BIRD Daily 4.175,81 205,92 IHSG MNC (-0,64%) -1,51 (-0,73%) BIRDMsec. Bird Msec

Transkripsi

1 (MNC Research Division) Rabu, MARKET COMMENT Seperti sudah diperkirakan dalam Early BIRD edisi Selasa pagi yang memperkirakan IHSG akan turun ternyata menjadi kenyataan karena akibat kejatuhan EIDO 1,18%, kejatuhan DJIA 44,89 poin (-0,27%), kejatuhan Bursa Regional dan kembal melemahnya Rupiah diatas Rp ditengah kebijakan Fraksi Baru saham menjadi faktor negative IHSG kembali turun sebesar 27 poin (-0,64%) diseratinet Rp 294,13 miliar. IHSG 4.175,81-27 (-0,64%) MNC36 205,92-1,51 (-0,73%) INDONESIA STOCK EXCHANGE Volume 3,4 Value 3,4 Market Cap ,4 Average PE 17,3 Average PBV 2,3 High Low (Yearly) USD/IDR Support Resistance (+0,68%) TODAY RECOMMENDATION Kombinasi mengencilnya defisit perdagangan AS bulan November sebesar 12,9% menjadi US$34,3 miliar (defisit perdagangan terkecil sejak Oktober 2009) akibat naiknya ekspor dan turunnya impor seiring turunnya impor BBM setelah turunnya harga minyak mentah serta turunnya tingkat pengangguran German bulan Desember menjadikannya level terendah selama 5 bulan terakhir secara tidak terduga menjadi faktor DJIA mengalami rebound setelah menguat sebesar +105,84 poin (+0,64%) ditutup di level 16530,94 disertai penurunan The Vix sebesar -4,65% ditutup di level 12,92. Bagaimanakah kondisi IHSG dalam perdagangan Rabu ini merujuk kenaikan triple digit DJIA sebesar +105,84 poin (+0,64%), apakah IHSG akan terdorong naik? Jawabannya, IHSG BELUM TENTU NAIK merujuk kejatuhan EIDO sebesar -0,37%, kembali melemahnya Rupiah di level serta akibat pemberlakuan Fraksi Baru yang sangat TIDAK KONDUSIF membuat investor berpikir 1000x sebelum masuk saat ini. GLOBAL MARKET (07/01) Indices Point +/ % DJIA , ,84 +0,64 NASDAQ 4.153,18 +39,5 +0,96 NIKKEI ,37-94,51-0,59 HSEI ,78 +28,63 +0,13 STI 3.120,88-2,94-0,09 COMMODITIES PRICE (07/01) Komoditas Price +/- % Nymex/barrel 93,87 +0,44 +0,47 Batubara US/ton 84,60 Weekly Weekly Emas US/oz 1.231,5-6,5-0,52 Nikel US/ton ,33 Timah US/ton ,34 CPO RM/ Mton ,65 Level support IHSG penting untuk disimak, jika level support tersebut tembus bukan mustahil kita akan melihat level sebelum masuk masa kampanye legislatif yang akan dimulai 11 hingga 5 April 2014 yang berpotensi mendorong IHSG menuju level BUY: ACES, BBRI, UNTR, BBCA, GGRM BOW: ASII, INTP, UNVR, INDF, KLBF, CPIN, AKRA, SMGR, BMRI, ICBP, TLKM TODAY MARKET MOVERS (08/01) Rabu Rupiah melemah di level Rp (08.00 AM) Indeks Nikkei Rabu naik +130 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Rabu flat 3 poin (08.00 AM) Follow us on: BIRDMsec Bird Msec

2 COMPANY LATEST PT Atlas Resources Tbk (ARII). Perseroan melalui anak usahanya yakni PT Optima Persada Energi (OPE) dan PT Aquela Pratama Indonesia (API), melepas sahamnya di PT Sumber Daya Kumala (SDK). Penjualan saham SDK yang dilakukan OPE ke PT Mandiri Karya Pasira (MKP) senilai Rp249,5 miliar. Sedangkan, saham SDK yang dimiliki API dijual ke Sudjana Tirtalukita dengan nilai Rp500 juta. Dengan demikian, bahwa nilai penjualan saham tersebut sebesar Rp250 miliar atau setara 0,01% dari jumlah ekuitas perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi auditan 31 Desember Adanya transaksi penjualan saham ini, maka kepemilikan saham MKP di SDK sebanyak 99,8% dan Sudjana mempunya saham di SDK sekitar 0,2%. Jika opsi itu tidak dilakukan, maka Alam Sutera akan membayar total biaya sebelum tangal persetujuan awal berakhir dan menerima pembelian pada suatu tangal tepat setelah berakhirnya waktu, tanggal mana diperkirakan akan jatuh pada hari kerja ketiga setelah berakhirnya waktu (tanggal penyelesaian akhir). PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI). Perseroan berencana menrbitkan surat utang sampai US$200 juta. Obligasi tersebut akan digunakan untuk mempercepat pembelian kembali (buyback) surat utang yang diterbitkan oleh anak usaha Perseroan, Alam Sutera International Pte Ltd. Sesuai rencana, Alam Sutera International akan melakukan pembelian kembali obligasi senilai US$150 juta. Surat utang yang dijamin oleh Perseroan dan beberapa anak usaha lainnya tersebut akan jatuh tempo pada Tahun ini, Perseroan akan menahan ekspansi besar besaran untuk mengantisipasi situasi politik dan perlambatan pasar property. Perseroan hanya menganggarkan capex sebesar Rp1,2 1,5 triliun. PT Indomobil Multi Jasa Tbk (IMJS). Perseroan menargetkan pendapatan sebesar Rp2,1 triliun hingga akhir 2014, atau naik 30% dibandingkan estimasi tahun sebelumnya Rp1,6 triliun. Kenaikan tersebut ditopang sejumlah ekspansi Perseroan tahun ini. Baru baru ini, Perseroan membentuk perusahaan patungan (joint venture/ JV) bersama PT Nissan Motor Indonesia (NMI). Perusahaan baru tersebut diberi nama PT Nissan Financial Services Indonesia (NFSI). Perseroan menguasai minoritas saham sekitar 25% sedangkan NMI mendominasi 75% saham. Dari dana hasil IPO yang didapat Perseroan kemarin, sekitar 40% akan digunakan untuk membayar utang dan 60% akan digunakan untuk pengembangan bisnis dan modal kerja anak perusahaan yakni PT CSM Corporatama (Indorent) dan PT Indomobil Finance Indonesia (IMFI). PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI). Perseroan menargetkan penambahan 250 gerai baru pada 2014 atau turun 23% dibandingkan realisasi tahun lalu sebanyak 327 gerai. Perseroan menyiapkan dana Rp600 miliar untuk ekspansi tersebut. Nilai capex relative stabil seiring kondisi ekonomi yang berflukasi dan inflasi tinggi. Total luas gerai yang akan dibangun diperkirakan mencapai m2. Perseroan saat ini memiliki total luas gerai sebesar m2 PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA). Perseroan mulai menuai hasil dari strategi ekspansi yang diterapkannya. Terhitung mulai tahun ini, Perseroan sudah bisa mengoperasikan pelabuhan batubara di Lampung dan Tarahan dengan kapasitas yang lebih besar dari sebelumnya. Kapasitas pengangkutan batubara di pelabuhan Lampung akan naik menjadi 22 juta ton mulai tahun ini. Tak hanya itu, ekspansi tersebut juga membawa dampak positif lain. Kedua pelabuhan tersebut kini sudah bisa menampung kapal batubara dengan bobot yang lebih besar yaitu dead weight ton (DWT). Di 2014, Perseroan menargetkan bisa menjual batubara sekitar 25 juta ton atau naik 21,36% dari tahun 2013 yang diperkirakan mencapai 20,6 juta ton. PT Dyandra Media International Tbk (DYAN). Perseroan mencari pinjaman bank sebesar Rp250 miliar untuk memenuhi capex tahun ini. Di 2014, Perseroan hanya menganggarkan capex senilai Rp500 miliar. Sebagian lagi pemenuhan capex berasal dari kas internal. Dalam waktu dekat ini, Perseroan akan meluncurkan 4 hotel baru. Perseroan juga tengah membidik beberapa lokasi baru untuk bisnis hotel. PT Intraco Penta Tbk (INTA). Tahun ini, Perseroan memangkas capex lebih dari 70% dibandingkan Pada tahun ini, Perseroan hanya menyiapkan capex sebanyak US$5 juta US$7 juta. Anggaran capex tersebut untuk membantu pengembangan unit anak usaha. Di sisi penjualan alat berat, Perseroan mengincar target unit di tahun ini. 2

3 World Indices Comparison 2014 Year-to-Date Growth -0.02% -0.39% Australia UK -0.82% USA -1.52% India -1.55% China 0.00% Japan -3.24% S. Korea -2.10% Hong Kong -1.14% Singapore -1.73% Malaysia -0.39% Indonesia 1952 Domestic 1658 (Miliar Rp) /01/2014 IDX Foreign Net Trading Year 2014 IDX Foreign Net Trading BIRD Daily Foreign 1697 Net -294,06 Net -297,86 ECONOMIC CALENDER CORPORATE ACTION China : HSBC/ Markit Services PMI (Dec) Eurozone : Purchasing Manager Index Composite (DecF) Eurozone : Sentix Investor Confidence (Jan) USA : ISM Non-Manufacturing Composite (Dec) Germas : Consumer Price Index (YoY) (DecP) Monday 06 TRIL : Right Issue (10 : 105) German : Unemployment Change (Dec) German : Unemployment Rate (Dec) USA : Trade Balance (Nov) Tuesday 07 NISP : Right Issue (108 : 115) China : Trade Balance (Dec) Eurozone : Retail Sales (YoY) (Nov) Eurozone : Unemployment Rate (Nov) USA : MBA Mortgage Applications (Jan) USA : ADP Employment Change (Dec) USA : Consumer Credit (Nov) Wednesday 08 China : Consumer Price Index (YoY) (Dec) Eurozone : Economic Confidence (Dec) Eurozone : Consumer Confidence (DecF) Eurozone : European Central Bank Rate Decision (Jan) USA : Initial Jobless Claims (Jan) Thursday 09 TKIM : RUPSLB China : New Yuan Loans (Dec) German : Retail Sales (MoM) (Nov) Japan : Coincident Index (NovP) USA : Change in Nonform Payrolls (Dec) USA : Unemployment Rate (Dec) Friday 10 HERO : RUPSLB 3

4 TRADING SUMMARY TOP TRADING VOLUME TOP TRADING VALUE TOP GAINERS TOP LOSERS Code (Bill.Rp) % Code (Mill.Sh) % Code Change % Code Change % BTEL ,7 TRAM 256 7,6 CITA ,74 BKSW ,22 NIRO 267 7,8 ASII 221 6,6 UNIT ,00 NELY ,62 ADRO 170 5,0 BBRI 190 5,7 LAMI ,30 BTON ,52 TRAM 161 4,7 BMRI 165 4,9 SIAP ,22 ZBRA -9-10,71 TMPI 134 3,9 TLKM 163 4,9 BKDP +7 +9,86 SCCO ,62 DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION CODE CLOSE CHG S R REC CODE CLOSE CHG S R REC PERTAMBANGAN INCO BUY INDUSTRI DASAR DAN KIMIA CPIN BOW SMGR BOW INTP BOW ANEKA INDUSTRI AUTO BOW INDUSTRI BARANG KONSUMSI GGRM BUY ICBP BOW INDF BOW KLBF BOW MYOR BOW ULTJ BOW UNVR BOW INFRASTRUKTUR JSMR BOW PGAS BOW TBIG BUY TLKM BOW PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI ACES BUY PROPERTI DAN REAL ESTATE ASRI BOW BKSL BOW BSDE BOW CTRA BOW CTRP BOW LPKR BOW PWON BOW SMRA BOW WIKA BOW WSKT BOW KEUANGAN BBCA BUY BBNI BOW BBRI BUY BJBR BOW BMRI BOW BTPN BUY COMPANY GROUP BHIT BOW BMTR BOW MNCN BOW BABP BOW BCAP BOW IATA BOW KPIG BOW MSKY BOW 4

5 Research Edwin J. Sebayang mining, energy, company groups Head of research ext.260 Reza Nugraha cement, transportation, construction, property ext.261 Dian Agustina plantation, pharmacy ext.262 Zabrina Raissa banking ext.264 MNC Securities MNC Tower Lt.4 Jl. Kebon Sirih No Jakarta P F Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies. 5

6 MNC Tower - Jakarta MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta Jl. Kebon Sirih No Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20 Jakarta Ruko No. 2 Senopati Telp Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan Fax Jakarta Telp. ( 021 ) HP Telp Fax. (021 ) Yelly Syofita Fax Suta Vanda Syafril branch@bhakti-investama.com HP suta.vanda@bhakti-investama.com Yenny Mintarjo jessie@cbn.net.id bhaktisecurities_m2@yahoo.com INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta Jl. Gajah Mada 174 Jakarta Telp / 79 Telp. ( 021 ) Telp Fax '( 021 ) Fax HP Anggraeni Kie Henny Roosiana Denny Kurniawan msec.gm@bhakti-investama.com bsec.pb@gmail.com bhaktiindovision@yahoo.co.id kieroos@yahoo.com dennykurniawan78@yahoo.co.id KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Kemayoran, Jakarta Jakarta Utara Jakarta Telp. (021) Telp Telp. (021) , Ponirin Johan Fax Fax. (021) mnc.jakpus@ymail.com Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto yaujkt@cbn.net.id antondwis@ymail.com djatiye_yr@yahoo.co.id OTISTA - Jakarta SURABAYA Sby-Sulawesi Jl. Otista Raya No.31A GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60 Jakarta Timur JL. BASUKI RAHMAT Surabaya Telp. (021) SURABAYA Telp FAX. (021) TELP Fax Fauziah/Nadia HP HP Otista msec.otista@mncsecurities.com ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H. bhakti.sby@gmail.com lius.ah@gmail.com andriantowi@yahoo.com lius_andy@yahoo.com MEDAN MALANG SOLO Jl. Karantina No 46 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Jl. Dr. Rajiman 64 / 226 Kel. Durian, Kec Medan Timur Malang Solo Medan Telp Telp. (0271) , Telp Fax , HP Fax. (0271) Lanny Tjahjadi Tindawati bsmalang@gmail.com LY. Lennywati bsmalang@yahoo.com bcisol@yahoo.com Bandung MAGELANG SEMARANG Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 Bandung Komp. Kyai Langgeng Kav Telp No Kel. Jurang Ombo, Magelang Semarang Fax No Telp Telp Bismar / Dimas Panji Fax bandung@mncsecurities.com Fax Widyastuti msec.mitra@yahoo.com HP bsec_smg@yahoo.co.id Deddy Irianto bhaktimgl@yahoo.com DENPASAR MAKASSAR BATAM Gedung Bhakti Group Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Hotel Nagoya Plaza ( Koran Seputar Indonesia ) Makassar - Sulawesi Selatan Jl. Imam Bonjol No. 3-4 Jl. Diponegoro No. 109 Kompleks Rukan Ratulangi Lubuk Baja, Batam Denpasar Blok. C12-C13 Telp Telp Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax Fax Makassar HP Telp Manan Fax bs_batam@yahoo.com Fax bs_batam@gmail.com Daniel R. Marsan denicivil@gmail.com Sentul - Bogor TEGAL PATI Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Sentul City, Tegal Pati Jawa Tengah Bogor Telp Telp (0295) Telp Fax Faks (0295) Fax Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso Hari Retnowati bstegal08@yahoo.com mnc.pati@gmail.com chandrajayapatiwiri@hotmail.com Semarang_Pojok BEI Semarang_Pojok BEI Balikpapan Univ Dian Nuswantoro Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33 Telp. (024) Telp. (024) Balikpapan Kaltim Gustav Iskandar Gustav Iskandar Tel. (0542) rita.yulita@mncsecurities.com Bandar Lampung Menado Jambi Jl. Brigjen Katamso No. 12 Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Tanjung Karang, Bandar Lampung Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi Tel. (0721) DEALING Tel. (0431) Telp : / Tel. (0721) CSO Fax. (0431) Jasman felixkrn@gmail.com msec.manado@mncsecurities.com 6