Pergerakan IHSG. Market View

Transkripsi

1 AKTIVITAS BURSA Selasa, 20 September 2016 IHSG : 5.302,493-19,348/(0,364%) Market Volume Market Value Leading Movers : 8,117 Million Shares : 6, Billion Rupiah Harga Penutupan +/- % BBRI ,3% BBNI ,8% BMRI ,6% ASII ,9% UNVR ,3% Lagging Movers BBCA ,0% SMGR ,2% WSKT ,4% ADHI ,6% LPPF ,3% Top Volume WSBP ,20% MYRX ,00% BKSL ,26% TMPO ,64% PWON ,00% Top Value WSBP ,20% TLKM ,95% BBRI ,27% BBCA ,98% BBNI ,83% Pasar Uang & Indikator Ekonomi Penutupan +/- % USD (0,02) SBI 1 mo 6,50% 25 0,25 Inflasi MoM 0,69% 3 0,03 Inflasi YoY 2,79% 42 0,42 Pergerakan IHSG Market View Pada perdagangan Selasa 20/9/2016, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 19,34 poin (0,36%) dan ditutup pada level 5.302,49. Pelemahan terbesar oleh Sektor Konsumen melemah 0,91%, Sektor Infrastuktur melemah 0,85% dan Sektor Properti melemah 0,81%. Investor asing melakukan net sell sebesar Rp 440 miliar. Bursa saham AS ditutup menguat. Pelaku pasar menunggu kepastian dari rapat yang diadakan oleh Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve (The Fed) dan juga Bank Sentral Jepang. Indeks Dow Jones Industrial Average menguat 9,79 poin (0,05%) ditutup pada level ,96, Indeks S&P 500 menguat 0,64 poin (0,03%) ditutup pada level 2.139,76 dan Indeks Nasdaq Composite menguat 6,33 poin (0,12%) ditutup pada level 5.241,35. Saham-saham di sektor kesehatan mampu membukukan penguatan. Kebalikannya, saham-saham di sektor energi mengalami penurunan. Pelaku pasar menunggu keputusan kebijakan moneter dari dua bank sentral yang mengadakan rapat pada hari ini dan juga besok. Sedangkan untuk Bank Sentral Jepang diperkirakan akan kembali melonggarkan kebijakan moneter dengan memastikan suku bunga tetap berada di zona negatif. IHSG hari ini kemungkinan akan bergerak melemah dengan rentang Support dan resistance Highlight Saham Dual Listing % Valuasi USD IDR TLKM -1, Indeks Dunia Penutupan +/- % DJIA ,96 9,79 0,05 Nasdaq 5.241,35 6,32 0,12 Nikkei ,15 (30,00) (0,18) Hangseng ,86 (19,59) (0,08) STI 2.854,69 2,52 0,09 Ekonomi : Utang luar negeri mengalami pertumbuhan 6,4%. BBRI : Pertumbuhan kredit Mikro mencapai 22%. : Mencari dana untuk tambahan modal. SMGR : Meningkat sepanjang bulan Agustus. CITA EXCL SIDO : Siapkan jaringan 3G di 900 MHz. : Ikut aktif dalam program amnesti pajak. Sumber : Investor Daily, Kontan, Beritasatu, Liputan6, Britama, IQPlus, Bloomberg, Chart T-Online. 1

2 Economic News Bank Indonesia mencatat utang luar negeri hingga Juli 2016 tumbuh secara tahunan 6,4% menjadi 324,2 miliar dolar AS, di tengah masih stagnannya utang swasta dan tren meningkatnya utang publik. Utang luar negeri (ULN) swasta turun 3,1% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 164,5 miliar dolar AS, sedangkan utang publik atau pemerintah naik 18,7% (yoy) menjadi 159,7 miliar dolar AS. Porsi ULN swasta sebesar 50,7% dan ULN publik 49,3% dari total ULN Indonesia. Korporasi swasta banyak menarik ULN sebagian besar untuk sektor keuangan industri, pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih dengan total pangsa ULN swasta tersebut 75,7%. Perlambatan ULN swasta semakin dalam, setelah pada Juni 2016 ULN swasta turun 3,1% (yoy). Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) pertumbuhan kredit mikro mencapai 22%. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) mencatatkan pertumbuhan kredit segmen mikro cukup besar hingga Agustus 2016 sebesar 22% dibandingkan dengan periode sama Pertumbuhan segmen kredit mikro memang paling besar sekitar 22% sampai Agustus Lonjakan pertumbuhan kredit segmen mikro BBRI disokong oleh program pemerintah yaitu kredit usaha rakyat (KUR). Bila tidak memasukkan KUR, pertumbuhan segmen mikro dari BBRI sekitar 14%-15%. Sampai akhir semester I 2016 pertumbuhan kredit segmen mikro BBRI sebesar 22,4% menjadi Rp202,9 triliun dibandingkan dengan periode sama BBRI memperkirakan pertumbuhan kredit perseroan sampai akhir tahun 2016 hanya menyentuh 15%. Di sisi lain, pada Agustus 2016 perseroan mencatatkan kenaikan kredit sebesar 17% YoY. PT Cita Mineral Investindo Tbk (CITA) mencari dana untuk tambahan modal. PT Cita Mineral Investindo Tbk (CITA) akan menerbitkan surat utang atau notes dengan nilai maksimum US$ 30 juta. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC Ltd) akan bertindak sebagai agen penghitungan. CITA akan menerbitkan surat utang dengan bunga 2,8% per tahun dan jangka waktu dua tahun sejak tanggal penerbitan surat utang. Tujuan penggunaan dana untuk modal kerja dan refinancing. CITA masih mengejar pembangunan pengolahan dan pemurnian (smelter) bauksit menjadi alumina tahap dua. Emiten ini menargetkan kapasitas pabrik ini mencapai satu juta ton per tahun. CITA mengoperasikan smelter ini melalui anak usahanya, PT Well Harvest Wining Alumina Refinery (WHW). Pertengahan tahun ini, perseroan ini sudah mengoperasikan smelter grade alumina (SGA) tahap I di Kalimantan Barat dengan kapasitas produksi 1 juta ton per tahun. Selama periode Juni Desember 2016, SGA Well Harvest akan memproduksi ton alumina. Total kebutuhan bijih bauksit selama periode ini sekitar 1,8 juta ton. Smelter ini menelan investasi US$ 1,15 miliar. Penjualan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) meningkat sepanjang bulan Agustus. Penjualan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) meningkat sepanjang bulan Agustus. Tak hanya penjualan domestik, ekspor semen melonjak saat kondisi domestik tengah kelebihan pasokan. Data Asosiasi Semen Indonesia (ASI) menunjukkan, ekspor semen SMGR Agustus naik 187% menjadi 86,8 juta ton dibandingkan dengan periode sama tahun lalu 30,14 juta ton. Akumulasi ekspor SMGR Januari-Agustus naik 4,1% menjadi 360,4 juta ton dari 346,3 juta ton. Permintaan semen SMGR ke depan bakal lebih tinggi lagi, didorong adanya pasar baru. Agung mengatakan, SMGR bakal mulai memasok kebutuhan semen di Taiwan bulan ini. Negara tujuan ekspor SMGR mencakup Timor Leste, Filipina, Bangladesh, Australia, Sri Lanka dan Myanmar. PT XL Axiata Tbk (EXCL) siapkan jaringan 3G di 900 MHz. PT XL Axiata Tbk (EXCL) terus mengembangkan layanan telekomunikasi dan data dengan memanfaatkan teknologi mutakhir serta sumberdaya frekuensi yang dimiliki. Salah satu layanan yang kini sedang dipersiapkan untuk keperluan tersebut adalah jaringan 3G yang berbasis frekuensi 900 MHz (U900). Jaringan ini nanti akan diimplementasikan di sejumlah daerah, terutama di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Bagi EXCL, implementasi U900 sekaligus menjadi alat pendorong akselerasi perpindahan pelanggan dari 2G ke 3G atau 4G juga, serta memperluas cakupan layanan internet cepat di berbagai daerah, termasuk wilayah yang selama ini belum mendapatkan layanan internet yang memadai. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) ikut aktif dalam program amnesti pajak. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) mengajak para distributor dan grosir di Jakarta untuk ikut aktif dalam program amnesti pajak (tax amnesty). Sebelumnya, perusahaan yang bergerak di bidang industri jamu dan farmasi ini telah melakukan sosialisasi kepada para distributor di Jawa Tengah dan grosir kota Semarang. Selanjutnya akan disusul di Bandung dan Surabaya. Jumlah distributor Sido Muncul secara nasional mencapai 120 dengan grosir. Karena dengan program ini masyarakat bisa memperbaiki laporan keuangannya dengan biaya yang murah. 2

3 3 DAILY REPORT Today s Pick Chart AALI BJBR RSI dan Stochastic bergerak uptrend. MACD bergerak downtrend. Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan AALI potensi naik terbatas. Rec: Buy On Weakness (BOW). Support dan resistance RSI dan Stochastic bergerak uptrend MACD bergerak uptrend. Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan BJBR potensi naik. Rec: Buy On Weakness (BOW). Support dan resistance BBRI BBNI RSI dan Stochastic bergerak uptrend. MACD bergerak uptrend. Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan BBRI potensi naik. Rec: Buy On Weakness (BOW). Support dan resistance RSI dan Stochastic bergerak uptrend. MACD bergerak uptrend. Didukung volume beli yang meningkat. Menunjukkan sentimen bullish Mengindikasikan BBNI potensi melanjutkan kenaikannya. Rec: Trading Buy (TB). Support dan resistance JPFA UNVR RSI dan Stochastic bergerak uptrend. Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan JPFA potensi melanjutkan kenaikannya. Rec: Speculative Buy (SB). Support dan resistance RSI dan Stochastic bergerak uptrend. MACD bergerak uptrend. Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan UNVR potensi naik. Rec: Speculative Buy (SB). Support dan resistance TRUST SECURITIES dan/atau perusahaan afiliasinya dan/atau karyawan dan/atau agen dengan tegas melepaskan segala tanggung jawab, apapun dan bagaimanapun yang timbul seperti namun tidak terbatas pada setiap klaim, gugatan, kerugian, pengeluaran, kerusakan atau biaya, yang mungkin diajukan terhadap atau diderita oleh setiap orang sebagai hasil dari tindakan yang berdasarkan pada seluruh atau sebagian dari informasi yang ada di laporan ini. Informasi yang terkandung dalam laporan ini tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi atau dasar dan tidak dimaksudkan untuk menjadi preposisi atau penawaran atau pemenuhan penawaran yang dibuat oleh PT TRUST SECURITIES atau orang lain untuk membeli atau menjual produk yang relevan dan/atau masuk ke dalam perjanjian berkaitan dengan investasi yang disebutkan dalam dokumen ini. Laporan ini dibuat untuk informasi khalayak umum. Informasi ini tidak memiliki hubungan dengan orang dan/atau pihak tertentu yang mungkin menerima informasi dalam laporan ini. Semua informasi dalam laporan ini hanya akan berlaku pada tanggal dikeluarkannya laporan ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Segala pertimbangan dan

4 Economic Calendar 19 September September September September September 16 Harga Rumah China (YoY) (Ags) Izin Bangunan (MoM) (Ags) USD Pernyataan Kebijakan Moneter BoJ (YoY) JPY Pidato Ketua Fed Yellen USD Lelang TIPS 10 Tahun USD Tingkat Pengangguran Hongkong (Ags) Pembangunan Residensial Dimulai (MoM) (Ags) USD Konferensi Pers G20 JPY Tingkat Fasilitas Simpanan (Sep) IDR IHK Singapura (YoY) (Ags) Indeks Pasar Perumahan NAHB (Sep) Lelang Surat Utang 4-Minggu USD Inventori Minyak Mentah USD Suku Bunga Fasilitas Kredit (Sep) IDR Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur (Sep) USD Agenda Emiten Deviden Kode Jenis Deviden/lbr (Rp) Cum date Pembayaran JECC tunai September September 16 MDIA tunai 10 9 September 16 5 Oktober 16 PALM tunai September September 16 Right Issue Kode Rasio Cum right Exc price Lembaran Periode perdagangan right APIC-R 1:3 7 September September 16 BTEK-R 5:22 8 September September 16 BABP-R 4:1 30 September Oktober 16 BRNA-R 100:29 21 September September-4 Oktober 16 4

5 NO Stock Closing Rec Target Stop Support Pivot Resistance Technical Price Loss I II I II Alert 1 ASII BOW Stochastic Uptrend 2 BBCA BOW Stochastic Uptrend 3 BBNI TB Stochastic Uptrend 4 BBRI BOW Stochastic Uptrend 5 BMRI SB RSI Uptrend 6 GGRM BOW MFI Uptrend 7 INDF BOW MA-5 Uptrend 8 SMGR BOW Stochastic Uptrend 9 TLKM SOS Stochastic Downtrend Agriculture 10 AALI BOW MA-5 Uptrend 11 BWPT 202 SOS MFI Downtrend 12 LSIP SB MFI Uptrend 13 SIMP 500 BOW MA-5 Uptrend 14 SSMS SB MA-5 Uptrend Contractor & Property 15 ADHI SOS Stochastic Downtrend 16 PTPP SOS MA-5 Downtrend 17 WIKA SB RSI Uptrend 18 WSKT BOW MACD Uptrend 24 ASRI 462 BOW RSI Downtrend 25 BSDE SB RSI Uptrend 26 CTRA BOW Stochastic Uptrend 27 KIJA 294 TB Stochastic Goldencross 28 LPKR SB MFI Uptrend Mining 29 ADRO BOW MACD Uptrend 30 ANTM 625 SOS Stochastic Downtrend 31 INCO BOW Stochastic Uptrend 32 ITMG SOS Stochastic Downtrend 33 TINS 745 BOW MACD Uptrend Others 34 BBTN TB MA-5 Uptrend 35 INTP SOS Stochastic Downtrend 36 KLBF BOW Stochastic Uptrend 37 MPPA SOS MACD Downtrend 38 PGAS BOW RSI Uptrend 39 UNTR TB Stochastic Uptrend 40 UNVR SB Stochastic Uptrend BOW : Buy On Weakness SOS : Sell On Strength TB : Trading Buy SB : Speculative Buy 5

6 PT.TRUST SECURITIES (Member of Indonesia Stock Exchange) Kantor Pusat Permata Senayan, Blok B Jl.Tentara Pelajar Jakarta Selatan Telp : , Fax mail@trust.co.id Cabang Medan Gedung Uni Plaza Lt.2, Suite S2-03 JL.MT.Haryono No.A-1 Medan Telp : , Fax medan@trust.co.id Puspa Rini Head Sales Equity Retail Telp : Ext. 128 Fax : puspa@trust.co.id Dewi (Aling) Branch Manager Medan Telp : Fax : medan@trust.co.id TRUST SECURITIES dan/atau perusahaan afiliasinya dan/atau karyawan dan/atau agen dengan tegas melepaskan segala tanggung jawab, apapun dan bagaimanapun yang timbul seperti namun tidak terbatas pada setiap klaim, gugatan, kerugian, pengeluaran, kerusakan atau biaya, yang mungkin diajukan terhadap atau diderita oleh setiap orang sebagai hasil dari tindakan yang berdasarkan pada seluruh atau sebagian dari informasi yang ada di laporan ini. Informasi yang terkandung dalam laporan ini tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi atau dasar dan tidak dimaksudkan untuk menjadi preposisi atau penawaran atau pemenuhan penawaran yang dibuat oleh PT TRUST SECURITIES atau orang lain untuk membeli atau menjual produk yang relevan dan/atau masuk ke dalam perjanjian berkaitan dengan investasi yang disebutkan dalam dokumen ini. Laporan ini dibuat untuk informasi khalayak umum. Informasi ini tidak memiliki hubungan dengan orang dan/atau pihak tertentu yang mungkin menerima informasi dalam laporan ini. Semua informasi dalam laporan ini hanya akan berlaku pada tanggal dikeluarkannya laporan ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Segala pertimbangan dan 6