Analisa Teknikal Riset Teknikal Saham Harian Samuel Research 16 Agustus 2017 Breakout 5,820. Mengawali Uptrend Menuju 6,100 IHSG terindikasi Breakout 5,820 sehingga berpotensi berada di awal Uptrend menuju 6,100. Dalam 1 2 hari ini, IHSG seharusnya akan menguji validitas Breakout tersebut. Selama IHSG tidak turun kembali di bawah 5,810, kemungkinan besar Breakout valid dan IHSG memang di awal Uptrend menuju 6,100 atau setidaknya membuat All Time High baru (sebelumnya di 5,910.24) di bulan Agust 17. Sektor yang layak dipilih adalah : Poultry, Healthcare, Telecom, Toll dan Oil&Gas. Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Industrial Area dan Retail. Waspadai sektor : Media, Mineral dan CPO. Day Trading Recommendation Buy : JSMR, UNTR, AKRA dan GGRM Sell : BKSL Charts : JSMR, UNTR, GGRM dan BKSL Swing Trading Recommendation Add : No Change Drop : No Change Concern : - Commodity Related : Oil&Gas (MEDC), Coal (DOID, ITMG) Consumer Related : Retail (MAPI) Infrastructure Related : Cement (SMGR), Telecom (TLKM), Toll (JSMR) Interest Related : Bank (BBCA, BBTN, BBRI) www.samuel.co.id Page 1 of 7
Day Trading Recommendation Saham Last Price Signals Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2 Daily Target Cut Loss JSMR 5500 Buy 5420 5330 5570 5630 5625 5375 UNTR 30175 Buy 29720 29260 30420 30660 30800 29550 AKRA 6675 Buy 6640 6610 6720 6760 6825 6525 GGRM 67325 Buy 66720 66110 67770 68210 68675 65975 BKSL 131 Sell 120 120 140 150 0 0 JSMR masuk ke dalam Swing Trading Recommendation BKSL mendapat sinyal Sell yang perlu diwaspadai Swing Trading Recommendation Stock Trend Entry Timing Latest Close % Change Since Add Estimated Target % Upside Potential Since Last Close 1st Add Date DOID Uptrend Now 945 0.0% 1,200 27.0% 10-Aug-17 ITMG Downtrend Wait 20,425 11.3% 25,000 22.4% 7-Jul-17 MEDC Uptrend Wait 2,870 17.1% 3,800 32.4% 18-Jul-17 MAPI Uptrend Now 6,550 22.4% 7,650 16.8% 3-Mar-17 SMGR Uptrend Wait 10,900-0.5% 11,500 5.5% 10-Aug-17 TLKM Uptrend Wait 4,730 5.1% 5,400 14.2% 23-May-17 JSMR Uptrend Now 5,500 15.8% 6,200 12.7% 8-May-17 BBCA Downtrend Now 18,675 13.9% 20,500 9.8% 23-Mar-17 BBRI Uptrend Wait 15,050 14.4% 16,800 11.6% 26-Apr-17 BBTN Uptrend Wait 2,710 42.6% 2,900 7.0% 16-Jan-17 DOID, MAPI dan BBCA layak mendapat perhatian www.samuel.co.id Page 2 of 7
Selected Recommendation Charts JSMR (Rp5,500) : Mempertahankan Uptrend Menuju Rp6,000 JSMR terindikasi membentuk Bullish Continuation sehingga Uptrend masih berpotensi berlanjut menuju Rp6,000 setelah Breakout Rp5,525. Waspadai penurunan di bawah Rp5,400 UNTR (Rp30,175) : Uptrend Menuju Resistance Rp31,500 UNTR berpotensi melanjutkan Uptrend menuju Rp31,500 dengan Breakout Rp29,200. Waspadai penurunan di bawah Rp28,000 www.samuel.co.id Page 3 of 7
GGRM (Rp67,325) : Berpotensi Naik Sebagai Technical Rebound Menuju Rp72,200 GGRM berpotensi naik sebagai Technical Rebound menuju Rp72,000 namun masih dalam Downtrend dengan potensi Rp60,000. Breakout Rp72,000 akan membuka peluang Uptrend BKSL (Rp131) Sell : Technical Correction Menuju Rp120. Masih Ada Potensi Uptrend Menuju Rp150 BKSL memiliki peluang turun sebagai Technical Correction menuju Rp120. Masih ada peluang naik menuju Resistance di Rp150 namun perlu diwaspadai penurunan di bawah Rp120 www.samuel.co.id Page 4 of 7
Sectoral Movement Benchmark 1D %Ch 5D %Ch IHSG 0.58 0.42 Staples 1.61 0.27 50.0% 10.0% 0.0% 40.0% Cigarettes 1.73 (1.50) 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% FMCG 0.43 0.22 33.3% 16.7% 0.0% 50.0% Poultry 2.67 2.09 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% Discretionary 0.91 2.60 40.0% 26.7% 13.3% 20.0% Auto 0.10 (1.36) 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% Healthcare 2.59 10.19 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% Pharmacy (0.13) 6.78 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% Retail 0.57 (0.41) 50.0% 16.7% 33.3% 0.0% Media 1.41 (2.21) 0.0% 33.3% 0.0% 66.7% Infrastructure 0.12 0.82 42.9% 35.7% 14.3% 7.1% Cement 0.21 2.74 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% Telecom 0.65 0.90 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% Construction (0.21) 1.39 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% Industrial Area (0.96) (1.39) 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% Toll 0.92 0.46 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% Interest 0.97 2.95 27.3% 18.2% 22.7% 31.8% Banking 0.16 1.37 15.4% 23.1% 38.5% 23.1% Residential 1.77 4.52 44.4% 11.1% 0.0% 44.4% Commodity 0.92 1.79 42.1% 10.5% 26.3% 21.1% Coal 0.77 0.95 50.0% 12.5% 25.0% 12.5% CPO 1.50 1.69 0.0% 0.0% 33.3% 66.7% Mineral (0.11) 2.62 33.3% 0.0% 66.7% 0.0% Oil&Gas 1.52 1.91 60.0% 20.0% 0.0% 20.0% Staples Consumer Related masih dapat menjadi pilihan utama hari ini Sektor yang layak dipilih adalah : Poultry, Healthcare, Telecom, Toll dan Oil&Gas Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Industrial Area dan Retail Waspadai sektor : Media, Mineral dan CPO www.samuel.co.id Page 5 of 7
Technical Analysis Glossary Support : Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut Resistance Breakout Breakdown Throwback Pullback Technical Rebound : Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut : Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend : Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend : Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang berasal dari Resistance yang baru saja di-breakout : Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang berasal dari Support yang baru saja di-breakdown : Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari penurunan yang segera terjadi Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan yang segera terjadi Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut Bullish Reversal Bearish Reversal Up Trendline Down Trendline Day Trading Swing Trading Bottom Fishing : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend : Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu : Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan : Strategi trading dengan membeli saham yang telah turun cukup dalam www.samuel.co.id Page 6 of 7
Research Team Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research, Strategy, Banking, Consumer andy.ferdinand@samuel.co.id +6221 2854 8148 Rangga Cipta Economist rangga.cipta@samuel.co.id +6221 2854 8396 Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst makky.dandytra@samuel.co.id +6221 2854 8382 Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction Healthcare, Heavy Equipment, Property akhmad.nurcahyadi@samuel.co.id +6221 2854 8144 Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility arandi.ariantara@samuel.co.id +6221 2854 8392 Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps marlene@samuel.co.id +6221 2854 8387 Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation sharlita.malik@samuel.co.id +6221 2854 8339 Nadya Swastika Research Associate nadya.swastika@samuel.co.id +6221 2854 8338 Private Wealth Management Evelyn Satyono Head of PWM / Institutional Sales evelyn.satyono@samuel.co.id +6221 2854 8380 Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor m.alfatih@samuel.co.id +6221 2854 8129 Ronny Ardianto Institutional Equity Sales ronny.ardianto@samuel.co.id +6221 2854 8399 Clarice Wijana Institutional Equity Sales clarice.wijana@samuel.co.id +6221 2854 8395 Fachruly Fiater Institutional Equity Sales fachruly.fiater@samuel.co.id +6221 2854 8325 Equity Sales Team Kelvin Long Head of Equities kelvin.long@samuel.co.id +6221 2854 8150 Yulianah Institutional Equity Sales yulianah@samuel.co.id +6221 2854 8146 Lucia Irawati Retail Equity Sales lucia.irawati@samuel.co.id +6221 2854 8173 Online Trading Sales Team Nugroho Nuswantoro Head of Marketing Online Trading nugroho.nuswantoro@samuel.co.id +6221 2854 8372 Wahyu Widodo Marketing wahyu.widodo@samuel.co.id +6221 2854 8371 Aben Epapras Marketing aben.epapras@samuel.co.id +6221 2854 8389 DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or issuers and no part of the compensation of the analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this research. The analyst(s) principally responsible for the preparation of this research has taken reasonable care to achieve and maintain independence and objectivity in making any recommendations. This document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Samuel Sekuritas Indonesia www.samuel.co.id Page 7 of 7