Pergerakan IHSG. Market View

Transkripsi

1 AKTIVITAS BURSA Kamis, 8 Desember 2016 IHSG : 5.303, ,366/(0,729%) Market Volume Market Value Leading Movers : 17,323 Million Shares : 8, Billion Rupiah Harga Penutupan +/- % ADHI ,8% LPPF ,3% BMRI ,3% WIKA ,0% INDF ,9% Lagging Movers BJBR ,0% UNTR ,8% INCO ,9% ADRO ,5% SMGR ,5% Top Volume MYRX ,01% BEKS ,69% CPRO ,14% WSBP ,51% BKSL ,06% Top Value BBCA ,34% TLKM ,34% ADHI ,80% BJBR ,00% ASII ,32% Pasar Uang & Indikator Ekonomi Penutupan +/- % USD (0,48) BI RR 7-Hari 4,75% 25 0,25 Inflasi MoM 0,14% 8 0,08 Inflasi YoY 3,07% 28 0,28 Pergerakan IHSG Market View Pada perdagangan Kamis 8/12/2016, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 38,36 poin (0,73%) dan ditutup pada level Kenaikan IHSG ditopang oleh Sektor Infrastruktur menguat 1,62%, Sektor Properti menguat 1,59% dan Sektor Konsumen menguat 1,01%. Investor asing melakukan net sell sebesar Rp 463 miliar. Bursa saham AS ditutup menguat. Investor menjual saham dan surat utangnya, bertaruh bahwa Trump akan melakukan sesuatu di pemangkasan pajak, deregulasi dan stimulus fiskal, yang mana akan mendukung pertumbuhan dan inflasi di AS. Indeks Dow Jones Industrial Average menguat 65,19 poin (0,33%) ditutup pada level ,81, Indeks S&P 500 menguat 4,84 poin (0,22%) ditutup pada level 2.246,19 dan Indeks Nasdaq Composite menguat 23,60 poin (0,44%) ditutup pada level 5.417,36. Bank sentral Eropa juga memperpanjang program pelonggaran kuantitatif sampai Desember 2017, namun akan mengurangi pembeliannya menjadi 60 miliar euro (64 miliar dolar AS) per bulan. Pembelian aset saat ini sebesar 80 miliar euro (85 miliar dolar AS) per bulan yang akan berakhir pada Maret 2017 sebelum keputusan. IHSG hari ini kemungkinan akan bergerak menguat dengan rentang Support dan resistance Highlight Saham Dual Listing % Valuasi USD IDR TLKM 1, Indeks Dunia Penutupan +/- % DJIA ,81 65,19 0,33 Nasdaq 5.417,36 23,60 0,44 Nikkei ,47 268,78 1,45 Hangseng ,84 60,92 0,27 STI 2.958,86 (0,98) (0,03) Ekonomi : Cadangan devisa RI turun US$3,5 miliar. BMRI : Telah kucurkan kredit senilai Rp7,84 triliun. : Dapat proyek Bogor Outer Ring Road (BORR). BNGA : Fasilitasi kredit PLTGU Rp1,9 triliun. WIKA PGAS BBRI : Donasikan 13 unit ambulan ke polri. : Salurkan kredit Rp 2,5 triliun ke PTBA. Sumber : Investor Daily, Kontan, Beritasatu, Liputan6, Britama, IQPlus, Bloomberg, Chart T-Online. 1

2 Economic News Bank Indonesia melaporkan jumlah cadangan devisa turun US$3,5 miliar pada akhir November 2016, menjadi US$111,5 miliar dari Oktober 2016 yang sebesar US$115 miliar, karena penggunaan devisa untuk stabilisasi nilai tukar rupiah dan pembayaran utang luar negeri. Bank Sentral menyebutkan penurunan jumlah cadangan devisa tersebut hanya sementara, karena investor lebih melihat optimisme perbaikan kondisi perekonomian domestik, ditambah kinerja ekspor yang membaik, dan pasar keuangan global yang kembali kondusif. BI akan terus menjaga kecukupan cadangan devisa guna mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) telah kucurkan kredit senilai Rp7,84 triliun. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengucurkan kredit Rp7,84 triliun hingga akhir Oktober 2016 untuk pengembangan berbagai pelabuhan di Indonesia, atau meningkat 72% YoY. Beberapa proyek pelabuhan yang mendapat kredit dari bank Mandiri di tahun 2016 antara lain, pembangunan Terminal Peti Kemas Belawan tahap II, dan pembangunan terminal multi-tujuan Kuala Tanjung, serta proyek pembangunan Makassar New Port di wilayah kerja Pelindo IV. BMRI juga mengucurkan kredit modal kerja kepada BUMN operator pelabuhan, yakni PT Pelindo II dan pinjaman transaksi khusus kepada PT Pelindo III dan PT Pelindo IV sebagai belanja modal untuk penguatan pelabuhan yang sudah ada, serta pengadaan alat-alat pelabuhan. BMRI ingin berpartisipasi lebih besar dalam pembiayaan pelabuhan, yang termasuk program tol laut pemerintah. Peluang menambah pembiayaan masih terbuka, karena untuk pembangunan 24 pelabuhan utama Tol Laut dibutuhkan investasi mencapai Rp70,6 triliun. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dapat proyek Bogor Outer Ring Road (BORR). PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dapat proyek Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi 2B senilai Rp 852,6 miliar. Proyek ini milik PT Marga Sarana Jabar (MSJ). WIKA akan mengerjakan jasa konstruksi di wilayah Kedung Badak hingga Simpang Yasmin. Proyek tol sepanjang 2,4 km ini dilakukan untuk mengurai kemacetan di sekitar Jalan Sholis Iskandar. Pengerjaan dilakukan selama 17 bulan terhitung mulai Desember Gandira optimistis proyek ini akan berjalan sesuai target yang ditetapkan MSJ. Proyek Jalan Tol BORR Seksi 2B merupakan lanjutan dari proyek Jalan BORR 2A yang juga dikerjakan WIKA Jalan Tol BORR 2A membentang sejauh 1,4 km dari Kedung Halang menuju Kedung Badak. PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) fasilitasi kredit PLTGU Rp1,9 triliun. PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) menjadi mandated lead arranger dan bookrunner bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF). Sebagai lead arrangers Bank CIMB Niaga memfasiltiasi pembiayaan kepada PT Meppogen yang merupakan anak usaha Sintesa Group sebesar US$ 145 juta atau sekitar Rp1,9 triliun. Fasilitas kredit ini diberikan dalam rangka mendukung ekspansi Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Gunung Megang di Sumatera Selatan, dari 110 megawatt (MW) menjadi 150 MW, yang dimiliki oleh PT Meppogen. peran aktif CIMB Niaga untuk membiayai proyek pembangkit listrik melalui pembiayaan sindikasi merupakan wujud komitmen CIMB Niaga dalam mendukung upaya pemerintah untuk pengembangan infrastruktur khususnya di sektor energi yang ramah lingkungan di Indonesia. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) donasikan 13 unit ambulan ke polri. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) memberikan bantuan berupa 13 unit mobil ambulance kepada Polisi Republik Indonesia (Polri) senilai Rp 4,64 miliar. Ambulance tersebut akan ditempatkan di Mabes Polri, Brimob dan disebar ke berbagai Kepolisian Daerah (Polda) di daerah.pgas sebagai BUMN yang mengelola obyek vital nasional berupa jaringan gas bumi nasional. Sebanyak 13 unit mobilambulanceini digunakan di Mabes Polri, Brimob dan disebar ke berbagai daerah mulai Polda DKI Jakarta, Polda Jatim, Polda Jateng, Polda Jabar, Polda Banten, Polda Lampung, Polda Sumsel, Polda Sumut, Polda Riau, Polda Riau, Polda KEPRI, dan Polda Papua Barat. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) salurkan kredit Rp 2,5 triliun ke PTBA. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) memberikan fasilitas kredit ke PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) dengan total sebesar Rp 2,5 triliun. Fasilitas kredit ini dibagi menjadi dua yakni dalam bentuk mata uang rupiah dan valas. Dari total pembiayaan tersebut sebesar Rp 800 miliar bentuk rupiah dan US$ 135 juta dalam bentuk valuta asing. Dari kredit dalam rupiah ini Rp 300 miliar untuk jaminan impor dan Rp 500 miliar untuk fasilitas bank garansi dan stand by LC. Jaminan impor ini diberikan dalam rangka pembelian batubara dan pembelian barang kebutuhan operasional di luar kebutuhan investasi baik dalam maupun luar negeri. Sedangkan untuk fasilitas Bank Garansi (BG) digunakan untuk penerbitan Tender bond, Advance payment bond, performance bond, dan BG lainnya dalam rangka kebutuhan operasional. 2

3 3 DAILY REPORT Today s Pick Chart ADHI ASRI Didukung volume beli yang meningkat Mengindikasikan ADHI Rec: Buy On Weakness (BOW). Support dan resistance RSI dan Stochastic bergerak uptrend. MACD bergerak uptrend Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan ASRI potensi melanjutkan kenaikannya. Rec: Trading Buy (TB). Support dan resistance EXCL LPCK RSI dan Stochastic bergerak uptrend MACD bergerak uptrend Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan EXCL Rec: Buy On Weakness (BOW). Support dan resistance Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan LPCK Rec: Speculative Buy (SB). Support dan resistance SMCB TLKM Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan SMCB potensi melanjutkan kenaikannya. Rec: Trading Buy (TB). Support dan resistance Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan TLKM Rec: Buy On Weakness (BOW). Support dan resistance TRUST SECURITIES dan/atau perusahaan afiliasinya dan/atau karyawan dan/atau agen dengan tegas melepaskan segala tanggung jawab, apapun dan bagaimanapun yang timbul seperti namun tidak terbatas pada setiap klaim, gugatan, kerugian, pengeluaran, kerusakan atau biaya, yang mungkin diajukan terhadap atau diderita oleh setiap orang sebagai hasil dari tindakan yang berdasarkan pada seluruh atau sebagian dari informasi yang ada di laporan ini. Informasi yang terkandung dalam laporan ini tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi atau dasar dan tidak dimaksudkan untuk menjadi preposisi atau penawaran atau pemenuhan penawaran yang dibuat oleh PT TRUST SECURITIES atau orang lain untuk membeli atau menjual produk yang relevan dan/atau masuk ke dalam perjanjian berkaitan dengan investasi yang disebutkan dalam dokumen ini. Laporan ini dibuat untuk informasi khalayak umum. Informasi ini tidak memiliki hubungan dengan orang dan/atau pihak tertentu yang mungkin menerima informasi dalam laporan ini. Semua informasi dalam laporan ini hanya akan berlaku pada tanggal dikeluarkannya laporan ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Segala pertimbangan dan

4 Economic Calendar 5 Desember 16 6 Desember 16 7 Desember 16 8 Desember 16 9 Desember 16 Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Caixin China (Nov) Kepercayaan Konsumen Indonesia (Nov) Cadangan Devisa (USD) (Nov) JPY Transaksi Berjalan (tidak tersesuaikan musim) (Okt) JPY Situasi Manufaktur Besar BSI (TR4) JPY Kepercayaan Rumah Tangga (Nov) JPY Neraca Perdagangan (Okt) Nov Cadangan Devisa Indonesia (USD) (Nov) Neraca Perdagangan China (Nov) Penjualan Ritel Indonesia (YoY) (Okt) Indeks Manajer Pembelian (PMI) Non- Manufaktur ISM (Nov) USD Pemesanan Pabrik (MoM) (Okt) USD Inventori Minyak Mentah USD Keputusan Tingkat Inflasi (Des) EUR Sentimen Konsumen Michigan (Des) USD Agenda Emiten Deviden Kode Jenis Deviden/lbr (Rp) Cum date Pembayaran BATA tunai 18,22 28 November Desember 16 BFIN tunai November Desember 16 BBCA tunai November Desember 16 EMTK tunai Desember Desember 16 MPMX tunai November Desember 16 POWR tunai USD 0, November 16 9 Desember 16 SCMA tunai 55 2 Desember Desember 16 SRTG tunai November Desember 16 TURI tunai November 16 7 Desember 16 TOTO tunai 5 21 November Desember 16 UNVR tunai Desember Desember 16 Right Issue Kode Rasio Cum right Exc price Lembaran Periode perdagangan right BEKS-R 2.000:777 1 Desember Desember 16 INPC-R 29:6 30 November Desember 16 JSMR-R : November Desember 16 PTPP-R : Desember Desember 16 SILO-R 8:1 29 November Desember 16 4

5 NO Stock Closing Rec Target Stop Support Pivot Resistance Technical Price Loss I II I II Alert 1 ASII BOW Stochastic Uptrend 2 BBCA TB Stochastic Uptrend 3 BBNI TB Stochastic Uptrend 4 BBRI BOW Stochastic Uptrend 5 BMRI BOW RSI Uptrend 6 GGRM SOS MFI Downtrend 7 INDF BOW MA-5 Uptrend 8 SMGR BOW Stochastic Uptrend 9 TLKM BOW Stochastic Uptrend Agriculture 10 AALI TB MA-5 Uptrend 11 BWPT 210 SOS MFI Downtrend 12 LSIP BOW MFI Uptrend 13 SIMP 505 TB MA-5 Uptrend 14 SSMS SB MA-5 Uptrend Contractor & Property 15 ADHI BOW Stochastic Uptrend 16 PTPP TB MA-5 Uptrend 17 WIKA BOW RSI Uptrend 18 WSKT TB MACD Uptrend 24 ASRI 394 TB RSI Downtrend 25 BSDE BOW RSI Uptrend 26 CTRA BOW Stochastic Uptrend 27 KIJA 280 TB Stochastic Goldencross 28 LPKR 765 SB MFI Uptrend Mining 29 ADRO TB MACD Uptrend 30 ANTM 950 SB Stochastic Uptrend 31 INCO SOS Stochastic Downtrend 32 ITMG BOW Stochastic Uptrend 33 TINS TB MACD Uptrend Others 34 BBTN SB MA-5 Uptrend 35 INTP SB Stochastic Uptrend 36 KLBF BOW Stochastic Uptrend 37 MPPA SB MACD Uptrend 38 PGAS BOW RSI Uptrend 39 UNTR BOW Stochastic Uptrend 40 UNVR BOW Stochastic Uptrend BOW : Buy On Weakness SOS : Sell On Strength TB : Trading Buy SB : Speculative Buy 5

6 PT.TRUST SECURITIES (Member of Indonesia Stock Exchange) Kantor Pusat Permata Senayan, Blok B Jl.Tentara Pelajar Jakarta Selatan Telp : , Fax mail@trust.co.id Cabang Medan Gedung Uni Plaza Lt.2, Suite S2-03 JL.MT.Haryono No.A-1 Medan Telp : , Fax medan@trust.co.id Puspa Rini Head Sales Equity Retail Telp : Ext. 128 Fax : puspa@trust.co.id Dewi (Aling) Branch Manager Medan Telp : Fax : medan@trust.co.id TRUST SECURITIES dan/atau perusahaan afiliasinya dan/atau karyawan dan/atau agen dengan tegas melepaskan segala tanggung jawab, apapun dan bagaimanapun yang timbul seperti namun tidak terbatas pada setiap klaim, gugatan, kerugian, pengeluaran, kerusakan atau biaya, yang mungkin diajukan terhadap atau diderita oleh setiap orang sebagai hasil dari tindakan yang berdasarkan pada seluruh atau sebagian dari informasi yang ada di laporan ini. Informasi yang terkandung dalam laporan ini tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi atau dasar dan tidak dimaksudkan untuk menjadi preposisi atau penawaran atau pemenuhan penawaran yang dibuat oleh PT TRUST SECURITIES atau orang lain untuk membeli atau menjual produk yang relevan dan/atau masuk ke dalam perjanjian berkaitan dengan investasi yang disebutkan dalam dokumen ini. Laporan ini dibuat untuk informasi khalayak umum. Informasi ini tidak memiliki hubungan dengan orang dan/atau pihak tertentu yang mungkin menerima informasi dalam laporan ini. Semua informasi dalam laporan ini hanya akan berlaku pada tanggal dikeluarkannya laporan ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Segala pertimbangan dan 6