Pergerakan IHSG. Market View

Transkripsi

1 AKTIVITAS BURSA Rabu, 14 Desember 2016 IHSG : 5.262,817-30,802/(0,582%) Market Volume Market Value Leading Movers : 9,594 Million Shares : 6, Billion Rupiah Harga Penutupan +/- % BBCA ,3% BJBR ,3% BMRI ,5% NIKL ,5% KAEF ,1% Lagging Movers BBRI ,9% UNVR ,7% UNTR ,7% LPPF ,5% GEMS ,8% Top Volume MYRX ,17% BEKS ,00% BKSL ,08% BUMI ,42% BWPT ,83% Top Value BBCA ,34% BBRI ,92% TLKM ,26% ASII ,96% BJBR ,33% Pasar Uang & Indikator Ekonomi Penutupan +/- % USD (0,31) BI RR 7-Hari 4,75% 25 0,25 Inflasi MoM 0,14% 8 0,08 Inflasi YoY 3,07% 28 0,28 Pergerakan IHSG Market View Pada perdagangan Rabu 14/12/2016, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 30,80 poin (0,58%) dan ditutup pada level Pelemahan terbesar oleh Sektor Properti melemah 1,22%, Sektor Infrastruktur melemah 1,21% dan Sektor Aneka Industri melemah 0,91%. Investor asing melakukan net sell sebesar Rp 303 miliar. Bursa saham AS ditutup melemah usai The Federal Reserve atau Bank Sentral AS menaikkan suku bunga sekitar 25 basis poin. Selain itu The Fed beri sinyal kenaikan suku bunga lebih cepat dari yang diharapkan. Indeks Dow Jones Industrial Average melemah 118,68 poin (0,60%) ditutup pada level ,53, Indeks S&P 500 melemah 18,44 poin (0,81%) ditutup pada level 2.253,28 dan Indeks Nasdaq Composite melemah 27,16 poin (0,50%) ditutup pada level 5.436,67. Kenaikan suku bunga The Fed sesuai yang diharapkan pelaku pasar. Namun, The Fed memberikan sinyal kenaikan suku bunga sebanyak tiga kali pada 2017 dibandingkan kenaikan sebanyak dua kali yang sudah diantisipasi pasar. Sementara itu, Bank Sentral merevisi prediksi juga menjadi sinyal positif. The Fed menyatakan akan menaikkan suku bunga ketika ekonomi sudah cukup kuat. IHSG hari ini kemungkinan akan bergerak melemah dengan rentang Support dan resistance Highlight Saham Dual Listing % Valuasi USD IDR TLKM -2, Indeks Dunia Penutupan +/- % DJIA ,53 (118,68) (0,60) Nasdaq 5.436,67 (27,16) (0,50) Nikkei ,61 3,09 0,02 Hangseng ,62 9,92 0,04 STI 2.954,06 (1,17) (0,04) Ekonomi : Ekspor manufaktur dorong surplus perdagangan. BBTN : Luncurkan proyek KPR segmen mikro. : Siapkan USD50 juta tambah kapasitas produksi. BBRI : Menargetkan 15 Ribu transaksi. MYOR WTON SMBR : Mengincar kontrak baru Rp6 triliun di : Membidik penjualan semen 2 juta ton. Sumber : Investor Daily, Kontan, Beritasatu, Liputan6, Britama, IQPlus, Bloomberg, Chart T-Online. 1

2 Economic News Neraca perdagangan pada November 2016 berpeluang masih mencetak surplus karena dorongan kenaikan harga komoditas. Bank Indonesia memperhitungkan neraca perdagangan bulan lalu bisa mencapai sekitar US$1,6 miliar- US$1,7 miliar atau meningkat dari pencapaian Oktober 2016 yang tercatat surplus US$1,21 miliar dan September 2016 surplus US$1,22 miliar. Peningkatan volume ekspor pada sektor manufaktur mengalami peningkatan sehingga mendorong kenaikan surplus perdagangan selain dari harga komoditas. Dia menyebutkan rata-rata kenaikan volume ekspor sektor manufaktur dua bulan terakhir mencapai 7% (year-on-year/yoy). Manufaktur juga volumenya naik. Rata-rata selama dua bulan di Oktober-November naik 7% (yoy). PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) luncurkan proyek KPR segmen mikro. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) akan meluncurkan proyek percontohan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) segmen mikro pada Januari 2017, dengan kisaran harga rumah yang dibiayai Rp25 juta-rp30 juta, di luar harga tanah. Segmen yang disasar dari kredit mikro ini adalah pekerja informal, seperti nelayan, petani, penjual makanan keliling, dan pekerja informal yang memperoleh jumlah pendapatan tidak tetap. Untuk menyalurkan KPR mikro ini, BTN akan bekerja sama dengan BUMN Perum Perumnas. Lokasi perdana yang akan menjadi penyaluran KPR Mikro akan ditentukan dengan pertimbangan dari Perumnas. PT Mayora Indah Tbk (MYOR) siapkan USD50 juta tambah kapasitas produksi. PT Mayora Indah Tbk (MYOR) menganggarkan investasi tahun 2016 sebesar USD50 juta untuk menambah kapasitas produksi. Pada tahun 2017 perseroan akan menucurkan USD75 juta untuk menambah fasilitas produksi pabrik Balaraja, Tangerang, Banten guna meningkatkan kapasitas produksi hingga 20%. Sumber dana investasi berasal dari kas internal dan pinjaman perbankan. Perseroan akan memulai pembangunan pada tahun 2017 dan rencana operasional pada tahun Pabrik tersebut akan memproduksi biskuit dan kopi. Perseroan yakin penambahan kapasitas produksi 20% akan sejalan dengan peningkatan kinerja penjualan. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menargetkan15 Ribu transaksi. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menargetkan membukukan 15 ribu transaksi dari kartu debit dan kartu kredit dalam Festival Brilliant idea Market pada Desember 2016 di Jakarta. Melalui festival belanja tersebut, BRI bekerja sama dengan Asosiasi e-commerce Indonesia (idea) untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berbelanja di e-commerce. Sementara itu, porsi kartu kredit targetkan Intinya, melalui acara yang kami selenggarakan dengan idea ini, BRI ingin mengedukasi agar masyarakat terbiasa berbelanja di e- commerce. Festival tersebut berlokasi di Jalan TPH Senayan City pada Desember 2016 dengan menghadirkan 121 merchant. Kegiatan ini juga merupakan kelanjutan dari penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang pada 12 Desember 2016 dan bertepatan dengan HUT BRI ke-121 yang jatuh pada 16 Desember PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) mengincar kontrak baru Rp6 triliun di PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) membidik target kontrak baru sekitar Rp6 triliun tahun depan. Sementara hingga akhir tahun ini, perseroan berpotensi melampaui target kontrak baru yang semula ditetapkan Rp4,3 triliun. Perseroan berpeluang merealisasikan kontrak baru tahun ini sebesar Rp6 triliun, atau melampaui target. Ini lantaran sejumlah proyek konstruksi beton banyak dikantongi perseroan selama Oktober hingga pertengahan Desember ini. Biasanya setiap tahun perseroan menargetkan pertumbuhan kontrak baru 20-30%. Untuk tahun depan, kami harapkan minimal hasilnya sama dengan realisasi tahun ini. sejumlah proyek infrastruktur yang mendongkrak realisasi kontrak baru perseroan adalah beton untuk jalur kereta api Medan-Kualanamu, produk tiang pancang pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap Ekspansi untuk distribusi tahun , serta beton siap pakai (ready mix concrete/rmc) untuk kontrak jalan tol Balikpapan-Samarinda. PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) membidik penjualan semen 2 juta ton. PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) berharap bisa mencetak penjualan semen sebanyak 2 juta ton pada tahun depan. Jumlah tersebut tumbuh 25% dibandingkan proyeksi penjualan pada tahun ini sekitar 1,6 juta ton. SMBR, mengatakan, kenaikan penjualan didukung rampungnya pembangunan pabrik Baturaja II di Sumatra Selatan. Pabrik yang menelan investasi Rp 3,3 triliun tersebut diharapkan bisa berkontribusi pada penjualan semen di semester II Pabrik Baturaja II bisa berkontribusi sebesar ton terhadap penjualan semen di tahun depan. Pabrik baru ini memiliki kapasitas produksi 1,85 juta ton per tahun. 2

3 3 DAILY REPORT Today s Pick Chart BBTN BJBR RSI dan Stochastic bergerak downtrend MACD bergerak downtrend. Didukung volume jual yang meningkat Mengindikasikan BBTN potensi melanjutkan kenaikannya. Rec: Trading Buy (TB). Support dan resistance Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan BJBR Rec: Buy On Weakness (BOW). Support dan resistance KAEF SMBR Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan KAEF Rec: Buy On Weakness (BOW). Support dan resistance Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan SMBR Rec: Speculative Buy (SB). Support dan resistance LSIP JSMR RSI dan Stochastic bergerak downtrend. MACD bergerak downtrend. Didukung volume jual yang meningkat. Mengindikasikan LSIP potensi turun. Rec: Sell On Strength (SOS). Support dan resistance Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan JSMR Rec: Buy On Weakness (BOW). Support dan resistance TRUST SECURITIES dan/atau perusahaan afiliasinya dan/atau karyawan dan/atau agen dengan tegas melepaskan segala tanggung jawab, apapun dan bagaimanapun yang timbul seperti namun tidak terbatas pada setiap klaim, gugatan, kerugian, pengeluaran, kerusakan atau biaya, yang mungkin diajukan terhadap atau diderita oleh setiap orang sebagai hasil dari tindakan yang berdasarkan pada seluruh atau sebagian dari informasi yang ada di laporan ini. Informasi yang terkandung dalam laporan ini tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi atau dasar dan tidak dimaksudkan untuk menjadi preposisi atau penawaran atau pemenuhan penawaran yang dibuat oleh PT TRUST SECURITIES atau orang lain untuk membeli atau menjual produk yang relevan dan/atau masuk ke dalam perjanjian berkaitan dengan investasi yang disebutkan dalam dokumen ini. Laporan ini dibuat untuk informasi khalayak umum. Informasi ini tidak memiliki hubungan dengan orang dan/atau pihak tertentu yang mungkin menerima informasi dalam laporan ini. Semua informasi dalam laporan ini hanya akan berlaku pada tanggal dikeluarkannya laporan ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Segala pertimbangan dan

4 Economic Calendar 12 Desember Desember Desember Desember Desember 16 Hari Libur Indonesia Maulid Nabi Neraca Anggaran Federal (Nov) USD Belanja Modal Seluruh Industri Besar Tankan (TR4) JPY Keputusan Tingkat Inflasi USD Pembelian Asing AS,T-Bond (Okt) USD Pemesanan Mesin Inti (MoM) (Okt) JPY Produksi Industri China (YoY) (Nov) Penjualan Ritel Inti (MoM) USD Neraca Perdagangan Indonesia (Nov) IDR Izin Bangunan (Nov) USD Pemesanan Mesin Inti (YoY) (Okt) JPY Tingkat Pengangguran Singapura (TR3) Inventori Usaha (MoM) (Okt) USD Tingkat Fasilitas Simpanan (Des) IDR Pembangunan Residensial Dimulai (MoM) (Nov) USD Agenda Emiten Deviden Kode Jenis Deviden/lbr (Rp) Cum date Pembayaran BATA tunai 18,22 28 November Desember 16 BFIN tunai November Desember 16 BBCA tunai November Desember 16 EMTK tunai Desember Desember 16 MPMX tunai November Desember 16 SCMA tunai 55 2 Desember Desember 16 SRTG tunai November Desember 16 TLKM tunai Desember Desember 16 TOTO tunai 5 21 November Desember 16 UNVR tunai Desember Desember 16 Right Issue Kode Rasio Cum right Exc price Lembaran Periode perdagangan right BEKS-R 2.000:777 1 Desember Desember 16 INPC-R 29:6 30 November Desember 16 PTPP-R : Desember Desember 16 4

5 NO Stock Closing Rec Target Stop Support Pivot Resistance Technical Price Loss I II I II Alert 1 ASII SOS Stochastic Downtrend 2 BBCA TB Stochastic Uptrend 3 BBNI TB Stochastic Uptrend 4 BBRI BOW Stochastic Uptrend 5 BMRI BOW RSI Uptrend 6 GGRM SOS MFI Downtrend 7 INDF BOW MA-5 Uptrend 8 SMGR BOW Stochastic Uptrend 9 TLKM BOW Stochastic Uptrend Agriculture 10 AALI TB MA-5 Uptrend 11 BWPT 240 SOS MFI Downtrend 12 LSIP SOS MFI Downtrend 13 SIMP 505 TB MA-5 Uptrend 14 SSMS SB MA-5 Uptrend Contractor & Property 15 ADHI BOW Stochastic Uptrend 16 PTPP TB MA-5 Uptrend 17 WIKA BOW RSI Uptrend 18 WSKT TB MACD Uptrend 24 ASRI 376 TB RSI Downtrend 25 BSDE BOW RSI Uptrend 26 CTRA BOW Stochastic Uptrend 27 KIJA 268 TB Stochastic Goldencross 28 LPKR 745 SOS MFI Downtrend Mining 29 ADRO BOW MACD Uptrend 30 ANTM 880 SB Stochastic Uptrend 31 INCO SOS Stochastic Downtrend 32 ITMG SB Stochastic Uptrend 33 TINS TB MACD Uptrend Others 34 BBTN TB MA-5 Uptrend 35 INTP BOW Stochastic Uptrend 36 KLBF BOW Stochastic Uptrend 37 MPPA SB MACD Uptrend 38 PGAS BOW RSI Uptrend 39 UNTR BOW Stochastic Uptrend 40 UNVR BOW Stochastic Uptrend BOW : Buy On Weakness SOS : Sell On Strength TB : Trading Buy SB : Speculative Buy 5

6 PT.TRUST SECURITIES (Member of Indonesia Stock Exchange) Kantor Pusat Permata Senayan, Blok B Jl.Tentara Pelajar Jakarta Selatan Telp : , Fax mail@trust.co.id Cabang Medan Gedung Uni Plaza Lt.2, Suite S2-03 JL.MT.Haryono No.A-1 Medan Telp : , Fax medan@trust.co.id Puspa Rini Head Sales Equity Retail Telp : Ext. 128 Fax : puspa@trust.co.id Dewi (Aling) Branch Manager Medan Telp : Fax : medan@trust.co.id TRUST SECURITIES dan/atau perusahaan afiliasinya dan/atau karyawan dan/atau agen dengan tegas melepaskan segala tanggung jawab, apapun dan bagaimanapun yang timbul seperti namun tidak terbatas pada setiap klaim, gugatan, kerugian, pengeluaran, kerusakan atau biaya, yang mungkin diajukan terhadap atau diderita oleh setiap orang sebagai hasil dari tindakan yang berdasarkan pada seluruh atau sebagian dari informasi yang ada di laporan ini. Informasi yang terkandung dalam laporan ini tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi atau dasar dan tidak dimaksudkan untuk menjadi preposisi atau penawaran atau pemenuhan penawaran yang dibuat oleh PT TRUST SECURITIES atau orang lain untuk membeli atau menjual produk yang relevan dan/atau masuk ke dalam perjanjian berkaitan dengan investasi yang disebutkan dalam dokumen ini. Laporan ini dibuat untuk informasi khalayak umum. Informasi ini tidak memiliki hubungan dengan orang dan/atau pihak tertentu yang mungkin menerima informasi dalam laporan ini. Semua informasi dalam laporan ini hanya akan berlaku pada tanggal dikeluarkannya laporan ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Segala pertimbangan dan 6