Analisa Teknikal Riset Teknikal Saham Harian Samuel Research 19 Mei 2017 Hanya Technical Rebound, IHSG Masih Dalam Downtrend Kenaikan IHSG sampai 5,645 masih terindikasi sebagai Technical Rebound sehingga IHSG masih mempertahankan Downtrend menuju Support kuat di 5,500. Ada Support terdekat di 5,570 yang mungkin hanya menahan penurunan IHSG sementara meski tetap berpeluang mengakhiri Downtrend jangka pendek IHSG. Kenaikan di atas 5,670 dalam waktu membuka peluang IHSG mengawali kembali Uptrend menuju 5,800. Sektor yang layak dipilih adalah : Cigarettes dan Coal. Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Poultry, Retail, Construction dan Toll. Waspadai sektor : Healthcare, Media dan Telecom. Day Trading Recommendation LQ45 : GGRM Non-LQ45 : MYOR dan SSIA Swing Trading Recommendation Add : No Change Drop : No Change Concern : SIMP Commodity Related : CPO (SIMP) Consumer Related : FMCG (MYOR), Retail (MAPI), Cigarettes (GGRM) Infrastructure Related : Construction (ADHI), Telecom (ISAT), Toll (JSMR) Interest Related : Bank (BBCA, BBTN, BBRI) www.samuel.co.id Page 1 of 7
Day Trading Recommendation Saham Last Price 1D %Ch Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2 Daily Target Cut Loss MYOR 2180 1.9 2130 2070 2230 2270 2225 2130 GGRM 72025 2.8 69970 67910 73320 74610 73475 70600 SSIA 645 0.8 620 600 660 680 660 630 MYOR dan GGRM masuk ke dalam Swing Trading Recommendation Swing Trading Recommendation Stock 1st Add Date 1st Add Open Price Latest Close % Change Since Add Estimated Target % Upside Potential Since Last Close Entry Timing SIMP 2-Mar-17 570 600 5.3% 800 33.3% Now GGRM 9-May-17 70,000 72,025 2.9% 78,000 8.3% Now MYOR 3-Jan-17 1,645 2,180 32.5% 2,500 14.7% Wait MAPI 3-Mar-17 5,350 5,950 11.2% 7,650 28.6% Wait ADHI 7-Apr-17 2,280 2,180-4.4% 2,600 19.3% Wait ISAT 22-Nov-16 6,100 7,400 21.3% 7,800 5.4% Wait JSMR 8-May-17 4,750 4,800 1.1% 5,200 8.3% Wait BBCA 23-Mar-17 16,400 17,400 6.1% 19,800 13.8% Now BBRI 26-Apr-17 13,150 14,100 7.2% 16,000 13.5% Now BBTN 16-Jan-17 1,900 2,400 26.3% 2,750 14.6% Wait SIMP masuk ke dalam saham yang perlu di waspadai www.samuel.co.id Page 2 of 7
Recommendation Charts MYOR (Rp2,180) : Mempertahankan Uptrend Channel Menuju Rp2,500 MYOR terindikasi membentuk Bullish Continuation sehingga peluang mempertahankan Uptrend menuju Rp2,500 paska Breakout Rp2,050 masih ada. Perlu waspadai penurunan di bawah Rp1,950 GGRM (Rp72,025) : Mempertahankan Uptrend Menuju Rp76,000 GGRM terindikasi mengalami Technical Correction dan masih mempertahankan Uptrend menuju setidaknya Rp76,000. Waspadai penurunan di bawah Rp69,200 www.samuel.co.id Page 3 of 7
SSIA (Rp645) : Membentuk Akhir Technical Correction Menuju Rp730 SSIA masih mempertahankan Uptrend dan berpotensi membentuk akhir dari Technical Correction dengan naik menuju Rp730 untuk melanjutkan Uptrend kembali ke Rp800. Waspadai penurunan di bawah Rp620 www.samuel.co.id Page 4 of 7
Sectoral Movement Staples 76.9% 23.1% 38.5% 38.5% 15.4% 7.7% Cigarettes 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% FMCG 62.5% 37.5% 25.0% 37.5% 25.0% 12.5% Poultry 100.0% 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% Discretionary 52.9% 47.1% 11.8% 41.2% 47.1% 0.0% Auto 66.7% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% Healthcare 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% Pharmacy 50.0% 50.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% Retail 85.7% 14.3% 0.0% 85.7% 14.3% 0.0% Media 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% Infrastructure 63.2% 36.8% 5.3% 57.9% 26.3% 10.5% Cement 25.0% 75.0% 0.0% 25.0% 50.0% 25.0% Telecom 33.3% 66.7% 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% Construction 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Industrial Area 60.0% 40.0% 20.0% 40.0% 20.0% 20.0% Toll 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Interest 57.9% 42.1% 26.3% 31.6% 15.8% 26.3% Banking 50.0% 50.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% Residential 63.6% 36.4% 27.3% 36.4% 9.1% 27.3% Commodity 66.7% 33.3% 52.4% 14.3% 23.8% 9.5% Coal 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% CPO 66.7% 33.3% 50.0% 16.7% 33.3% 0.0% Mineral 50.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% Oil&Gas 25.0% 75.0% 25.0% 0.0% 25.0% 50.0% Semua Relation layak dipantau hari ini namun pilihan terbaik ada pada Staples Consumer Related, Infrastructure Related dan Commodity Related Sektor yang layak dipilih adalah : Cigarettes dan Coal Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Poultry, Retail, Construction dan Toll Waspadai sektor : Healthcare, Media dan Telecom www.samuel.co.id Page 5 of 7
Technical Analysis Glossary Support : Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut Resistance Breakout Breakdown Throwback Pullback Technical Rebound : Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut : Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend : Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend : Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang berasal dari Resistance yang baru saja di-breakout : Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang berasal dari Support yang baru saja di-breakdown : Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari penurunan yang segera terjadi Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan yang segera terjadi Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut Bullish Reversal Bearish Reversal Up Trendline Down Trendline Day Trading Swing Trading Bottom Fishing : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend : Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu : Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan : Strategi trading dengan membeli saham yang telah turun cukup dalam www.samuel.co.id Page 6 of 7
Research Team Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research, Strategy, Banking, Consumer andy.ferdinand@samuel.co.id +6221 2854 8148 Rangga Cipta Economist rangga.cipta@samuel.co.id +6221 2854 8396 Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst makky.dandytra@samuel.co.id +6221 2854 8382 Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction Healthcare, Heavy Equipment, Property akhmad.nurcahyadi@samuel.co.id +6221 2854 8144 Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility arandi.ariantara@samuel.co.id +6221 2854 8392 Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps marlene@samuel.co.id +6221 2854 8387 Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation sharlita.malik@samuel.co.id +6221 2854 8339 Nadya Swastika Research Associate nadya.swastika@samuel.co.id +6221 2854 8338 Private Wealth Management Evelyn Satyono Head of PWM / Institutional Sales evelyn.satyono@samuel.co.id +6221 2854 8380 Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor m.alfatih@samuel.co.id +6221 2854 8129 Ronny Ardianto Institutional Equity Sales ronny.ardianto@samuel.co.id +6221 2854 8399 Clarice Wijana Institutional Equity Sales clarice.wijana@samuel.co.id +6221 2854 8395 Fachruly Fiater Institutional Equity Sales fachruly.fiater@samuel.co.id +6221 2854 8325 Equity Sales Team Kelvin Long Head of Equities kelvin.long@samuel.co.id +6221 2854 8150 Yulianah Institutional Equity Sales yulianah@samuel.co.id +6221 2854 8146 Lucia Irawati Retail Equity Sales lucia.irawati@samuel.co.id +6221 2854 8173 Online Trading Sales Team Nugroho Nuswantoro Head of Marketing Online Trading nugroho.nuswantoro@samuel.co.id +6221 2854 8372 Wahyu Widodo Marketing wahyu.widodo@samuel.co.id +6221 2854 8371 Aben Epapras Marketing aben.epapras@samuel.co.id +6221 2854 8389 DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or issuers and no part of the compensation of the analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this research. The analyst(s) principally responsible for the preparation of this research has taken reasonable care to achieve and maintain independence and objectivity in making any recommendations. This document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Samuel Sekuritas Indonesia www.samuel.co.id Page 7 of 7