Pergerakan IHSG. Market View

Transkripsi

1 AKTIVITAS BURSA Senin, 21 November 2016 IHSG : 5.148,319-21,790/(0,421%) Market Volume Market Value Leading Movers : 10,883 Million Shares : 5, Billion Rupiah Harga Penutupan +/- % ASII ,6% NIKL ,0% BRPT ,4% TINS ,7% INDY ,6% Lagging Movers BMRI ,1% UNTR ,5% LPPF ,3% UNVR ,6% ICBP ,6% Top Volume MYRX ,00% BUMI ,53% BRMS ,33% BEKS ,08% DEWA ,00% Top Value BUMI ,53% TLKM ,01% BBCA ,00% MYRX ,00% BMRI ,06% Pasar Uang & Indikator Ekonomi Penutupan +/- % USD (0,08) BI RR 7-Hari 4,75% 25 0,25 Inflasi MoM 0,14% 8 0,08 Inflasi YoY 3,07% 28 0,28 Pergerakan IHSG Market View Pada perdagangan awal pekan, Senin 21/11/2016 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 21,79 poin (0,42%) dan ditutup pada level Pelemahan terbesar oleh Sektor Perdagangan melemah 0,89%, Sektor Keuangan melemah 0,74% dan Sektor Infrastruktur melemah 0,66%. Investor asing melakukan net sell sebesar Rp 141 miliar. Bursa saham AS pada perdagangan awal pekan ditutup menguat. Memperpanjang reli pasca-pemilu terdorong sektor energi dan saham komoditas lain dengan Facebook memimpin penguatan saham teknologi. Indeks Dow Jones Industrial Average menguat 88,76 poin (0,47%) ditutup pada level ,69, Indeks S&P 500 menguat 16,28 poin (0,75%) ditutup pada level 2.198,18 dan Indeks Nasdaq Composite menguat 47,35 poin (0,89%) ditutup pada level 5.368,86. Sebagian besar pasar saham telah melaju sejak berlangsungnya Pemilihan Presiden AS pada 8 November Investor berharap gertakan kebijakan Presiden Donald Trump akan mendorong saham bank, kesehatan dan perusahaan lain. Tercatat, Indeks energi menguat 2,2%. Ini menjadi pendorong utama pada Indeks S&P seiring penguatan harga minyak AS yang mencapai 3,9%. Pasar Berharap OPEC akan menyetujui pemotongan output pada minggu depan yang mengangkat harga minyak. IHSG hari ini kemungkinan akan bergerak menguat dengan rentang Support dan resistance Highlight Saham Dual Listing % Valuasi USD IDR TLKM -0, Indeks Dunia Penutupan +/- % DJIA ,69 88,76 0,47 Nasdaq 5.368,86 47,35 0,89 Nikkei ,02 138,61 0,77 Hangseng ,78 13,57 0,06 STI 2.816,67 (21,98) (0,77) Ekonomi : Utang luar negri Indonesia tumbuh 7,8%. AMFG : Anggarkan belanja modal sebesar USD8 juta. : Menargetkan penjualan USD480 juta. BMRI : Akan membentuk agen tanpa kantor. PBRX ISAT GIAA : Bisnis seluler tumbuh 11,9%. : Membuka penerbangan Timika-Manado. Sumber : Investor Daily, Kontan, Beritasatu, Liputan6, Britama, IQPlus, Bloomberg, Chart T-Online. 1

2 Economic News Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan III 2016 tercatat sebesar USD325,3 miliar atau tumbuh 7,8% (yoy). Berdasarkan jangka waktu asal, ULN jangka panjang tumbuh 8,7% (yoy), sementara ULN jangka pendek tumbuh 1,8% (yoy). Berdasarkan kelompok peminjam, pertumbuhan tahunan ULN sektor publik meningkat, sementara pertumbuhan tahunan ULN sektor swasta terus menurun. Dengan perkembangan tersebut, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir triwulan III 2016 tercatat sebesar 35,7%, turun dari 36,9% pada akhir triwulan II Bank Indonesia memandang perkembangan ULN pada triwulan III 2016 masih cukup sehat, namun terus mewaspadai risikonya terhadap perekonomian nasional. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi. PT Asahimas Flat Glass Tbk (AMFG) anggarkan belanja modal sebesar USD8 juta. PT Asahimas Flat Glass Tbk (AMFG) menganggarkan belanja modal (capex) sekitar USD8 juta pada tahun Dana tersebut akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan bisnis perusahaan industri kaca pada tahun depan. Dana itu belum termasuk ekspansi bisnis yang sedang kami persiapkan pada tahun depan. Sumber pendanaan capex seluruhnya akan berasal dari kas perusahaan. Sementara itu, Produksi kaca perusahaan pada tahun 2016 sekitar 570 ribuan kilo ton. Pada tahun 2017 diharapkan meningkat karena ada tambahan kapasitas sekitar 10%- 15%.AMFG menargetkan penjualan bersih pada kisaran Rp1 triliun di kuartal terakhir tahun ini. Dengan target tersebut perseroan beharap dapat membukukan total pendapatan bersih Rp3,7 triliun pada 2016 atau meningkat 2,7% YoY. PT Pan Brothers Tbk (PBRX) menargetkan penjualan USD480 juta. PT Pan Brothers Tbk (PBRX) menargetkan penjualan pada 2017 meningkat sekitar 10-20% dari realisasi penjualan tahun ini yang diperkirakan mencapai USD480 juta. Sementara itu, untuk mendukung tercapainya target tersebut, Perseroan telah menambah fasilitas manufaktur baru di Demak dan Unggaran, Jawa Tengah melalui anak perusahaan PT Berkah Indo Garment yang memproduksi woven top dan buttom termasuk denim (produk jeans). Penambahan pabrik Eco Smart dari semula dua menjadi tiga dengan skala yang sama akan dimulai 2017 dan berproduksi di semester akhir PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) akan membentuk agen tanpa kantor. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menargetkan bisa membentuk hingga agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif atau Laku Pandai pada tahun Upaya ini juga sebagai bagian untuk mendorong program pemerintah yakni Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Program Laku Pandai didorong bersama-sama dengan layanan keuangan digital (LKD) secara paralel dan terpadu. Program LKD lebih dulu dilakukan yang saat ini telah memiliki kira-kira agen, sedangkan Laku Pandai saat ini baru memiliki sekitar agen. Perseroan menargetkan pada tahun 2017 agen Laku Pandai bisa tembus ke agen hingga agen dengan cakupan yang lebih luas. Hingga 31 Oktober 2016, jumlah agen Laku Pandai perseroan sebanyak agen atau 51,2% dari total target tahun 2016 yang sebanyak agen. Bisnis seluler PT Indosat Ooredoo (ISAT) tumbuh 11,9%. PT Indosat Ooredoo (ISAT) mencatat pertumbuhan double digit untuk bisnis seluler sebesar 11,9% selama sembilan bulan pada 2016 yang diperoleh dari peningkatan pendapatan data, telepon, SMS dan VAS (Value Added Services). Pertumbuhan pendapatan 9,9%, membukukan laba bersih sebesar Rp 845,4 miliar, serta peningkatan jumlah pelanggan yang sangat signifikan sebesar 81,6 juta pelanggan. Adapun penambahan pelanggan utamanya berasal dari pengguna data yang mendorong pertumbuhan trafik data sebesar 114,2% dan pertumbuhan pendapatan data sebesar 52,2% dibanding kuartal III tahun PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) membuka penerbangan Timika-Manado. PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) berencana membuka penerbangan setiap hari untuk rute Timika-Manado guna mengantisipasi tingginya lonjakan penumpang dari kalangan warga yang memanfaatkan liburan Natal dan Tahun Baru Penambahan penerbangan rute Timika-Manado menjadi tiap hari itu akan berlaku efektif mulai 9 Desember. Selama ini penerbangan rute Timika-Sorong-Manado dilakukan tiga kali sepekan menggunakan pesawat jenis ATR berkapasitas 96 tempat duduk. Meskipun permintaan tiket untuk rute tersebut menjelang liburan Natal dan Tahun Baru 2017 meningkat tapi harga tiket masih stabil. Tiket Timika-Sorong dijual seharga Rp1,6 juta, sedangkan tiket Timika-Manado Rp2,5 juta. 2

3 3 DAILY REPORT Today s Pick Chart ADRO TINS RSI dan Stochastic bergerak uptrend. MACD bergerak uptrend. Didukung volume beli yang meningkat Mengindikasikan ADRO potensi melanjutkan kenaikannya. Rec: Trading Buy (TB). Support dan resistance RSI dan Stochastic bergerak uptrend. MACD bergerak uptrend. Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan TINS potensi naik. Rec: Buy On Weakness (BOW). Support dan resistance LSIP MPPA RSI dan Stochastic bergerak uptrend. Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan LSIP potensi naik. Rec: Buy On Weakness (BOW). Support dan resistance RSI dan Stochastic bergerak downtrend. MACD bergerak downtrend Didukung volume jual yang meningkat. Mengindikasikan MPPA potensi naik terbatas. Rec: Speculative Buy (SB). Support dan resistance KAEF GGRM RSI dan Stochastic bergerak uptrend. MACD bergerak uptrend. Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan KAEF potensi naik. Rec: Buy On Weakness (BOW). Support dan resistance RSI dan Stochastic bergerak downtrend. MACD bergerak downtrend. Didukung volume jual yang meningkat. Mengindikasikan GGRM potensi turun. Rec: Sell On Strength (SOS). Support dan resistance TRUST SECURITIES dan/atau perusahaan afiliasinya dan/atau karyawan dan/atau agen dengan tegas melepaskan segala tanggung jawab, apapun dan bagaimanapun yang timbul seperti namun tidak terbatas pada setiap klaim, gugatan, kerugian, pengeluaran, kerusakan atau biaya, yang mungkin diajukan terhadap atau diderita oleh setiap orang sebagai hasil dari tindakan yang berdasarkan pada seluruh atau sebagian dari informasi yang ada di laporan ini. Informasi yang terkandung dalam laporan ini tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi atau dasar dan tidak dimaksudkan untuk menjadi preposisi atau penawaran atau pemenuhan penawaran yang dibuat oleh PT TRUST SECURITIES atau orang lain untuk membeli atau menjual produk yang relevan dan/atau masuk ke dalam perjanjian berkaitan dengan investasi yang disebutkan dalam dokumen ini. Laporan ini dibuat untuk informasi khalayak umum. Informasi ini tidak memiliki hubungan dengan orang dan/atau pihak tertentu yang mungkin menerima informasi dalam laporan ini. Semua informasi dalam laporan ini hanya akan berlaku pada tanggal dikeluarkannya laporan ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Segala pertimbangan dan

4 Economic Calendar 21 November November November November November 16 Neraca Perdagangan (OKT) JPY Cadangan Devisa Malaysia USD (2MGG) IHK Malaysia (YoY) Hari Libur Amerika Serikat Hari Thanksgiving IHK Inti Nasional (YoY) JPY PDB Thailand (YoY) (TR3) THB IHK Hongkong (YoY) IHK Singapura (YoY) Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur (Nov) JPY Neraca Perdagangan Barang USD Aktivitas Nasional Fed Chicago USD Penjualan Rumah Lama USD Penjualan Rumah Baru USD Neraca Perdagangan Non-Uni Eropa Italia Indeks Manajer Pembelian (Nov) USD Agenda Emiten Deviden Kode Jenis Deviden/lbr (Rp) Cum date Pembayaran GEMS interim 29,50 18 November November 16 ITMG interim 434,32 7 November November 16 SMSM interim 50 9 November November 16 TURI interim November 16 7 Desember 16 TOTO interim 5 21 November Desember 16 Right Issue Kode Rasio Cum right Exc price Lembaran Periode perdagangan right INPC-R 29:6 30 November Desember 16 MAYA-R 7:1 15 November November 16 WIKA 80000: November November 16 4

5 NO Stock Closing Rec Target Stop Support Pivot Resistance Technical Price Loss I II I II Alert 1 ASII TB Stochastic Uptrend 2 BBCA SB Stochastic Uptrend 3 BBNI BOW Stochastic Uptrend 4 BBRI SOS Stochastic Downtrend 5 BMRI BOW RSI Uptrend 6 GGRM SOS MFI Downtrend 7 INDF SOS MA-5 Downtrend 8 SMGR SB Stochastic Uptrend 9 TLKM SOS Stochastic Downtrend Agriculture 10 AALI BOW MA-5 Uptrend 11 BWPT 202 SOS MFI Downtrend 12 LSIP BOW MFI Uptrend 13 SIMP 496 TB MA-5 Uptrend 14 SSMS SB MA-5 Uptrend Contractor & Property 15 ADHI TB Stochastic Uptrend 16 PTPP SOS MA-5 Downtrend 17 WIKA BOW RSI Uptrend 18 WSKT BOW MACD Uptrend 24 ASRI 384 BOW RSI Downtrend 25 BSDE SOS RSI Downtrend 26 CTRA BOW Stochastic Uptrend 27 KIJA 288 TB Stochastic Goldencross 28 LPKR 795 SOS MFI Downtrend Mining 29 ADRO TB MACD Uptrend 30 ANTM 890 BOW Stochastic Uptrend 31 INCO BOW Stochastic Uptrend 32 ITMG SOS Stochastic Downtrend 33 TINS BOW MACD Uptrend Others 34 BBTN SOS MA-5 Downtrend 35 INTP TB Stochastic Uptrend 36 KLBF TB Stochastic Uptrend 37 MPPA SB MACD Uptrend 38 PGAS SOS RSI Downtrend 39 UNTR BOW Stochastic Uptrend 40 UNVR SOS Stochastic Downtrend BOW : Buy On Weakness SOS : Sell On Strength TB : Trading Buy SB : Speculative Buy 5

6 PT.TRUST SECURITIES (Member of Indonesia Stock Exchange) Kantor Pusat Permata Senayan, Blok B Jl.Tentara Pelajar Jakarta Selatan Telp : , Fax mail@trust.co.id Cabang Medan Gedung Uni Plaza Lt.2, Suite S2-03 JL.MT.Haryono No.A-1 Medan Telp : , Fax medan@trust.co.id Puspa Rini Head Sales Equity Retail Telp : Ext. 128 Fax : puspa@trust.co.id Dewi (Aling) Branch Manager Medan Telp : Fax : medan@trust.co.id TRUST SECURITIES dan/atau perusahaan afiliasinya dan/atau karyawan dan/atau agen dengan tegas melepaskan segala tanggung jawab, apapun dan bagaimanapun yang timbul seperti namun tidak terbatas pada setiap klaim, gugatan, kerugian, pengeluaran, kerusakan atau biaya, yang mungkin diajukan terhadap atau diderita oleh setiap orang sebagai hasil dari tindakan yang berdasarkan pada seluruh atau sebagian dari informasi yang ada di laporan ini. Informasi yang terkandung dalam laporan ini tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi atau dasar dan tidak dimaksudkan untuk menjadi preposisi atau penawaran atau pemenuhan penawaran yang dibuat oleh PT TRUST SECURITIES atau orang lain untuk membeli atau menjual produk yang relevan dan/atau masuk ke dalam perjanjian berkaitan dengan investasi yang disebutkan dalam dokumen ini. Laporan ini dibuat untuk informasi khalayak umum. Informasi ini tidak memiliki hubungan dengan orang dan/atau pihak tertentu yang mungkin menerima informasi dalam laporan ini. Semua informasi dalam laporan ini hanya akan berlaku pada tanggal dikeluarkannya laporan ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Segala pertimbangan dan 6