JAPAN HONG KONG/CHINA

Transkripsi

1 & Global Market Daily Bulletin Page 1 of 7 JAPAN Nikkei Jepang jatuh ke terendah tiga pekan pada hari Rabu dan menderita kerugian untuk sesi keempat berturutturut karena yen melonjak menyusul komentar dari Gubernur Bank of Japan, Haruhiko Kuroda yang mengatakan nilai tukar efektif yen tidak mungkin untuk melemah lebih lanjut. Sebelumnya, Kuroda juga mengatakan bahwa dolar belum tentu meningkat lebih lanjut terhadap yen jika Federal Reserve AS menaikkan suku bunga karena para trader mungkin sudah priced-in kenaikan suku bunga ke pasar. "Kuroda basically put a brake on the recent weakness of the yen His comments were articulate enough to spook investors who sold the dollar and Japanese shares." kata Norihiro Fujito, senior investment strategist di Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Nikkei turun 0,3 persen menjadi 20,046.36, penutupan terendah sejak 19 Mei, menghapus keuntungan sebelumnya. Topix turun 0,4 persen menjadi 1, sedangkan indeks JPX-Nikkei 400 membuang 0,4 persen menjadi 14, Omset di Bursa Efek Tokyo mencapai sekitar 15 persen di atas rata-rata dalam 100 hari terakhir senilai triliun. (Source Reuters, HONG KONG/CHINA Bursa saham Cina mengakhiri sesi volatil dengan sedikit lebih rendah, seiring kekecewaan investor atas keputusan MSCI tidak menempatkan saham Cina daratan dalam indeks global dan gelombang pasang IPO membebani tingkat bunga. Indeks MSCI Inc mengatakan akan menunda bergabungnya saham Cina untuk terdaftar dalam indeks pasar.msciem yang muncul karena masalah kuota, likuiditas dan kepemilikan, tetapi akan bekerja dengan regulator Cina menuju inklusi pada akhirnya. Berita itu memicu sell-off pada sesi pagi, menjatuhkan indeks utama turun lebih dari 2 persen, namun suasana kekecewaan mereda, karena investor bertaruh Beijing akan mempercepat deregulasi pasar saham. Indeks CSI300 berakhir hari 0,2 persen lebih rendah, di 5,309.11, sementara indeks komposit Shanghai (SSEC) kehilangan 0,1 persen, ke 5, poin. Sementara itu, saham-saham Hong Kong jatuh pada Rabu, karena investor tetap berhati-hati atas pembicaraan utang Yunani, prospek kenaikan suku bunga AS dan ketidakpastian politik menjelang pemungutan suara oleh legislatif minggu depan. Cina ingin memilih kandidatnya untuk mengatur pemungutan suara, tetapi banyak di Hong Kong ingin hak untuk bebas memilih pemimpin mereka selanjutnya, meningkatkan prospek protes pro-demokrasi seperti yang yang mengguncang wilayah itu tahun lalu. Indeks Hang Seng turun 1,1 persen (HSI) ke 26, poin, sedangkan China Enterprises Index (HSCE) kehilangan 1,8 persen menjadi 13, Sebagian besar sektor turun, dengan sektor energi.hscie dan saham.hscif keuangan memimpin penurunan. (Source Reuters, DISCLAIMER: All contents of This Report have been prepared by Research Dept. and are provided solely for informational purpose. We have taken reasonable measures to ensure the accuracy of the report, however, do not guarantee its accuracy and will not accept liability for any consequential loss or damage which may arise directly or indirectly from any use of the report.

2 Page 2 of 7 SOUTH KOREA Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) ditutup turun 0,6 persen pada 2, poin, level penutupan terendah sejak April 7. Setelah sebelumnya ditutup turun pada 2, pada hari Selasa. KOSPI dibuka lebih tinggi karena berkurangnya kekhawatiran tentang kemungkinan arus keluar modal dari pasar saham lokal setelah kompilator indeks global MSCI mengatakan akan menunda memasukkan saham China ke dalam indeks global. Namun, bursa Seoul mengupas keuntungan awal di tengah kekhawatiran prevalensi virus MERS dan prospek kenaikan suku bunga Federal Reserve pada awal September. Kementerian Kesehatan Korea Selatan pada hari Rabu mengatakan dua orang telah meninggal akibat wabah MERS dan melaporkan 13 kasus baru, sehingga total menjadi 108 kasus. Sementara itu, won Korea Selatan mendapatkan gain harian terbesar dalam hampir tiga bulan terhadap dolar, mengikuti kenaikan yen setelah Gubernur Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, mengatakan yen tidak berpeluang melemah lebih jauh secara nilai tukar riil efektif. Won mengakhiri perdagangan lokal dengan naik 1,0 persen pada 1,108.2 dolar, kenaikan harian paling tajam sejak 19 Maret. (Source Reuters, U.S. & GLOBAL MARKETS Bursa saham AS rebound tajam Rabu kemarin dengan S&P 500 mencatat hari terbaiknya dalam lebih dari sebulan, sementara yield Treasury AS jangka lebih panjang naik ke level tertinggi lebih dari 7 bulan, seiring dengan yield Bunds Jerman yang menembus 1 persen, level tertinggi sejak September. Harga minyak naik dalam 2 hari terakhir didukung naiknya ekuitas AS ditengah harapan membaiknya data ekonomi dan kemajuan pada penyelesaian krisis utang Yunani. Athena masih berpeluang untuk mencapai kesepakatan dengan kreditur hingga pertemuan mereka pada 18 Juni guna menyelesaikan soal utangnya. Namun sejumlah investor menarik optimisme dari prospek pertemuan antara Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Prancis Francois Hollande dan Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras yang dijadwalkan dilakukan setelah makan malam pada hari Rabu (Kamis pagi ini). Pasar saat ini menantikan data penjualan ritel dan indeks sentimen konsumen AS pada hari Kamis dan Jumat. Jika data dirilis optimis maka akan memperkuat dugaan untuk terjadinya kenaikan suku bunga AS di tahun ini. Dolar anjlok ke level terendah 2 pekan terhadap yen setelah Gubernur BOJ mengatakan yen sudah sangat lemah dan kemungkinan tidak akan melemah lebih lanjut. Dolar juga melemah terhadap euro yang mendapat dukungan dari naiknya yield Bunds Jerman. (Source Reuters,

3 Fundamental & Technical Outlook Page 3 of 7 DATE WIB CTY INDICATORS PER ACTUAL FORECAST PREV. REV. Mon/08-Jun 6:50 JP Bank lending Y/Y May 2.6 N/A % 2.6 6:50 JP Current Account n.s.a. Apr B :50 JP GDP Rev Q/Q Annualized Q % 2.4 6:50 JP GDP Rev. Q/Q Q % 0.6 6:50 JP GDP Cap Ex Rev. Q/Q Q % 0.4 6:50 JP GDP Pvt. Consmp. Rev. Q/Q Q1 0.4 N/A % 0.4 6:50 JP GDP External Demnd Rev Q/Q Q1-0.2 N/A % -0.2 All Day AU Queen's Birthday N/A CN Exports Y/Y May % -6.4 N/A CN Imports Y/Y May % N/A CN Trade Balance May B :00 JP Eco Watchers Poll May 53.3 N/A IND 53.6 All Day All G7 Meeting D2 21:00 US Employment Trends Jun N/A IND Tue/09-Jun 8:30 CN PPI Y/Y May % :30 CN CPI Y/Y May % 1.5 8:30 CN CPI M/M May % :30 AU NAB Business Conditions May 7 N/A IND 4.0 8:30 AU NAB Business Confidence May 7 N/A IND 3 8:30 AU ANZ Newspaper Job Ads May -4.3 N/A % :30 AU ANZ Internet Job Ads May 0.1 N/A % 2.4 8:30 AU Housing Finance Apr % :30 AU Investment Housing Finance Apr 2.6 N/A % :00 JP Consumer Confidence Index May 41.4 N/A IND :00 JP Machine Tool Orders (Y/Y) May N/A % :00 US NFIB Business Optimism May 98.3 N/A IND :00 US JOLTS Job Openings Apr M :00 US Wholesale Inventories Apr % :00 US Wholesale Sales M/M Apr % Wed/10-Jun 6:00 KR Unemployment Rate May 3.9 N/A % 3.7 6:50 JP Corp. Goods Price M/M May % 0.1 6:50 JP Corp. Goods Price Y/Y May % :50 JP Machinery Orders M/M Apr % 2.9 6:50 JP Machinery Orders Y/Y Apr % 2.6 7:30 AU Consumer Sentiment Jun -6.9 N/A % 6.4 9:50 AU RBA Gov. Stevens Speaks 10:00 KR L-Money Supply Growth Jun 9.3 N/A % :00 KR TR IPSOS PCSI Jun N/A % :00 JP TR IPSOS PCSI Jun N/A IND :00 AU TR IPSOS PCSI Jun N/A IND :00 CN TR IPSOS PCSI Jun N/A IND :00 US TR IPSOS PCSI Jun N/A IND :00 US EIA U.S. Crude Inventories w/e K :00 US Federal Budget May B Thu/11-Jun 6:50 JP Foreign Bond Investment w/e N/A B :50 JP Foreign Invest JP Stock w/e N/A B :50 JP Business Survey Index Q/Q Q2 N/A IND ~12/Jun N/A KR BoK Meeting on Rate Jun N/A % :30 AU Employment Change s.a. May 11 K :30 AU Fulltime employment May N/A K :30 AU Participation Rate May 64.8 % :30 AU Unemployment Rate s.a. May 6.2 % ~15/Jun N/A CN M2 Money Supply Y/Y May 10.5 % ~15/Jun N/A CN New Loans May 900 B ~15/Jun N/A CN Outstanding Loan Growth May 13.9 % :30 CN Urban investment (YTD) Y/Y May 12 % 12 12:30 CN Industrial Output Y/Y May 6 % :30 CN Retail Sales Y/Y May 10.1 % 10 19:30 US Import Price M/M May 0.8 % :30 US Export Price M/M May 0.2 % -0.7

4 Fundamental & Technical Outlook Page 4 of 7 19:30 US Retail Sales M/M May 1.1 % :30 US Retail Sales ex Autos M/M May 0.7 % :30 US Retail Sales ex Gas/Autos May N/A % :30 US Retail Control May 0.5 % US Initial Jobless Claims w/e 277 K US Jobless Claims 4-Wk Avg. w/e N/A K US Continuing Jobless Claims w/e M :00 US Business Inventories M/M Apr 0.2 % 0.1 Fri/12-Jun 4:00 KR Export Price Growth Y/Y May N/A % :00 KR Import Price Growth Y/Y May N/A % :30 JP Industrial Output Rev Apr N/A % :30 JP Capacity Utilization Apr N/A % :30 US PPI Final Demand Y/Y May -1.1 % :30 US PPI Final Demand M/M May 0.4 % :30 US PPI ex Food & Energy Y/Y May 0.6 % :30 US PPI ex Food & Energy M/M May 0.1 % :00 US UoM Sentiment Prelim Jun 91.5 IND :00 US UoM Conditions Prelim Jun 10 IND :00 US UoM Expectations Prelim Jun 85 IND 84.2 (Source: Reuters-FXstreet-DailyFX- ASIA AND GLOBAL MARKET SPOT PRICE 2015 HIGH / LOW.N225.KS200.HSI.DJI /.SPX /.SSEC YEAR HIGH (28/May/2015) (24/Apr/2015) (27/Apr/2015) (19/May/2015) (20/May/2015) (10/Jun/2015) YEAR LOW (16/Jan/2015) (07/Jan/2015) (06/Jan/2015) (02/Feb/2015) (02/Feb/2015) (19/Jan/2015) PREV. YEAR HIGH PREV. YEAR LOW RECORD HIGH RECORD LOW (29/Dec/89) (06/Jul/50) (03/May/11) (16/Jun/98) (30/Oct/07) (31/Aug/67) (19/May/2015) (17/Jan/55) (20/May/2015) (23/Nov./82) (16/Oct./07) (29/Jul/94) Closing Prices 10 Juni 2015 CLOSE CHANGE CLOSE CHANGE.DJI / 1.33%.N /0.25% /.SPX / 1.20%.KS /0.55% /.IXIC / 1.25%.HSI /1.12% JPY= / 1.34% /.SSEC /0.15% KRW= /0.95% /CLc1 (Oil) /1.61%

5 Page 5 of 7 SSIamM5 (Nikkei June Futures) Last Trading Date: 11 Jun INTRADAY CHART DAILY CHART DAILY CHART INDICATORS RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE % CHANGE VOLUME 10 Jun SSIpmM Jun SSIamM Jun SSIpmM Jun SSIamM Jun SSIpmM Jun SSIamM Jun SSIpmM Jun SSIamM Jun SSIpmM Jun SSIamM WEEKLY JUNE MAY 2015 HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW (08/Jun) (09/Jun) (01/Jun) (09/Jun) (28/May) (07/May) (28/May) (14/Jan) ANALYSIS & RECOMMENDATION Peak level Pola doji star dan kondisi RSI yang sudah oversold memicu berkembangnya rebound meskipun masih terbatas. Selama area pivot line di utuh, maka rebound gagal berlanjut. Namun jika mampu bertahan di atas 20100, maka rebound berpeluang berkembang. Waspadai indeks dibuka menguat di sekitar RESISTANCE SUPPORT RECOMMENDATION Upperline on trend channel Highest level for this year Reaction high on 4-H chart Reaction low on 4-H chart Pivot line on 4-H chart Reaction low on 4-H chart Reaction low on 4-H chart BUY SELL ---- STOP LOSS TARGET

6 Page 6 of 7 INTRADAY CHART KSM5 (Kospi June Futures) Exp. Date: 11 Jun DAILY CHART DAILY CHART INDICATORS RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE % CHANGE VOLUME 10 Jun Jun Jun Jun Jun WEEKLY JUNE MAY 2015 HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW (10/Jun) (10/Jun) (01/Jun) (10/Jun) (04/May) (29/May) (24/Apr) (06/Jan) ANALYSIS & RECOMMENDATION Reaction high on 1-H chart Koreksi berlanjut setelah gagal bertahan di atas area pivot line di dan saat ini sedang menuju level support di Daily trend masih bearish namun RSI sudah oversold. Rebound berpeluang berkembang selama area tetap utuh. Waspadai indeks dibuka menguat di sekitar ErwinRiset) RESISTANCE SUPPORT RECOMMENDATION Reaction high on 1-H chart Reaction high on 1-H chart Reaction high on 1-H chart Reaction low on 1-H chart Bottom level Bottom level Low 19/Jan/2015 BUY SELL ---- STOP LOSS TARGET

7 Page 7 of 7 INTRADAY CHART HSIM5 (Hang Seng May Futures) Exp. Date: 29 June 2015 DAILY CHART DAILY CHART INDICATORS RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE % CHANGE VOLUME 10 Jun Jun Jun Jun Jun WEEKLY JUNE MAY 2015 HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW (08/Jun) (10/Jun) (04/Jun) (10/Jun) (26/May) (28/May) (27/Apr) (06/Jan) ANALYSIS & RECOMMENDATION Reaction high on 4-H chart Koreksi berlanjut setelah gagal bertahan di atas area Namun rebound berpeluang berkembang menyusul kondisi RSI sudah oversold. Jika indeks bertahan kembali di atas area 26600, maka rebound akan berkembang. Waspadai indeks dibuka menguat di sekitar ErwinRiset) RESISTANCE SUPPORT RECOMMENDATION Reaction high on 4-H chart Reaction high on 4-H chart Reaction high on 4-H chart Reaction low on 4-H chart Low 09/Apr/ Low 08/Apr/ Reaction low on 1-D chart BUY SELL ---- STOP LOSS TARGET 26925