Analisa Teknikal Riset Teknikal Saham Harian Samuel Research 18 Mei 2017 Downtrend Jangka Pendek Menuju 5,500 IHSG berpeluang memasuki fase Downtrend jangka pendek sehingga ada potensi IHSG turun sampai 5,500 sebagai bagian dari Sell in May and Go Away. Technical Analyst meyakini akan ada kenaikan sebagai Technical Rebound setelah IHSG menyentuh 5,550. Sektor pilihan hari ini adalah Telecom, Construction dan Big Cap Bank. Sektor yang dapat dipertimbangkan untuk Bottom Fishing seperti Poultry, Media, Cement, Industrial Area, Middle Small Cap Bank, Coal dan CPO. Day Trading Recommendation LQ45 : INDF, SCMA dan LSIP Non-LQ45 : - Swing Trading Recommendation Add : No Change Drop : AISA dan ASII Concern : SIMP dan BBCA Commodity Related : CPO (SIMP) Consumer Related : FMCG (MYOR), Retail (MAPI), Cigarettes (GGRM) Infrastructure Related : Construction (ADHI), Telecom (ISAT), Toll (JSMR) Interest Related : Bank (BBCA, BBTN, BBRI) www.samuel.co.id Page 1 of 8
Day Trading Recommendation Saham Last Price 1D %Ch Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2 Daily Target Cut Loss INDF 8475 1.2 8370 8260 8540 8610 8650 8300 SCMA 2870 0.4 2850 2840 2880 2900 2930 2810 LSIP 1490-2.0 1480 1460 1510 1530 1520 1460 Tidak ada saham yang masuk ke dalam Swing Trading Recommendation Swing Trading Recommendation Stock 1st Add Date 1st Add Open Price Latest Close % Change Since Add Estimated Target % Upside Potential Since Last Close Entry Timing SIMP 2-Mar-17 570 600 5.3% 800 33.3% Wait GGRM 9-May-17 70,000 70,100 0.1% 78,000 11.3% Now MYOR 3-Jan-17 1,645 2,140 30.1% 2,500 16.8% Now MAPI 3-Mar-17 5,350 6,100 14.0% 7,650 25.4% Now ADHI 7-Apr-17 2,280 2,210-3.1% 2,600 17.6% Wait ISAT 22-Nov-16 6,100 7,425 21.7% 7,800 5.1% Wait JSMR 8-May-17 4,750 4,800 1.1% 5,200 8.3% Now BBCA 23-Mar-17 16,400 16,950 3.4% 19,800 16.8% Now BBRI 26-Apr-17 13,150 14,100 7.2% 16,000 13.5% Now BBTN 16-Jan-17 1,900 2,430 27.9% 2,750 13.2% Wait ASII dan AISA dikeluarkan dari Swing Trading Recommendation SIMP dan BBCA masuk ke dalam saham yang perlu di waspadai www.samuel.co.id Page 2 of 8
Recommendation Charts INDF (Rp8,475) : Bersiap Breakout Rp8,525 Untuk Menuju Rp9,000 INDF berpeluang segera Breakout Rp8,525 untuk melanjutkan Uptrend paska Breakout Rp8,125 menuju Rp9,000. Waspadai penurunan di bawah Rp8,300 SCMA (Rp2,870) : Bullish Continuation Menuju Rp3,300 SCMA berpeluang mengakhiri Sideways dengan Breakout Rp2,960 untuk kembali Uptrend menuju Rp3,300. Waspadai penurunan di bawah Rp2,700 www.samuel.co.id Page 3 of 8
LSIP (Rp1,490) : Berpeluang Mengawali Uptrend Dengan Breakout Rp1,550 LSIP berpeluang mengawali Uptrend setelah Breakout Rp1,550 dimana peluang tersebut membesar setelah LSIP Breakout Rp1,450. Resistance terdekat paska Breakout Rp1,550 ada di Rp1,610. Waspadai penurunan di bawah Rp1,450 www.samuel.co.id Page 4 of 8
Sectoral Movement www.samuel.co.id Page 5 of 8
Sector Positive Move Negative Move Cigarettes 0.0% 100.0% FMCG 50.0% 50.0% Poultry 66.7% 33.3% Auto 66.7% 33.3% Healthcare 100.0% 0.0% Pharmacy 100.0% 0.0% Retail 42.9% 57.1% Media 100.0% 0.0% Cement 100.0% 0.0% Telecom 66.7% 33.3% Construction 80.0% 20.0% Industrial Area 60.0% 40.0% Toll 50.0% 50.0% Banking 62.5% 37.5% Residential 33.3% 66.7% Coal 57.1% 42.9% CPO 83.3% 16.7% Mineral 50.0% 50.0% Oil&Gas 50.0% 50.0% Positive Move : Higher Price dengan Higher Value dan Lower Price dengan Lower Value Negative Move : Higher Price dengan Lower Value dan Lower Price dengan Higher Value Staples Consumer Related dan Infrastructure Related layak diperhatikan hari ini karena ada indikasi melanjutkan kenaikan. Penurunan Interest Related yang mulai melambat memberikan harapan kenaikan hari ini Sektor pilihan hari ini adalah Telecom, Construction dan Big Cap Bank Sektor yang dapat dipertimbangkan untuk Bottom Fishing seperti Poultry, Media, Cement, Industrial Area, Middle Small Cap Bank, Coal dan CPO www.samuel.co.id Page 6 of 8
Technical Analysis Glossary Support : Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut Resistance Breakout Breakdown Throwback Pullback Technical Rebound : Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut : Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend : Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend : Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang berasal dari Resistance yang baru saja di-breakout : Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang berasal dari Support yang baru saja di-breakdown : Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari penurunan yang segera terjadi Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan yang segera terjadi Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut Bullish Reversal Bearish Reversal Up Trendline Down Trendline Day Trading Swing Trading Bottom Fishing : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend : Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu : Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan : Strategi trading dengan membeli saham yang telah turun cukup dalam www.samuel.co.id Page 7 of 8
Research Team Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research, Strategy, Banking, Consumer andy.ferdinand@samuel.co.id +6221 2854 8148 Rangga Cipta Economist rangga.cipta@samuel.co.id +6221 2854 8396 Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst makky.dandytra@samuel.co.id +6221 2854 8382 Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction Healthcare, Heavy Equipment, Property akhmad.nurcahyadi@samuel.co.id +6221 2854 8144 Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility arandi.ariantara@samuel.co.id +6221 2854 8392 Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps marlene@samuel.co.id +6221 2854 8387 Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation sharlita.malik@samuel.co.id +6221 2854 8339 Nadya Swastika Research Associate nadya.swastika@samuel.co.id +6221 2854 8338 Private Wealth Management Evelyn Satyono Head of PWM / Institutional Sales evelyn.satyono@samuel.co.id +6221 2854 8380 Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor m.alfatih@samuel.co.id +6221 2854 8129 Ronny Ardianto Institutional Equity Sales ronny.ardianto@samuel.co.id +6221 2854 8399 Clarice Wijana Institutional Equity Sales clarice.wijana@samuel.co.id +6221 2854 8395 Fachruly Fiater Institutional Equity Sales fachruly.fiater@samuel.co.id +6221 2854 8325 Equity Sales Team Kelvin Long Head of Equities kelvin.long@samuel.co.id +6221 2854 8150 Yulianah Institutional Equity Sales yulianah@samuel.co.id +6221 2854 8146 Lucia Irawati Retail Equity Sales lucia.irawati@samuel.co.id +6221 2854 8173 Online Trading Sales Team Nugroho Nuswantoro Head of Marketing Online Trading nugroho.nuswantoro@samuel.co.id +6221 2854 8372 Wahyu Widodo Marketing wahyu.widodo@samuel.co.id +6221 2854 8371 Aben Epapras Marketing aben.epapras@samuel.co.id +6221 2854 8389 DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or issuers and no part of the compensation of the analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this research. The analyst(s) principally responsible for the preparation of this research has taken reasonable care to achieve and maintain independence and objectivity in making any recommendations. This document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Samuel Sekuritas Indonesia www.samuel.co.id Page 8 of 8