RISET TEKNIKAL SAHAM HARIAN

Transkripsi

1 Technical Analysis RISET TEKNIKAL SAHAM HARIAN Samuel Equity Research Friday, 06 January 2017 Mendekati 5,350 Untuk Memvalidasi Breakout 5,300 Setelah melewati 5,300 kemarin, IHSG berada dalam fase memvalidasi Breakout. Technical Analyst perkirakan IHSG hari ini masih akan naik mendekati 5,350 dan dengan demikian, hari ini adalah validasi Breakout dan membuka kemungkinan terjadinya January Effect yang berpeluang membawa IHSG naik mendekati ~5,400. Sektor Poultry naik cukup tinggi namun masih berpeluang melanjutkan kenaikan karena baru satu hari. Begitupun dengan sektor Mineral dan Healthcare serta Auto (ASII) yang masih memiliki peluang naik. Ada penurunan yang cukup dalam pada Middle Small Cap Bank dan Residential yang membuka peluang Bottom Fishing antara lain BJBR, BJTM, ASRI, SMRA dan PPRO Day Trading Recommendation LQ45 : ANTM Non-LQ45 : BJBR, KAEF dan PPRO Swing Trading Recommendation Add : No Change Drop : No Change Commodity Related : Coal (ADRO, DOID), Mineral (ANTM), CPO (BWPT, LSIP) Consumer Related : FMCG (MYOR, ROTI), Pharmacy (INAF, KAEF), Retail (RALS) Infrastructure Related : Construction (ADHI, WSKT, TOTL), Oil&Gas (MEDC, ELSA) Telecom (TLKM, ISAT) Interest Related : Bank (BBNI), Residential (PPRO)

2 Day Trading Recommendation Saham Last Price 1D %Ch Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2 Daily Target Cut Loss BJBR ANTM KAEF PPRO BJBR tidak masuk ke dalam Swing Trading Recommendation Swing Trading Recommendation Stock 1st Add Date 1st Add Open Price Latest Close % Change Since Add Estimated Target % Upside Potential Since Last Close Entry Timing ADRO 31-Aug-16 1,145 1, % 2, % Wait DOID 22-Nov % % Wait LSIP 22-Nov-16 1,620 1, % 2, % Now BWPT 4-Jan % % Wait ANTM 15-Sep % 1, % Now MEDC 4-Jan-17 1,570 1, % 1, % Wait MYOR 3-Jan-17 1,645 1, % 2, % Now ROTI 8-Sep-16 1,615 1, % 1, % Now INAF 9-Sep-16 1,870 4, % 5, % Wait KAEF 22-Nov-16 2,350 2, % 3, % Now RALS 3-Jan-17 1,195 1, % 1, % Now ADHI 4-Jan-17 2,180 2, % 2, % Wait WSKT 4-Jan-17 2,600 2, % 2, % Wait TOTL 27-Oct % % Now ELSA 6-Dec % % Wait TLKM 16-Sep-16 4,140 3, % 4, % Wait ISAT 22-Nov-16 6,100 6, % 7, % Now BBNI 8-Nov-16 5,625 5, % 5, % Wait PPRO 3-Jan-17 1,360 1, % 1, % Now LSIP perlu diwaspadai karena terancam keluar dari Swing Trading Recommendation Page 2 of 9

3 Recommendation Charts ANTM (Rp870) : Bersiap Mengakhiri Bottom, Mengawali Kenaikan Menuju Rp940 ANTM telah mencapai target penurunan di Rp860 paska Breakdown di Rp940. Ada potensi kenaikan menuju Rp940 either sebagai Pullback (kenaikan paska Breakdown tapi masih dalam Downtrend) atau bagian dari Uptrend sejak awal 2016). Waspadai penurunan di bawah Rp850 KAEF (Rp2,660) : Menyentuh Support, Memasuki Akhir Fase Untuk Naik Menuju Rp3,000 KAEF masih terindikasi membentuk Bullish Continuation setelah memasuki awal Uptrend paska Breakout Rp2,600. Masih ada harapan KAEF mengalami kenaikan menuju Rp3,000 paska menyentuh Rp2,600. Waspadai penurunan di bawah Rp2,600 Page 3 of 9

4 PPRO (Rp1,275) : Bersiap Mengakhiri Bullish Flag Untuk Menuju Rp1,650 Paska Breakout Rp1,400 PPRO berpeluang melanjutkan kenaikan menuju Rp1,650 paska Breakout Rp1,400. Peluang Breakout sangat besar dan berpotensi segera terjadi. Waspadai penurunan di bawah Rp1,160 BJBR (Rp2,850) : Menyentuh Support, Berpeluang Naik Paksa Breakout Rp2,800, BJBR berpotensi memiliki peluang naik menuju Rp3,600 berdasarkan Fibonacci Extention yang ditarik sejak May'16 - Agust'16. Perlu diwaspadai penurunan di bawah Rp2,800 Page 4 of 9

5 Sectoral Movement Page 5 of 9

6 Consumer Related baik itu Discretionary dan Staples mencatat kenaikan. Property dan Bank Related mencatat penurunan. Infrastructure Related dan Commodity Related cenderung Flat Sektor Poultry naik cukup tinggi namun masih berpeluang melanjutkan kenaikan karena baru satu hari. Begitupun dengan sektor Mineral dan Healthcare serta Auto (ASII) yang masih memiliki peluang naik Ada penurunan yang cukup dalam pada Middle Small Cap Bank dan Residential yang membuka peluang Bottom Fishing antara lain BJR, BJTM, ASRI, SMRA dan PPRO Kenaikan sektor Cement disebabkan SMBR sehingga relatif kurang menarik. Page 6 of 9

7 DAY TRADING RECOMMENDATION RECORD Dates Saham Price Before Open Price Close Price High Price Low Price Return in 1D Return in 2D Return in 3D 5-Jan-17 ADHI 2,160 2,180 2,120 2,180 2, % 5-Jan-17 BWPT % 5-Jan-17 MEDC 1,555 1,570 1,500 1,600 1, % 5-Jan-17 WSKT 2,600 2,600 2,550 2,630 2, % 4-Jan-17 AISA 1,975 1,960 2,000 2,010 1, % 4-Jan-17 DOID % 4-Jan-17 INAF 4,700 4,700 4,650 4,790 4, % 4-Jan-17 WSKT 2,540 2,600 2,550 2,630 2, % 3-Jan-17 BBCA 15,500 15,700 15,675 15,775 15, % -0.2% 3-Jan-17 ERAA % 0.8% 3-Jan-17 GJTL 1,070 1,085 1,140 1,170 1, % 5.1% 3-Jan-17 MAPI 5,400 5,300 5,175 5,300 5, % -2.4% 30-Dec-16 BWPT % -1.4% -1.4% 30-Dec-16 JPFA 1,460 1,460 1,475 1,525 1, % 1.0% 1.0% 30-Dec-16 SCMA 2,800 2,900 2,900 2,920 2, % 0.0% 0.0% 30-Dec-16 TOTL % 0.0% 0.0% 29-Dec-16 ANTM % -2.2% -2.2% 29-Dec-16 ELSA % 0.9% 0.9% 29-Dec-16 JSMR 4,280 4,300 4,350 4,400 4, % 0.7% 0.7% 29-Dec-16 TOTL % 2.0% 2.0% 27-Dec-16 BBNI 5,250 5,200 5,250 5,300 5, % 5.3% 8.2% 27-Dec-16 ELSA % 1.9% 3.3% 27-Dec-16 KAEF 2,640 2,640 2,700 2,740 2, % 6.8% 0.8% 27-Dec-16 PGAS 2,520 2,510 2,530 2,570 2, % 10.0% 13.9% 23-Dec-16 BBNI 5,300 5,200 5,250 5,300 5, % 3.4% 5.3% 23-Dec-16 KAEF 2,680 2,640 2,700 2,740 2, % 1.9% 6.8% 23-Dec-16 LSIP 1,690 1,670 1,700 1,710 1, % 2.4% 5.4% 23-Dec-16 TOTL % -1.3% -0.6% 22-Dec-16 ANTM % -4.0% 0.6% 22-Dec-16 JPFA 1,580 1,580 1,480 1,580 1, % -11.1% -11.1% 22-Dec-16 LSIP 1,745 1,745 1,690 1,760 1, % -2.6% -2.0% 22-Dec-16 WIKA 2,400 2,440 2,320 2,440 2, % -2.9% -0.8% 21-Dec-16 ANTM % -1.2% -1.2% 21-Dec-16 INAF 3,880 3,930 4,340 4,480 3, % 12.7% 12.7% 21-Dec-16 ISAT 6,200 6,000 6,125 6,200 6, % 4.2% 4.2% 21-Dec-16 JPFA 1,580 1,585 1,580 1,625 1, % -11.4% -11.4% 20-Dec-16 ADRO 1,695 1,710 1,700 1,710 1, % -1.8% -2.0% 20-Dec-16 BBNI 5,425 5,500 5,400 5,500 5, % -3.6% -4.5% 20-Dec-16 ELSA % -5.4% -6.7% 20-Dec-16 TLKM 3,800 3,750 3,730 3,800 3, % 0.0% -0.5% 19-Dec-16 BBNI 5,350 5,425 5,425 5,500 5, % -1.4% -2.3% 19-Dec-16 JPFA 1,685 1,690 1,630 1,700 1, % -6.5% -12.4% 19-Dec-16 SCMA 2,600 2,590 2,510 2,590 2, % -2.7% -1.2% 19-Dec-16 TINS 1,180 1,180 1,155 1,250 1, % -4.2% -7.2% Page 7 of 9

8 Technical Analysis Glossary Support : Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut Resistance : Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut Breakout : Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend Breakdown : Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend Throwback : Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang berasal dari Resistance yang baru saja di-breakout Pullback : Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang berasal dari Support yang baru saja di-breakdown Technical Rebound : Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari penurunan yang segera terjadi Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan yang segera terjadi Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut Bullish Reversal : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend Bearish Reversal : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend Up Trendline : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend Down Trendline : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend Day Trading : Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu Swing Trading : Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan Bottom Fishing : Strategi trading dengan membeli saham yang telah turun cukup dalam Page 8 of 9

9 Research Team Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research,Strategy, Banking, Consumer Rangga Cipta Economist Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction Healthcare, Heavy Equipment, Property Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation Adde Chandra Kurniawan Research Associate Private Wealth Management Evelyn Satyono Head of PWM / evelyn.satyono@samuel.co.id Head of Institutional Marketing Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor m.alfatih@samuel.co.id Ronny Ardianto Institutional Equity Sales ronny.ardianto@samuel.co.id Clarice Wijana Institutional Equity Sales clarice.wijana@samuel.co.id Wahyudi Budiono Dealer wahyudi.budiyono@samuel.co.id Equity Sales Team Kelvin Siwah Long Head of Equities kelvin.long@samuel.co.id Yulianah Institutional Equity Sales yulianah@samuel.co.id Indra S. Affandi Institutional Equity Sales indra.siswandi@samuel.co.id Lucia Irawati Head of Retail Equity Sales lucia.irawati@samuel.co.id Ferry Khusaeri Equity Sales ferry.khusaeri@samuel.co.id Iwan Setiadi Equity Sales iwan.setiadi@samuel.co.id Lia Chaterina Equity Sales liachaterina@samuel.co.id Amelia Sintama Equity Sales amelia@samuel.co.id Salt World Widjaja Equity Sales salt@samuel.co.id Jovita Widjaja Equity Sales jovita.widjaja@samuel.co.id James Wihardja Equity Sales james.wihardja@samuel.co.id Joseph Soegandhi Equity Sales joseph.soegandhi@samuel.co.id Dian Anggraeni Equity Sales dian.anggraeni@samuel.co.id Sylviawati Equity Sales sylviawati@samuel.co.id Verawati Gunawan Equity Sales verawati.gunawan@samuel.co.id Cenni Liawisusi Equity Sales cenni.liawisusi@samuel.co.id Frans Ferdiansah Equity Sales frans.ferdiansah@samuel.co.id Muhamad Faisyal Dealer m.faisal@samuel.co.id Wulan Budi Setyowati Dealer wulan.setyowati@samuel.co.id Bismar Ferryaman Dealer bismar.ferryaman@samuel.co.id Online Trading Sales Team Nugroho Nuswantoro Head Of Marketing OLT nugroho@samuel.co.id Wahyu Widodo Marketing wahyu.widodo@samuel.co.id Rina Lestari Customer Service rina.lestari@samuel.co.id Martha Lamtiurma Tampubolon Customer Service martha.lamtiurma@samuel.co.id Mohamad Andhika Prasetia Customer Service andhika@samuel.co.id DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or issuers and no part of the compensation of the analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this research. The analyst(s) principally responsible for the preparation of this research has taken reasonable care to achieve and maintain independence and objectivity in making any recommendations. This document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Samuel Sekuritas Indonesia. Page 9 of 9