Riset Teknikal Saham Harian

Transkripsi

1 Analisa Teknikal Riset Teknikal Saham Harian Samuel Research 30 Mei 2017 Ancaman Downtrend Mulai Muncul IHSG masih terindikasi bergerak Sideways yang masih dapat dianggap sebagai bagian dari akhri dari Technical Correction sejak turun dari 5,874. Namun seiring dengan pergerakan naik yang kecil dalam tiga hari terakhir, Technical Analyst perkirakan Technical Correction dengan peluang IHSG melanjutkan Uptrend semakin terancam batal. Gagalnya IHSG naik melewati 5,735 dalam 1-2 hari ke depan akan memperbesar peluang IHSG mengawali Downtrend (dimana Sideways sejak Apr 17 dapat dianggap sebagai Peak Formation). Sektor yang layak dipilih adalah : Poultry. Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Cigarettes, Auto, Construction, Coal dan CPO. Waspadai sektor : Residential. Day Trading Recommendation LQ45 : KLBF, ANTM dan WSKT Non-LQ45 : TINS Swing Trading Recommendation Add : No Change Drop : No Change Concern : ISAT Commodity Related : CPO (SIMP) Consumer Related : FMCG (MYOR), Retail (MAPI), Cigarettes (GGRM) Infrastructure Related : Construction (ADHI, WSKT), Telecom (ISAT, TLKM), Toll (JSMR) Interest Related : Bank (BBCA, BBTN, BBRI) Page 1 of 7

2 Day Trading Recommendation Saham Last Price 1D %Ch Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2 Daily Target Cut Loss KLBF ANTM TINS WSKT WSKT masuk ke dalam Swing Trading Recommendation Swing Trading Recommendation Stock 1st Add Date 1st Add Open Price Latest Close % Change Since Add Estimated Target % Upside Potential Since Last Close Entry Timing SIMP 2-Mar % % Wait GGRM 9-May-17 70,000 73, % 89, % Wait MYOR 3-Jan-17 1,645 2, % 2, % Wait MAPI 3-Mar-17 5,350 5, % 7, % Wait ADHI 7-Apr-17 2,280 2, % 2, % Wait WSKT 23-May-17 2,420 2, % 2, % Wait ISAT 22-Nov-16 6,100 6, % 8, % Now TLKM 23-May-17 4,500 4, % 5, % Wait JSMR 8-May-17 4,750 5, % 5, % Wait BBCA 23-Mar-17 16,400 17, % 19, % Now BBRI 26-Apr-17 13,150 14, % 16, % Wait BBTN 16-Jan-17 1,900 2, % 2, % Wait ISAT masuk ke dalam daftar saham yang perlu diwaspadai Page 2 of 7

3 Recommendation Charts KLBF (Rp1,530) : Bullish Continuation Menuju Rp1,650 Paska Breakout Rp1,575 KLBF berpeluang naik menuju Rp1,575 sebagai Resistance dari Downtrend jangka pendek sejak akhir Mar'17 yang terindikasi sebagai bagian dari Bullish Continuation dengan potensi naik sampai Rp1,650 (paska Breakout Rp1,575). Waspadai penurunan di bawah Rp1,500 ANTM (Rp750) : Menuju Rp800 Untuk Mengawali Uptrend ANTM berpeluang mengakhiri Downtrend dengan Breakout Rp690 dan menuju Rp800. ANTM mengawali Uptrend setelah Breakout Rp800. Ada peluang ANTM Breakout Rp690 dalam waktu dekat. Waspadai penurunan di bawah Rp620 Page 3 of 7

4 TINS (Rp875) : Berpeluang Mengakhiri Downtrend Dengan Breakout Rp820 TINS berpeluang mengakhiri Downtrend dengan Breakout Rp890 dan awal Uptrend dimulai ketika Breakout Rp910. Waspadai penurunan di bawah Rp820 WSKT (Rp2,380) : Mengakhiri Throwback Di Rp2,350 Untuk Mengawali Uptrend Menuju Rp2,550 WSKT telah Breakout Rp2,350 sehingga membuka peluang awal Uptrend menuju setidaknya Rp2,550 namun terbuka peluang naik sampai mendekati Resistance di Rp2,670. Waspadai penurunan di bawah Rp2,300 Page 4 of 7

5 Sectoral Movement Staples 61.5% 38.5% 23.1% 38.5% 15.4% 23.1% Cigarettes 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% FMCG 50.0% 50.0% 12.5% 37.5% 25.0% 25.0% Poultry 66.7% 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 33.3% Discretionary 47.1% 52.9% 5.9% 41.2% 17.6% 35.3% Auto 66.7% 33.3% 0.0% 66.7% 0.0% 33.3% Healthcare 50.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% Pharmacy 50.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% Retail 28.6% 71.4% 0.0% 28.6% 28.6% 42.9% Media 66.7% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% Infrastructure 52.6% 47.4% 5.3% 47.4% 31.6% 15.8% Cement 25.0% 75.0% 0.0% 25.0% 50.0% 25.0% Telecom 33.3% 66.7% 0.0% 33.3% 33.3% 33.3% Construction 80.0% 20.0% 0.0% 80.0% 20.0% 0.0% Industrial Area 60.0% 40.0% 20.0% 40.0% 40.0% 0.0% Toll 50.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% Interest 47.4% 52.6% 5.3% 42.1% 31.6% 21.1% Banking 50.0% 50.0% 12.5% 37.5% 0.0% 50.0% Residential 45.5% 54.5% 0.0% 45.5% 54.5% 0.0% Commodity 66.7% 33.3% 9.5% 57.1% 19.0% 14.3% Coal 71.4% 28.6% 0.0% 71.4% 0.0% 28.6% CPO 66.7% 33.3% 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% Mineral 75.0% 25.0% 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% Oil&Gas 50.0% 50.0% 0.0% 50.0% 25.0% 25.0% Staples Consumer Related, Infrastructure Related dan Commodity Related layak dipilih hari ini Sektor yang layak dipilih adalah : Poultry Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Cigarettes, Auto, Construction, Coal dan CPO Waspadai sektor : Residential Page 5 of 7

6 Technical Analysis Glossary Support : Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut Resistance Breakout Breakdown Throwback Pullback Technical Rebound : Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut : Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend : Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend : Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang berasal dari Resistance yang baru saja di-breakout : Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang berasal dari Support yang baru saja di-breakdown : Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari penurunan yang segera terjadi Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan yang segera terjadi Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut Bullish Reversal Bearish Reversal Up Trendline Down Trendline Day Trading Swing Trading Bottom Fishing : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend : Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu : Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan : Strategi trading dengan membeli saham yang telah turun cukup dalam Page 6 of 7

7 Research Team Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research, Strategy, Banking, Consumer Rangga Cipta Economist Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction Healthcare, Heavy Equipment, Property Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation Nadya Swastika Research Associate Private Wealth Management Evelyn Satyono Head of PWM / Institutional Sales [email protected] Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor [email protected] Ronny Ardianto Institutional Equity Sales [email protected] Clarice Wijana Institutional Equity Sales [email protected] Fachruly Fiater Institutional Equity Sales [email protected] Equity Sales Team Kelvin Long Head of Equities [email protected] Yulianah Institutional Equity Sales [email protected] Lucia Irawati Retail Equity Sales [email protected] Online Trading Sales Team Nugroho Nuswantoro Head of Marketing Online Trading [email protected] Wahyu Widodo Marketing [email protected] Aben Epapras Marketing [email protected] DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or issuers and no part of the compensation of the analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this research. The analyst(s) principally responsible for the preparation of this research has taken reasonable care to achieve and maintain independence and objectivity in making any recommendations. This document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Samuel Sekuritas Indonesia Page 7 of 7