Analisa Teknikal Riset Teknikal Saham Harian Samuel Research 11 Juli 2017 Awal Koreksi Menuju 5,700 Dengan penurunan dalam dua hari terakhir dan tidak ada Breakout 5,874 lagi, IHSG sangat mungkin membatalkan Uptrend menuju 6,100 dan mengawali koreksi menuju 5,700 dalam jangka pendek. Namun demikian, Technical Analyst memperkirakan IHSG mempertahankan Sideways yang terbentuk sejak Mei 17.. Sektor yang layak dipilih adalah : Toll, Mineral dan Coal. Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Telecom, Residential dan Auto. Waspadai sektor : Cigarettes dan Poultry. Day Trading Recommendation LQ45 : ANTM dan BSDE Non-LQ45 : ITMG Swing Trading Recommendation Add : No Change Drop : No Change Concern : BBTN, BBRI dan JSMR Commodity Related : Coal (ITMG) Consumer Related : Poultry (JPFA), Retail (MAPI) Infrastructure Related : Construction (PTPP), Telecom (TLKM), Toll (JSMR) Interest Related : Bank (BBCA, BBTN, BBRI) www.samuel.co.id Page 1 of 7
Day Trading Recommendation Saham Last Price 1D %Ch Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2 Daily Target Cut Loss ANTM 705-0.7 700 690 720 730 720 690 ITMG 18225-0.1 18080 17940 18330 18440 18600 17850 BSDE 1805 0.6 1780 1750 1830 1850 1845 1765 ITMG masuk ke dalam Swing Trading Recommendation Swing Trading Recommendation Stock 1st Add Date 1st Add Open Price Latest Close % Change Since Add Estimated Target % Upside Potential Since Last Close Entry Timing ITMG 7-Jul-17 18,350 18,225-0.7% 22,000 20.7% Wait JPFA 7-Jul-17 1,410 1,425 1.1% 1,800 26.3% Now MAPI 3-Mar-17 5,350 6,425 20.1% 7,650 19.1% Wait PTPP 7-Jul-17 3,330 3,200-3.9% 3,800 18.8% Wait TLKM 23-May-17 4,500 4,570 1.6% 5,400 18.2% Wait JSMR 8-May-17 4,750 5,200 9.5% 6,200 19.2% Now BBCA 23-Mar-17 16,400 18,300 11.6% 19,800 8.2% Wait BBRI 26-Apr-17 13,150 14,725 12.0% 16,800 14.1% Now BBTN 16-Jan-17 1,900 2,390 25.8% 2,900 21.3% Now BBTN, BBRI dan JSMR masuk ke dalam saham yang perlu diwaspadai www.samuel.co.id Page 2 of 7
Recommendation Charts ANTM (Rp705) : Mempertahankan Peluang Uptrend Dengan Menuju Rp800 ANTM berpeluang mempertahankan Sideways dengan potensi Bullish. Ada potensi ANTM naik menuju Rp800. Waspadai penurunan di bawah Rp690 ITMG (Rp18,225) : Mempertahankan Uptrend Menuju Rp20,000 Paska Breakout Rp18,100 ITMG berpeluang Breakout Rp18,100 dan melanjutkan Uptrend setidaknya menuju Rp20,000. Terbuka peluang ITMG naik kembali menguji Resistance di Rp22,000. Waspadai penurunan di bawah Rp17,500 www.samuel.co.id Page 3 of 7
BSDE (Rp1,805) : Berpeluang Mengawali Uptrend, Perlu Breakout Rp1,900 BSDE berpotensi mengakhiri Downtrend dengan tetap bertahan di atas Rp1,800. Masih perlu Breakout Rp1,900 untuk menuju Rp2,200. Waspadai penurunan di bawah Rp1,800 www.samuel.co.id Page 4 of 7
Sectoral Movement Benchmark 1D %Ch 5D %Ch IHSG (0.74) (2.35) Staples 0.18 (2.94) 15.4% 30.8% 15.4% 38.5% Cigarettes 0.23 (3.73) 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% FMCG (0.80) (3.52) 12.5% 50.0% 25.0% 12.5% Poultry 1.10 (1.58) 33.3% 0.0% 0.0% 66.7% Discretionary (0.55) (2.98) 0.0% 58.8% 11.8% 29.4% Auto 0.59 (1.29) 0.0% 66.7% 0.0% 33.3% Healthcare 0.86 (1.46) 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% Pharmacy (1.40) (3.09) 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% Retail (1.78) (5.38) 0.0% 85.7% 0.0% 14.3% Media (1.03) (3.71) 0.0% 33.3% 33.3% 33.3% Infrastructure (0.79) (2.34) 5.3% 63.2% 15.8% 15.8% Cement (1.64) (0.43) 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% Telecom (0.19) (4.89) 0.0% 66.7% 0.0% 33.3% Construction (0.94) (1.34) 0.0% 60.0% 20.0% 20.0% Industrial Area (0.47) (2.53) 0.0% 60.0% 20.0% 20.0% Toll (0.71) (2.54) 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Interest (0.76) (1.80) 5.3% 57.9% 21.1% 15.8% Banking (1.06) (1.65) 0.0% 50.0% 25.0% 25.0% Residential (0.47) (1.94) 9.1% 63.6% 18.2% 9.1% Commodity (0.96) (1.72) 4.8% 66.7% 14.3% 14.3% Coal (0.93) (3.34) 0.0% 85.7% 0.0% 14.3% CPO (1.27) (1.18) 0.0% 33.3% 50.0% 16.7% Mineral (1.40) (0.47) 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Oil&Gas (0.24) (1.87) 25.0% 50.0% 0.0% 25.0% Commodity Related dan Infrastructure Related layak menjadi pilihan utama hari ini. Interest Related dapat menjadi pilihan alternatif Sektor yang layak dipilih adalah : Toll, Mineral dan Coal Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Telecom, Residential dan Auto Waspadai sektor : Cigarettes dan Poultry www.samuel.co.id Page 5 of 7
Technical Analysis Glossary Support : Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut Resistance Breakout Breakdown Throwback Pullback Technical Rebound : Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut : Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend : Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend : Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang berasal dari Resistance yang baru saja di-breakout : Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang berasal dari Support yang baru saja di-breakdown : Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari penurunan yang segera terjadi Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan yang segera terjadi Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut Bullish Reversal Bearish Reversal Up Trendline Down Trendline Day Trading Swing Trading Bottom Fishing : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend : Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu : Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan : Strategi trading dengan membeli saham yang telah turun cukup dalam www.samuel.co.id Page 6 of 7
Research Team Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research, Strategy, Banking, Consumer andy.ferdinand@samuel.co.id +6221 2854 8148 Rangga Cipta Economist rangga.cipta@samuel.co.id +6221 2854 8396 Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst makky.dandytra@samuel.co.id +6221 2854 8382 Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction Healthcare, Heavy Equipment, Property akhmad.nurcahyadi@samuel.co.id +6221 2854 8144 Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility arandi.ariantara@samuel.co.id +6221 2854 8392 Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps marlene@samuel.co.id +6221 2854 8387 Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation sharlita.malik@samuel.co.id +6221 2854 8339 Nadya Swastika Research Associate nadya.swastika@samuel.co.id +6221 2854 8338 Private Wealth Management Evelyn Satyono Head of PWM / Institutional Sales evelyn.satyono@samuel.co.id +6221 2854 8380 Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor m.alfatih@samuel.co.id +6221 2854 8129 Ronny Ardianto Institutional Equity Sales ronny.ardianto@samuel.co.id +6221 2854 8399 Clarice Wijana Institutional Equity Sales clarice.wijana@samuel.co.id +6221 2854 8395 Fachruly Fiater Institutional Equity Sales fachruly.fiater@samuel.co.id +6221 2854 8325 Equity Sales Team Kelvin Long Head of Equities kelvin.long@samuel.co.id +6221 2854 8150 Yulianah Institutional Equity Sales yulianah@samuel.co.id +6221 2854 8146 Lucia Irawati Retail Equity Sales lucia.irawati@samuel.co.id +6221 2854 8173 Online Trading Sales Team Nugroho Nuswantoro Head of Marketing Online Trading nugroho.nuswantoro@samuel.co.id +6221 2854 8372 Wahyu Widodo Marketing wahyu.widodo@samuel.co.id +6221 2854 8371 Aben Epapras Marketing aben.epapras@samuel.co.id +6221 2854 8389 DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or issuers and no part of the compensation of the analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this research. The analyst(s) principally responsible for the preparation of this research has taken reasonable care to achieve and maintain independence and objectivity in making any recommendations. This document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Samuel Sekuritas Indonesia www.samuel.co.id Page 7 of 7