BIRD Daily 4.781,08 255,07 IHSG MNC36 -19,09 (-0,39%) -1,35 (-0,53%) BIRDMsec. Bird Msec

Transkripsi

1 (MNC Research Division) Rabu, MARKET COMMENT Pada perdagangan hari Selasa, IHSG cenderung terkoreksi. Investor tengah menunggu data ekonomi Indonesia yaitu data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2015 yang akan dirilis hari ini yang hasilnya di prediksikan melambat. Kondisi ini tercermin dari volume perdagangan yang tidak begitu ramai hari Selasa kemarin ditengah semakin banyaknya emiten melaporkan kinerja semester I tahun IHSG 4.781,08-19,09 (-0,39%) MNC36 255,07-1,35 (-0,53%) Volume 4,62 Value 4,67 Market Cap Average PE 12,8 Average PBV 2,1 High Low (Yearly) USD/IDR GLOBAL MARKET (04/08) INDONESIA STOCK EXCHANGE IHSG Daily Range USD/IDR Daily Range Indices Point +/- % DJIA ,69-47,51-0,27 NASDAQ 5.105,55-9,84-0,19 NIKKEI ,36-27,75-0,14 HSEI ,12-5,30-0,02 STI 3.191,04-1,75-0,06 COMMODITIES PRICE (04/08) (-0,29%) Komoditas Price +/- % Nymex/barrel 45,95 +0,78 +1,73 Batubara US/ton 57,05 +0,65 +1,15 Emas US/oz ,40-0,22 Nikel US/ton ,79 Timah US/ton ,41 Copper US/ pound 2,35-0,009-0,38 CPO RM/ Mton ,39 TODAY RECOMMENDATION DJIA kembali dilanda aksi jual dihari ke 3 setelah turun - 47,51 poin (-0.27%) menyusul turunnya harga saham Apple -3,21% ke level terendah 6 bulan terakhir akibat perlambatan ekonomi China dan adanya skeptimisme demand atas iphone serta adanya komentar Atlanta Federal Reserve President Dennis Lockhart bahwa September adalah bulan yang tepat untuk menaikkan Fed Fund Rate ditengah lebih sepinya perdagangan Selasa 4 tercermin dalam volume perdagangan berjumlah 6,4 miliar saham (lebih kecil dibandingkan rata-rata 5 hari perdagangan terakhir berjumlah 7,0 miliar saham). IHSG diperkirakan berjalan dalam range terbatas sebelum release data GDP Q2/2015 yang diperkirakan dibawah 4,7%, tetapi bisa berubah menjadi bullish jika GDP berada diatas 4,7% tetapi sebaliknya IHSG akan dilanda aksi jual jika ternyata GDP dibawah 4,7%. Perkembangan emiten terbaru dari PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan cukup tinggi hingga 37,79% menjadi Rp3,36 triliun pada semester I/2015 dari sebelumnya yang Rp2,44 triliun. Tetapi akibat naiknya beban pokok penjualan dan beban usaha maka laba bersih BSDE turun -45,14% menjadi Rp1,41 triliun di sem I-2015, dari perolehan Rp2,57 triliun di semester I BUY: BBCA, INDF, AKRA, UNTR, MAPI, CTRA, PGAS, SILO, BBTN, ISAT, BJBR, WTON, ASRI, LPPF BOW: BMRI, BBRI, WSKT, TOTL, ASII, ICBP, BSDE MARKET MOVERS (05/08) Rabu Rupiah melemah di level Rp (08.00 AM) Indeks Nikkei Rabu turun 13 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Rabu turun 28 poin (08.00 AM) Follow us on: BIRDMsec Bird Msec

2 COMPANY LATEST PT Agung Podomoro Tbk (APLN). Perseroan alami penurunan laba bersih 1,6 persen menjadi Rp351,13 miliar hingga Juni 2015 dibandingkan laba bersih periode sama tahun sebelumnya yang Rp356,95 miliar. Penjualan naik tipis jadi Rp2,77 triliun dari penjualan tahun sebelumnya yang Rp2,29 triliun dan beban pokok naik jadi Rp1,33 triliun dari beban pokok tahun sebelumnya Rp1,20 triliun. Laba kotor naik jadi Rp1,44 triliun dari laba kotor tahun sebelumnya yang Rp1,08 triliun. Jumlah total aset per Juni 2015 naik jadi Rp24,10 triliun dari total aset per Desember 2014 yang Rp23,68 triliun. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Perseroan mencatat penjualan sebesar Rp3,15 triliun hingga akhir periode Juni 2015 naik dibandingkan penjualan pada periode sama tahun sebelumnya Rp2,44 triliun. Beban pokok naik jadi Rp2,54 triliun dari beban pokok tahun sebelumnya yang Rp1,92 triliun dan laba bruto naik jadi Rp611,89 miliar dari laba bruto tahun sebelumnya Rp525,71 miliar. Laba usaha naik jadi Rp378,32 miliar dari laba usaha tahun sebelumnya yang Rp355,74 miliar. Laba sebelum pajak naik jadi Rp276,93 miliar dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya yang Rp263,64 miliar. Laba yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk naik jadi Rp195,96 miliar dari laba pada periode sama tahun sebelumnya yang Rp172,96 miliar. Jumlah aset per Juni 2015 mencapai Rp8,31 triliun naik dari jumlah aset per Desember 2014 yang mencapai Rp7,37 triliun. PT Midi Utama Tbk (MIDI). Perseroan mencatat pertumbuhan laba sebesar 23,25 persen hingga periode Juni 2015 menjadi Rp18,41 miliar dibandingkan dengan laba bersih pada periode sama tahun sebelumnya yang Rp14,94 miliar. Pendapatan neto mencapai Rp3,25 triliun naik dari pendapatan tahun sebelumnya yang Rp2,72 triliun dan beban pokok naik jadi Rp2,48 triliun dari beban pokok tahun sebelumnya Rp2,13 triliun. Laba kotor naik jadi Rp771,15 miliar dari laba kotor tahun sebelumnya yang Rp591,02 miliar dan laba usaha meningkat menjadi Rp80,54 miliar dari laba usaha tahun sebelumnya Rp58,66 miliar. Sedangkan laba sebelum pajak tercatat Rp17,68 miliar naik dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya Rp16,54 miliar. Total aset per Juni 2015 mencapai Rp3,10 triliun naik dari total aset per Desember 2014 yang Rp2,57 triliun. PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL). Rugi Perseroan meningkat menjadi US$1,97 juta hingga paruh pertama tahun ini usai mencetak rugi US$1,10 juta pada periode sama tahun sebelumnya. Penjualan neto turun jadi US$73,24 juta dari penjualan neto tahun sebelumnya yang US$88,23 juta, dan laba bruto turun jadi US$3,22 juta dari laba bruto tahun sebelumnya yang US$6,31 juta. Beban operasi tercatat US$4,72 juta dari beban operasi tahun sebelumnya US$5,85 juta, dan rugi operasi diderita US$1,49 juta dari laba operasi tahun sebelumnya yang sebesar US$454 ribu. Rugi sebelum pajak meningkat menjadi US$1,87 juta dari rugi sebelum pajak tahun sebelumnya US$934 ribu. Total aset per Juni 2015 mencapai US$105,72 juta turun dari total aset per Desember 2014 yang sebesar US$121,42 juta. PT Inter Delta Tbk (INTD). Perseroan tercatat mengalami penurunan hingga semester I tahun ini, bila dibandingkan dengan periode serupa tahun lalu. Laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk di semester I tahun ini tercatat sebesar Rp1,17 miliar, turun dari periode serupa tahun lalu Rp1,29 miliar. Sementara penjualan bersih sepanjang semester I tahun ini hanya sebesar Rp41,12 miliar, turun dari sebelumnya Rp45,04 miliar di periode yang sama tahun lalu. Beban pokok penjualan turun menjadi Rp32,86 miliar dari sebelumnya Rp37,90 miliar. Laba bruto naik menjadi Rp8,26 miliar dari sebelumnya Rp7,14 miliar. Beban usaha yang meningkat di semester I tahun ini membuat laba usaha turun menjadi Rp1,92 miliar dari sebelumnya Rp2,13 miliar. Adapun laba sebelum pajak turun menjadi Rp1,61 miliar dari sebelumnya Rp1,78 miliar. Sampai dengan akhir Juni 2015, total aset perseroan tercatat meningkat menjadi Rp55,79 miliar dari aset yang dibukukan sebelumnya diakhir tahun lalu sebesar Rp50,96 miliar. PT Tunas Ridean Tbk (TURI). Perseroan alami penurunan laba sebesar 11,85 persen menjadi Rp126,24 miliar di semester I 2015 usai laba yang diraih Rp143,21 miliar dari semester I tahun sebelumnya. Pendapatan bersih turun jadi Rp5,24 triliun dari pendapatan bersih tahun sebelumnya yang Rp5,84 triliun dan laba kotor turun jadi Rp336,11 miliar dari laba kotor tahun sebelumnya Rp348,65 miliar. Beban lain-lain naik jadi Rp194,76 miliar dari beban lain-lain tahun sebelumnya Rp178,05 miliar dan laba sebelum pajak turun jadi Rp141,34 miliar dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya Rp170,59 miliar. Jumlah aset per Juni 2015 mencapai Rp4,27 triliun naik dari jumlah aset per Desember 2014 yang Rp3,96 triliun. 2

3 PT Grand Kartech Tbk (KRAH). Perseroan mengalami penurunan laba bersih sebesar 76,63% per Juni 2015 menjadi Rp2,79 miliar, dibandingkan laba periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp11,95 miliar. Penjualan bersih naik jadi Rp131,15 miliar dibandingkan penjualan bersih periode tahun sebelumnya Rp126,18 miliar, dan beban pokok naik jadi Rp83,26 miliar dari beban pokok tahun sebelumnya Rp77,74 miliar. Laba kotor turun jadi Rp47,88 miliar dari laba kotor tahun sebelumnya Rp48,44 miliar. Laba sebelum pajak turun jadi Rp5,30 miliar dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya Rp18,64 miliar. Jumlah aset per Juni 2015 mencapai Rp504,28 miliar, naik dari jumlah aset per Desember 2014 yang Rp479,24 miliar. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP). Perseroan akan menghentikan sementara tiga pabrik pengolahan semen yang berlokasi di Kompleks Pabrik Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Perseroan, langkah tersebut dilakukan perseroan untuk mengantisipasi kelebihan pasokan yang terjadi di dalam negeri. Adapun pabrik pengolahan semen lainnya, akan terus dijalankan produksinya, antara lain enam pabrik di Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dua pabrik di Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, serta satu pabrik di kompleks Pabrik Tarjun, Kota Baru, Kalimantan Selatan. PT Kimia Farma Tbk (KAEF). Perseroan meraih kenaikan laba bersih sebesar 9,7 persen hingga periode Juni 2015 menjadi Rp77,44 miliar, dibandingkan laba bersih periode sama tahun sebelumnya yang Rp70,57 miliar. Pendapatan naik menjadi Rp2,10 triliun dibandingkan pendapatan pada periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,89 triliun, dan beban pokok naik jadi Rp1,47 triliun dari beban pokok tahun sebelumnya Rp1,34 triliun. Laba bruto meningkat menjadi Rp638,84 miliar dari laba bruto tahun sebelumnya yang sebesar Rp554,64 miliar, dan laba usaha naik jadi Rp125,75 miliar dari laba usaha tahun sebelumnya yang Rp98,93 miliar. Sementara laba sebelum pajak naik menjadi Rp110,57 miliar dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya yang sebesar Rp92,82 miliar. Total aset per Juni 2015 mencapai Rp2,98 triliun, turun tipis dari total aset per Desember 2014 yang sebesar Rp3 triliun. PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI). Perseroan alami penurunan laba bersih per Juni 2015 sebesar 48,43 persen menjadi Rp179,57 miliar, dibandingkan dengan laba bersih periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp348,21 miliar. Pendapatan turun jadi Rp1,06 triliun dari pendapatan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,34 triliun, dan laba bruto turun jadi Rp576,65 miliar dari laba bruto tahun sebelumnya Rp798,90 miliar. Laba usaha turun jadi Rp261,49 miliar dari laba usaha tahun sebelumnya Rp496,27 miliar, dan laba sebelum pajak turun menjadi Rp244,54 miliar dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya Rp471,64 miliar. Total aset per Juni 2015 mencapai Rp2 triliun, turun dari total aset per Desember 2014 yang sebesar Rp2,23 triliun. 3

4 World Indices Comparison 2015 Year-to-Date Growth 3121 Domestic 2590 (Miliar Rp) Foreign 2085 UK 1.28% % USA Buy Sell India 2.30% China 13.26% Japan 17.96% Buy Sell Buy Sell -4.83% S. Korea Hong Kong Singapore 4.37% 5.98% 04/08/2015 IDX Foreign Net Trading Net Sell 531, % Malaysia -8.12% Indonesia % -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% Year 2015 IDX Foreign Net Trading Net Buy 3.668,75 ECONOMIC CALENDER UK : Markit UK PMI Manufacturing s.a. (JUL) USA : Personal Income (JUN) USA : Personal Consumption Expenditure Core (YoY) (JUN) USA : ISM Manufacturing (JUL) Japan : Monetary Base (YoY) (JUL) Monday 03 PICO : Public Expose ARTI : Public Expose Core CPI (M-o-M) Core CPI (Y-o-Y) CPI (M-o-M) CPI (Y-o-Y) CORPORATE ACTION Japan : Labor Cash Earnings (YoY) (JUN) Japan : Real Cash Earnings (YoY) (JUN) Tuesday 04 RIMO : RUPS China : Caixin China PMI Composite (JUL) Europe : Euro-Zone Retail Sales (YoY) (JUN) USA: ISM Non-Manufacutring Composite (JUL) USA : ADP Employment Change (JUL) Wednesday 05 GDP (Q-o-Q) GDP (Y-o-Y) Japan : Leading Index (JUN P) UK : BOE Asset Purchase Target (AUG) UK : Bank of England Inflation Report USA : Initial Jobless Claims (AUG 1) USA : Continuing Claims (JUL 25) Thursday 06 Japan : BOJ Annual Rise in Monetary Base (AUG 7) USA : Unemployment Rate (JUL) USA : Change in Non-farm Payrolls (JUL) USA : Consumer Credit (JUN) Friday 07 Official Foreign Reserves 4

5 TRADING SUMMARY TOP TRADING VOLUME TOP TRADING VALUE TOP GAINERS TOP LOSERS Code (Mill.Sh) % Code (Bill.Rp) % Code Change % Code Change % SIAP ,4 BMRI ,4 ANTM ,2 YPAS ,7 SRIL ,4 KPIG 395 8,4 KOBX 21 16,4 LPIN ,4 KPIG 301 6,5 BBRI 353 7,6 SAFE 13 11,8 SOBI ,0 LCGP 173 3,8 SRIL 295 6,3 BUKK ,8 NISP ,8 KREN 150 3,2 TLKM 205 4,4 KREN 80 11,6 BTEK ,7 DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION CODE CLOSE CHG S R REC CODE CLOSE CHG S R REC INDUSTRI DASAR DAN KIMIA INTP BUY SMGR BOW WTON BOW PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI ACES BOW AKRA BOW LINK BOW MPPA BOW SCMA BOW INFRASTRUKTUR TBIG BOW TLKM BOW KEUANGAN BBNI BUY BBRI BUY BMRI BUY BBCA BUY PERTAMBANGAN INCO BOW PTBA BOW PLANTATION AALI BOW LSIP BOW SSMS BUY PROPERTI DAN REAL ESTATE BSDE BUY CTRA BUY LPCK BUY LPKR BUY KIJA BUY PTPP BUY PWON BUY SMRA BUY WIKA BUY BARANG KONSUMSI AISA BUY GGRM BOW ICBP BUY KLBF BUY INDF BOW UNVR BOW COMPANY GROUP BHIT BOW BMTR BUY MNCN BUY BABP BUY BCAP BUY IATA BOW KPIG BUY MSKY BUY 5

6 Research Edwin J. Sebayang mining, energy, company groups Head of research ext Dian Agustina plantation, pharmacy ext Victoria Venny telecommunication, tower ext Sharlyta L. Malique miscellaneous industry ext MNC Securities MNC Financial Center Lt Jl. Kebon Sirih No Jakarta P F Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies. 6

7 MNC Financial Center Floor MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta Jalan Kebon Sirih No Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20 Jakarta Ruko No. 2 Senopati Telp : (Hunting) Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan Fax : /57 Jakarta Telp. ( 021 ) HP Telp Fax. (021 ) Yelly Syofita Fax Suta Vanda Syafril branch@bhakti-investama.com Wesly andry suta.vanda@bhakti-investama.com wesly.rajagukguk@mncgroup.com INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta Jl. Gajah Mada 174 Jakarta Telp / 79 Telp. ( 021 ) Telp Fax '( 021 ) Fax HP Anggraeni Kie Henny Roosiana Denny Kurniawan msec.gm@bhakti-investama.com bsec.pb@gmail.com bhaktiindovision@yahoo.co.id kieroos@yahoo.com dennykurniawan78@yahoo.co.id KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Kemayoran, Jakarta Jakarta Utara Jakarta Telp. (021) Telp Telp. (021) , Ponirin Johan Fax Fax. (021) mnc.jakpus@ymail.com Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto yaujkt@cbn.net.id antondwis@ymail.com djatiye_yr@yahoo.co.id OTISTA - Jakarta Gani Djemat Gatot Subroto Jl. Otista Raya No.31A Plaza Gani Djemat, 5th Floor Gedung Patra Jasa lantai 19 suite 1988 Jakarta Timur Jl. Imam Bonjol No Jl jend Gatot Subroto kav Telp. (021) Jakarta Pusat, DKI Jakarta Telp. (021) FAX. (021) (021) Kresna Fauziah/Nadia Dodik gatsu.mncs@mncgroup.com Otista msec.otista@mncsecurities.com SURABAYA Sby-Sulawesi MEDAN GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60 Jl. Karantina No 46 JL. BASUKI RAHMAT Surabaya Kel. Durian, Kec Medan Timur SURABAYA Telp Medan TELP Fax Telp HP HP ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H. bhakti.sby@gmail.com lius.ah@gmail.com andriantowi@yahoo.com lius_andy@yahoo.com Bandung MALANG SOLO Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Gedung Graha Prioritas Lantai 1-2 Bandung Malang Jl. Slamet Riyadi No.302 Solo Telp No Telp Telp. (0271) Fax No Fax , Bismar / Dimas Panji HP Fax. (0271) bandung@mncsecurities.com Lanny Tjahjadi Tindawati msec.mitra@yahoo.com bsmalang@gmail.com LY. Lennywati bsmalang@yahoo.com bcisol@yahoo.com DENPASAR MAGELANG SEMARANG Gedung Bhakti Group Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 ( Koran Seputar Indonesia ) Komp. Kyai Langgeng Kav Jl. Diponegoro No. 109 Kel. Jurang Ombo, Magelang Semarang Denpasar Telp Telp Telp Fax Fax Fax Widyastuti HP bsec_smg@yahoo.co.id Deddy Irianto bhaktimgl@yahoo.com Sentul - Bogor MAKASSAR BATAM Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Komplek Galaxy No.19 Sentul City, Makassar - Sulawesi Selatan Jalan Imam Bonjol Bogor Kompleks Rukan Ratulangi Batam Telp Blok. C12-C13 Telp : Fax Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax : Hari Retnowati Makassar HP chandrajayapatiwiri@hotmail.com Telp Manan Fax bs_batam@yahoo.com Fax bs_batam@gmail.com Daniel R. Marsan denicivil@gmail.com Semarang_Pojok BEI TEGAL PATI Univ Dian Nuswantoro Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Telp. (024) Tegal - Jawa Tengah Pati Jawa Tengah Gustav Iskandar Telp Telp (0295) Fax Faks (0295) Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso bstegal08@yahoo.com mnc.pati@gmail.com Bandar Lampung Semarang_Pojok BEI Balikpapan Jl. Brigjen Katamso No. 12 Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33 Tanjung Karang, Bandar Lampung Telp. (024) Balikpapan Kaltim Tel. (0721) DEALING Gustav Iskandar Tel. (0542) Tel. (0721) CSO rita.yulita@mncsecurities.com felixkrn@gmail.com Menado Jambi Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi Tel. (0431) Telp : / Fax. (0431) Jasman msec.manado@mncsecurities.com 7