Analisa Teknikal Riset Teknikal Saham Harian Samuel Research 06 Juni 2017 Downtrend Dimulai Dengan Breakdown 5,735 Dengan membentuk Doji di area 5,735 5,770, Technical Analyst mengkhawatirkan Doji tersebut adalah Puncak dari kenaikan sejak 6 hari lalu dari level 5,670an. Dengan demikian, sangat mungkin IHSG akan segera melanjutkan penurunan dari New All Time High di 5,874 untuk menuju 5,500 di akhir Jun 17 awal Jul 17. Penurunan di bawah 5,735 akan mengonfirmasi Downtrend. Sektor yang layak dipilih adalah : Cigarettes, Industrial Area dan Oil&Gas. Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Poultry, Auto, Retail, Media dan Construction. Waspadai sektor : Healthcare, Residential, Coal dan CPO. Day Trading Recommendation LQ45 : PWON Non-LQ45 : DOID dan SSIA Swing Trading Recommendation Add : No Change Drop : No Change Concern : ISAT, WSKT dan TLKM Commodity Related : CPO (SIMP) Consumer Related : FMCG (MYOR), Retail (MAPI), Cigarettes (GGRM) Infrastructure Related : Construction (ADHI, WSKT), Telecom (ISAT, TLKM), Toll (JSMR) Interest Related : Bank (BBCA, BBTN, BBRI) www.samuel.co.id Page 1 of 7
Day Trading Recommendation Saham Last Price 1D %Ch Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2 Daily Target Cut Loss PWON 635 2.4 620 610 640 650 650 620 DOID 870 6.8 830 800 900 930 890 850 SSIA 640 0.8 630 630 650 660 655 625 Tidak ada saham yang masuk ke dalam Swing Trading Recommendation Swing Trading Recommendation Stock 1st Add Date 1st Add Open Price Latest Close % Change Since Add Estimated Target % Upside Potential Since Last Close Entry Timing SIMP 2-Mar-17 570 590 3.5% 800 35.6% Wait GGRM 9-May-17 70,000 74,300 6.1% 89,500 20.5% Wait MYOR 3-Jan-17 1,645 2,130 29.5% 2,500 17.4% Wait MAPI 3-Mar-17 5,350 6,325 18.2% 7,650 20.9% Wait ADHI 7-Apr-17 2,280 2,280 0.0% 2,600 14.0% Wait WSKT 23-May-17 2,420 2,320-4.1% 2,670 15.1% Wait ISAT 22-Nov-16 6,100 6,675 9.4% 8,000 19.9% Now TLKM 23-May-17 4,500 4,340-3.6% 5,400 24.4% Wait JSMR 8-May-17 4,750 5,100 7.4% 5,650 10.8% Wait BBCA 23-Mar-17 16,400 17,725 8.1% 19,800 11.7% Wait BBRI 26-Apr-17 13,150 15,025 14.3% 16,000 6.5% Wait BBTN 16-Jan-17 1,900 2,470 30.0% 2,750 11.3% Wait ISAT, WSKT dan TLKM masuk ke dalam daftar saham yang perlu diwaspadai www.samuel.co.id Page 2 of 7
Recommendation Charts PWON (Rp635) : Mengawali Uptrend Menuju Rp750 Rp760 PWON terindikasi membuat Bullish Reversal dengan Sideways sejak Des'16 dengan potensi menuju Resistance penting di Rp760an. Waspadai penurunan di bawah Rp580 DOID (Rp870) : Bersiap Mengawali Uptrend Menuju Rp1,200 DOID berpeluang mengakhiri Downtrend jangka pendek sebagai Technical Correction dari Uptrend jangka menengah / panjang di area Rp780. Ada peluang DOID mengawali Uptrend sehingga setidaknya DOID mampu naik menyentuh Rp1,000 - Rp1,050. Waspadai penurunan di bawah Rp780 www.samuel.co.id Page 3 of 7
SSIA (Rp640) : Mengakhiri Downtrend Dan Mengawali Uptrend Menuju Rp800 SSIA berpeluang mengakhiri Downtrend di area Rp630 - Rp650 dan kembali naik untuk menguji Rp800. Waspadai penurunan di bawah Rp610 www.samuel.co.id Page 4 of 7
Sectoral Movement Staples 53.8% 46.2% 0.0% 53.8% 15.4% 30.8% Cigarettes 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% FMCG 37.5% 62.5% 0.0% 37.5% 12.5% 50.0% Poultry 66.7% 33.3% 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% Discretionary 58.8% 41.2% 11.8% 47.1% 35.3% 5.9% Auto 66.7% 33.3% 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% Healthcare 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% Pharmacy 50.0% 50.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% Retail 71.4% 28.6% 14.3% 57.1% 28.6% 0.0% Media 66.7% 33.3% 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% Infrastructure 68.4% 31.6% 15.8% 52.6% 21.1% 10.5% Cement 75.0% 25.0% 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% Telecom 66.7% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% Construction 60.0% 40.0% 0.0% 60.0% 40.0% 0.0% Industrial Area 80.0% 20.0% 20.0% 60.0% 20.0% 0.0% Toll 50.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% Interest 47.4% 52.6% 15.8% 31.6% 21.1% 31.6% Banking 62.5% 37.5% 12.5% 50.0% 0.0% 37.5% Residential 36.4% 63.6% 18.2% 18.2% 36.4% 27.3% Commodity 57.1% 42.9% 23.8% 33.3% 23.8% 19.0% Coal 42.9% 57.1% 28.6% 14.3% 14.3% 42.9% CPO 50.0% 50.0% 0.0% 50.0% 33.3% 16.7% Mineral 50.0% 50.0% 25.0% 25.0% 50.0% 0.0% Oil&Gas 100.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% Infrastructure Related, Discretionary Consumer Related dan Commodity Related layak dipilih hari ini. Staples Consumer Related dapat menjadi alternatif pilihan Sektor yang layak dipilih adalah : Cigarettes, Industrial Area dan Oil&Gas Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Poultry, Auto, Retail, Media dan Construction Waspadai sektor : Healthcare, Residential, Coal dan CPO www.samuel.co.id Page 5 of 7
Technical Analysis Glossary Support : Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut Resistance Breakout Breakdown Throwback Pullback Technical Rebound : Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut : Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend : Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend : Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang berasal dari Resistance yang baru saja di-breakout : Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang berasal dari Support yang baru saja di-breakdown : Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari penurunan yang segera terjadi Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan yang segera terjadi Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut Bullish Reversal Bearish Reversal Up Trendline Down Trendline Day Trading Swing Trading Bottom Fishing : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend : Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu : Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan : Strategi trading dengan membeli saham yang telah turun cukup dalam www.samuel.co.id Page 6 of 7
Research Team Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research, Strategy, Banking, Consumer andy.ferdinand@samuel.co.id +6221 2854 8148 Rangga Cipta Economist rangga.cipta@samuel.co.id +6221 2854 8396 Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst makky.dandytra@samuel.co.id +6221 2854 8382 Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction Healthcare, Heavy Equipment, Property akhmad.nurcahyadi@samuel.co.id +6221 2854 8144 Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility arandi.ariantara@samuel.co.id +6221 2854 8392 Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps marlene@samuel.co.id +6221 2854 8387 Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation sharlita.malik@samuel.co.id +6221 2854 8339 Nadya Swastika Research Associate nadya.swastika@samuel.co.id +6221 2854 8338 Private Wealth Management Evelyn Satyono Head of PWM / Institutional Sales evelyn.satyono@samuel.co.id +6221 2854 8380 Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor m.alfatih@samuel.co.id +6221 2854 8129 Ronny Ardianto Institutional Equity Sales ronny.ardianto@samuel.co.id +6221 2854 8399 Clarice Wijana Institutional Equity Sales clarice.wijana@samuel.co.id +6221 2854 8395 Fachruly Fiater Institutional Equity Sales fachruly.fiater@samuel.co.id +6221 2854 8325 Equity Sales Team Kelvin Long Head of Equities kelvin.long@samuel.co.id +6221 2854 8150 Yulianah Institutional Equity Sales yulianah@samuel.co.id +6221 2854 8146 Lucia Irawati Retail Equity Sales lucia.irawati@samuel.co.id +6221 2854 8173 Online Trading Sales Team Nugroho Nuswantoro Head of Marketing Online Trading nugroho.nuswantoro@samuel.co.id +6221 2854 8372 Wahyu Widodo Marketing wahyu.widodo@samuel.co.id +6221 2854 8371 Aben Epapras Marketing aben.epapras@samuel.co.id +6221 2854 8389 DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or issuers and no part of the compensation of the analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this research. The analyst(s) principally responsible for the preparation of this research has taken reasonable care to achieve and maintain independence and objectivity in making any recommendations. This document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Samuel Sekuritas Indonesia www.samuel.co.id Page 7 of 7