Analisa Teknikal Riset Teknikal Saham Harian Samuel Research 14 Februari 2017 Naik Dalam Uptrend Menuju 5,450 Kenaikan IHSG masih sangat mungkin berlanjut sampai menyentuh 5,450, target IHSG paska Breakout 5,350. Technical Analyst memperkirakan IHSG akan segera Peak di area 5,450 untuk kemudian mengalami Technical Correction. Sektor dengan momentum kenaikan yang masih ada sehingga berpeluang naik hari ini antara lain Media, Construction, Cement dan Bank. Sektor yang Flat namun masih memiliki potensi naik antara lain Cigarettes, Industrial Area, Telecom dan Coal. Sektor yang berpeluang Overbought sehingga perlu diwaspadai adalah Poultry dan Oil&Gas. Day Trading Recommendation LQ45 : BBTN Non-LQ45 : ISAT, TBLA dan TOTL Swing Trading Recommendation Add : No Change Drop : ADRO dan ELSA Commodity Related : Coal (DOID), Mineral (ANTM), CPO (BWPT) Consumer Related : FMCG (MYOR, ROTI), Pharmacy (INAF, KAEF), Retail (RALS) Infrastructure Related : Construction (WSKT, TOTL), Oil&Gas (MEDC) Telecom (TLKM, ISAT) Interest Related : Bank (BBNI), Residential (PPRO) www.samuel.co.id Page 1 of 8
Day Trading Recommendation Saham Last Price 1D %Ch Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2 Daily Target Cut Loss ISAT 6500 1.2 6390 6280 6570 6630 6650 6350 TBLA 1200 1.7 1190 1170 1210 1220 1225 1180 TOTL 820 1.9 810 790 830 830 840 800 BBTN 1960 2.4 1920 1880 1980 2000 2000 1920 Hanya TBLA yang tidak masuk ke Swing Trading Recommendation Swing Trading Recommendation Stock 1st Add Date 1st Add Open Price Latest Close % Change Since Add Estimated Target % Upside Potential Since Last Close Entry Timing DOID 22-Nov-16 474 610 28.7% 700 14.8% Wait BWPT 4-Jan-17 276 380 37.7% 440 15.8% Wait ANTM 15-Sep-16 620 810 30.6% 1,100 35.8% Wait MEDC 4-Jan-17 1,570 2,000 27.4% 2,700 35.0% Wait ASII 16-Jan-17 8,075 8,100 0.3% 8,900 9.9% Now MYOR 3-Jan-17 1,645 1,825 10.9% 2,200 20.5% Now ROTI 8-Sep-16 1,615 1,555-3.7% 1,800 15.8% Wait RALS 3-Jan-17 1,195 1,375 15.1% 1,650 20.0% Now TOTL 27-Oct-16 855 820-4.1% 920 12.2% Wait WSKT 4-Jan-17 2,600 2,570-1.2% 2,900 12.8% Wait ISAT 22-Nov-16 6,100 6,500 6.6% 7,800 20.0% Now TLKM 16-Sep-16 4,140 3,920-5.3% 4,600 17.3% Wait BBNI 8-Nov-16 5,625 6,300 12.0% 6,800 7.9% Wait BBTN 16-Jan-17 1,900 1,960 3.2% 2,100 7.1% Wait PPRO 3-Jan-17 1,360 1,290-5.1% 1,650 27.9% Wait ADRO dan ELSA dikeluarkan dari Swing Trading Recommendation ANTM perlu diwaspadai MEDC mendapat kenaikan Estimated Target www.samuel.co.id Page 2 of 8
Recommendation Charts ISAT (Rp6,500) : Kembali Brekaout Untuk Memvalidasi Awal Uptrend Menuju Rp8,000 ISAT berpeluang segera Breakout Resistance di Rp6,500 dan mengakhiri Bullish Continuation untuk melanjutkan Uptrend menuju Rp8,000 setelah Breakout Rp7,125. Waspadai penurunan di bawah Rp6,200 TBLA (Rp1,200) : Segera Brekaout Rp1,210 Untuk Melanjutkan Uptrend Menuju Rp1,350 TBLA terindikasi telah menyelesaikan Throwback dan berada dalam fase Uptrend menuju Rp1,350, target setelah terjadi Breakout Rp1,120 - Rp1,140. Waspadai penurunan di bawah Rp1,120 www.samuel.co.id Page 3 of 8
TOTL (Rp820) : Mengakhiri Downtrend Dengan Breakout Rp800, Mengawali Uptrend Menuju Rp910 TOTL terindikasi Breakout Rp800 yang mengakhiri Downtrend sejak Agust'16 dan mengawali Uptrend menuju setidaknya Rp910. Waspadai penurunan di bawah Rp790 BBTN (Rp1,960) : Breakout Rp1,930 Dan Mengawali Uptrend Menuju Rp2,050 BBTN berpeluang Breakout Rp1,930 dan melanjutkan kenaikan menuju Rp2,050 paska Breakout Rp1,835 (memvalidasi Bullish Reversal). Waspadai penurunan di bawah Rp1,880. www.samuel.co.id Page 4 of 8
Sectoral Movement www.samuel.co.id Page 5 of 8
Pengangkat IHSG adalah Interest Related dan Infrastructure Related. IHSG dibantu naik oleh Consumer Related baik dari Staples maupun Discretionary Commodity Related menjadi pemberat IHSG Sektor dengan momentum kenaikan yang masih ada sehingga berpeluang naik hari ini antara lain Media, Construction, Cement dan Bank Sektor yang Flat namun masih memiliki potensi naik antara lain Cigarettes, Industrial Area, Telecom dan Coal Sektor yang berpeluang Overbought sehingga perlu diwaspadai adalah Poultry dan Oil&Gas www.samuel.co.id Page 6 of 8
Technical Analysis Glossary Support : Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut Resistance Breakout Breakdown Throwback Pullback Technical Rebound : Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut : Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend : Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend : Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang berasal dari Resistance yang baru saja di-breakout : Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang berasal dari Support yang baru saja di-breakdown : Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari penurunan yang segera terjadi Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan yang segera terjadi Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut Bullish Reversal Bearish Reversal Up Trendline Down Trendline Day Trading Swing Trading Bottom Fishing : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend : Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu : Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan : Strategi trading dengan membeli saham yang telah turun cukup dalam www.samuel.co.id Page 7 of 8
Research Team Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research, Strategy, Banking, Consumer andy.ferdinand@samuel.co.id +6221 2854 8148 Rangga Cipta Economist rangga.cipta@samuel.co.id +6221 2854 8396 Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst makky.dandytra@samuel.co.id +6221 2854 8382 Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction Healthcare, Heavy Equipment, Property akhmad.nurcahyadi@samuel.co.id +6221 2854 8144 Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility arandi.ariantara@samuel.co.id +6221 2854 8392 Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps marlene@samuel.co.id +6221 2854 8387 Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation sharlita.malik@samuel.co.id +6221 2854 8339 Adde Chandra Kurniawan Research Associate adde.kurniawan@samuel.co.id +6221 2854 8338 Private Wealth Management Evelyn Satyono Head of PWM / Institutional Sales evelyn.satyono@samuel.co.id +6221 2854 8380 Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor m.alfatih@samuel.co.id +6221 2854 8129 Ronny Ardianto Institutional Equity Sales ronny.ardianto@samuel.co.id +6221 2854 8399 Clarice Wijana Institutional Equity Sales clarice.wijana@samuel.co.id +6221 2854 8395 Fachruly Fiater Institutional Equity Sales fachruly.fiater@samuel.co.id +6221 2854 8325 Equity Sales Team Kelvin Long Head of Equities kelvin.long@samuel.co.id +6221 2854 8150 Yulianah Institutional Equity Sales yulianah@samuel.co.id +6221 2854 8146 Lucia Irawati Retail Equity Sales lucia.irawati@samuel.co.id +6221 2854 8173 Online Trading Sales Team Nugroho Nuswantoro Head of Marketing Online Trading nugroho.nuswantoro@samuel.co.id +6221 2854 8372 Wahyu Widodo Marketing wahyu.widodo@samuel.co.id +6221 2854 8371 Aben Epapras Marketing aben.epapras@samuel.co.id +6221 2854 8389 DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or issuers and no part of the compensation of the analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this research. The analyst(s) principally responsible for the preparation of this research has taken reasonable care to achieve and maintain independence and objectivity in making any recommendations. This document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Samuel Sekuritas Indonesia www.samuel.co.id Page 8 of 8