5.215,99 295,50 BIRD DAILY IHSG MNC36. (MNC Research Division) Senin, 01 Agustus ,219(-1,570%) -3,91 (-1,31%) BIRDMsec

Transkripsi

1 (MNC Research Division) Senin, 01 Agustus 2016 MARKET COMMENT IHSG pada Jumat lalu terkoreksi 83,22 poin atau 1,57% ke level 5.215,99 namun investor masih mencatatkan aksi beli bersih (net buy) sebesar Rp1,58 triliun. Pergerakan IHSG terjadi di saat mayoritas bursa regional Asia bergerak melemah. IHSG 5.215,99-83,219(-1,570%) MNC36 295,50-3,91 (-1,31%) GLOBAL MARKET (29/07) Indices Point +/- % DJIA ,24-24,11-0,13 NASDAQ 5.162,13 +7,15 +0,14 NIKKEI ,27 +92,43 +0,56 HSEI ,37-282,97-1,28 STI 2.868,69-49,93-1,71 COMMODITIES PRICE (29/07) Komoditas Price +/- % Nymex/barrel 41,38 +0,46 +1,12 Batubara US/ton 61,60 unch unch Emas US/oz 1.357,90 +16,3 +1,22 Nikel US/ton ,61 Timah US/ton ,4 Copper US/ pound 2,20-0,008-0,36 CPO RM/ Mton ,7 Follow us on: BIRDMsec Bird Msec Volume 8,3 Value 11,88 Market Cap Average PE 12,6 Average PBV 2,1 High Low (Yearly) USD/IDR INDONESIA STOCK EXCHANGE IHSG Daily Range USD/IDR Daily Range (+0,14%) TODAY RECOMMENDATION Mengecewakannya perkiraan awal GDP AS 2Q2016 karena tumbuh 1.2% padahal konsensus tumbuh 2.6% serta revisi GDP AS 1Q2016 ternyata GDP hanya tumbuh 0.8% dari 1.1% menjadi faktor DJIA turun poin (-0.13%) dihari Jumat, sehingga minggu lalu DJIA turun -0.75% & YTD DJIA naik +5.83%. Setelah minggu lalu IHSG naik poin (+0.36%), atau YTD IHSG in IDR naik % sedangkan in USD IHSG YTD naik % dmn kenaikan IHSG minggu lalu diiringi Net Asing Rp 3.22 triliun, sehingga Net Asing YTD mencapai Rp triliun. Senin ini BEI akan cenderung rebound merujuk kenaikan EIDO +0.52% Oil +1.12%, Gold +1.22%, Tin +0.4% & CPO +0.7% serta release data ekonomi inflasi Juli & LK Q2/2016 spt: HRUM, SSIA. Perkembangan buruk di ambil dari PT First Media (KBLV) sepanjang 1H2016 membukukan kenaikan rugi bersih 40.8% menjadi Rp miliar dari rugi bersih periode sama tahun 2015 Rp miliar. Kinerja mengecewakan juga dialami PT Indocement Tunggal Prakarsa (INTP) selama 1H2016 membukukan KE- JATUHAN % pendapatan Rp 7.74 triliun atau Turun setelah periode sama tahun 2015 pendapatan sebesar Rp 8.87 triliun. Sementara laba bersih 1H2016 naik tipis +5.19% menjadi Rp 2.43 triliun YOY. Kinerja BURUK juga dialami PT Indofarma (INAF) selama 1H2016 membukukan RUGI BERSIH Rp miliar atau naik % YOY. BUY: JPFA, UNTR, ADHI, BBRI, AKRA, ASII BOW: BBNI, WSKT, UNTR, TLKM, SMGR, PTPP, GGRM, BSDE BBTN, CTRA, TOTL, ICBP, INTP SELL: INAF, KBLV, INKP, TKIM MARKET MOVERS (01/08) Rupiah, Senin menguat di level Rp (08.00 AM) Indeks Nikkei, Senin melemah 13 poin (08.00 AM) DJIA, Senin melemah 24 poin (08.00 AM) 1

2 COMPANY LATEST PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS). Perseroan memperluas infrastruktur jaringan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau pipa gas sepanjang 24 km di Blora, Jateng. PT Weha Transportasi Tbk (WEHA). Pada semester I 2016, terjadi penurunan penjualan 16,7% yoy menjadi Rp70 miliar dibandingkan penjualan periode sama tahun sebelumnya yang Rp81,69 miliar. Beban pokok penjualan turun 2,4% yoy menjadi Rp47,88 miliar. Rugi bersih naik 71,3% menjadi Rp6,53 miliar dari rugi bersih Rp3,81 miliar di periode sama tahun sebelumnya yang Rp3,81 miliar. Total aset per Juni 2016 mencapai Rp315,31 miliar turun 12% yoy. PT Chitose International Tbk (CINT). Perseroan alami penurunan penjualan bersih sebesar 11,7% yoy menjadi Rp143,99 miiar hingga 30 Juni Beban pokok turun 7% yoy menjadi Rp102,53 miliar. Laba bersih turun 75,7% yoy menjadi Rp3,98 miiar dibandingkan laba bersih periode tahun sebelumnya yang Rp16,39 miliar. Jumlah aset per Juni 2016 mencapai Rp384,02 miliar naik 0,3% yoy. PT Ultrajaya Milk Industries Tbk (ULTJ). Laba bersih naik 34,2% yoy menjadi Rp300,87 miliar hingga Juni 2016 dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp224,22 miliar. Penjualan naik 5% menjadi Rp2,29 triliun dari penjualan periode Juni tahun sebelumnya Rp2,18 triliun. Jumlah aset per Juni 2016 mencapai Rp3,78 triliun naik 6,8% dari jumlah aset per Desember 2015 yang Rp3,54 triliun. PT Berlina Tbk (BRNA). Laba bersih hingga Juni 2016 meningkat 827,5% yoy menjadi Rp19,85 miliar dibandingkan laba bersih periode Juni tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,14 miliar. Penjualan naik 5,4% menjadi Rp673,08 miliar dari penjualan periode sama tahun sebelumnya yang Rp638,58 miliar. Total aset per Juni 2016 perseroan mencapai Rp1,85 triliun naik 1,6% yoy dari total aset per Desember 2015 yang Rp1,82 triliun. PT Indika Energi Tbk (INDY). Rugi yang dapat didistribusi ke pemilik entitas induk hingga Juni naik 186% menjadi US$22,49 juta dibandingkan rugi periode sama tahun sebelumnya yang US$7,86 juta. Pendapatan turun menjadi US$356,63 juta dibandingkan pendapatan periode sama tahun sebelumnya yang US$618,32 juta. Jumlah aset per Juni 2016 mencapai US$1,98 miliar turun dari jumlah aset per Desember 2015 yang US$2,15 miliar. PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA). Laba turun di periode hingga Juni 2016 menjadi US$367,84 ribu dibandingkan laba periode sama tahun sebelumnya yang US$3,91 juta. Pendapatan turun menjadi US$15,25 juta dari pendapatan periode Juni tahun sebelumnya yang US$21,58 juta. Jumlah aset per Juni 2016 mencapai US$386,16 juta naik dari jumlah aset per Desember 2015 yang US$277,84 juta. PT Harum Energy Tbk (HRUM). Laba meningkat 55,89% hingga Juni 2016 menjadi US$4,37 juta dari laba periode sama tahun sebelumnya yang US$2,80 juta. Pendapatan turun menjadi US$80,30 juta dari pendapatan Juni tahun lalu US$151,02 juta dan beban pokok turun tajam jadi US$58,73 juta dari US$120,82 juta. Total aset hingga Juni 2016 mencapai US$380,59 juta turun tipis dari total aset hingga Desember 2015 yang US$380,65 juta. 2

3 World Indices Comparison 2016 Year-to-Date Growth Domestic 6552 (Miliar Rp) 6917 Foreign UK 7,33% USA 4,84% India 7,42% -15,82% China -12,95% Japan S. Korea 2,80% -0,11% Hong Kong Singapore -0,49% -2,32% Malaysia Indonesia 13,56% -20,00% -15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 29/07/2016 IDX Foreign Net Trading Year 2016 IDX Foreign Net Trading Net 1.584,4 Net ,1 ECONOMIC CALENDER AIMS Stock Split Cum Date AISA Public Expose Going AKRA Public Expose Going ANTM Public Expose Going ICBC Stock Split Dist Date ISSP Public Expose Going AALI Public Expose Going ACST Public Expose Going ADRO Public Expose Going AIMS Stock Split Ex Date AKRA Cash Dividend Cum Date ASII Public Expose Going Monday 1 Tuesday 2 CORPORATE ACTION ITMG Public Expose Going KLBF Public Expose Going MNCN Public Expose Going PGAS Public Expose Going SMGR Public Expose Going TOTL Public Expose Going BJBR Public Expose Going INTP Public Expose Going ISSP Public Expose Going LPCK Public Expose Going BKSL Public Expose Going DMAS Public Expose Going AKRA Cash Dividend Cum Date ASRI Public Expose Going BBRI Public Expose Going BMRI Public Expose Going BTON Stock Split Rec Date GEMS Cash Dividend Dist Date Wednesday 3 ICBP Public Expose Going INDF Public Expose Going LSIP Public Expose Going MYOR Stock Split Cum ate PTPP Public Expose Going WIKA Public Expose Going BBNI Public Expose Going BBTN Public Expose Going PTBA Public Expose Going RALS Public Expose Going SRIL Public Expose Going SSIA Public Expose Going ADHI RUPS Going AIMS Stock Split Dist Date AKRA Cash Dividend Rec Date BEKS Right Issue Cum Date Thursday 4 Friday 5 SSMS Public Expose Going HRUM Public Expose Going TINS Public Expose Going TLKM Public Expose Going UNTR Public Expose Going WSKT Public Expose Going 3

4 TRADING SUMMARY TOP TRADING VOLUME TOP TRADING VALUE TOP GAINERS TOP LOSERS Code (Mill.Sh) % Code (Bill.Rp) % Code Change % Code Change % BKSL ,9 INTP ,8 KARW 36 35,0 SILO ,3 PPRO 452 5,4 ASII ,7 TFCO ,3 HMSP ,7 BWPT 359 4,3 BBRI 815 6,9 MKNT 92 23,4 BSWD ,4 KIJA 300 3,6 TLKM 631 5,3 POOL ,8 ZBRA -7-9,0 MYRX 265 3,2 BMRI 491 4,1 APII 68 22,7 BPFI -50-8,8 DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION CODE CLOSE CHG S R REC CODE CLOSE CHG S R REC INDUSTRI DASAR DAN KIMIA CPIN BOW INTP BOW SMGR BOW PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI ACES BOW EMTK BOW LINK BUY LPPF BOW MIKA BOW SCMA BOW UNTR BUY INFRASTRUKTUR PROPERTI DAN REAL ESTATE CTRA BOW PTPP BOW WSKT BOW ANEKA INDUSTRI ASII BUY SRIL BOW PERTAMBANGAN ADRO BOW PTBA BOW PERKEBUNAN LSIP BOW SSMS BOW BARANG KONSUMSI JSMR BOW GGRM BOW TBIG BOW ICBP BOW TLKM BOW INDF BOW TOWR BOW KLBF BOW UNVR BOW KEUANGAN COMPANY GROUP BBCA BOW BHIT BOW BBNI BOW BMTR BUY BBRI BUY MNCN BOW BBTN BOW BABP BOW BDMN BOW BJBR BOW BCAP BUY BMRI BOW IATA BOW BTPN BOW KPIG BOW MSKY BUY 4

5 Research Edwin J. Sebayang mining, energy, company groups Head of research ext Victoria Venny telecommunication, tower ext Gilang A. Dhirobroto construction, property ext Yosua Zisokhi plantation, poultry, cement ext Rr. Nurulita Harwaningrum banking ext Krestanti Nugrahane Widhi research associate ext MNC Securities MNC Financial Center Lt Jl. Kebon Sirih No Jakarta P F Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies. 5