali level pivot line di 20600. Jika indeks gagal bertengger di atas area tersebut (20600), maka koreksi berlanjut menuju level psikologi 20000. Waspadai indeks dibuka menguat di sekitar 20500. (Research @ErwinRiset) RESISTANCE SUPPORT RECOMMENDATION 22249 Peak level on 1-H chart 21600 Horizontal resistance on 1-H chart 21190 Peak level on 1-H chart 20072 Bottom area 19394 Bottom area 19016 Bottom area 18766 Low 26/Jul/2012 BUY ---- SELL 20550 STOP LOSS 20650 20300 TARGET 20050