Analisa Teknikal Riset Teknikal Saham Harian Samuel Research Harapan Terakhir Mempertahankan January Effect Penurunan IHSG di bawah 5,280 mengindikasikan peluang January Effect berkurang drastis. Namun seiring dengan IHSG memasuki area Oversold, ada indikasi kenaikan yang berpotensi kembali mengamankan peluang January Effect menuju 5,400. Technical Analyst perkirakan IHSG akan naik mendekati 5,300 dan mempertahankan January Effect. Pharmacy, Mid-Small Cap Bank dan Poultry memiliki peluang Bottom Fishing. Construction dan Toll terlihat bergerak meningkat dari area negatif sehingga ada harapan naik Mineral Sector turun drastis, membuka peluang Bottom Fishing. Coal berhasil naik positif dan kemungkinan akan positif Day Trading Recommendation LQ45 : BBTN, ANTM, WSKT dan ASII Non-LQ45 : - Swing Trading Recommendation Add : ASII dan BBTN Drop : INAF dan KAEF Commodity Related : Coal (ADRO, DOID), Mineral (ANTM), CPO (BWPT, LSIP) Consumer Related : Auto (ASII), FMCG (MYOR, ROTI), Retail (RALS) Infrastructure Related : Construction (ADHI, WSKT, TOTL), Oil&Gas (MEDC, ELSA) Telecom (TLKM, ISAT) Interest Related : Bank (BBNI, BBTN), Residential (PPRO) www.samuel.co.id Page 1 of 8
Day Trading Recommendation Saham Last Price 1D %Ch Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2 Daily Target Cut Loss BBTN 1900 0.8 1880 1870 1910 1930 1940 1860 ANTM 920 6.4 900 870 930 940 940 900 WSKT 2640 1.5 2570 2510 2680 2730 2700 2590 ASII 8000 1.0 7910 7820 8110 8220 8170 7840 BBTN memiliki potensi Underperform jangka pendek sehingga perlu diwaspadai Swing Trading Recommendation Stock 1st Add Date 1st Add Open Price Latest Close % Change Since Add Estimated Target % Upside Potential Since Last Close Entry Timing ADRO 31-Aug-16 1,145 1,700 48.5% 2,000 17.6% Wait DOID 22-Nov-16 474 525 10.8% 620 18.1% Now BWPT 4-Jan-17 276 284 2.9% 310 9.2% Now LSIP 22-Nov-16 1,620 1,675 3.4% 2,050 22.4% Wait ANTM 15-Sep-16 620 920 48.4% 1,100 19.6% Now MEDC 4-Jan-17 1,570 1,455-7.3% 1,800 23.7% Now ASII 16-Jan-17 New 8,000 New 8,900 11.3% Now MYOR 3-Jan-17 1,645 1,755 6.7% 2,200 25.4% Wait ROTI 8-Sep-16 1,615 1,630 0.9% 1,800 10.4% Wait RALS 3-Jan-17 1,195 1,230 2.9% 1,400 13.8% Now ADHI 4-Jan-17 2,180 2,170-0.5% 2,500 15.2% Wait TOTL 27-Oct-16 855 815-4.7% 920 12.9% Now WSKT 4-Jan-17 2,600 2,640 1.5% 2,900 9.8% Wait ELSA 6-Dec-16 472 430-8.9% 580 34.9% Wait ISAT 22-Nov-16 6,100 6,175 1.2% 7,800 26.3% Wait TLKM 16-Sep-16 4,140 3,950-4.6% 4,600 16.5% Now BBNI 8-Nov-16 5,625 5,475-2.7% 5,900 7.8% Now BBTN 16-Jan-17 New 1,900 New 2,100 10.5% Now PPRO 3-Jan-17 1,360 1,265-7.0% 1,650 30.4% Now BBTN baru dimasukkan ke dalam daftar INAF dan KAEF dikeluarkan dari daftar LSIP masuk ke dalam daftar yang perlu diwaspadai www.samuel.co.id Page 2 of 8
Recommendation Charts BBTN (Rp1,900) : Mengakhiri Downtrend, Mengawali Uptrend Menuju Rp2,100 BBTN berpotensi Breakout Down Trendline di Rp1,840 dan berpeluang besar mengakhiri Downtrend sebagai Tech. Correction dari Uptrend jangka panjang (sejak Agust'15). Target BBTN adalah di Rp2,100. Waspadai penurunan di bawah Rp1,850 ANTM (Rp920) : Membuka Peluang Uptrend Menuju Rp1,000 Dengan Breakout Rp900 Dengan Breakout Rp900, ANTM memastikan fase Tech. Correction telah selesai dan membuka peluang Uptrend menuju setidaknya Rp1,000. Waspadai penuruann di bawah Rp850 www.samuel.co.id Page 3 of 8
WSKT (Rp2,640) : Mengawali Uptrend Menuju Rp2,900 Setelah Breakout Rp2,600 WSKT telah Breakout Rp2,600 dan mengindikasikan Downtrend telah berakhir serta berpeluang besar melanjutkan Uptrend menuju Rp2,900. Waspadai penurunan di bawah Rp2,600 ASII (Rp8,000) : Mengakhiri Throwback, Melanjutkan Uptrend Menuju Rp8,500 Terdekat ASII berpotensi mempertahankan Uptrend dengan tidak turun di bawah Rp8,000 atau dalam kondisi Throwback. Uptrend ASII berpeluang membawa ASII menuju Rp8,500. Waspadai penurunan di bawah Rp7,900 www.samuel.co.id Page 4 of 8
Sectoral Movement www.samuel.co.id Page 5 of 8
Discretionary Consumer Related terpukul sangat dalam diikuti oleh Interest Related dan Staples Consumer Related Pharmacy Sector menjadi penyebab utama penurunan pada Discretionary Consumer Related sedangkan Mid- Small Cap Bank menjadi penyebab penurunan Interest Related. Dari Staples Consumer Related, Poultry turun cukup drastis. Pharmacy, Mid-Small Cap Bank dan Poultry memiliki peluang Bottom Fishing Infrastructure Related tidak turun terlalu dalam dan berhasil Outperform IHSG. Construction dan Toll terlihat bergerak meningkat dari area negatif sehingga ada harapan naik Penurunan Commodity Related cenderung menurun dan berpotensi Flat. Mineral Sector turun drastis, membuka peluang Bottom Fishing. Coal berhasil naik positif dan kemungkinan akan positif DAY TRADING RECOMMENDATION RECORD Dates Saham Price Before Open Price Close Price High Price Low Price Return in 1D Return in 2D Return in 3D 12-Jan-17 ADRO 1,750 1,750 1,715 1,750 1,715-1.7% 12-Jan-17 ELSA 438 440 438 444 434 0.9% 12-Jan-17 INAF 4,560 4,600 4,450 4,600 4,450-1.8% 12-Jan-17 RALS 1,255 1,240 1,230 1,265 1,230 0.4% 11-Jan-17 BBNI 5,600 5,625 5,600 5,625 5,575 0.0% 11-Jan-17 BJBR 2,880 2,900 2,870 2,930 2,810-0.4% 11-Jan-17 LPKR 780 780 775 780 770-0.6% 11-Jan-17 WSKT 2,580 2,600 2,590 2,620 2,580 0.4% 10-Jan-17 ADHI 2,160 2,160 2,240 2,250 2,160 3.7% 1.9% 10-Jan-17 ELSA 450 446 438 446 436-2.7% -1.8% 10-Jan-17 MYOR 1,775 1,775 1,755 1,775 1,755-1.1% -1.4% 9-Jan-17 ISAT 6,025 6,025 6,075 6,100 6,025 0.8% 2.9% 2.5% 9-Jan-17 PPRO 1,295 1,300 1,295 1,315 1,285 0.0% -1.5% -1.5% 9-Jan-17 TLKM 4,000 4,000 4,020 4,030 3,990 0.5% -1.0% -1.0% 9-Jan-17 WSKT 2,580 2,580 2,540 2,620 2,540-1.6% 0.4% 0.8% 6-Jan-17 ANTM 870 880 865 885 865-0.6% -1.7% -0.6% 6-Jan-17 BJBR 2,850 2,850 2,910 3,000 2,800 2.1% 1.1% 0.7% 6-Jan-17 KAEF 2,660 2,660 2,660 2,710 2,660 0.0% 0.0% 2.3% 6-Jan-17 PPRO 1,275 1,275 1,295 1,315 1,275 1.6% 1.2% 0.4% 5-Jan-17 ADHI 2,160 2,180 2,120 2,180 2,110-1.9% -0.9% 2.8% 5-Jan-17 BWPT 272 276 272 280 270 0.0% 5.1% 2.2% 5-Jan-17 MEDC 1,555 1,570 1,500 1,600 1,440-3.5% -4.5% -4.8% 5-Jan-17 WSKT 2,600 2,600 2,550 2,630 2,550-1.9% -2.3% -0.8% 4-Jan-17 AISA 1,975 1,960 2,000 2,010 1,955 2.6% 1.5% 1.0% 4-Jan-17 DOID 525 530 525 535 520-0.9% 2.8% 1.9% 4-Jan-17 INAF 4,700 4,700 4,650 4,790 4,650-1.1% -2.6% -4.5% 4-Jan-17 WSKT 2,540 2,600 2,550 2,630 2,550-1.9% -0.8% -2.3% 3-Jan-17 BBCA 15,500 15,700 15,675 15,775 15,625-0.2% -0.2% -0.6% 3-Jan-17 ERAA 600 620 625 630 615 0.8% 0.8% 3.2% 3-Jan-17 GJTL 1,070 1,085 1,140 1,170 1,085 5.1% 5.1% 8.8% 3-Jan-17 MAPI 5,400 5,300 5,175 5,300 5,150-2.4% -2.4% 2.4% www.samuel.co.id Page 6 of 8
Technical Analysis Glossary Support : Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut Resistance Breakout Breakdown Throwback Pullback Technical Rebound : Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut : Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend : Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend : Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang berasal dari Resistance yang baru saja di-breakout : Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang berasal dari Support yang baru saja di-breakdown : Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari penurunan yang segera terjadi Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan yang segera terjadi Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut Bullish Reversal Bearish Reversal Up Trendline Down Trendline Day Trading Swing Trading Bottom Fishing : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend : Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu : Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan : Strategi trading dengan membeli saham yang telah turun cukup dalam www.samuel.co.id Page 7 of 8
Research Team Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research, Strategy, Banking, Consumer andy.ferdinand@samuel.co.id +6221 2854 8148 Rangga Cipta Economist rangga.cipta@samuel.co.id +6221 2854 8396 Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst makky.dandytra@samuel.co.id +6221 2854 8382 Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction Healthcare, Heavy Equipment, Property akhmad.nurcahyadi@samuel.co.id +6221 2854 8144 Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility arandi.ariantara@samuel.co.id +6221 2854 8392 Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps marlene@samuel.co.id +6221 2854 8387 Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation sharlita.malik@samuel.co.id +6221 2854 8339 Adde Chandra Kurniawan Research Associate adde.kurniawan@samuel.co.id +6221 2854 8338 Private Wealth Management Evelyn Satyono Head of PWM / Institutional Sales evelyn.satyono@samuel.co.id +6221 2854 8380 Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor m.alfatih@samuel.co.id +6221 2854 8129 Ronny Ardianto Institutional Equity Sales ronny.ardianto@samuel.co.id +6221 2854 8399 Clarice Wijana Institutional Equity Sales clarice.wijana@samuel.co.id +6221 2854 8395 Fachruly Fiater Institutional Equity Sales fachruly.fiater@samuel.co.id +6221 2854 8325 Equity Sales Team Kelvin Long Head of Equities kelvin.long@samuel.co.id +6221 2854 8150 Yulianah Institutional Equity Sales yulianah@samuel.co.id +6221 2854 8146 Lucia Irawati Retail Equity Sales lucia.irawati@samuel.co.id +6221 2854 8173 Online Trading Sales Team Nugroho Nuswantoro Head of Marketing Online Trading nugroho.nuswantoro@samuel.co.id +6221 2854 8372 Wahyu Widodo Marketing wahyu.widodo@samuel.co.id +6221 2854 8371 Aben Epapras Marketing aben.epapras@samuel.co.id +6221 2854 8389 DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or issuers and no part of the compensation of the analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this research. The analyst(s) principally responsible for the preparation of this research has taken reasonable care to achieve and maintain independence and objectivity in making any recommendations. This document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Samuel Sekuritas Indonesia www.samuel.co.id Page 8 of 8