PRESENTASI PERUSAHAAN 1H Jakarta, 28 Juli 2016

Transkripsi

1 PRESENTASI PERUSAHAAN 1H 2016 Jakarta, 28 Juli 2016

2 DISCLAIMER PENTING: Lampiran berikut ini adalah bagian dari, dan harus dibaca dalam hubungannya dengan presentasi ini. Laporan ini dipersiapkan oleh PT Bank BukopinTbk (selanjutnya disebut Bank Bukopin atau Perseroan ) secara independen dan diedarkan untuk tujuan informasi umum saja. Hal ini tidak dimaksudkan untuk orang tertentu yang mungkin menerima laporan ini. Tidak ada jaminan (tersurat maupun tersirat) dibuat untuk keakuratan atau kelengkapan informasi. Beberapa pernyataan yang terkandung di dalam dokumen ini berisi Pencapaian" laporan yang sehubungan dengan kondisi keuangan, hasil usaha dan bisnis, dan rencana terkait dan tujuan. Laporan ini tidak secara langsung atau eksklusif berhubungan dengan fakta-fakta sejarah dan mencerminkan keinginan dari perusahaan baik rencana, harapan, asumsi dan keyakinan tentang peristiwa masa depan. Laporan melibatkan dikenal dan risiko yang tidak diketahui dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil, kinerja atau peristiwa untuk berbeda secara materi dari orangorang dalam laporan sebagai awalnya dibuat. Ini bukan sekedar pernyataan, dan tidak harus ditafsirkan sebagai representasi untuk kinerja masa depan Perseroan. Pembaca disarankan untuk melihat semua pernyataan yang tercantum di sini dengan hati-hati. 2

3 Agenda Informasi Makro dan Industri Perbankan 4 Informasi Keuangan 9 Informasi Bisnis 14 Strategi Perusahaan 23 Informasi Perusahaan 28 3

4 1 Informasi Makro & Industri Perbankan 4

5 Jun 15 Jul 15 Agust 15 Sep 15 Okt 15 Nop 15 Des 15 Jan 16 Feb 16 Mar 16 Apr 16 Mei 16 Jun 16 Makro Suku Bunga dan Inflasi Cadangan Devisa dan Nilai Tukar 6.00% BI Rate 6.50% 4.50% Fasbi 4.50% 3.79% Inflasi 3.45% Cadangan Devisa Nilai Tukar (IDR/USD) Mei 16 Jun PDB Berdasarkan Pengeluaran 21,97 20,16 18,78 35,7 32,00 35,89 6,61 13,53 6,8 33% 57,85 57,82 58,02 Export Fix. Cap Formation Gov. Spending Private Consumption Import 21% -21% -21,43-20,80-18,77 Mar 15 Des 15 Mar 16 5

6 Industri Perbankan Bank Umum Aset KYD DPK Laba Sebelum Pajak Mei 15 Mei 16 Mei 15 Mei 16 Mei 15 Mei 16 Mei 15 Mei 16 BUKU 3 Aset KYD DPK Laba Sebelum Pajak Mei 15 Mei 16 Mei 15 Mei 16 Mei 15 Mei 16 Mei 15 Mei 16 Dalam Rp Triliun 6

7 Industri Perbankan BANK UMUM RASIO Mei 15 (%) Des 15 (%) Mei 16 (%) YoY (%) CAR 20,51 21,39 22,41 1,90 ROA 2,45 2,32 2,34-0,11 NIM 5,33 5,39 5,60 0,27 BOPO 80,42 81,49 82,36 1,94 LDR 88,72 92,11 90,32 1,60 NPL Gross 2,58 2,49 3,11 0,53 BUKU 3 RASIO Mei 15 (%) Des 15 (%) Mei 16 (%) YoY (%) CAR 22,45 23,30 24,42 1,97 ROA 1,61 1,25 1,66 0,05 NIM 4,44 4,49 4,71 0,27 BOPO 87,36 90,71 88,41 1,50 LDR 96,36 99,37 96,23-0,13 NPL Gross 2,96 2,87 3,36 0,40 7

8 Posisi Bank Mei 2016 Posisi Bank Berdasarkan Aset No Bank Total Aset 1 BRI 825,4 2 Mandiri 820,0 3 BCA 605,7 4 BNI 479,1 5 CIMB Niaga 229,8 6 Permata 182,6 7 BTN 180,6 8 Panin 176,0 9 Maybank 149,3 10 Danamon 146,9 11 OCBC NISP 129,2 12 HSBC 95,7 13 Bukopin 91,6 14 Bank BJB 89,3 15 UOB Indonesia 82,9 16 BTPN 78,0 17 Citibank 73,6 18 Mega 64,0 19 DBS Indonesia 64,0 20 Stanchard 62,9 Bank Only Dalam Rp Triliun Sumber: 8

9 I1 Informasi Keuangan 9

10 Informasi Keuangan Konsolidasi Bank Only Juni 15 (Rp Triliun) Des 15* (Rp Triliun) Juni 16 (Rp Triliun) YoY (%) Juni 15 (%) Des 15* (%) Juni 16 (%) YoY (%) Total Aset 84,7 94,4 97,1 14,72 Kredit Yang Diberikan (KYD) Dana Pihak Ketiga (DPK) 58,7 66,0 70,8 20,72 70,7 76,2 77,4 9,44 - Giro 8,8 8,1 7,0 (20,07) - Tabungan 15,4 16,8 20,3 31,74 - Deposito 46,5 51,3 50,1 7,63 Ekuitas 7,2 7,5 9,0 25,58 Pendapatan Bunga 4,0 8,3 4,6 16,28 CAR 14,23 13,56 14,74 0,51 ROE 16,29 14,80 14,47 (1,81) ROA 1,55 1,39 1,47 (0,08) NIM 3,41 3,58 3,49 0,08 BOPO 85,75 87,56 86,30 0,56 LDR 82,26 86,34 91,27 9,01 NPL Gross 2,88 2,83 3,51 0,62 NPL Net 2,16 2,13 2,78 0,62 CIR 62,63 62,32 59,04 (3,59) Pendapatan Operasional Lainnya** Laba Sebelum Pajak Penghasilan** Laba Setelah Pajak Penghasilan** , , ,13 *Audited **Dalam Rp Miliar 10

11 Komposisi Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Segmen (Rp Triliun) Berdasarkan Produk (Rp Triliun) 70,7 0,17% 76,2 0,22% 77,4 0,12% 24,55% 70,7 76,2 77,4 16,83% 24,80% 35,45% 34,82% 33,57% Mikro UKM Konsumer Komersial 65,75% 67,37% 64,67% Deposito CASA 34,25% 32,63% 35,33% 47,55% 40,16% 41,77% *Audited Juni 15 Des 15* Juni 16 Dana Pihak Ketiga meningkat YoY 9,44% dari Rp70,7 Triliun menjadi Rp77,4 Triliun. Pertumbuhan terbesar berasal dari tabungan. Juni 15 Des 15* Juni 16 DPK Industri Perbankan BUKU 3 YoY (%) 6,53% 6,27% 11

12 Komposisi Kredit Outstanding (Rp Triliun) Sektor Kredit (%) 70,8 66,0 58,7 12,07% 11,99% 12,60% 42,96 21,42 Konstruksi Perdagangan 40,05% 41,37% 43,03% Mikro 18,00 Jasa Lainnya UKM 11,79% (2,52%) 10,22% 4,17% 9,92% Konsumer Komersial 17,63 36,09% 1,48% 36,42% 34,45% Kredit meningkat YoY 20,72% dari Rp58,7 Triliun menjadi Rp70,8 Triliun yang didukung oleh pertumbuhan Segmen Retail. Sementara itu, pasar terbesar kredit Bank Bukopin adalah sektor konstruksi, perdagangan dan jasa. Juni 15 Des 15* Juni 16 *Audited Kredit Industri Perbankan BUKU 3 YoY (%) 8,17% 6,13% 12

13 Kualitas Kredit NPL (%) 2,88 2,83 2,16 2,13 3,51 2,78 NPL Gross NPL Net YoY (%) NPL Gross 0,63 NPL Net 0,62 Juni 15 Des 15* Juni 16 NPL Gross (%) *Audited Bank Only NPL Gross Juni 15 Des 15* Juni 16 Retail 3,98 3,31 3,46 - Mikro 1,77 1,81 1,93 - UKM 4,98 3,77 3,92 - Konsumer 3,14 3,47 3,87 Komersial 1,14 2,08 3,48 13

14 I1I Informasi Bisnis 14

15 Kegiatan Usaha Bank Bukopin menjalankan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana dan penyaluran kredit yang fokus pada empat pilar utama yaitu Bisnis Mikro, Usaha Kecil & Menengah (UKM), Bisnis Konsumer dan Bisnis Komersial. Obyektif: Menjadi Bank Papan Atas dengan Fokus Terhadap Nilai Mikro UKM Konsumer Komersial Menjadi pemimpin pasar pada segmen Mikro, khususnya untuk kegiatan business to business Menjadi pemain utama dalam perbankan UKM Menjadi mitra utama untuk nasabah mass, mass affluent dan para pemilik bisnis Mempertahankan posisi pasar saat ini RETAIL KOMERSIAL PILAR BISNIS UTAMA Didukung oleh Bisnis Treasury, Perbankan Internasional dan Layanan Berbasis Fee 15

16 Retail - Mikro Rincian Kredit (Rp Triliun) 7,1 46,61% 7,9 54,50% 8,9 60,26% Strategi dan kebijakan Bisnis Mikro adalah sebagai berikut: Fokus pada Kredit Langsung ke pensiunan Pegawai Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Fokus pada pengembangan Aliansi Strategis dengan PT Taspen dan PT Asabri. Optimalisasi kinerja reseller/partner. Pengembangan produk perbankan mikro branchless. Fokus pada fattening dan peningkatan kualitas Kredit Swamitra Fokus pada pengembangan bisnis koperasi dan pensiunan. 22,29% 18,82% 15,08% 22,70% 8,40% 20,03% 19,11% (5,99%) 6,65% 5,55% Pensiunan - Direct Pensiunan - Channeling Swamitra Lainnya Juni 15 Des 15* Juni 16 *Audited 16

17 Retail - UKM Rincian Kredit (Rp Triliun) Rincian DPK (Rp Triliun) 27,3 30,5 23,5 31,68% 23,03% 12,24% 10,25% (9,92%) 30,74% 28,00% 17,84% 19,12% 16,60% 15,99% 17,26% 7,14% 6,05% Perdagangan Jasa Konstruksi Transportasi Lainnya 11,9 63,66% 18,9 70,68% 19,0 62,96% Deposito CASA 22,81% 30,40% 26,82% 36,34% 29,32% 37,04% Juni 15 Des 15* Juni 16 Juni 15 Des 15* Juni 16 Bank Bukopin berkomitmen untuk memajukan Usaha Kecil & Menengah (UKM). Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai produk dan layanan yang ditawarkan untuk entitas bisnis di sektor UKM. *Audited 17

18 Retail - Konsumer Rincian Kredit (Rp Triliun) Rincian DPK (Rp Triliun) 25,1 26,5 26,0 6,9 6,7 7,0 11,77% 43,47% 42,34% 33,80% 25,68% 15,45% 30,60% 22,81% 36,49% 24,74% 5,52% 42,13% 25,06% Kredit Mobil Kartu Kredit Kredit Rumah Lainnya 56,53% 57,66% 66,20% Deposito CASA 20,91% 23,32% 21,04% Juni 15 Des 15* Juni 16 Juni 15 Des 15* Juni 16 Bank Bukopin menargetkan Bisnis Konsumer nasabah individu melalui berbagai produk untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah. Rangkaian lengkap produk yang ditawarkan meliputi tabungan, giro, deposito, kartu kredit dan kredit konsumsi (rumah & mobil). Bank Bukopin secara konsisten berupaya untuk memenuhi kebutuhan nasabah. *Audited 18

19 Komersial Rincian Kredit (Rp Triliun) Rincian DPK (Rp Triliun) (3,87%) 33,6 30,6 32,3 24,1 24,4 21,2 36,09% 38,86% 37,41% Konstruksi & Properti Deposito 21,44% 22,28% 18,39% Perdagangan, Hotel & Restoran 83,35% 87,38% 90,67% CASA Energi & Pertambangan 18,98% 11,86% 10,31% 19,55% 11,39% 10,70% 6,47% 18,82% 11,95% 11,99% Transportasi & Telekomunikasi Lainnya 16,65% 12,62% 9,33% Juni 15 Des 15* Juni 16 Juni 15 Des 15* Juni 16 *Audited 19

20 Pendapatan Berbasis Fee (Dalam Rp Miliar) 1, ,50% 59,81% 68,14% Pendapatan Berbasis Fee meningkat YoY 15,79% dari Rp576 Miliar menjadi Rp667 Miliar, terutama dari Kartu Kredit, transaksi Treasury dan layanan publik. 12,22% 12,31% 6,50% Kartu Kredit 9,01% 10,07% 7,57% Treasury Layanan Publik Lainnya 21,27% 17,81% 17,79% *Audited Juni 15 Des 15* Juni 16 20

21 Modal Inti dan Modal Pelengkap 14,23% 13,56% 14,74% 3,25% 2,66% 2,96% 10,98% 10,60% 12,08% Modal Pelengkap Modal Inti Juni 15 Des 15* Juni 16 Bank Bukopin dikategorikan sebagai BUKU 3 dengan modal inti Rp7,90 Triliun. Triwulan pertama tahun 2016 dilakukan revaluasi aset tetap dan program penjaminan kredit UKM. 21

22 Saluran Distribusi Juni 2015 Juni 2016 Pertumbuhan Kantor Cabang Kantor Cabang Pembantu Kantor Kas (10) Kantor Fungsional (Layanan Mikro) (15) Payment Point (13) Pickup Service Total Outlet (14) ATM Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Barat Sumatera Utara Kepulauan Riau Riau Jambi Sumatera Selatan Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Utara DKI Lampung Jakarta Jawa Tengah Sulawesi Selatan Banten Jawa Jawa Barat Timur D.I.Yogyakarta Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Barat Jaringan Bank Bukopin tersebar di 23 dari 34 provinsi di Indonesia. Kartu ATM Bukopin memberikan akses kepada pemegangnya untuk semua jaringan ATM di Indonesia (seperti ATM BCA Prima, ATM Bersama, dan ATM Plus), meliputi lebih dari ATM. Bank Bukopin menjangkau penduduk perkotaan dan pedesaan melalui lebih dari Outlet Payment Point Online Banking (PPOB). Bank Bukopin memiliki 134 Agen B-Tunai, yaitu layanan Laku Pandai sebagai pengembangan dari loket Payment Point yang ada dengan penambahan fungsi dan layanan. Jaringan Swamitra sebanyak 663 titik. Sistem Teknologi Informasi Bank Bukopin dapat memonitor secara real-time online atas setiap transaksi dan posisi di setiap cabang. 22

23 IV Strategi Perusahaan 23

24 Rencana Strategis Memperkuat Struktur Permodalan Meningkatkan Peran Manajemen Risiko dan Kepatuhan Menjadi Perusahaan yang Terkemuka dalam Pelayanan Jasa Keuangan yang Terintegrasi Fokus Kepada Segmen Retail Meningkatkan Sistem dan Teknologi Informasi Penguatan Bisnis Pendapatan Non Bunga 24

25 Fokus Bisnis Dana Pihak Ketiga - Disiplin Proses Bisnis - Sistem Reward Proses Bisnis Segmen Prioritas - Nasabah Mass Affluent di Segmen Retail - Kemitraan perusahaan - Lembaga Keuangan Pemerintah - Lembaga Keuangan Swasta Basis Nasabah dan Kualitas - Outlet - E-Banking - E-Money - Laku Pandai Saluran Distribusi Pengembangan Produk - Deposito Merdeka - Kartu Pintar untuk BPJS Ketenagakerjaan - Cash Management untuk LPDB, Sekuritas, Asuransi, BPJS Ketenagakerjaan, dll. 25

26 Fokus Bisnis Kredit - Disiplin Proses Bisnis - Sistem Reward Proses Bisnis Basis Nasabah dan Kualitas Segmen Prioritas - 12 Segmentasi Retail - 4 Segmen Komersial - Konsumen Kelas Menengah - Pensiunan Pegawai Negeri untuk Mikro - Kemitraan untuk Two Step-Loan - Outlet - Kartu Kredit Saluran Distribusi Pengembangan Produk - Berdasarkan Proyek - Berdasarkan Distribusi - Berdasarkan Transaksi 26

27 Fokus Bisnis Fee Based - Disiplin Proses Bisnis - Sistem Reward Proses Bisnis Segmen Prioritas - Pemegang Kartu Kredit - Pembayaran tagihan bulanan - Treasury - Perbankan Mikro Fokus Transaksional - PPOB - E-Banking Saluran Distribusi Pengembangan Produk - Kartu Kredit untuk Komunitas - Sistem Pembayaran - Forex - Reksa Dana -Penghargaan untuk Transaksi Terbaik -Trustee dan RDN 27

28 V Informasi Perusahaan 28

29 Struktur Kepemilikan PT Bosowa Corporindo Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (KOPELINDO) Negara Republik Indonesia Publik 30,00% 18,09% 11,43% 40,48% PT Bukopin Finance 96,06% PT Bank Syariah Bukopin 89,07% 29

30 Sejarah Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN) didirikan dengan badan hukum koperasi Perubahan status badan hukum menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Bank Bukopin Menjadi perusahaan terbuka melalui IPO Akuisisi saham PT Bank Syariah Bukopin (sebelumnya PT Bank Persyarikatan Indonesia) sebesar 24,73% Akuisisi Saham PT Bukopin Finance (dahulu PT Indo Trans Buana Multi Finance) Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) I Spin-off Unit Usaha Syariah kepada Bank Syariah Bukopin dimana Bank Bukopin memiliki 65,4% Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Bukopin Tahap I tahun 2012 PT Bosowa Corporindo menjadi Pemegang Saham Pengendali Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I tahun 2015 Peningkatan kepemilikan di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 89,07% Perubahan nama Bukopin menjadi Bank Bukopin Menerbitkan Obligasi pertama Penerbitan Obligasi Seri A, Obligasi Subordinasi Seri B, dan Obligasi Syariah Mudharabah Akuisisi saham PT Bank Syariah Bukopin, menjadi 65,44% Pelunasan Obligasi Seri A, Obligasi Subordinasi Seri B dan Obligasi Syariah Mudharabah Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) II Peningkatan kepemilikian di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 77,57% Penawaran Umum Terbatas (PUT) III Peningkatan kepemilikan di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 86,82% Peningkatan kepemilikan di PT Bukopin Finance menjadi 96,06% 30

31 Dewan Komisaris dan Direksi Dewan Komisaris Mulia P. Nasution Komisaris Utama Deddy S.A. Kodir Komisaris Muhammad Rachmat Kaimuddin Komisaris Luky Alfirman* Komisaris Margustienny Oemar Ali Komisaris Independen Parikesit Suprapto Komisaris Independen Karya Budiana Komisaris Independen Direksi Glen Glenardi Direktur Utama Mikrowa Kirana Direktur Komersial Heri Purwanto Direktur Retail *Efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Adhi Brahmantya Direktur Pengembangan Bisnis & TI Setiawan Sudarmaji Direktur Pelayanan & Operasi Eko R Gindo Direktur Keuangan & Perencanaan Irlan Suud Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan & Pengembangan SDM 31

32 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Pilar pokok kegiatan CSR Perseroan Tanggung Jawab Kepada Nasabah Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Program CSR dijalankan Perseroan melalui kegiatan : 1 Baitul Maal Bukopin 2 Pengembangan komunitas 3 Mitra usaha bina Perusahaan 4 Pengembangan pendidikan/perbaikan kesehatan/pengembangan seni dan budaya 32

33 Penghargaan Bidang Human Capital Bidang Corporate Brand Bidang Pelayanan Human Capital Award 2016 Penilaian atas beberapa aspek human capital Bancassurance Award 2015/2016 Penghargaan sebagai Outstanding Performance Award Telemarketing. Penilaian atas penjualan produk Bancassurance Bukopin dengan AIA Financial melalui pola Telemarketing 2016 Banking Service Excellence Penghargaan sebagai 5 th Best Overall Performance Human Capital Award 2016 The best 5 th in learning & development dan the best 5 th in industrial relations Brand Finance 2016 Penghargaan sebagai peringkat 51 dari 100 brand terbaik di Indonesia dengan pencapaian 56 juta USD brand value dan brand rating A 2016 Banking Service Excellence Penghargaan sebagai 3 rd Best ATM Human Capital Award 2016 The best - III - Swasta -Tbk Bancassurance Award 2015/2016 Penghargaan sebagai Outstanding Growth Award Penilaian diberikan atas penjualan produk Bancassurance Bukopin dengan AIA Financial melalui pola In Branch 2016 Banking Service Excellence Penghargaan sebagai 3 rd Best SMS Banking 33

34 Untuk informasi lebih lanjut hubungi: