Pergerakan IHSG. Market View

Transkripsi

1 AKTIVITAS BURSA Selasa, 19 Juli 2016 IHSG : ,329/(0,884%) Market Volume Market Value Leading Movers : 6,611 Million Shares : 9, Billion Rupiah Harga Penutupan +/- % SMGR ,1% BBRI ,8% BBCA ,5% BMRI ,4% INDF ,1% Lagging Movers PGAS ,2% BSDE ,4% SMRA ,9% PTBA ,0% SILO ,7% Top Volume BEKS ,00% DMAS ,32% BHIT ,79% PGAS ,23% BEST ,69% Top Value PGAS ,23% SMGR ,13% BBRI ,83% BBCA ,51% BMRI ,39% Pasar Uang & Indikator Ekonomi Penutupan +/- % USD (0,02) SBI 1 mo 6,50% 25 0,25 Inflasi MoM 0,66% 42 0,42 Inflasi YoY 4,45% 3 0,03 Pergerakan IHSG Market View Pada perdagangan Selasa 19/7/2016, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 45,32 poin (0,88%) dan ditutup pada level 5.172,83. Kenaikan IHSG ditopang oleh Sektor Keuangan menguat 2,46%, Sektor Industri Dasar menguat 1,17% dan Sektor Aneka Industri menguat 0,98%. Investor asing melakukan net buy sebesar Rp 802 miliar. Bursa saham AS ditutup bervariasi. Para investor melihat bahwa kinerja dari para emiten di semester pertama ini cukup baik di tengah ekspektasi pelemahan pertumbuhan ekonomi global. Emiten yang mampu mendorong penguatan Indeks Dow Jones Industrial Average Jones adalah Johnson & Johnson. Indeks Dow Jones Industrial Average menguat 25,96 poin atau 0,14% ke level ,01, Indeks S&P 500 melemah 3,11 poin atau 0,14% ke level 2.163,78 dan Indeks Nasdaq Composite melemah 19,41 poin atau 0,38% ke level 5.036,37. Sedangkan Indeks S&P 500 dan Indeks Nasdaq Composite melemah karena kinerja dari Netflix cukup mengecewakan. Saham perusahaan ini melemah 13,1%. The International Monetary Fund atau dana moneter internasional yang memangkas proyeksi pertumbuhan global untuk dua tahun ke depan juga menjadi beban bagi Indeks S&P 500 dan Indeks Nasdaq Composite. IHSG hari ini kemungkinan akan bergerak melemah dengan rentang Support dan resistance Highlight Saham Dual Listing % Valuasi USD IDR TLKM -0, Indeks Dunia Penutupan +/- % DJIA ,01 25,96 0,14 Nasdaq 5.036,37 (19,42) (0,38) Nikkei ,31 225,46 1,37 Hangseng ,20 (129,98) (0,60) STI 2.919,54 (9,22) (0,31) Ekonomi : Inflasi Inggris meningkat di Bulan Juni TOBA : Meraih proyek PLTU senilai US$200 juta. : Segera mengantongi dana Rp 997,39 miliar. SOCI : Memperoleh kontrak PetroChina International. JPFA ITMG DOID : Fokus mencari tambang baru untuk diakuisisi. : Sedang negosiasi untuk kontrak baru dari TBR. Sumber : Investor Daily, Kontan, Beritasatu, Liputan6, Britama, IQPlus, Bloomberg, Chart T-Online. 1

2 Economic News Inflasi Inggris meningkat melebihi perkiraan ekonom pada Juni 2016 didorong oleh peningkatan perjalan ke benua Eropa. Inflasi naik menjadi 0,5% usai naik 0,3% di Mei 2016, kata biro statistik negara itu di London, Inflasi inti menguat menjadi 1,4%. Biaya penerbangan naik 11% di Juni 2016 dibandingkan Mei 2016 terutama karena adanya perhelatan sepakbola Euro Dibandingkan bulan sebelumnya, inflasi naik 0,2%. Bank sentral Inggris minggu lalu mengejutkan pasar dengan mempertahankan suku bunga. PT Toba Bara Sejahtra Tbk (TOBA) meraih proyek PLTU senilai US$200 juta. PT Toba Bara Sejahtra Tbk (TOBA) meraih proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Sulbagut I berkapasitas 2x50 Megawatt (MW) di Gorontalo, Sulawesi. Proyek tersebut memiliki kontrak 25 tahun yang akan digarap oleh anak usaha perseroan, PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP). Investasi di proyek tersebut diperkirakan akan memakan biaya US$ juta. Proyek Sulbagut I, dengan masa kontrak 25 tahun, akan dikerjakan oleh konsorsium yang bernaung di bawah GLP, yang 60% sahamnya dimiliki oleh Toba Bara. Adapun anggota konsorsium lainnya adalah PT Toba Sejahtra (20%) dan Shanghai Electric Power Construction Co Ltd (20%). Proyek pembangkit listrik ini nantinya akan membantu perseroan mengembangkan usaha bisnis TOBA dan juga mendukung bisnis utama perseroan yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Perseroan berencana mendanai proyek ini dengan mengambil dari kas internal perusahaan dan pinjaman bank. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) segera mengantongi dana Rp 997,39 miliar. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) akan menerima dana sebesar Rp 997,39 miliar dari KKR Jade Investment Pte Ltd yang akan masuk melalui skema private placement. KKR segera menyerap 750 juta saham baru, setara 6,57% dari modal ditempatkan dan disetor JPFA. Selain sumber pendanaan baru, JPFA juga bakal memperoleh manfaat baik dari pengalaman bisnis yang dimiliki KKR. Pihaknya juga berencana melepas 316,05 juta saham ke investor dalam dua tahun ke depan. Private placement ini akan menambah cash on hand yang dimiliki JPFA sebesar Rp 997,39 miliar. Perseroan berharap KKR mampu membantu efisiensi dan pembukaan jalur distribusi baru sehingga pendapatan JPFA akan meningkat nantinya.selain membeli saham baru JPFA, KKR juga tertarik untuk membeli saham dari Japfa Ltd, pemegang saham mayoritas JPFA. Induk JPFA ini akan menjual 441,66 juta saham atau sekitar 3,87% ke KKR Jade dengan harga sekitar US$ 28,30 juta, bersamaan dengan transaksi saham baru JPFA atau sekitar Rp 376,39 miliar. Pembelian saham JPFA oleh KKR diperkirakan akan menghabiskan dana Rp 1,08 triliun. PT Soechi Lines Tbk (SOCI) memperoleh kontrak PetroChina International Jabung Ltd. PT Soechi Lines Tbk (SOCI) mendapatkan kontrak penyewaan floating storage & offloading (FSO) dari PetroChina International Jabung Ltd. Perseroan akan menyewakan kapal tanker minyak Aframax yang diakuisisi perseroan akhir Juni lalu. Aframax akan digunakan oleh PetroChina Internasional untuk menyimpan minyak dan kodensat yang diproduksi oleh blok migas Jabung di Jambi. Dengan tambahan kontrak ini, total kontrak sewa kapal FSO perseroan menjadi empat unit. Perseroan melihat bisnis tanker minyak dan gas di Indonesia memiliki permintaan yang berpotensi untuk tumbuh dalam jangka panjang seiring dengan langkah Pemerintah untuk membangun dan meningkatkan kilang minyak melalui program Refinery Development Master Plan (RDMP) and Grass Root Refineries (GRR). PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) fokus mencari tambang baru untuk diakuisisi. PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) kini tengah fokus mencari area baru pengganti Tambang Tandung Mayang yang sudah memasuki proses penutupan lahan dan Tambang Jorong yang akan segera ditutup pada tahun depan. Perseroan berencana tidak membuka lahan baru dan oleh karena itu pihaknya berencana untuk mengakuisisi perusahaan lain yang memiliki cadangan cukup besar atau setidaknya juta ton dengan kalori berkisar antara kkal/kg hingga kkal/kg. PT Dunia Makmur Tbk (DOID) sedang negosiasi untuk kontrak baru dari TBR. PT Dunia Makmur Tbk (DOID) melalui anak usahanya, Bukit Makmur Mandiri Utama (Buma), tengah bernegosiasi untuk memperoleh kontrak baru dari PT Tanah Bumbu Resources (TBR). Perseroan diminta menyinergikan penggarapan kontrak Tanah Bumbu Resources dengan proyek Sungai Danau Jaya. Induk usaha Sungai Danau Jaya, Geo Energy, berencana untuk mengombinasikan produksi batubara dari dua perusahaan tersebut. Perseroan memiliki target produksi batubara yang tidak kurang dari 10 juta ton pada tahun depan dari tambang milik kedua perusahaan tersebut. 2

3 3 DAILY REPORT Today s Pick Chart BBCA BBTN MACD bergerak uptrend. Didukung volume beli yang meningkat. Menunjukkan sentimen bullish. Mengindikasikan BBCA potensi melanjutkan kenaikannya. Rec: Trading Buy (TB). Support dan resistance RSI bergerak uptrend. MACD bergerak diatas kurva sinyal (warna kuning). Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan BBTN potensi naik. Rec: Buy On Weakness (BOW). Support dan resistance INDF SMGR RSI dan MACD bergerak uptrend. Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan INDF potensi melanjutkan kenaikannya. Rec: Trading Buy (TB). Support dan resistance RSI bergerak uptrend. MACD bergerak diatas kurva sinyal (warna kuning)didukung volume jual yang meningkat. Mengindikasikan SMGR potensi naik terbatas. Rec: Speculative Buy (SB) Support dan resistance UNVR BMRI RSI dan MACD bergerak uptrend. Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan UNVR potensi naik. Rec: Buy On Weakness (BOW). Support dan resistance RSI bergerak uptrend. MACD bergerak diatas kurva sinyal (warna kuning). Didukung volume beli yang meningkat. Mengindikasikan BMRI potensi naik. Rec: Buy On Weakness (BOW). Support dan resistance TRUST SECURITIES dan/atau perusahaan afiliasinya dan/atau karyawan dan/atau agen dengan tegas melepaskan segala tanggung jawab, apapun dan bagaimanapun yang timbul seperti namun tidak terbatas pada setiap klaim, gugatan, kerugian, pengeluaran, kerusakan atau biaya, yang mungkin diajukan terhadap atau diderita oleh setiap orang sebagai hasil dari tindakan yang berdasarkan pada seluruh atau sebagian dari informasi yang ada di laporan ini. Informasi yang terkandung dalam laporan ini tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi atau dasar dan tidak dimaksudkan untuk menjadi preposisi atau penawaran atau pemenuhan penawaran yang dibuat oleh PT TRUST SECURITIES atau orang lain untuk membeli atau menjual produk yang relevan dan/atau masuk ke dalam perjanjian berkaitan dengan investasi yang disebutkan dalam dokumen ini. Laporan ini dibuat untuk informasi khalayak umum. Informasi ini tidak memiliki hubungan dengan orang dan/atau pihak tertentu yang mungkin menerima informasi dalam laporan ini. Semua informasi dalam laporan ini hanya akan berlaku pada tanggal dikeluarkannya laporan ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Segala pertimbangan dan

4 Economic Calendar 18 Juli Juli Juli Juli Juli 16 Harga Rumah China (YoY) Aliran Modal Bersih Keseluruhan (Mei) USD Inventori Minyak Mentah USD Keputusan Suku Bunga Indonesia (Juli) Pembelian Obligasi Asing JPY Penjualan Ritel Indonesia (YoY) (Mei) Redbook (MoM) USD Impor Minyak Mentah USD Tingkat Fasilitas Simpanan (Juli) Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur (Juli) JPY Indeks Pasar Perumahan NAHB (Juli) USD Redbook (YoY) USD Inventori Bahan Bakar Minyak USD Suku Bunga Fasilitas Kredit (Juli) Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur (Juli) USD Agenda Emiten Deviden Kode Jenis Deviden/lbr (Rp) Cum date Pembayaran CASS tunai Juli Agustus 16 ECII tunai Juli Agustus 16 DILD tunai 5 12 Juli Juli 16 INKP tunai Juli Juli 16 INAI tunai Juli Juli 16 JPRT tunai Juli Juli 16 MYOR tunai Juli Juli 16 RDTX tunai Juli Juli 16 RUIS tunai Juli Juli 16 TKIM tunai 5 12 Juli Juli 16 4

5 NO Stock Closing Rec Target Stop Support Pivot Resistance Technical Price Loss I II I II Alert 1 ASII BOW MACD Uptrend 2 BBCA TB Stochastic Uptrend 3 BBNI SB Stochastic Uptrend 4 BBRI BOW Stochastic Uptrend 5 BMRI BOW RSI Uptrend 6 GGRM SOS MFI Downtrend 7 INDF TB Williams%R Uptrend 8 SMGR SB Stochastic Uptrend 9 TLKM SOS Stochastic Downtrend Agriculture 10 AALI TB MA-5 Uptrend 11 BWPT 232 SOS Stochastic Downtrend 12 LSIP SOS MFI Downtrend 13 SIMP 476 TB MA-5 Uptrend 14 SSMS SOS MA-5 Downtrend Contractor & Property 15 ADHI SOS Stochastic Downtrend 16 PTPP SOS MA-5 Downtrend 17 WIKA BOW RSI Uptrend 18 WSKT BOW MACD Uptrend 24 ASRI 488 BOW RSI Downtrend 25 BSDE TB RSI Uptrend 26 CTRA SB Stochastic Uptrend 27 KIJA 300 TB Stochastic Goldencross 28 LPKR BOW MFI Downtrend Mining 29 ADRO TB MACD Uptrend 30 ANTM 820 BOW Stochastic Uptrend 31 INCO SB Stochastic Uptrend 32 ITMG BOW Stochastic Uptrend 33 TINS 860 SOS MACD Downtrend Others 34 BBTN BOW MA-5 Uptrend 35 INTP SOS Stochastic Downtrend 36 KLBF SOS Stochastic Downtrend 37 MPPA SB MACD Uptrend 38 PGAS BOW RSI Uptrend 39 UNTR SOS Stochastic Downtrend 40 UNVR BOW Stochastic Uptrend BOW : Buy On Weakness SOS : Sell On Strength TB : Trading Buy SB : Speculative Buy 5

6 PT.TRUST SECURITIES (Member of Indonesia Stock Exchange) Kantor Pusat Permata Senayan, Blok B Jl.Tentara Pelajar Jakarta Selatan Telp : , Fax mail@trust.co.id Cabang Medan Gedung Uni Plaza Lt.2, Suite S2-03 JL.MT.Haryono No.A-1 Medan Telp : , Fax medan@trust.co.id Puspa Rini Head Sales Equity Retail Telp : Ext. 128 Fax : puspa@trust.co.id Dewi (Aling) Branch Manager Medan Telp : Fax : medan@trust.co.id TRUST SECURITIES dan/atau perusahaan afiliasinya dan/atau karyawan dan/atau agen dengan tegas melepaskan segala tanggung jawab, apapun dan bagaimanapun yang timbul seperti namun tidak terbatas pada setiap klaim, gugatan, kerugian, pengeluaran, kerusakan atau biaya, yang mungkin diajukan terhadap atau diderita oleh setiap orang sebagai hasil dari tindakan yang berdasarkan pada seluruh atau sebagian dari informasi yang ada di laporan ini. Informasi yang terkandung dalam laporan ini tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi atau dasar dan tidak dimaksudkan untuk menjadi preposisi atau penawaran atau pemenuhan penawaran yang dibuat oleh PT TRUST SECURITIES atau orang lain untuk membeli atau menjual produk yang relevan dan/atau masuk ke dalam perjanjian berkaitan dengan investasi yang disebutkan dalam dokumen ini. Laporan ini dibuat untuk informasi khalayak umum. Informasi ini tidak memiliki hubungan dengan orang dan/atau pihak tertentu yang mungkin menerima informasi dalam laporan ini. Semua informasi dalam laporan ini hanya akan berlaku pada tanggal dikeluarkannya laporan ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Segala pertimbangan dan 6