5.361,57 304,36 BIRD DAILY IHSG MNC36. (MNC Research Division) Selasa, 02 Agustus ,58(+2,791%) +8,86 (+3,00%) BIRDMsec

Transkripsi

1 (MNC Research Division) Selasa, 02 Agustus 2016 MARKET COMMENT IHSG pada Senin lalu ditutup menguat tajam 2,79% atau 145 poin ke didukung masih derasnya capital inflow yang tercermin dalam foreign net buy senilai Rp 1,83 triliun. Penguatan IHSG terjadi ditengah rilisnya data inflasi. IHSG 5.361, ,58(+2,791%) MNC36 304,36 +8,86 (+3,00%) Volume 8,4 Value 10,2 Market Cap Average PE 12,7 Average PBV 2,1 High Low (Yearly) USD/IDR GLOBAL MARKET (01/08) INDONESIA STOCK EXCHANGE IHSG Daily Range USD/IDR Daily Range Indices Point +/- % DJIA ,51-27,73-0,15 NASDAQ 5.184,20 +22,07 +0,43 NIKKEI ,77 +66,50 +0,40 HSEI , ,77 +1,09 STI 2.892,52 +23,83 +0,83 COMMODITIES PRICE (01/08) (-0,40) Komoditas Price +/- % Nymex/barrel 40,06-1,54-3,70 Batubara US/ton 61,75 +0,15 +0,24 Emas US/oz 1.359,90 +2,4 +0,18 Nikel US/ton ,99 Timah US/ton Copper US/ pound 2,19-0,005-0,23 CPO RM/ Mton ,47 TODAY RECOMMENDATION Jatuhnya WTI crude oil -3.70% kelevel US$40.06, level terendah sejak April yang pada gilirannya memukul turun harga saham sektor energi menjadi faktor DJIA turun dihari ke 6 sebesar poin (-0.15%) ditengah ramainya perdagangan Senin tercermin dalam volume perdagangan berjumlah 6.65 miliar saham (lebih kecil dibandingkan rata -rata 20 hari perdagangan terakhir berjumlah 6.6 miliar saham). Banjirnya likuiditas yang tercermin dari Net Asing YTD mencapai Rp 26.7 triliun yang mendorong IHSG naik tajam YTD dalam US Dollar mencapai sekitar 21.48% nampaknya Selasa ini dicoba didorong naik lagi seiring naiknya EIDO +1.39% ditengah kejatuhan DJIA -0.15% & WTI crude price -3.7%. Selain PT Indofarma (INAF) yang mempunyai kinerja buruk karena menderita kenaikan rugi bersih menjadi Rp miliar padahal harga sahamnya naik % selama 1H2016, PT Garuda Indonesia (GIAA) sepanjang 1H2016 menderita rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk US$63.54 juta atau turun tajam % padahal periode sama tahun 2015 masih bukukan keuntungan US$27.73 juta sementara harga saham GIAA sepanjang 1H2016 naik 58%. PT PP Property (PPRO) sepanjang 1H2016 membukukan kenaikan laba bersih hanya 11% menjadi Rp miliar YOY padahal harga sahamnya sepanjang 1H2016 naik %. BUY: JPFA, UNTR, ADHI, BBRI, AKRA, ASII, BBNI, WSKT, UNTR, TLKM, SMGR, GGRM, BBTN, CTRA, ICBP, INTP BOW: PTPP, BSDE, TOTL SELL: PPRO, GIAA, MEDC, ELSA, INAF, KBLV, INKP, TKIM MARKET MOVERS (02/08) Rupiah, Selasa melemah di level Rp (08.00 AM) Indeks Nikkei, Selasa melemah 166 poin (08.00 AM) DJIA, Selasa melemah 27 poin (08.00 AM) Follow us on: BIRDMsec Bird Msec 1

2 COMPANY LATEST PT Anabatic Technologies Tbk (ATIC). Perseroan mencatat kenaikan penjualan 21,6% yoy sebesar Rp1,81 triliun hingga Juni Beban usaha naik 12,3% yoy menjadi Rp189,69 miliar. Laba bersih tahun berjalan mencapai Rp29,68 miliar naik 36% dari laba bersih tahun berjalan periode sebelumnya yang Rp21,81 miliar. PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR). Perseroan meraih pendapatan sebesar Rp957,83 miliar pada semester I, meningkat 8,9% yoy. Laba bersih mencapai Rp188,97 miliar meningkat 93,55% yoy dibandingkan laba bersih periode sebelumnya yang sebesar Rp97,63 miliar. PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR). Perseroan mencatat kenaikan sebesar 19% yoy atas pendapatan bruto menjadi Rp2,37 triliun hingga Juni Beban usaha naik 24,5% yoy menjadi Rp172,41 miliar. Laba yang didistribusi ke pemilik entitas induk mencapai Rp23,11 miliar naik 2,7% yoy dari laba periode Juni tahun lalu yang Rp22,51 miliar. Total aset hingga Juni 2016 mencapai Rp2,17 triliun naik 24% dari total aset hingga Desember 2015 yang Rp1,75 triliun. PT Wahana Pronatural Tbk (WAPO). Penjualan turun 44,39% yoy hingga Juni 2016 menjadi Rp34,49 miliar. Laba bersih juga tercatat Rp42,35 juta. Jumlah aset hingga Juni 2016 mencapai Rp112,18 miliar naik 4,3% dari jumlah aset per Desember 2015 yang sebesar Rp107,57 miliar. PT Grand Kartech Tbk (KRAH). Penjualan bersih naik 28% yoy menjadi Rp167,92 miliar hingga Juni Laba bersih naik 66,3% yoy menjadi Rp4,64 miliar dari laba bersih Rp2,79 miliar periode Juni tahun sebelumnya. Jumlah aset hingga Juni 2016 mencapai Rp549,52 miliar naik 3% dari jumlah aset per Desember 2015 yang Rp533,54 miliar. PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP). Penjualan bersih turun 28% yoy menjadi Rp770,53 miliar hingga Juni Rugi bersih mencapai Rp62,91 miliar turun dari rugi bersih Rp180,75 miliar Juni tahun sebelumnya. PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE). Perseroan menambah sekitar 140 ha cadangan lahan (landbank) sepanjang semester I 2016 dengan investasi sekitar Rp 1,3 triliun. Sebanyak 120 ha lahan terletak di Benowo, sehingga total cadangan lahan di kawasan tersebut mencapai 420 ha. Akuisisi lahan terlaksana pada akhir Juni PT PP Properti Tbk (PPRO). Perseroan mengalami peningkatan laba bersih sebesar 11% yoy sebesar Rp 157,2 miliar. Pertumbuhan tersebut seiring dengan meningkatnya pendapatan sebesar 35,2% dari 719,8 miliar di semester I 2015 menjadi Rp 973,6 miliar. Beban pokok penjualan naik 44% dari Rp 494,8 miliar jadi Rp 712,9 miliar. Total aset per akhir juni 2016 mencapai Rp 6,31triliun, naik dari Rp 5,3 triliun pada periode akhir tahun lalu. 2

3 World Indices Comparison 2016 Year-to-Date Growth Domestic 7037 (Miliar Rp) 5050 Foreign 5208 UK 7,66% 3220 USA India 4,71% 7,22% -16,55% China -12,60% Japan S. Korea 3,48% Hong Kong 0,98% Singapore 0,34% -1,61% Malaysia Indonesia 16,73% -20,00% -15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 01/08/2016 IDX Foreign Net Trading Year 2016 IDX Foreign Net Trading Net 1.829,8 Net ,8 ECONOMIC CALENDER AIMS Stock Split Cum Date AISA Public Expose Going AKRA Public Expose Going ANTM Public Expose Going ICBC Stock Split Dist Date ISSP Public Expose Going AALI Public Expose Going ACST Public Expose Going ADRO Public Expose Going AIMS Stock Split Ex Date AKRA Cash Dividend Cum Date ASII Public Expose Going Monday 1 Tuesday 2 CORPORATE ACTION ITMG Public Expose Going KLBF Public Expose Going MNCN Public Expose Going PGAS Public Expose Going SMGR Public Expose Going TOTL Public Expose Going BJBR Public Expose Going INTP Public Expose Going ISSP Public Expose Going LPCK Public Expose Going BKSL Public Expose Going DMAS Public Expose Going AKRA Cash Dividend Cum Date ASRI Public Expose Going BBRI Public Expose Going BMRI Public Expose Going BTON Stock Split Rec Date GEMS Cash Dividend Dist Date Wednesday 3 ICBP Public Expose Going INDF Public Expose Going LSIP Public Expose Going MYOR Stock Split Cum ate PTPP Public Expose Going WIKA Public Expose Going BBNI Public Expose Going BBTN Public Expose Going PTBA Public Expose Going RALS Public Expose Going SRIL Public Expose Going SSIA Public Expose Going ADHI RUPS Going AIMS Stock Split Dist Date AKRA Cash Dividend Rec Date BEKS Right Issue Cum Date Thursday 4 Friday 5 SSMS Public Expose Going HRUM Public Expose Going TINS Public Expose Going TLKM Public Expose Going UNTR Public Expose Going WSKT Public Expose Going 3

4 TRADING SUMMARY TOP TRADING VOLUME TOP TRADING VALUE TOP GAINERS TOP LOSERS Code (Mill.Sh) % Code (Bill.Rp) % Code Change % Code Change % BKSL ,8 BBRI 849 8,3 KARW ,5 BTON ,2 PPRO 625 7,4 BBCA 768 7,5 POOL ,9 JECC ,0 DOID 333 3,9 BMRI 723 7,1 FISH ,7 BKSW -40-9,9 BEST 274 3,2 TLKM 660 6,4 MREI ,9 AKPI -90-9,9 META 203 2,4 ASII 659 6,4 CEKA ,6 JIHD -55-9,6 DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION CODE CLOSE CHG S R REC CODE CLOSE CHG S R REC INDUSTRI DASAR DAN KIMIA CPIN BUY INTP BUY SMGR BUY PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI ACES BOW EMTK BOW LINK BUY LPPF BUY MIKA BUY SCMA BUY UNTR BUY INFRASTRUKTUR PROPERTI DAN REAL ESTATE CTRA BUY PTPP BOW WSKT BUY ANEKA INDUSTRI ASII BUY SRIL BUY PERTAMBANGAN ADRO BOW PTBA BOW PERKEBUNAN LSIP BUY SSMS BOW BARANG KONSUMSI JSMR BUY GGRM BUY TBIG BUY ICBP BUY TLKM BUY INDF BUY TOWR BOW KLBF BUY UNVR BUY KEUANGAN COMPANY GROUP BBCA BUY BHIT BUY BBNI BUY BMTR BUY BBRI BUY MNCN BUY BBTN BUY BABP BUY BDMN BUY BJBR BUY BCAP BOW BMRI BUY IATA BOW BTPN BOW KPIG BOW MSKY BUY 4

5 Research Edwin J. Sebayang mining, energy, company groups Head of research ext Victoria Venny telecommunication, tower ext Gilang A. Dhirobroto construction, property ext Yosua Zisokhi plantation, poultry, cement ext Rr. Nurulita Harwaningrum banking ext Krestanti Nugrahane Widhi research associate ext MNC Securities MNC Financial Center Lt Jl. Kebon Sirih No Jakarta P F Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies. 5