06 November Euro Cemaskan Voting Yunani, Pemilu AS. Fundamental Kuat, Aussiepun Melesat. Perlambatan Sektor Jasa Melukai Sterling

Transkripsi

1 +Ifx. Monex Daily is composed by : - Daru Wibisono - Zulfirman Basir - Agus Candra Ringkasan Euro cemaskan voting Yunani, pemilu AS Perlambatan sektor jasa melukai sterling Fundamental kuat, aussiepun melesat G-20 Dorong AS untuk hindari fiscal cliff 06 November 2012 Euro Cemaskan Voting Yunani, Pemilu AS Euro anjlok ke posisi terendah dalam hampir 2-bulan terhadap Dollar AS di tengah ketidakpastian paket penghematan yang diperlukan Yunani untuk mengamankan bantuan internasional, dan seiring investor berhati-hati menjelang pemilu AS pada hari Selasa. Dari sisi teknikal, penembusan MA 200-hari mengindikasikan masih akan berlanjutnya penurunan Euro dalam jangka pendek. Setelah menyerahkan rancangan paket penghematan kepada parlemen pada hari Senin, pemerintah Yunani masih harus berjuang untuk mendapatkan persetujuan dalam voting parlemen pada Rabu mendatang. Persetujuan atas reformasi dan pemangkasan anggaran tahunan 2013 sangat penting untuk menjamin pengucuran 31,5 milyar bantuan internasional yang telah tertunda sejak musim panas. Ketidakpastian seputar pemilu AS, dimana hasil polling terakhir menunjukkan ketatnya dukungan suara antara Presiden Barack Obama dan Mitt Romney, juga telah mendorong arus safe haven mengalir ke mata uang AS. Perlambatan Sektor Jasa Melukai Sterling Poundsterling melemah tajam versus Dollar AS dan menjauh dari level tertinggi 1-bulan versus Euro setelah data sektor jasa yang lebih lemah dari ekspektasi kembali menyoroti kerapuhan ekonomi Inggris. PMI sektor jasa Inggris melambat ke 50,6 pada bulan Oktober. Selain lebih rendah dari ekspektasi penurunan menjadi 52, angka tersebut juga merupakan yang terendah dalam hampir 2-tahun. Perlambatan sektor jasa berpotensi memicu kembali spekulasi penambahan pembelian aset atau pelonggaran kuantitatif (QE) dari Bank of England. Spekulasi tersebut akan kian merebak jika data output pabrik Inggris yang akan dirilis hari Selasa juga memperlihatkan hasil mengecewakan. Sebagian besar ekonom memperkirakan BoE masih akan mempertahankan program pembelian aset tidak berubah sampai awal tahun BoE nampaknya juga tidak akan merubah tingkat suku bunga dalam pertemuan kebijakan hari Kamis mendatang. Fundamental Kuat, Aussiepun Melesat Dollar Australia melesat pada hari Senin setelah data penjualan ritel dan defisit perdagangan bulan September berhasil mementahkan prediksi ekonom. Namun permintaan untuk mata uang yang sering disebut Aussie ini masih terbatas menjelang pertemuan kebijakan Reserve Bank of Australia hari Selasa, yang mungkin akan menghasilkan keputusan penurunan 25 basis poin pada tingkat suku bunga. "Data hari ini (Senin) yang lebih baik dari perkiraan telah menyediakan sedikit dorongan bagi Aussie," kata Joseph Capurso, analis mata uang pada Commonwealth Bank of Australia di Sidney. "Tapi itu nampaknya tidak cukup kuat untuk meredam resiko terjadinya pemangkasan suku bunga RBA." Penjualan ritel Australia tumbuh 0,5% pada bulan September, lebih tinggi dari ekspektasi 0,4%. Sementara defisit perdagangan menyusut menjadi A$1,46 milyar dari sebelumnya A$1,88 milyar, yang lebih baik dari ekspektasi A$1,55 milyar.

2 page-2 Asia Waspada Menjelang Pemilu AS Bursa saham Asia terpuruk seiring merebaknya ketidak-pastian menjelang pemilu presiden AS. Pasar kini mengantisipasi Barack Obama akan dapat mempertahankan jabatannya sebagai presiden AS untuk empat tahun mendatang. "Banyak orang yang tidak yakin dengan rebound saham dalam beberapa bulan terakhir dan ini terlihat dari rendahnya volume perdagangan," ujar Tam Benjamin, manajer di IG Investment Ltd. "Saya tidak melihat perubahan yang signifikan hingga situasi politik AS stabil." Kospi melemah 0,55%, terbebani oleh kejatuhan sektor automotif. Hyundai dan Kia terpuruk setelah umumkan pemberian kompensasi untuk konsumen AS setelah perusahaan automotif Korea Selatan mengakui telah melebih-lebihkan efisiensi bahan bakar mobil terbarunya. Saham perusahaan broker jatuh setelah lembaga anti-trust Korea Selatan memberlakukan denda untuk 20 broker senilai 19,2 miliar won dan berencana melaporkan enam broker kepada jaksa akibat skandal penetapan biaya penerbitan obligasi pemerintah selama enam tahun. Wall Street Menghijau Sebelum Pemilu AS Wall Street menguat, mengikuti penguatan pada indeks Standard & Poor 500 pada pekan lalu seiring warga Amerika bersiap diri untuk memberikan suara dalam pemilu Presiden. Saham Apple Inc. menguat sebanyak 1 persen karena terjualnya 3 juta mini ipad dan ipad generasi keempat selama peluncurannya pada akhir pekan, Apple mengatakan bahwa permintaan akan tablet yang lebih kecil melampaui persediaan yang ada. Sementara itu saham Time Warner Cable Inc. tergelincir 6.4% ditengah kekecewaan akan laporan pendapatan. Pelaku pasar seperti sedang menahan nafas dan jadi membiru, kata Madelynn Matlock, analis di Huntington Asset Advisors di Cincinnati dalam sebuah wawancara telepon. Ada kekhawatiran pada Eropa. Pasar tampak mengkhawatirkan Yunani. Dan juga tampaknya masih menungu jelang pemilu presiden AS. Pemilih AS akan memberikan suaranya hari ini antara ke barack Obama yang telah memimpin selama empat tahun terakhir dari partai Demokrat atau penantangnya Mitt Romney dari partai Republik. AGENDA ON NOVEMBER 06 th 2012 Irvine - Federal Reserve Bank of San Francisco President John Williams Due to deliver a speech titled "Unconventional Monetary Policy" at the University of California Sydney - Reserve Bank of Australia (RBA) Announces Interest Rate Decision WIB U.S. - U.S. Energy Information Administration (EIA) Releases Short Term Energy Outlook, Washington U.S. - U.S. Presidential and Congressional Elections EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON TUESDAY Japan : Earnings results from DeNA Co; Idemitsu Kosan Co; Inpex Corp; Nissan Motor Co H.K. : Earnings reports from Asian Capital Holdings Ltd; Branding China Group; Ningbo Yidong Electronic Ltd; Oriental City Group Holdings Ltd; Shandong Luoxin Pharmacy Stock Co Ltd; South China Land Ltd U.S. : Earnings results from Computer Sciences Corp; Cablevision Systems Corp; CVS Caremark Corp; Discovery Communications; Denbury Res; DIRECTV; Emerson Electric; Fossil; Health Care REIT; Marsh & McLennan Co; Marathon Oil Corp; The News Corp; NYSE Euronext; Pepco Hldg; Prudential Financial; SCANA Corp; Sempra Energy DIARY GOVERNMENT DEBT AUCTIONS Austria : Government Bonds (1600 WIB) Belgium : 3 and 6 months Treasury Certificates (1700 WIB) U.K. : Conventional gilt U.S. : 4-Week BILL (2330 WIB) and 3-year NOTE (0100 WIB/Wednesday) Fed % ECB 0.75% BOE 0.50% BOJ % RBA 3.25% SNB % BOC 1.00% RBNZ 2.50% BI 5.75% PBOC 6.00%

3 page -3 G-20 Dorong AS Untuk Hindari Fiscal Cliff Para pemimpin lembaga keuangan global menekan AS untuk menghindari kehancuran pada perekonomian dunia yang sedang rapuh saat ini dengan penghematan yang luar biasa, mereka harus memperluas fokus fiskalnya dengan semakin mengkhawatirkannya krisis utang Eropa. Pada malam sebelum pemilu AS, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G-20 bertemu di Mexico City untuk mendorong adanya tindakan tegas untuk mencegah kenaikan pajak sebesar $ 607 milyar dan pemotongan anggaran yang akan dilakukan pada bulan Januari, kecuali parlemen merubah keputusannya. Eropa saat ini menjadi subjek dari kegusaran G-20 dalam tiga tahun terakhir, sehingga menambah tekanan dalam mengambil keputusan terbaik dalam kondisi krisis saat ini. Saya kira setiap negara akan menyuarakan harapannya untuk berupaya menemukan resolusi untuk menghadapi fiscal cliff, kata Gubernur Bank of Japan Masaaki Shirakawa kepada reporter kemarin. Ini penting untuk setiap negara untuk bekerja supaya dapat menstabilkan ekonomi sendiri. Penguatan Emas Dibatasi Oleh Dollar Emas menguat pada akhir perdagangan hari Senin setelah sebelumnya mengalami penurunan terbesar harian sejak pertengahan Juni pada sesi sebelumnya, seiring para investor berhati-hati jelang pemilu Presiden AS. Penguatan emas dibatasi oleh melemahnya pasar saham dan menguatnya dollar. Pemilu AS akan diawasi ketat oleh pasar keuangan, dengan Barack Obama yang lebih mendukung langkah-langkah lanjutan stimulus, sementara itu Mitt Romney diperkiran tidak menyukai pelonggaran kuantitatif tambahan. Meskipun pemilu sudah dekat, saya pikir jika Romney yang menang, itu akan menjadi kejutan bagi pasar, kata Matthew Turner analis emas di Mitsubishi. Pada umunya pasar perkirakan Obama akan menang. Itu mengapa emas menjadi bullish, Matthew menambahkan, mengacu pada perkiraan akan berlanjutnya kebijakan moneter, yang akan memicu kekhawatiran akan inflasi dan menjaga suku bunga tetap rendah. Minyak Menguat Jelang Pemilu AS Harga minyak merangkak naik pada hari Senin dalam perdagangan choppy seiring para investor berhati-hati menjelang pemilu Presiden AS dan sedang berlangsungnya pemulihan di kawasan Pantai Timur yang terkena badai Sandy. Harga minyak AS kembali menguat setelah sempat anjlok pada sesi Senin seiring meningkatnya kekhawatiran tentang pertumbuhan di China yang melambat dan ekonomi Eropa yang masih bergelut dengan krisis utang, sehingga membebani harga minyak. Masalah di Eropa masih mengkhawatirkan dan tidak adanya kepastian dalam pemilu AS, namun masih ada beberapa dukungan terhadap minyak karena diharapkan dengan rendahnya harga minyak akan meningkatkan permintaan, kata Phil Flynn, analis di Price Futures Group di Chicago. This data will be released at WIB; Forecast 3.00% VS 3.25%

4 page -4 EUR/USD Seperti yang kita lihat pada grafik 1 jam, formasi triple bottom telah tertembus dan harga tergelincir kebawah MA 200. Fakta ini menunjukkan skenario reversal bearish yang akan dipastikan jika break kebawah area support kunci di Bias bearish dalam jangka pendek, resisten terdekat terlihat dikisaran , break keatas area tersebut dapat mengubah bias harian kembali bullish untuk menguji area kunci resisten di Resistance Level : , , Support Level : , , Trading Range : Trend : Bearish GBP/USD Bias bearish dalam jangka pendek menguji area namun secara keseluruhan harga telah bergerak sideways tanpa petunjuk yang jelas dalam empat minggu terakhir, seperti yang terlihat pada grafik mingguan. Resisten terdekat terlihat dikisaran , break keatas area dapat membawa harga menuju zona netral dalam jangka pendek untuk menguji wilayah Untuk sisi bawahnya, kita butuhkan break lainnya kebawah untuk memicu tekanan bearish lanjutan menuju area kunci support di Resistance Level : , , Support Level : , , Trading Range : Trend : Bearish USD/CHF Bias bullish dalam jangka pendek namun saya pikir sekarang adalah waktu yang baik untuk ambil posisi sell dengan pasang stop loss di area kunci resisten di , break keatas area tersebut dapat mengancam skenario bearish dan aktifkan mode bullish harian menuju wilayah Untuk sisi bawahnya, support terdekat terlihat dikisaran , break konsisten kebawah area dapat mengubah bias harian menjadi kembali bearish menuju area kunci support di Resistance Level : , , Support Level : , , Trading Range : Trend : Bullish

5 page -5 Trend : Bullish XAU / LOCO Bias netral dalam jangka pendek, seiring pasar masih menunggu pemilu Presiden AS, resisten terdekat berada di wilayah 1685, break keatas dapat memicu tekanan bullish lanjutan menuju area kunci resisten di Support terdekat terlihat di kisaran 1680, break kebawah dapat memicu bearish lanjutan menuju area 1670 Resistance Level : 1685, 1700, 1710 Support Level : 1680, 1670, 1660 Trading Range : Trend : Neutral INDEX HANGSENG Bias netral dalam jangka pendek, resisten terdekat terlihat dikisaran 22150, break keatas area tersebut dapat memicu tekanan bullish lanjutan menuju area Sedangkan untuk support terdekat berada di wilayah 22000, break kebawah area tersebut dapat membawa harga menuju bearish lanjutan menuju area Resistance Level : 22150, 22250, Support Level : 22000, 21865, Trading Range : Trend : Neutral INDEX NIKKEI Seperti yang kita lihat pada grafik 1 jam, pergerakan nikkei masih tetap sideways selama harga tidak menembus area 9015 yang merupakan MA 50, break keatas area tesebut dapat memicu tekanan bullish lanjutan menuju area Support terdekat terlihat dikisaran 8970, break kebawah dapat memicu bearish lanjutan menuju area kunci support di Resistance Level : 9015, 9060, 9120 Support Level : 8970, 8950, 8900 Trading Range : Trend : Sideways

6 page -6 FORECAST SUPPORT AND RESISTANCE ON NOVEMBER 06 th, 2012 RESISTANCE PIVOT SUPPORT TREND JPY Bullish AUD Bearish IDR Bullish DOW Bullish KOSPI Bullish OIL Bullish THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2012 A WEEK October YEAR 2012 CURR HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW EUR JPY GBP CHF AUD IDR GOLD CURRENCY MARKET RANGE TRADING ON NOVEMBER 05 th, 2012 Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR JPY GBP CHF AUD CAD SGD IDR GOLD SILVER OIL CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous EUR / JPY EUR / CHF EUR / GBP CHF / JPY AUD / JPY GBP / CHF GBP / JPY GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous ISSIamZ ISSIpmZ N NIYZ KSZ HSIX HSI JKSE DJZ DJI NQZ IXIC ESZ USD

7 page -7 Date WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last AU TD-MI inflation Gauge Oct Low 0.1 N/F % AU ANZ Internet Job Ads Oct Med -4.6 N/F % -2.7 AU Retail Sales Sep High % AU Trade Balance (A$) Sep High Mln AU Goods/services Imports Sep Low -2 N/F % -1 AU Goods/services Exports Sep Low -1 N/F % -3 Monday Nov, 05 th CN HSBC Services PMI Oct Low 55.5 N/F Ind HK Hong Kong PMI Oct Low 50.5 N/F Ind GB CIPS Service PMI Oct Med Ind EZ Sentix Index Nov Med Ind US Employment Index Oct Low N/F Ind US ISM Non-mfg Index Oct High Ind 55.1 US ISM N-mfg Business Activity Oct Low Ind 59.9 Tuesday Nov, 06 th Wednesday Nov, 07 th Thursday Nov, 08 th GB BRC Retail Sales Oct Med N/F % AU House Price Index Q3 Med 1.0 % AU RBA Cash Rate Nov High 3.00 % JP Coincident Indicator Sep Low N/F Ind -0.2 JP Leading Indicator Sep Low N/F Ind CH Consumer Confidence Index Q4 Med -22 Ind DE German Service PMI Oct Low 49.3 Ind EZ Euro Zone Service PMI Oct Low 46.2 Ind 46.2 EZ Euro Zone Composite PMI Oct Low 45.8 Ind GB Industrial Output m/m Sep Low -0.6 % -0.5 GB Industrial Output y/y Sep Low -1.6 % -1.2 GB Manufacturing Output m/m Sep High 0.3 % -1.1 GB Manufacturing Output y/y Sep High -0.8 % EZ Euro Zone PPI m/m Sep Low 0.2 % 0.9 EZ Euro Zone PPI y/y Sep Low 2.6 % DE Industrial Orders Sep Med -0.5 % US ICSC/GS Report w/e Low N/F % US Redbook mm w/e Low N/F % CH Swiss CPI m/m Oct High 0.3 % 0.3 CH Swiss CPI y/y Oct High -0.1 % EZ Retail Sales m/m Sep Med -0.1 % 0.1 EZ Retail Sales y/y Sep Med -1.0 % DE Industrial Output Sep Med -0.5 % US Mortgage Market Index w/e Low N/F Ind US Crude Oil Inventories w/e Med N/F Mln JP Machinery Orders m/m Sep Med -1.8 % -3.3 JP Machinery Orders y/y Sep Med -4.9 % GB BOE Quantitative Total Nov High 375 Bln 375 GB BOE Rate Decision Nov High 0.50 % EZ ECB Rate Decision Nov High 0.75 % US International Trade Balance Sep High Bln US Initial Claims w/e High 370 K 363 KEY INDICATORS Manufacturing Output Industrial Orders DEFINITION Change in the total inflation-adjusted value of output produced by manufacturers. Manufacturing makes up around 80% of total Industrial Production and tends to dominate the market impact (Actual > Forecast = Good for currency) Measures change in the total value of new purchase orders placed with manufacturers It's a leading indicator of production - rising purchase orders signal that manufacturers will increase activity as they work to fill the orders (Actual > Forecast = Good for currency)