Analisa Teknikal Riset Teknikal Saham Harian Samuel Research Doji Pemberi Harapan Uptrend Dengan adanya Doji dan tidak terjadi Breakdown 5,200, IHSG mengindikasikan masih berada dalam Technical Correction dan masih memiliki peluang naik. Meski demikian, disisa Januari yang hanya tinggal 5 hari, Technical Analyst meyakini January Effect tetap terjadi dengan hanya memberikan Return Flat Positive (di bawah 1%). Hari ini Technical Analyst prediksi IHSG naik menuju 5,300. Sektor yang berpotensi melanjutkan kenaikan antara lain Industrial Area, Telecom, Toll, Bank, Residential, Mineral dan CPO. Sektor untuk Bottom Fishing antara lain Poultry, FMCG, Pharmacy dan Construction Day Trading Recommendation LQ45 : INDF dan BBNI Non-LQ45 : DOID dan AISA Swing Trading Recommendation Add : No Change Drop : No Change Commodity Related : Coal (ADRO, DOID), Mineral (ANTM), CPO (BWPT, LSIP) Consumer Related : Auto (ASII), FMCG (MYOR, ROTI), Retail (RALS) Infrastructure Related : Construction (ADHI, WSKT, TOTL), Oil&Gas (MEDC, ELSA) Telecom (TLKM, ISAT) Interest Related : Bank (BBNI, BBTN), Residential (PPRO) www.samuel.co.id Page 1 of 8
Day Trading Recommendation Saham Last Price 1D %Ch Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2 Daily Target Cut Loss INDF 8100 0.6 8020 7930 8140 8180 8270 7940 BBNI 5525 1.4 5460 5390 5580 5640 5640 5420 DOID 505 0.0 500 490 510 520 516 494 AISA 2040 2.0 1990 1940 2090 2130 2090 2000 INDF dan AISA tidak masuk ke Swing Trading Recommendation Swing Trading Recommendation Stock 1st Add Date 1st Add Open Price Latest Close % Change Since Add Estimated Target % Upside Potential Since Last Close Entry Timing ADRO 31-Aug-16 1,145 1,725 50.7% 2,000 15.9% Wait DOID 22-Nov-16 474 505 6.5% 620 22.8% Now BWPT 4-Jan-17 276 326 18.1% 310-4.9% Now LSIP 22-Nov-16 1,620 1,675 3.4% 2,050 22.4% Now ANTM 15-Sep-16 620 865 39.5% 1,100 27.2% Now MEDC 4-Jan-17 1,570 1,410-10.2% 1,800 27.7% Now ASII 16-Jan-17 8,075 8,025-0.6% 8,900 10.9% Now MYOR 3-Jan-17 1,645 1,765 7.3% 2,200 24.6% Wait ROTI 8-Sep-16 1,615 1,600-0.9% 1,800 12.5% Wait RALS 3-Jan-17 1,195 1,235 3.3% 1,400 13.4% Wait ADHI 4-Jan-17 2,180 2,110-3.2% 2,500 18.5% Wait TOTL 27-Oct-16 855 775-9.4% 920 18.7% Wait WSKT 4-Jan-17 2,600 2,530-2.7% 2,900 14.6% Now ELSA 6-Dec-16 472 444-5.9% 580 30.6% Now ISAT 22-Nov-16 6,100 6,150 0.8% 7,800 26.8% Wait TLKM 16-Sep-16 4,140 3,840-7.2% 4,600 19.8% Now BBNI 8-Nov-16 5,625 5,525-1.8% 5,900 6.8% Now BBTN 16-Jan-17 1,900 1,895-0.3% 2,100 10.8% Wait PPRO 3-Jan-17 1,360 1,255-7.7% 1,650 31.5% Now ANTM dan ROTI perlu diwaspadai www.samuel.co.id Page 2 of 8
Recommendation Charts INDF (Rp8,100) : Mengawali Uptrend Dengan Target Terdekat di Rp8,400 INDF berpotensi naik menuju Rp8,400 paska Breakout Rp7,800. INDF saat ini terindikasi berada dalam fase Throwback dengan batas maksimum di Rp7,800. Penurunan di bawah Rp7,800 mengurangi peluang menuju Rp8,400 BBNI (Rp5,525) : Mengakhiri Technical Correction, Mengawali Uptrend Menuju ~Rp5,900 BBNI berpotensi melanjutkan kenaikan menuju Resistance di Rp5,975 setelah Breakout Rp5,725 dalam waktu dekat. Sideways seminggu terakhir terindikasi sebagai Bullish Continuation. Waspadai penurunan di bawah Rp5,500 www.samuel.co.id Page 3 of 8
DOID (Rp505) : Segera Mengakhiri Sideways, Menuju Rp600 Dengan Breakout Rp580 DOID berpotensi melanjutkan Uptrend dengan target terdekat di Rp600 dimana setelah Breakout Rp580, DOID mengonfirmasi pola Bullish Continuation sejak awal Okt'16 dengan target sampai Rp800. Waspadai penurunan di bawah Rp500 AISA (Rp2,040) : Bersiap Mengakhiri Bullish Continuation Dengan Menuju Rp2,200 Sideways AISA sejak Jul'16 berpeluang membentuk Bullish Continuation jangka panjang sehingga peluang Uptrend masih besar. Untuk jangka pendek, ASIA berpeluang naik sampai Rp2,120 hingga Rp2,200. Waspadai penurunan di bawah Rp1,900 www.samuel.co.id Page 4 of 8
Sectoral Movement www.samuel.co.id Page 5 of 8
Discretionary Consumer Related turun drastis memberatkan IHSG. Interest Related dan Commodity Related mengangkat IHSG. Staples Consumer Related dan Infrastructure Related membantu membuat IHSG mendekati Flat setelah turun Sektor yang berpotensi melanjutkan kenaikan antara lain Industrial Area, Telecom, Toll, Bank, Residential, Mineral dan CPO Sektor untuk Bottom Fishing antara lain Poultry, FMCG, Pharmacy dan Construction DAY TRADING RECOMMENDATION RECORD Dates Saham Price Before Open Price Close Price High Price Low Price Return in 1D Return in 2D Return in 3D 23-Jan-17 BBTN 1,890 1,890 1,895 1,905 1,860 0.3% 23-Jan-17 JPFA 1,615 1,615 1,595 1,615 1,575-1.2% 23-Jan-17 MEDC 1,345 1,360 1,410 1,425 1,360 4.8% 20-Jan-17 ISAT 6,100 6,100 6,125 6,125 6,100 0.4% 20-Jan-17 MYOR 1,750 1,770 1,765 1,800 1,755 0.9% 20-Jan-17 RALS 1,240 1,230 1,230 1,255 1,230-0.8% 19-Jan-17 ANTM 895 895 900 915 890 0.6% -3.4% 19-Jan-17 ASRI 380 384 412 414 384 8.4% 2.1% 19-Jan-17 INDF 7,950 8,000 8,025 8,050 7,950 0.9% 1.3% 19-Jan-17 PPRO 1,295 1,300 1,290 1,330 1,280-0.4% -3.5% 18-Jan-17 BBTN 1,900 1,900 1,880 1,915 1,860-1.1% -0.5% -0.3% 18-Jan-17 BWPT 286 290 320 320 286 11.9% 4.8% 12.4% 18-Jan-17 RALS 1,250 1,250 1,230 1,265 1,230-1.6% -1.6% -1.2% 18-Jan-17 WSKT 2,640 2,650 2,660 2,680 2,630 0.8% -1.1% -4.5% 17-Jan-17 ADRO 1,700 1,680 1,700 1,705 1,680 0.0% 3.0% 3.0% 17-Jan-17 BBNI 5,475 5,475 5,525 5,550 5,475 0.9% -0.5% -0.5% 17-Jan-17 RALS 1,245 1,245 1,250 1,270 1,235 0.4% -0.4% -1.2% 17-Jan-17 ROTI 1,625 1,625 1,655 1,655 1,620 1.9% 0.0% 1.8% 16-Jan-17 ANTM 920 910 895 915 895-1.1% -1.6% -1.1% 16-Jan-17 ASII 8,000 7,950 8,050 8,075 7,950 0.9% 2.2% 2.5% 16-Jan-17 BBTN 1,900 1,865 1,900 1,915 1,840 1.1% 0.8% 0.8% 16-Jan-17 WSKT 2,640 2,610 2,640 2,650 2,610 0.4% 1.9% 2.3% 12-Jan-17 ADRO 1,750 1,750 1,715 1,750 1,715-1.7% -2.9% -2.9% 12-Jan-17 ELSA 438 440 438 444 434 0.9% -3.2% -3.2% 12-Jan-17 INAF 4,560 4,600 4,450 4,600 4,450-1.8% -18.5% -18.5% 12-Jan-17 RALS 1,255 1,240 1,230 1,265 1,230 0.4% 0.8% 0.8% 11-Jan-17 BBNI 5,600 5,625 5,600 5,625 5,575 0.0% -1.8% -1.8% 11-Jan-17 BJBR 2,880 2,900 2,870 2,930 2,810-0.4% -13.4% -13.4% 11-Jan-17 LPKR 780 780 775 780 770-0.6% -7.7% -7.7% 11-Jan-17 WSKT 2,580 2,600 2,590 2,620 2,580 0.4% 1.5% 1.5% 10-Jan-17 ADHI 2,160 2,160 2,240 2,250 2,160 3.7% 1.9% -0.9% 10-Jan-17 ELSA 450 446 438 446 436-2.7% -1.8% -4.5% 10-Jan-17 MYOR 1,775 1,775 1,755 1,775 1,755-1.1% -1.4% -1.4% 9-Jan-17 ISAT 6,025 6,025 6,075 6,100 6,025 0.8% 2.9% 2.5% 9-Jan-17 PPRO 1,295 1,300 1,295 1,315 1,285 0.0% -1.5% -1.5% 9-Jan-17 TLKM 4,000 4,000 4,020 4,030 3,990 0.5% -1.0% -1.0% 9-Jan-17 WSKT 2,580 2,580 2,540 2,620 2,540-1.6% 0.4% 0.8% www.samuel.co.id Page 6 of 8
Technical Analysis Glossary Support : Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut Resistance Breakout Breakdown Throwback Pullback Technical Rebound : Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut : Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend : Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend : Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang berasal dari Resistance yang baru saja di-breakout : Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang berasal dari Support yang baru saja di-breakdown : Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari penurunan yang segera terjadi Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan yang segera terjadi Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut Bullish Reversal Bearish Reversal Up Trendline Down Trendline Day Trading Swing Trading Bottom Fishing : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend : Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu : Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan : Strategi trading dengan membeli saham yang telah turun cukup dalam www.samuel.co.id Page 7 of 8
Research Team Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research, Strategy, Banking, Consumer andy.ferdinand@samuel.co.id +6221 2854 8148 Rangga Cipta Economist rangga.cipta@samuel.co.id +6221 2854 8396 Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst makky.dandytra@samuel.co.id +6221 2854 8382 Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction Healthcare, Heavy Equipment, Property akhmad.nurcahyadi@samuel.co.id +6221 2854 8144 Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility arandi.ariantara@samuel.co.id +6221 2854 8392 Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps marlene@samuel.co.id +6221 2854 8387 Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation sharlita.malik@samuel.co.id +6221 2854 8339 Adde Chandra Kurniawan Research Associate adde.kurniawan@samuel.co.id +6221 2854 8338 Private Wealth Management Evelyn Satyono Head of PWM / Institutional Sales evelyn.satyono@samuel.co.id +6221 2854 8380 Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor m.alfatih@samuel.co.id +6221 2854 8129 Ronny Ardianto Institutional Equity Sales ronny.ardianto@samuel.co.id +6221 2854 8399 Clarice Wijana Institutional Equity Sales clarice.wijana@samuel.co.id +6221 2854 8395 Fachruly Fiater Institutional Equity Sales fachruly.fiater@samuel.co.id +6221 2854 8325 Equity Sales Team Kelvin Long Head of Equities kelvin.long@samuel.co.id +6221 2854 8150 Yulianah Institutional Equity Sales yulianah@samuel.co.id +6221 2854 8146 Lucia Irawati Retail Equity Sales lucia.irawati@samuel.co.id +6221 2854 8173 Online Trading Sales Team Nugroho Nuswantoro Head of Marketing Online Trading nugroho.nuswantoro@samuel.co.id +6221 2854 8372 Wahyu Widodo Marketing wahyu.widodo@samuel.co.id +6221 2854 8371 Aben Epapras Marketing aben.epapras@samuel.co.id +6221 2854 8389 DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or issuers and no part of the compensation of the analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this research. The analyst(s) principally responsible for the preparation of this research has taken reasonable care to achieve and maintain independence and objectivity in making any recommendations. This document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Samuel Sekuritas Indonesia www.samuel.co.id Page 8 of 8