BIRD Daily 4.254,97 212,56 IHSG MNC36 +53,75 (+1,28%) +4,65 (+2,24) MARKET COMMENT TODAY RECOMMENDATION

Transkripsi

1 (MNC Research Division) Senin, MARKET COMMENT Indeks pada akhir pecan kemaren ditutup menguat sebesar 1,28% akibat sentiment positif dari ditahannya suku bunga acuan oleh BI. Asing melakukan net buy sebesar Rp96 miliar. IHSG 4.254,97 +53,75 (+1,28%) MNC36 212,56 +4,65 (+2,24) GLOBAL MARKET (10/01) Indices Point +/ % DJIA ,05-7,71-0,05 NASDAQ 4.174,67 +18,48 +0,45 NIKKEI ,06 +31,73 +0,20 HSEI ,25 +58,92 +0,26 STI 3.143,87-1,54-0,05 COMMODITIES PRICE (10/01) Komoditas Price +/- % Nymex/barrel 92,72 +1,06 +1,16 Batubara US/ton Emas US/oz 1.246,9 +17,5 +1,42 Nikel US/ton ,81 Timah US/ton ,54 CPO RM/ Mton ,87 Follow us on: BIRDMsec INDONESIA STOCK EXCHANGE Volume 3,9 Value 5,2 Market Cap Average PE 14,9 Average PBV 2,2 High Low (Yearly) USD/IDR Support Resistance (-0,33%) TODAY RECOMMENDATION Setelah DJIA memulai awal tahun dengan tidak meyakinkan karena selama 1 minggu lalu DJIA turun -32,94 poin (-0,2%) ditengah mengecewakannya report Nonfarm Payrolls karena hanya tercipta unit pekerjaan, terendah sejak 2011 dan lebih rendah dari konsesus ekonom tercipta pekerjaan ditengah turunnya Unemployment Rate Desember ke level 6,7%, level terendah selama 3 dekade terakhir sehingga pertanyaan baru muncul mengenai kekuatan ekonomi AS dan agresifitas The Fed berkaitan tapering, maka minggu ini akan menjadi awal minggu yang sangat sibuk karena akan dipenuhi puluhan laporan keuangan emiten Q4/2013. Adapun beberapa bank besar yang akan merelease LK FY 2013 nya seperti: Selasa (JPMorgan Chase dan Wells Fargo); Rabu (Bank of America Corp); Kamis (BlackRock, Goldman Sachs, Citigroup) dan Jumat (Morgan Stanley, Bank of NY Mellon). Sedangkan sekumpulan data ekonomi yang akan direlease seperti: Selasa (Retail Sales); Rabu (PPI, Fed's Beige Book); Kamis (CPI); Jumat (Housing Starts, Consumer Sentiment). Begitu halnya dengan Bursa Indonesia, sepanjang minggu ini mulai dipenuhi "bocoran" mengenai kinerja emiten FY 2013, investor juga akan mencermati pergerakan Rupiah against US Dollar, dampak diterapkannya UU Minerba dan pergerakan harga komoditas itu sendiri. Khusus di hari Senin, merujuk KENAIKAN TAJAM EIDO +4,43% dan kejatuhan tipis DJIA -7,71 poin (-0,05%) maka diperkirakan IHSG akan kembali BERLANJUT NAIK dimotori kenaikan saham sektor: Bank, property, semen, konstruksi dan infrastruktur. BUY: SMGR, WIKA, BBRI, KLBF, SMRA, BMRI, TLLM, CPIN, AKRA, PTPP, PGAS, WSKT, BSDE; INTP, ACES TODAY MARKET MOVERS (13/01) Senin Rupiah flat di level Rp (08.00 AM) Indeks Nikkei Senin turun tajam poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Senin flat poin (08.00 AM) Bird Msec

2 COMPANY LATEST PT Metropolitan Land Tbk (MTLA). Perseroan berencana menggarap tiga proyek property. Tiga proyek yang terletak di tiga kota berbeda itu mencakup dua hotel dan satu pusat perbelanjaan. Perseroan berencana membangun hotel di Lampung, mal di Cileungsi, dan rencananya satu hotel di Cawang. Tetapi Perseroan belum bersedia merinci berapa nilai investasi untuk ketiga proyek tersebut. Untuk Metland Hotel Lampung bakal dibangun mulai tahun ini. Hotel ini segmen bintang tiga dan ditargetkan rampung pada Terkait rencana proyek hotel Horison Cawang hingga kinio belum ada kepastian untuk dibangun pada Proyek mal di Cileungsi bakal menempati areal seluas 2,5 ha. Nilai investasi untuk pengembangan mal tersebut mencapai Rp180 miliar. Pembangunannya di mulai awal Prosedur pembangunan mal sudah fixed. Kami berharap Lebaran 2015 sudah selesai. PT Summarecon Agung Tbk (SMRA). Perseroan akan menggarap delapan menara apartemen di tiga lokasi berbeda. Pembangunan hunian vertical tersebut dilakukan secara bertahap, setidaknya dimulai pada semester kedua Perseroan akan membangun 3 4 tower apartemen di Bekasi. Lalu, 2 3 tower di serpong dan 1 tower di Kelapa Gading. Khusus untuk Bekasi, terletak di proyek hunian terpadu Perseroan, yakni Summarecon Bekasi. Untuk di Kelapa Gading, rencana apartemen yang dibangun memiliki ketinggian 20-an lantai, sedangkan jumlah unit yang ditawarkan lebih dari 300. Untuk tahun 2014, target pendapatan Perseroan flat jika dibandingkan tahun 2013, yakni sebesar Rp4 triliun. PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk (MAGP). Akibat pelemahan nilai tukar rupiah membuat Perseroan terpaksa menunda proyek pembangunan pabrik kelapa sawit di Singkawang, Kalimantan Barat. Ongkos pengembangan pabrik telah disepakati berbasis dolar Amerika Serikat. Pabrik pengolahan sawit menjadi CPO dan produk turunan lainnya di Singkawang itu seharusnya menjadi pabrik kedua yang akan dioperasikan Perseroan. Perseroan awalnya telah menyiapkan dana investasi sekitar Rp160 miliar. Seperti diketahui, Perseroan telah diperkuat pabrik CPO perdananya di Calang, Aceh berkapasitas 45 ton per jam. Namun, hingga akhir tahun lalu, produksi CPO masih di bawah kapasitas terpasang yakni sekitar ton per jam. Tingkat rendemennya mencapai 20%. PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES). Perseroan mengincar pertumbuhan pendapatan sebesar 15% - 20% menjadi Rp4,3 triliun pada tahun ini dibandingkan dengan perolahan pada tahun lalu. Tahun ini Perseroan mematok target pertumbuhan pendapatan stagnan atau sama dengan pertumbuhan tahun lalu. Hal tersebut seiring dengan ekspansi Perseroan yang tidak terlalu gencar tahun ini. Sepanjang tahun ini, Perseroan hanya mengalokasikan capex sebanyak Rp100 miliar menurun sebanyak 33,3% dibandingkan dengan alokasi tahun lalu sebesar Rp150 miliar. Dengan anggaran belanja tersebut, Perseroan hanya berencana membuka 10 gerai baru atau lebih sedikit dibandingkan dengan pembukaan gerai baru tahun ini yang mencapai 15 gerai. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO). Per akhir 2013 Perseroan telah menggunakan dana hasil penawaran umum saham perdana (initial public offering/ipo) sebesar Rp 210 miliar, atau setara 24,77% dari total perolehan bersih dana IPO sebesar Rp 847,5 miliar. Dana hasil IPO telah digunakan untuk alokasi modal kerja. Dengan demikian, dana IPO yang tersisa saat ini sebesar Rp 637,5 miliar. 2

3 World Indices Comparison 2014 Year-to-Date Growth -0.64% Australia -0.86% UK -0.69% USA -1.84% India -4.85% China -2.33% Japan -3.62% S. Korea -1.97% Hong Kong -0.74% Singapore -2.16% Malaysia -0.45% Indonesia 3062 Domestic 3158 (Miliar Rp) /01/2014 IDX Foreign Net Trading Year 2014 IDX Foreign Net Trading BIRD Daily Foreign 2010 Net +96,49 Net -177,38 ECONOMIC CALENDER CORPORATE ACTION USA : Monthly Budget Statement (Dec) Japan : Trade Balance BOP Basis (Yen) (Nov) Monday 13 Japan : Eco Watchers Survey (Dec) China : Foreign Direct Investment (YoY) (Dec) GBP :Consumer Price Index (YoY) (Dec) Eurozone : IIndustrial Production (YoY) (Nov) USA : Advance Retail Sales (Dec) Tuesday 14 Libur Maulid Nabi Muhammad SAW USA : MBA Mortgage Applications (Jan) USA : Federal Reserve Releases Beige Book Report Japan : Tertiary Industry Index (MoM) (Nov) Wednesday 15 Bank Panin Syariah : IPO Eurozone : Consumer Price Index (YoY) (DecF) USA : Consumer Price Index (YoY) (Dec) USA : Net Long Term TIC Flows (Nov) Thursday 16 Bank Ina Perdana : IPO Capitol Nusantara Indonesia : IPO Asuransi Mitra Maparya : IPO USA : Industrial Production (Dec) USA : Manufacturing (SIC) Production (Dec) USA : U. of Michigan Confidence (JanP) Friday 17 Tunas Alfin : IPO MYOH : RUPSLB MYRX : RUPSLB 3

4 TRADING SUMMARY TOP TRADING VOLUME TOP TRADING VALUE TOP GAINERS TOP LOSERS Code (Bill.Rp) % Code (Mill.Sh) % Code Change % Code Change % TRAM 179 5,1 BBRI ,9 GSMF ,47 GTBO ,89 LPKR 146 4,2 BMRI 379 7,3 BTON ,82 MITI ,29 SUGI 121 3,5 TRAM 284 5,5 SIAP ,93 JKSW ,68 META 111 3,2 BBCA 246 4,8 MAPI ,00 ASRM -75-7,58 SSMS 105 3,0 TLKM 212 4,1 JIHD ,00 INRU -80-7,41 DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION CODE CLOSE CHG S R REC CODE CLOSE CHG S R REC PERTAMBANGAN INCO BOW INDUSTRI DASAR DAN KIMIA CPIN BUY SMGR BUY INTP BOW ANEKA INDUSTRI AUTO BOW INDUSTRI BARANG KONSUMSI GGRM BOW ICBP BOW INDF BOW KLBF BUY MYOR BOW ULTJ BOW UNVR BOW INFRASTRUKTUR JSMR BOW PGAS BUY TBIG BUY TLKM BOW PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI ACES BUY PROPERTI DAN REAL ESTATE ASRI BOW BKSL BOW BSDE BUY CTRA BUY CTRP BUY LPKR BOW PWON BOW SMRA BUY WIKA BUY WSKT BUY KEUANGAN BBCA BUY BBNI BUY BBRI BUY BJBR BOW BMRI BOW BTPN BUY COMPANY GROUP BHIT BOW BMTR BOW MNCN BOW BABP BOW BCAP BOW IATA BUY KPIG BOW MSKY BUY 4

5 Research Edwin J. Sebayang mining, energy, company groups Head of research ext.260 Reza Nugraha cement, transportation, construction, property ext.261 Dian Agustina plantation, pharmacy ext.262 Zabrina Raissa banking ext.264 MNC Securities MNC Tower Lt.4 Jl. Kebon Sirih No Jakarta P F Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies. 5

6 MNC Tower - Jakarta MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta Jl. Kebon Sirih No Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20 Jakarta Ruko No. 2 Senopati Telp Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan Fax Jakarta Telp. ( 021 ) HP Telp Fax. (021 ) Yelly Syofita Fax Suta Vanda Syafril branch@bhakti-investama.com HP suta.vanda@bhakti-investama.com Yenny Mintarjo jessie@cbn.net.id bhaktisecurities_m2@yahoo.com INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta Jl. Gajah Mada 174 Jakarta Telp / 79 Telp. ( 021 ) Telp Fax '( 021 ) Fax HP Anggraeni Kie Henny Roosiana Denny Kurniawan msec.gm@bhakti-investama.com bsec.pb@gmail.com bhaktiindovision@yahoo.co.id kieroos@yahoo.com dennykurniawan78@yahoo.co.id KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Kemayoran, Jakarta Jakarta Utara Jakarta Telp. (021) Telp Telp. (021) , Ponirin Johan Fax Fax. (021) mnc.jakpus@ymail.com Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto yaujkt@cbn.net.id antondwis@ymail.com djatiye_yr@yahoo.co.id OTISTA - Jakarta SURABAYA Sby-Sulawesi Jl. Otista Raya No.31A GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60 Jakarta Timur JL. BASUKI RAHMAT Surabaya Telp. (021) SURABAYA Telp FAX. (021) TELP Fax Fauziah/Nadia HP HP Otista msec.otista@mncsecurities.com ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H. bhakti.sby@gmail.com lius.ah@gmail.com andriantowi@yahoo.com lius_andy@yahoo.com MEDAN MALANG SOLO Jl. Karantina No 46 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Jl. Dr. Rajiman 64 / 226 Kel. Durian, Kec Medan Timur Malang Solo Medan Telp Telp. (0271) , Telp Fax , HP Fax. (0271) Lanny Tjahjadi Tindawati bsmalang@gmail.com LY. Lennywati bsmalang@yahoo.com bcisol@yahoo.com Bandung MAGELANG SEMARANG Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 Bandung Komp. Kyai Langgeng Kav Telp No Kel. Jurang Ombo, Magelang Semarang Fax No Telp Telp Bismar / Dimas Panji Fax bandung@mncsecurities.com Fax Widyastuti msec.mitra@yahoo.com HP bsec_smg@yahoo.co.id Deddy Irianto bhaktimgl@yahoo.com DENPASAR MAKASSAR BATAM Gedung Bhakti Group Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Hotel Nagoya Plaza ( Koran Seputar Indonesia ) Makassar - Sulawesi Selatan Jl. Imam Bonjol No. 3-4 Jl. Diponegoro No. 109 Kompleks Rukan Ratulangi Lubuk Baja, Batam Denpasar Blok. C12-C13 Telp Telp Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax Fax Makassar HP Telp Manan Fax bs_batam@yahoo.com Fax bs_batam@gmail.com Daniel R. Marsan denicivil@gmail.com Sentul - Bogor TEGAL PATI Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Sentul City, Tegal Pati Jawa Tengah Bogor Telp Telp (0295) Telp Fax Faks (0295) Fax Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso Hari Retnowati bstegal08@yahoo.com mnc.pati@gmail.com chandrajayapatiwiri@hotmail.com Semarang_Pojok BEI Semarang_Pojok BEI Balikpapan Univ Dian Nuswantoro Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33 Telp. (024) Telp. (024) Balikpapan Kaltim Gustav Iskandar Gustav Iskandar Tel. (0542) rita.yulita@mncsecurities.com Bandar Lampung Menado Jambi Jl. Brigjen Katamso No. 12 Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Tanjung Karang, Bandar Lampung Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi Tel. (0721) DEALING Tel. (0431) Telp : / Tel. (0721) CSO Fax. (0431) Jasman felixkrn@gmail.com msec.manado@mncsecurities.com 6