BIRD Daily 5.253,18 286,39 IHSG MNC36 +37,92 (+0,73%) +2,42 (+0,85%) MARKET COMMENT TODAY RECOMMENDATION MARKET MOVERS (23/01)

Transkripsi

1 (MNC Research Division) Jumat, MARKET COMMENT IHSG kembali ditutup menguat untuk ketiga kalinya berturut-turut disebabkan oleh ekspektasi adanya paket stimulus yang dikeluarkan ECB. Asing masih tetap membukukan net sell sebesar Rp244 miliar. IHSG 5.253,18 +37,92 (+0,73%) MNC36 286,39 +2,42 (+0,85%) Volume 5,16 Value 6,30 Market Cap Average PE 19,10 Average PBV 2,10 High Low (Yearly) USD/IDR GLOBAL MARKET (22/01) INDONESIA STOCK EXCHANGE Support Resistance Indices Point +/- % DJIA , ,70 +1,48 NASDAQ 4.750,40 +82,98 +1,78 NIKKEI ,02 +48,54 +0,28 HSEI , ,05 +0,70 STI 3.370,64 +16,18 +0,48 COMMODITIES PRICE (22/01) (+0,07%) Komoditas Price +/- % Nymex/barrel 46,52-1,26-2,64 Batubara US/ton 61,80-0,95-1,51 Emas US/oz 1.303,20 +9,50 +0,73 Nikel US/ton ,16 Timah US/ton ,72 Copper US/ pound 2,58-0,034-1,3 CPO RM/ Mton ,19 TODAY RECOMMENDATION Setelah sempat DJIA di awal perdagangan turun -71 poin dalam masa penantian pengumuman detail Paket Stimulus baru yang akan dikeluarkan Bank Sentral Eropa dan sedikit lebih banyaknya tenaga kerja di AS yang mengajukan tunjangan pengangguran yakni unit (sedikit di atas ekspektasi sekitar unit), tetapi market mulai berbalik arah naik dan mencapai level tertinggi day trade sebesar +286 poin seiring Mario Draghi mengumumkan paket stimulus senilai 60 miliar ($69 miliar) atau total sebesar 1,1 triliun yang akan berakhir di bulan September 2016 serta ECB menurunkan biaya pinjaman jangaka panjang untuk perbankan dan akhirnya DJIA ditutup naik tajam +259,70 poin (+1,48%) serta seiring menguatnya beberapa saham big caps seperti: JPMorgan Chase, Bank of America dan Goldman Sach yang menguat minimal 2,8% akibat kuatnya kinerja perbankan tersebut ditengah terdepresiasinya Euro terhadap US Dollar ke level terendah 11 tahun terakhir dan sedikit lebih ramainya perdagangan Kamis tercermin dalam volume perdagangan berjumlah 7,7 miliar saham (sedikit lebih banyak ketimbang rata-rata perdagangan dari awal bulan hingga berjumlah 7,27 miliar saham). Kombinasi kenaikan tajam EIDO +3,06% dan DJIA +1,48% serta penguatan Rupiah terhadap US Dollar membuat IHSG diperkirakan akan berlanjut menguat dalam perdagangan Jumat dan bukan mustahil mencoba menyentuh level dalam perdagangan Jumat. MARKET MOVERS (23/01) Jumat Rupiah menguat di level Rp (08.00 AM) Indeks Nikkei Jumat naik 156 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Jumat turun 20 poin (08.00 AM) Follow us on: BIRDMsec Bird Msec

2 COMPANY LATEST PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI). Perseroan tahun lalu telah menambah armada hingga unit. Tahun ini Perseroan hanya akan meremajakan armada saja. Belanja modal yang dianggarkan sekitar Rp 400 miliar. Selain untuk mendanai pembelian 500 taksi regular, belanja modal tersebut juga akan dipakai untuk pengembangan teknologi informasi dan infrastruktur. Melambatnya ekspansi perusahaan ini pasti akan berdampak pada pencapaian kinerja keuangan tahun Tercatat pada kuartal 3 tahun 2014 pendapatan Perseroan tercatat meningkat 26% menjadi Rp 640 miliar dan mencatat peningkatan laba bersih sebesar 14,8%. PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL). Perseroan menargetkan pertumbuhan penjualan 2015 naik 8 sampai 9 persen, jika dibandingkan dengan capaian kinerja penjualan yang meningkat 6 persen di Porsi penjualan ban hasil produksi Perseroan masih didominasi after market dibandingkan dengan OEM sebanyak 13 persen, sementara ekspor 38 persen dan sisanya untuk after market. Perseroan mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar Perseroan dengan porsi 46 persen dari porsi ekspor, sedangkan ekspor ke negeri Paman Sam masih berlangsung lancar dan tidak ada kendala yang menghadang. Penjualan itu untuk semua (kendaraan), dari truk, light truk, sepeda motor. PT Indosat Tbk (ISAT). Perseroan akan memperluas jangkauan jaringan Super 4G-LTE ke wilayah Yogyakarta dan Bali pada kuartal pertama 2015 Perseroan sebelumnya telah secara resmi meluncurkan layanan internet berkecepatan hingga 185 Mbps secara komersial pada 22 Desember 2014 lalu. Peluncuran tersebut, merupakan wujud nyata komitmen operatornya untuk menjadi pemimpin layanan data untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan dengan menikmati internet kecepatan yang stabil. Ekspansi jangkauan jaringan 4G-LTE ke kota besar lainnya akan segera menyusul. Jaringan 4G (4G network) atau LTE (Long Term Evolution) merupakan teknologi jaringan telekomunikasi terbaru yang dikategorikan sebagai teknologi generasi ke-4. LTE memiliki keunggulan pada kecepatan dan efisiensi jaringan, sehingga pelanggan dapat menikmati layanan data dengan kecepatan akses baik upload/download konten berkapasitas besar seperti foto atau video, , data transfer, browsing, chating, serta content-content lainnya. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP). Perseroan merampungkan pembangunan pabrik semen senilai Rp6,5 triliun pada kuartal III-IV tahun ini. Target merampungkan proyek pabrik semen P-14 dipastikan mundur dari sebelumnya pada kuartal II-III/2015. Total belanja modal untuk proyek P-14 mencapai Rp5,5 triliun hingga Rp6,5 triliun dari kas internal. Pabrik semen baru ke-14 itu berlokasi di Citeureup Bogor Jawa Barat. Proyek tersebut telah dibangun sejak 2013 lalu. Tahun ini, kapasitas produksi di pabrik P-14 dipastikan akan berjalan penuh mencapai 4,4 juta ton. Sementara itu, Perseroan menganggarkan belanja modal sebesar Rp4 triliun-rp5 triliun tahun ini. Belanja modal (capital expenditure/capex) tersebut dari kas internal untuk pendanaan ekspansi sepanjang Pada tahun ini, total produksi ditargetkan dapat meningkat 1,5 juta ton-2 juta ton menjadi 20 juta ton-20,5 juta ton dari tahun lalu sebanyak 18,5 juta ton. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI). Perseroan menargetkan dapat membukukan laba bersih sebesar Rp 21,2 triliun (bank only) pada tahun ini, setelah merealisasikan rights issue. Target tersebut tumbuh 19,5% dibandingkan proyeksi laba perseroan pada 2014 yang senilai Rp 17,74 triliun. Target perolehan laba Perseroan tersebut lebih tinggi dibandingkan target laba tanpa melakukan rights issue, yang diproyeksi hanya mencapai Rp 20,2 triliun atau tumbuh 13,87% secara year on year (yoy). Berdasarkan bahan paparan rights issue perseroan yang telah disampaikan ke Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), rights issue Perseroan senilai Rp 9,3 triliun tersebut akan memberikan leverage kredit sebesar Rp 74 triliun tahun ini. Dengan adanya rights issue, tahun ini Perseroan menargetkan dapat membukukan kredit sebesar Rp 635 triliun, tumbuh 34,57% dibandingkan proyeksi penyaluran kredit tahun lalu. Tanpa melakukan rights issue, pertumbuhan kredit diproyeksikan 18,9% atau sekitar Rp 561 triliun. Pada 2014, Perseroan memproyeksikan penyaluran kredit sebesar Rp 471,86 triliun atau tumbuh 13,16% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 416,98 triliun. PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON). Perseroan telah mencapai target kinerja di tahun Akhir tahun lalu, Perseroan memperoleh pendapatan Rp 3,3 triliun atau tumbuh 26,9% tahun 2013 Rp 2,6 triliun. Laba bersih Perseroan di tahun 2014 juga telah mencapai target, yakni senilai Rp 314 miliar atau tumbuh 46,7% dari tahun 2013 Rp 214 miliar. Perseroan optmistis kinerja tahun ini akan semakin positif. Perseroan berharap pendapatan tahun 2015 tumbuh 21% menjadi Rp 4 triliun, sedangkan laba bersihnya naik 32,16% menjadi Rp 415 miliar. Perseroan menguasai pasar beton pracetak dalam negeri dengan pangsa pasar sekitar 43%. Selain memenuhi kebutuhan beton pracetak dalam negeri, Perseroan telah berencana mengeksor ke wilayah Asia Tenggara, yakni Singapura, Brunei Darussalam dan wilayah Malaysia bagian selatan. Rencana ekspor ini nantinya akan didukung oleh pabrik baru perseroan yang berlokasi di Batam. Pabrik yang baru diakuisisi tahun lalu ini berdiri di atas lahan seluas 27 hektare (ha). Adapun kapasitas produksinya mencapai ton per tahun. 2

3 World Indices Comparison 2015 Year-to-Date Growth 5480 Domestic Foreign % UK (Miliar Rp) -2.82% USA India 2.25% China 6.65% -3.36% Japan Buy Sell Buy Sell -1.92% -1.43% S. Korea Hong Kong Singapore 2.11% 22/01/2015 IDX Foreign Net Trading Net Sell -244, % Malaysia -1.50% Indonesia Year 2015 IDX Foreign Net Trading Net Sell ,2 ECONOMIC CALENDER CORPORATE ACTION Japan : Consumer Confidence Index Monday 19 China : Retail Sales China : Industrial Production China : GDP Eurozone : ZEW Survey (Economic Sentiment) USA : NAHB Housing Market Index Tuesday 20 Japan : Bank of Japan Monetary Policy Statement Japan : All Industry Activity Index Japan : Machine Tool Orders USA : MBA Mortgage Applications USA : Building Permits USA : Housing Starts Wednesday 21 DAJK : RUPS WOMF : RUPS Eurozone : European Central Bank Rate Decision USA : Initial Jobless USA : Continuing Claims USA : House Price Index Thursday 22 Japan : Markit/ JMMA Japan Manufacturing PMI China : HSBC Manufacturing PMI Eurozone : Markit Manufacturing PMI Eurozone : Markit Services PMI Eurozone : Markit Composite PMI USA : MArkit Manufacturing PMI Friday 23 BBNP : RUPS SMGR : RUPS KARW : RUPS 3

4 TRADING SUMMARY TOP TRADING VOLUME TOP TRADING VALUE TOP GAINERS TOP LOSERS Code (Mill.Sh) % Code (Bill.Rp) % Code Change % Code Change % NIRO ,0 ASII 520 8,3 BTON ,16 TRAM ,57 SIAP 319 6,2 BBRI 513 8,1 JIHD ,25 EMTK ,03 CPRO 239 4,6 INDF 313 5,0 INAI ,49 CNKO ,56 BBTN 220 4,3 PGAS 258 4,1 JKSW +5 +9,09 PDES ,33 TRAM 161 3,1 BMRI 228 3,6 BACA +8 +8,70 FORU -75-9,87 DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION CODE CLOSE CHG S R REC CODE CLOSE CHG S R REC INDUSTRI DASAR DAN KIMIA ARNA BUY INTP BOW SMGR BOW ANEKA INDUSTRI ASII BUY BARANG KONSUMSI AISA BOW GGRM BOW ICBP BUY KLBF BUY INDF BUY UNVR BUY INFRASTRUKTUR PGAS BUY TBIG BOW TLKM BUY KEUANGAN BBNI BOW BBRI BOW BMRI BUY BBCA BUY PLANTATION AALI BOW LSIP BOW PROPERTI DAN REAL ESTATE ADHI BOW BSDE BUY CTRA BUY LPKR BUY PTPP BOW PWON BOW SMRA BUY WIKA BOW PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI ACES BUY AKRA BUY SCMA BUY PERTAMBANGAN ADRO BUY INCO BOW PTBA BUY COMPANY GROUP BHIT BUY BMTR BUY MNCN BUY BABP BUY BCAP BUY IATA BOW KPIG BUY MSKY BOW SSMS BUY 4

5 Research Edwin J. Sebayang mining, energy, company groups Head of research ext Reza Nugraha cement, consumer, construction, property ext Dian Agustina plantation, pharmacy ext Victoria Venny telecommunication, tower ext Zabrina Raissa banking ext Sharlyta L. Malique miscellaneous industry ext MNC Securities MNC Financial Center Lt Jl. Kebon Sirih No Jakarta P F Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies. 5

6 MNC Financial Center Floor MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta Jalan Kebon Sirih No Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20 Jakarta Ruko No. 2 Senopati Telp : (Hunting) Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan Fax : /57 Jakarta Telp. ( 021 ) HP Telp Fax. (021 ) Yelly Syofita Fax Suta Vanda Syafril branch@bhakti-investama.com Wesly andry suta.vanda@bhakti-investama.com wesly.rajagukguk@mncgroup.com INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta Jl. Gajah Mada 174 Jakarta Telp / 79 Telp. ( 021 ) Telp Fax '( 021 ) Fax HP Anggraeni Kie Henny Roosiana Denny Kurniawan msec.gm@bhakti-investama.com bsec.pb@gmail.com bhaktiindovision@yahoo.co.id kieroos@yahoo.com dennykurniawan78@yahoo.co.id KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Kemayoran, Jakarta Jakarta Utara Jakarta Telp. (021) Telp Telp. (021) , Ponirin Johan Fax Fax. (021) mnc.jakpus@ymail.com Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto yaujkt@cbn.net.id antondwis@ymail.com djatiye_yr@yahoo.co.id OTISTA - Jakarta Gani Djemat Gatot Subroto Jl. Otista Raya No.31A Plaza Gani Djemat, 5th Floor Gedung Patra Jasa lantai 19 suite 1988 Jakarta Timur Jl. Imam Bonjol No Jl jend Gatot Subroto kav Telp. (021) Jakarta Pusat, DKI Jakarta Telp. (021) FAX. (021) (021) Kresna Fauziah/Nadia Dodik gatsu.mncs@mncgroup.com Otista msec.otista@mncsecurities.com SURABAYA Sby-Sulawesi MEDAN GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60 Jl. Karantina No 46 JL. BASUKI RAHMAT Surabaya Kel. Durian, Kec Medan Timur SURABAYA Telp Medan TELP Fax Telp HP HP ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H. bhakti.sby@gmail.com lius.ah@gmail.com andriantowi@yahoo.com lius_andy@yahoo.com Bandung MALANG SOLO Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Gedung Graha Prioritas Lantai 1-2 Bandung Malang Jl. Slamet Riyadi No.302 Solo Telp No Telp Telp. (0271) Fax No Fax , Bismar / Dimas Panji HP Fax. (0271) bandung@mncsecurities.com Lanny Tjahjadi Tindawati msec.mitra@yahoo.com bsmalang@gmail.com LY. Lennywati bsmalang@yahoo.com bcisol@yahoo.com DENPASAR MAGELANG SEMARANG Gedung Bhakti Group Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 ( Koran Seputar Indonesia ) Komp. Kyai Langgeng Kav Jl. Diponegoro No. 109 Kel. Jurang Ombo, Magelang Semarang Denpasar Telp Telp Telp Fax Fax Fax Widyastuti HP bsec_smg@yahoo.co.id Deddy Irianto bhaktimgl@yahoo.com Sentul - Bogor MAKASSAR BATAM Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Komplek Galaxy No.19 Sentul City, Makassar - Sulawesi Selatan Jalan Imam Bonjol Bogor Kompleks Rukan Ratulangi Batam Telp Blok. C12-C13 Telp : Fax Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax : Hari Retnowati Makassar HP chandrajayapatiwiri@hotmail.com Telp Manan Fax bs_batam@yahoo.com Fax bs_batam@gmail.com Daniel R. Marsan denicivil@gmail.com Semarang_Pojok BEI TEGAL PATI Univ Dian Nuswantoro Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Telp. (024) Tegal - Jawa Tengah Pati Jawa Tengah Gustav Iskandar Telp Telp (0295) Fax Faks (0295) Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso bstegal08@yahoo.com mnc.pati@gmail.com Bandar Lampung Semarang_Pojok BEI Balikpapan Jl. Brigjen Katamso No. 12 Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33 Tanjung Karang, Bandar Lampung Telp. (024) Balikpapan Kaltim Tel. (0721) DEALING Gustav Iskandar Tel. (0542) Tel. (0721) CSO rita.yulita@mncsecurities.com felixkrn@gmail.com Menado Jambi Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi Tel. (0431) Telp : / Fax. (0431) Jasman msec.manado@mncsecurities.com 6