IPO Update PT Panca Mitra Multiperdana Tbk. Sekilas Perusahaan 07 May 2018 PT Panca Mitra Multiperdana Tbk. ( Perseroan ) merupakan salah satu produsen hasil olahan udang dengan kapasitas produksi dan kapasitas penyimpanan cold storage terbesar di Indonesia. Perseroan membeli udang mentah segar dan berkualitas dari petambak, lalu memprosesnya menjadi beragam produk olahan seperti skewered, nobashi ebi, sushi ebi, breaded shrimp, headless dan produkproduk lainnya. Seluruh produk olahan udang Perseroan diekspor ke luar negeri, dengan lebih 95% pengiriman ditujukan ke Amerika Serikat dan Jepang. Jadwal Sementara Kisaran Harga Saham IDR 800 - IDR 1,100 PE Ratio 7.8x-10.7x Jumlah Saham yang Ditawarkan Sebanyak-banyaknya 857,142,800 lembar saham (30%) Masa Penawaran Awal : 07 16 Mei 2018 Perkiraan Tanggal Efektif : 25 Mei 2018 Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 28-31 Mei 2018 Perkiraan Tanggal Penjatahan : 05 Juni 2018 Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Sec. Elektronik : 06 Juni2018 Perkiraan Tanggal Percatatan Pada BEI : 07 Juni 2018 Target Dana IDR 685.7 miliar hingga IDR 942.8 miliar Kegiatan Usaha Utama Bergerak dalam Industri pengolahan udang, pembekuan udang dan perdagangan Rencana Penggunaan Dana Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan untuk: 1) Sekitar 80% akan digunakan untuk modal kerja 2) Sekitar 20% akan digunakan untuk belanja modal, dimana Perseroan berencana untuk membangun mini plant di daerah-daerah sentra pertambakan udang dan penambahan kapasitas produksi di pabrik-pabrik yang saat ini telah dimiliki Perseroan. Kantor Pusat Jl. Raya Banyuwangi Km. 10 Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68362 www.pancamitra.com Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT RHB Sekuritas Indonesia PT Danareksa Sekuritas Helen helen.vincentia@megasekuritas.id
Riwayat Singkat Perseroan PT Panca Mitra Multiperdana Tbk. ( Perseroan ) merupakan salah satu produsen hasil olahan udang dengan kapasitas produksi dan kapasitas penyimpanan cold storage terbesar di Indonesia. Perseroan membeli udang mentah segar dan berkualitas dari petambak, lalu memprosesnya menjadi beragam produk olahan seperti skewered, nobashi ebi, sushi ebi, breaded shrimp, headless dan produk-produk lainnya. Seluruh produk olahan udang Perseroan diekspor ke luar negeri, dengan lebih 95% pengiriman ditujukan ke Amerika Serikat dan Jepang. Pelanggan Perseroan didominasi oleh peritel besar di negara asalnya masing-masing seperti Walmart, Blue Sea, Certifresh, dan CP Food di AS; serta Maruha Nichiro dan Marubeni di Jepang. Saat ini, Perseroan memiliki kapasitas produksi terpasang sebesar 41,900 ton udang per tahun yang tersebar di enam pabriknya. Perseroan memfokuskan diri dalam pengolahan produk udang berjenis Vannamei dan Black Tiger. Kinerja Keuangan (USD mn) 126.0 119.7 111.4 11.4 20.3 27.6 18.2 11.5 4.0 1.0 2.7 4.8 Pendapatan Laba Bruto Laba Operasi LabaTahun Berjalan 2015 2016 2017 Data Penjualan
Fasilitas Produksi Pabrik Perseroan tersebar di dua kota, yaitu Situbondo, Jawa Timur dan Tarakan, Kalimantan Utara. Berikut ini adalah keterangan mengenai kapasitas dan utilisasi pabrik Perseroan: Struktur Permodalan & Pemegang Saham Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dan pelaksanaan program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:
Research Division Danny Eugene Strategist, Construction, Cement, danny.eugene@megasekuritas.id Automotive +62 21 7917 5599 62431 Helen Consumer Goods, Retail helen.vincentia@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62035 Fikri Syaryadi Banking fikri@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62035 Adrian M. Priyatna Property, Hospital adrian@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62425 Novilya Wiyatno Mining, Media, Plantation novilya@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62425 Qolbie Ardie Economist qolbie@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62143 Fadlillah Qudsi Technical Analyst fadlillah.qudsi@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62035 Retail Equity Sales Division Hendry Kuswari Head of Sales, Trading & Dealing hendry@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62038 Dewi Suryani Retail Equity Sales dewi.suryani@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62441 Brema Setyawan Retail Equity Sales brema.setyawan@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62126 Ety Sulistyowati Retail Equity Sales ety.sulistyowati@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62408 Fadel Muhammad Iqbal Retail Equity Sales fadel@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62164 Andri Sumarno Retail Equity Sales andri@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62045 Harini Citra Retail Equity Sales harini@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62161 Syaifathir Muhamad Retail Equity Sales fathir@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62179 Corporate Equity Sales Division Rachmadian Iskandar Z Corporate Equity Sales rachmadian@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62402 Ratna Wijayanti Corporate Equity Sales ratna.wijayanti@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62055 Reza Mahendra Corporate Equity Sales reza.mahendra@megasekuritas.id +62 21 7917 5599 62409 Fixed Income Sales & Trading Tel. +62 7917 5559-62 Fax. +62 21 7917 5965 Investment Banking Tel. +62 21 7917 5599 Fax. +62 21 7919 3900 Kantor Pusat Pondok Indah Menara Bank Mega Lt. 2 Plaza 5 Pondok Indah Blok D No. 15 Lt. 2 Jl. Kapt P. Tendean, Kav 12-14 A Jl. Margaguna Raya Pondok Indah Jakarta Selatan 12790 Jakarta Selatan Kelapa Gading Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Jl. Bukit Gading Raya Blok A No. 26, Kelapa Gading Jakarta Utara - 14240 DISCLAIMER This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Sekuritas.