Analisa Teknikal Riset Teknikal Saham Harian Samuel Research 27 Juli 2017 Mulai Berpeluang Keluar Dari Ancaman Downtrend Setelah sempat menyentuh Resistance minor di 5,830, IHSG mulai memiliki peluang memperkecil ancaman Downtrend menuju 5,700 (tentu peluang Downtrend masih besar). Technical Analyst memperkirakan IHSG mulai mengakhiri Downtrend menuju 5,700 dan mulai Breakout 5,830 dan mengawali Uptrend menuju 5,910. Sektor yang layak dipilih adalah : FMCG, Poultry dan Mineral. Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Telecom, Toll, Bank dan Residential. Waspadai sektor : Cigarettes dan Auto. Day Trading Recommendation LQ45 : BBCA dan ANTM Non-LQ45 : WSBP Swing Trading Recommendation Add : No Change Drop : No Change Concern : - Commodity Related : Oil&Gas (MEDC), Coal (ITMG) Consumer Related : Retail (MAPI) Infrastructure Related : Telecom (TLKM), Toll (JSMR) Interest Related : Bank (BBCA, BBTN, BBRI) www.samuel.co.id Page 1 of 7
Day Trading Recommendation Saham Last Price 1D %Ch Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2 Daily Target Cut Loss BBCA 18775 1.1 18580 18390 18930 19090 19175 18400 ANTM 720 2.9 710 690 730 740 736 706 WSBP 472 4.4 450 430 490 500 485 462 BBCA masuk ke dalam Swing Trading Recommendation Swing Trading Recommendation Stock 1st Add Date 1st Add Open Price Latest Close % Change Since Add Estimated Target % Upside Potential Since Last Close Entry Timing ITMG 7-Jul-17 18,350 20,750 13.1% 25,000 20.5% Now MEDC 18-Jul-17 2,450 2,730 11.4% 3,800 39.2% Now MAPI 3-Mar-17 5,350 6,050 13.1% 7,650 26.4% Wait TLKM 23-May-17 4,500 4,700 4.4% 5,400 14.9% Wait JSMR 8-May-17 4,750 5,325 12.1% 6,200 16.4% Wait BBCA 23-Mar-17 16,400 18,775 14.5% 20,500 9.2% Wait BBRI 26-Apr-17 13,150 14,775 12.4% 16,800 13.7% Wait BBTN 16-Jan-17 1,900 2,420 27.4% 2,900 19.8% Wait BBCA mendapatkan kenaikan Estimated Target www.samuel.co.id Page 2 of 7
Recommendation Charts BBCA (Rp18,775) : Breakout Rp18,500, Uptrend Menuju Rp20,500 BBCA berpotensi melanjutkan Uptrend menuju Rp20,500 paska Breakout Rp18,500. Waspadai penurunan di bawah Rp18,200 ANTM (Rp720) : Mengawali Uptrend Dengan Naik Menuju Rp780 ANTM berpotensi mengakhiri Sideways dengan naik menuju Rp780 lalu Breakout dan menuju Rp880. Waspadai penurunan di bawah Rp690 www.samuel.co.id Page 3 of 7
WSBP (Rp472) : Mengawali Uptrend Dengan Breakout Rp480 WSBP berpotensi naik menuju Rp530 paska Breakout Rp480. Peluang Uptrend semakin kuat setelah WSBP Breakout Rp500. Waspadai penurunan di bawah Rp450 www.samuel.co.id Page 4 of 7
Sectoral Movement Benchmark 1D %Ch 5D %Ch IHSG (0.25) (0.14) Staples (1.06) (4.75) 7.7% 61.5% 30.8% 0.0% Cigarettes (1.54) (1.23) 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% FMCG (0.60) (2.97) 12.5% 62.5% 25.0% 0.0% Poultry (1.04) (10.06) 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Discretionary (0.35) (2.28) 17.6% 17.6% 35.3% 29.4% Auto (0.39) (5.31) 0.0% 0.0% 66.7% 33.3% Healthcare 0.51 2.17 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% Pharmacy (0.39) (2.62) 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% Retail (0.49) (1.26) 14.3% 14.3% 42.9% 28.6% Media (0.99) (4.37) 33.3% 0.0% 33.3% 33.3% Infrastructure (0.52) 0.80 10.5% 47.4% 21.1% 21.1% Cement (0.17) 0.12 0.0% 25.0% 25.0% 50.0% Telecom (0.98) 0.52 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Construction (0.63) 1.36 20.0% 40.0% 20.0% 20.0% Industrial Area (0.13) 1.86 20.0% 20.0% 40.0% 20.0% Toll (0.70) 0.15 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Interest 0.11 (1.17) 21.1% 42.1% 15.8% 21.1% Banking (0.01) (0.36) 25.0% 37.5% 25.0% 12.5% Residential 0.24 (1.99) 18.2% 45.5% 9.1% 27.3% Commodity 1.60 (0.16) 28.6% 23.8% 28.6% 19.0% Coal 1.43 (4.12) 14.3% 42.9% 14.3% 28.6% CPO (0.14) (0.38) 0.0% 16.7% 50.0% 33.3% Mineral 3.94 3.67 75.0% 25.0% 0.0% 0.0% Oil&Gas 1.18 0.21 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% Staples Consumer Related dapat menjadi pilihan utama hari ini Sektor yang layak dipilih adalah : FMCG, Poultry dan Mineral Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Telecom, Toll, Bank dan Residential Waspadai sektor : Cigarettes dan Auto www.samuel.co.id Page 5 of 7
Technical Analysis Glossary Support : Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut Resistance Breakout Breakdown Throwback Pullback Technical Rebound : Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut : Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend : Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend : Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang berasal dari Resistance yang baru saja di-breakout : Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang berasal dari Support yang baru saja di-breakdown : Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari penurunan yang segera terjadi Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan yang segera terjadi Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut Bullish Reversal Bearish Reversal Up Trendline Down Trendline Day Trading Swing Trading Bottom Fishing : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend : Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu : Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan : Strategi trading dengan membeli saham yang telah turun cukup dalam www.samuel.co.id Page 6 of 7
Research Team Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research, Strategy, Banking, Consumer andy.ferdinand@samuel.co.id +6221 2854 8148 Rangga Cipta Economist rangga.cipta@samuel.co.id +6221 2854 8396 Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst makky.dandytra@samuel.co.id +6221 2854 8382 Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction Healthcare, Heavy Equipment, Property akhmad.nurcahyadi@samuel.co.id +6221 2854 8144 Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility arandi.ariantara@samuel.co.id +6221 2854 8392 Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps marlene@samuel.co.id +6221 2854 8387 Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation sharlita.malik@samuel.co.id +6221 2854 8339 Nadya Swastika Research Associate nadya.swastika@samuel.co.id +6221 2854 8338 Private Wealth Management Evelyn Satyono Head of PWM / Institutional Sales evelyn.satyono@samuel.co.id +6221 2854 8380 Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor m.alfatih@samuel.co.id +6221 2854 8129 Ronny Ardianto Institutional Equity Sales ronny.ardianto@samuel.co.id +6221 2854 8399 Clarice Wijana Institutional Equity Sales clarice.wijana@samuel.co.id +6221 2854 8395 Fachruly Fiater Institutional Equity Sales fachruly.fiater@samuel.co.id +6221 2854 8325 Equity Sales Team Kelvin Long Head of Equities kelvin.long@samuel.co.id +6221 2854 8150 Yulianah Institutional Equity Sales yulianah@samuel.co.id +6221 2854 8146 Lucia Irawati Retail Equity Sales lucia.irawati@samuel.co.id +6221 2854 8173 Online Trading Sales Team Nugroho Nuswantoro Head of Marketing Online Trading nugroho.nuswantoro@samuel.co.id +6221 2854 8372 Wahyu Widodo Marketing wahyu.widodo@samuel.co.id +6221 2854 8371 Aben Epapras Marketing aben.epapras@samuel.co.id +6221 2854 8389 DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or issuers and no part of the compensation of the analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this research. The analyst(s) principally responsible for the preparation of this research has taken reasonable care to achieve and maintain independence and objectivity in making any recommendations. This document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Samuel Sekuritas Indonesia www.samuel.co.id Page 7 of 7