BIRD Daily 4.677,25 236,75 IHSG MNC36 -8,64 (-0,18%) -1,64 (-0,69%) BIRDMsec. Bird Msec

Transkripsi

1 (MNC Research Division) Selasa, MARKET COMMENT Mengecewakannya data GDP Jepang Q4/2013 yang hanya tumbuh 0,7% dan besarnya defisit perdagangan China mencapai USD -22,98 miliar menjadi faktor terjadinya minor profit taking di IHSG sebesar 8,64 poin (-0,18%). IHSG 4.677,25-8,64 (-0,18%) MNC36 236,75-1,64 (-0,69%) INDONESIA STOCK EXCHANGE Volume 4,6 Value 6,2 Market Cap ,2 Average PE 15,7 Average PBV 2,4 High Low (Yearly) USD/IDR Support Resistance (-0,59%) TODAY RECOMMENDATION Setelah DJIA diawal perdagangan sempat turun sebesar poin akibat besarnya defisit perdagangan China mencapai USD -22,98 miliar (konsensus ekonom mengharapkan terjadinya surplus trade balance sebesar USD 14,50 miliar dan bulan Januari surplus USD 31,87 miliar) akibat turunnya ekspor China sebesar -18,1%, suatu penurunan terbesar sejak Agustus 2009, tetapi menjelang penutupan DJIA berangsur membaik akibat adanya short covering position mendorong DJIA hanya terkoreksi sebesar -34,04 poin (-0,21%) ditutup di level 16418,68 terutama didorong kejatuhan saham Boeing berkaitan ditemukannya retak di sayap atas 40 pesawat B 787 Dreamliner yang sedang diproduksi dan kasus hilangnya pesawat B Malaysia Airlines secara misterius, disertai kenaikan tipis The Vix +0,64% ditutup di level 14,20. Dilain pihak, bertahannya sekitar pasukan Rusia diperbatasan Ukraina ditengah akan dilakukannya pemilu lokal di Crimeria tanggal 16 dimana terdapat peluang Crimeria bergabung dgn Rusia berpotensi menjadi sumber aksi profit taking market global jika kembali menghangat kedepannya. GLOBAL MARKET (11/03) Indices Point +/ % DJIA ,68-34,04-0,21 NASDAQ 4.334,45-1,77-0,04 NIKKEI ,14-153,93-1,01 HSEI ,93-395,56-1,75 STI 3.126,63-9,63-0,31 COMMODITIES PRICE (11/03) Komoditas Price +/- % Nymex/barrel 100,96-1,62-0,12 Batubara US/ton 74,85 Weekly Weekly Emas US/oz 1.339,8 +1,6 +0,12 Nikel US/ton ,01 Timah US/ton ,09 CPO RM/ Mton ,52 Tanpa disadari penguatan Rupiah atas US Dollar ke level Rp akan berdampak sangat positif atas perekonomian Indonesia baik dari sisi makro maupun mikro menjadi modal positif pergerakan Bursa Indonesia dalam perdagangan kedepannya di tengah penguatan EIDO +0,38% yang tentunya akan membuat IHSG bergerak stabil dan positif dalam perdagangan Selasa dimana kami sarankan fokus atas saham di sektor komoditas CPO, infrastruktur dan semen. BUY: WIKA, LSIP, INTP, BSDE, AALI, JSMR, GGRM, SIMP, WSKT, AKRA, PTPP, SMGR, PGAS TODAY MARKET MOVERS (11/03) Selasa Rupiah menguat di level Rp (08.00 AM) Indeks Nikkei Selasa naik +98 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Selasa turun 3 poin (08.00 AM) Follow us on: BIRDMsec Bird Msec

2 COMPANY LATEST PT Elnusa Tbk (ELSA). Perseroan mencatat laba bersih mencapai Rp 238 miliar pada Pencapaian ini meningkat 86% dari 2012 sekitar Rp 127,92 miliar. meski laba tersebut naik pendapatan usaha Elnusa mengalami penurunan 14% menjadi Rp 4,1 triliun pada Bila dibandingkan pendapatan pada 2012 mencapai Rp 4,7 triliun. Penurunan pendapatan ini disebabkan oleh beberapa kendala pada bisnis seismik serta dikuranginya porsi pendapatandari bisnis downstrem yang memiliki marjin rendah. Beban pokok pendapatan perseroan juga turun 18% menjadi Rp 3,7 triliun pada Perseroan telah melunasi pinjaman bank sekitar US$ 36 juta pada 2013 membuat pinjaman turun menjadi US$ 62 juta. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS). Perseroan mengusulkan rencana pembagian dividen sebesar US$430 juta atau sekitar 50% dari laba bersih 2013 yang mencapai US$861 juta. Usulan dividen ini akan diputuskan dalam RUPS pada Meski dividen cukup besar, Perseroan tetap akan ekspansif tahun ini. Perseroan menambah anggaran capex 2014 menjadi US1,25 miliar dari rencana awal US$250 juta. Capex tersebut juga melonjak dibandingkan 2013 sebesar US$150 juta. Capex akan didanai dari kas internal. Perseroan akan memanfaatkan capex untuk investasi dan ekspansi Perseroan. Sekitar US$200 juta atau 16% dari total capex dialokasikan untuk investasi pipa distribusi dan transmisi. Sedangkan 32% atau sekitar US$400 juta akan digunakan untuk modal anak usaha. PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL). Perseroan meraih penjualan neto sebesar US$172,46 juta naik 21,83 persen hingga Desember 2013 dibandingkan dengan penjualan neto tahun sebelumnya yang US$141,55 juta. Laporan keuangan perseroan menyebutkan beban pokok penjualan naik jadi US$159,18 juta dari beban pokok penjualan tahun sebelumnya yang US$136,53 juta dan laba bruto naik jadi US$13,27 juta dari laba bruto tahun sebelumnya yang US$5,02 juta. Beban operasi turun jadi US$10,18 juta dari beban operasi tahun sebelumnya yang US$11,78 juta membuat laba operasi diraih sebesar US$3,08 juta dari rugi operasi tahun sebelumnya yang US$6,75 juta. Laba sebelum pajak diraih US$503 ribu dari rugi sebelum pajak tahun sebelumnya yang US$7,42 juta dan laba tahun berjalan diraih US$278 ribu dari rugi tahun berjalan periode tahun sebelumnya US$6,47 juta. Sementara total aset per Desember 2013 mencapai US$124,42 juta dari total aset per Desember 2012 yang US$110,62 juta. PT Metropolitan Land Tbk (MTLA). Perseroan berencana membangun pusat perbelanjaan di wilayah Cileungsi, Jawa Barat. Proyek senilai Rp180 miliar ini akan segera dimulai pembangunannya pada kuartal tiga tahun Rencana ini merupakan salah satu strategi perseroan untuk mendongkrak pendapatan dari segmen pendapatan berulang. Bila pembangunan proyek ini berjalan lancar, maka pada tahun 2015 mendatang, Metropolitan Land akan memiliki dan mengoperasikan sebanyak 3 pusat perbelanjaan yang tersebar di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Proyek yang berdiri di atas lahan seluas 2,5 hektare (ha) ini rencananya akan disandingkan dengan proyek properti lainnya seperti apartemen dan perumahan. Pihak manajemen mengatakan pula bahwa rencana perseroan untuk memperbesar porsi pendapatan berulang merupakan salah satu strategi untuk menyiasati perlambatan dalam industri properti yang disebabkan adanya aturan LTV. Disamping itu, perseron juga akan segera merilis beberapa hotel bujet yang terletak di wilayah, Cirebon, Tambun dan lampung. PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Perseroan menderita penurunan pendapatan usaha sebesar 11,75 persen per Desember 2013 menjadi US$3,28 miliar dibandingkan dengan pendapatan usaha di tahun sebelumnya yang US$3,72 miliar. Laporan keuangan perseroan memperlihatkan beban pokok pendapatan turun jadi US$2,55 miliar dari beban pokok tahun sebelumnya yang US$2,68 miliar dan laba bruto turun jadi US$739,18 juta dari laba bruto tahun sebelumnya yang US$1,04 miliar. Laba usaha turun jadi US$534,28 juta dari laba usaha tahun sebelumnya yang US$836,38 juta. Sementara laba sebelum pajak turun menjadi US$419,28 juta dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya yang US$713,72 juta. Laba tahun berjalan yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk per Desember 2013 mencapai US$231,23 juta turun dari laba tahun sebelumnya yang US$385,35 juta. Total aset perseroan naik menjadi US$6,73 miliar per Desember 2013 dibandingkan total aset per Desember 2012 yang US$6,69 miliar. 2

3 World Indices Comparison 2014 Year-to-Date Growth 3747 Domestic BIRD Daily Foreign 2772 Australia 1.16% (Miliar Rp) -1.83% UK USA 0.66% % India -8.90% -2.82% China Japan -1.56% S. Korea -2.01% Hong Kong -1.79% Singapore -1.68% Malaysia Indonesia 8.10% 11/03/2014 IDX Foreign Net Trading Year 2014 IDX Foreign Net Trading Net -284,17 Net ECONOMIC CALENDER Japan : GDP Annualized China : New Yuan Loans Monday 10 MTFN : RUPSLB CORPORATE ACTION Tuesday 11 JSMR : RUPST Japan : Consumer Confidence Index USA : MBA Mortgage Applications Wednesday 12 USA : Advance Retail Sales Thursday Bali Towerindo Sentra : IPO 13 USA : U. of Michgan Confidence Friday ARNA : Public Expose ARNA : RUPST 14 ADHI : RUPST 3

4 TRADING SUMMARY TOP TRADING VOLUME TOP TRADING VALUE TOP GAINERS TOP LOSERS Code (Mill.Sh) % Code (Bill.Rp) % Code Change % Code Change % LPKR 336 6,2 TLKM 474 6,1 PICO ,51 SCBD ,00 SSMS 260 4,8 BTPN 381 4,9 POOL ,17 OKAS ,53 ASRI 246 4,5 BBRI 365 4,7 VOKS ,60 CMPP ,24 TLKM 207 3,8 SILO 353 4,5 KBLI ,55 BMAS ,11 TRAM 176 3,2 LPKR 332 4,3 IKAI +9 +8,41 MITI -7-10,00 DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION CODE CLOSE CHG S R REC CODE CLOSE CHG S R REC PERTAMBANGAN PROPERTI DAN REAL ESTATE INCO BOW ASRI BOW BKSL BUY INDUSTRI DASAR DAN KIMIA BSDE BUY CPIN BUY CTRA BOW INTP BUY SMGR BUY CTRP BOW LPKR BUY ANEKA INDUSTRI PWON BUY AUTO BUY SMRA BUY WIKA BUY INDUSTRI BARANG KONSUMSI WSKT BUY GGRM BUY ICBP BOW KEUANGAN INDF BOW BBCA BOW KLBF BOW BBNI BUY MYOR BUY BBRI BOW ULTJ BOW BJBR BOW UNVR BUY BMRI BOW BTPN BUY INFRASTRUKTUR JSMR BUY COMPANY GROUP PGAS BOW BHIT BOW TBIG BUY BMTR BUY TLKM BOW MNCN BUY BABP BUY PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI BCAP BUY ACES BOW IATA BUY KPIG BUY MSKY BUY 4

5 Research Edwin J. Sebayang mining, energy, company groups Head of research ext.260 Reza Nugraha cement, transportation, construction, property ext.261 Dian Agustina plantation, pharmacy ext.262 Victoria Venny telecomunication ext.263 Zabrina Raissa banking ext.264 MNC Securities MNC Tower Lt.4 Jl. Kebon Sirih No Jakarta P F Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies. 5

6 MNC Tower - Jakarta MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta Jl. Kebon Sirih No Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20 Jakarta Ruko No. 2 Senopati Telp Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan Fax Jakarta Telp. ( 021 ) HP Telp Fax. (021 ) Yelly Syofita Fax Suta Vanda Syafril branch@bhakti-investama.com HP suta.vanda@bhakti-investama.com Yenny Mintarjo jessie@cbn.net.id bhaktisecurities_m2@yahoo.com INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta Jl. Gajah Mada 174 Jakarta Telp / 79 Telp. ( 021 ) Telp Fax '( 021 ) Fax HP Anggraeni Kie Henny Roosiana Denny Kurniawan msec.gm@bhakti-investama.com bsec.pb@gmail.com bhaktiindovision@yahoo.co.id kieroos@yahoo.com dennykurniawan78@yahoo.co.id KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Kemayoran, Jakarta Jakarta Utara Jakarta Telp. (021) Telp Telp. (021) , Ponirin Johan Fax Fax. (021) mnc.jakpus@ymail.com Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto yaujkt@cbn.net.id antondwis@ymail.com djatiye_yr@yahoo.co.id OTISTA - Jakarta SURABAYA Sby-Sulawesi Jl. Otista Raya No.31A GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60 Jakarta Timur JL. BASUKI RAHMAT Surabaya Telp. (021) SURABAYA Telp FAX. (021) TELP Fax Fauziah/Nadia HP HP Otista msec.otista@mncsecurities.com ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H. bhakti.sby@gmail.com lius.ah@gmail.com andriantowi@yahoo.com lius_andy@yahoo.com MEDAN MALANG SOLO Jl. Karantina No 46 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Jl. Dr. Rajiman 64 / 226 Kel. Durian, Kec Medan Timur Malang Solo Medan Telp Telp. (0271) , Telp Fax , HP Fax. (0271) Lanny Tjahjadi Tindawati bsmalang@gmail.com LY. Lennywati bsmalang@yahoo.com bcisol@yahoo.com Bandung MAGELANG SEMARANG Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 Bandung Komp. Kyai Langgeng Kav Telp No Kel. Jurang Ombo, Magelang Semarang Fax No Telp Telp Bismar / Dimas Panji Fax bandung@mncsecurities.com Fax Widyastuti msec.mitra@yahoo.com HP bsec_smg@yahoo.co.id Deddy Irianto bhaktimgl@yahoo.com DENPASAR MAKASSAR BATAM Gedung Bhakti Group Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Hotel Nagoya Plaza ( Koran Seputar Indonesia ) Makassar - Sulawesi Selatan Jl. Imam Bonjol No. 3-4 Jl. Diponegoro No. 109 Kompleks Rukan Ratulangi Lubuk Baja, Batam Denpasar Blok. C12-C13 Telp Telp Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax Fax Makassar HP Telp Manan Fax bs_batam@yahoo.com Fax bs_batam@gmail.com Daniel R. Marsan denicivil@gmail.com Sentul - Bogor TEGAL PATI Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Sentul City, Tegal Pati Jawa Tengah Bogor Telp Telp (0295) Telp Fax Faks (0295) Fax Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso Hari Retnowati bstegal08@yahoo.com mnc.pati@gmail.com chandrajayapatiwiri@hotmail.com Semarang_Pojok BEI Semarang_Pojok BEI Balikpapan Univ Dian Nuswantoro Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33 Telp. (024) Telp. (024) Balikpapan Kaltim Gustav Iskandar Gustav Iskandar Tel. (0542) rita.yulita@mncsecurities.com Bandar Lampung Menado Jambi Jl. Brigjen Katamso No. 12 Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Tanjung Karang, Bandar Lampung Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi Tel. (0721) DEALING Tel. (0431) Telp : / Tel. (0721) CSO Fax. (0431) Jasman felixkrn@gmail.com msec.manado@mncsecurities.com 6