Analisa Teknikal Riset Teknikal Saham Harian Samuel Research 08 Mei 2017 Melewati 5,700 Untuk Menuju 5,800 IHSG berpotensi kembali melanjutkan Uptrend menuju 5,800 setelah dalam dua hari terakhir terindikasi naik di atas 5,630 (mengakhiri Technical Correction). Technical Analyst perkirakan IHSG naik melebihi 5,700 hari ini (mencapai 5,720). Sektor pilihan hari ini adalah FMCG dan Retail, Industrial Area dan Residential. Sektor yang dapat dipertimbangkan untuk Bottom Fishing seperti Bank, Coal dan Oil&Gas. Sektor yang sebaiknya diwaspadai karena berpotensi Overbought adalah Cigarettes, Media, Construction dan CPO. Day Trading Recommendation LQ45 : AKRA, PTPP dan JSMR Non-LQ45 : MAPI Swing Trading Recommendation Add : JSMR Drop : DOID dan MEDC Concern : - Commodity Related : CPO (SIMP) Consumer Related : Auto (ASII), FMCG (AISA, MYOR), Retail (MAPI) Infrastructure Related : Construction (ADHI), Telecom (ISAT), Toll (JSMR) Interest Related : Bank (BBCA, BBTN, BBRI) www.samuel.co.id Page 1 of 8
Day Trading Recommendation Saham Last Price 1D %Ch Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2 Daily Target Cut Loss AKRA 6450 2.4 6300 6150 6530 6600 6600 6330 MAPI 6525 2.8 6270 6010 6770 7010 6675 6400 PTPP 2980 10.4 2800 2630 3080 3190 3040 2920 JSMR 4740 1.9 4640 4550 4790 4850 4840 4640 Hanya MAPI yang masuk ke dalam Swing Trading Recommendation Swing Trading Recommendation Stock 1st Add Date 1st Add Open Price Latest Close % Change Since Add Estimated Target % Upside Potential Since Last Close Entry Timing SIMP 2-Mar-17 570 615 7.9% 800 30.1% Now ASII 16-Jan-17 8,075 8,700 7.7% 10,500 20.7% Wait AISA 16-Mar-17 2,290 2,240-2.2% 2,600 16.1% Wait MYOR 3-Jan-17 1,645 2,180 32.5% 2,300 5.5% Wait MAPI 3-Mar-17 5,350 6,525 22.0% 7,000 7.3% Wait ADHI 7-Apr-17 2,280 2,250-1.3% 2,600 15.6% Now ISAT 22-Nov-16 6,100 7,250 18.9% 7,800 7.6% Wait JSMR 8-May-17 New 4,740 New 5,200 9.7% Wait BBCA 23-Mar-17 16,400 17,775 8.4% 19,000 6.9% Wait BBRI 26-Apr-17 13,150 13,925 5.9% 15,000 7.7% Wait BBTN 16-Jan-17 1,900 2,340 23.2% 2,500 6.8% Wait JSMR masuk ke dalam Swing Trading Recommendation WSKT dan GGRM sedang dipertimbangkan untuk masuk ke dalam Swing Trading dimana WSKT perlu melewati Rp2,400 dan GGRM perlu turun ke bawah Rp70,000 DOID dan MEDC dikeluarkan dari Swing Trading Recommendation www.samuel.co.id Page 2 of 8
Recommendation Charts AKRA (Rp6,450) : Mempertahankan Uptrend Channel Menuju Rp6,900 AKRA berpeluang mempertahankan Uptrend jangka pendek menuju Resistance penting di Rp7,100 dengan bergerak Uptrend Channel menuju Resistance terdekat di Rp6,900.Waspadai penurunan di bawah Rp6,200 MAPI (Rp6,525) : Melanjutkan Uptrend Menuju Rp7,000 MAPI berpeluang melanjutkan Rally menuju Rp7,000 setelah Minor Technical Correction berakhir. Waspadai penurunan di bawah Rp6,000 www.samuel.co.id Page 3 of 8
PTPP (Rp2,980) : Berpotensi Bottoming Untuk Menguji Peluang Uptrend Menuju Rp3,450 PTPP berpeluang besar mengakhiri Downtrend sejak Agust'16 dengan membentuk pola Bottoming di area Rp2,800. Perlu melewati Rp3,000 untuk mempertahankan peluang Bottoming dan perlu melewati Rp3,450 untuk mengawali Uptrend. Waspadai penurunan di bawah Rp2,800 JSMR (Rp4,740) : Breakout Rp4,700 Untuk Melanjutkan Uptrend Menuju Rp5,200 JSMR terindikasi telah Breakout Rp4,700 yang mengawali Uptrend menuju Rp5,200 dan mempertahankan Uptrend sejak Nov'16, Waspadai penurunan di bawah Rp4,600 www.samuel.co.id Page 4 of 8
Sectoral Movement www.samuel.co.id Page 5 of 8
Sector Positive Move Negative Move Cigarettes 100.0% 0.0% FMCG 75.0% 25.0% Poultry 0.0% 100.0% Auto 33.3% 66.7% Healthcare 50.0% 50.0% Pharmacy 100.0% 0.0% Retail 85.7% 14.3% Media 66.7% 33.3% Cement 25.0% 75.0% Telecom 33.3% 66.7% Construction 100.0% 0.0% Industrial Area 60.0% 40.0% Toll 50.0% 50.0% Banking 75.0% 25.0% Residential 55.6% 44.4% Coal 71.4% 28.6% CPO 33.3% 66.7% Mineral 25.0% 75.0% Oil&Gas 75.0% 25.0% Positive Move : Higher Price dengan Higher Value dan Lower Price dengan Lower Value Negative Move : Higher Price dengan Lower Value dan Lower Price dengan Higher Value Staples Consumer Related baru saja keluar dari area negatif dan momentum kenaikan masih kuat sehingga layak diperhatikan hari ini. Commodity Related pun mulai mengindikasikan kenaikan setelah stabil mencatat penurunan dalam 4 hari sehingga layak dipilih Sektor pilihan hari ini adalah FMCG dan Retail, Industrial Area dan Residential Sektor yang dapat dipertimbangkan untuk Bottom Fishing seperti Bank, Coal dan Oil&Gas Sektor yang sebaiknya diwaspadai karena berpotensi Overbought adalah Cigarettes, Media, Construction dan CPO www.samuel.co.id Page 6 of 8
Technical Analysis Glossary Support : Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut Resistance Breakout Breakdown Throwback Pullback Technical Rebound : Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut : Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend : Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend : Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang berasal dari Resistance yang baru saja di-breakout : Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang berasal dari Support yang baru saja di-breakdown : Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari penurunan yang segera terjadi Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan yang segera terjadi Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut Bullish Reversal Bearish Reversal Up Trendline Down Trendline Day Trading Swing Trading Bottom Fishing : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend : Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu : Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan : Strategi trading dengan membeli saham yang telah turun cukup dalam www.samuel.co.id Page 7 of 8
Research Team Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research, Strategy, Banking, Consumer andy.ferdinand@samuel.co.id +6221 2854 8148 Rangga Cipta Economist rangga.cipta@samuel.co.id +6221 2854 8396 Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst makky.dandytra@samuel.co.id +6221 2854 8382 Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction Healthcare, Heavy Equipment, Property akhmad.nurcahyadi@samuel.co.id +6221 2854 8144 Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility arandi.ariantara@samuel.co.id +6221 2854 8392 Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps marlene@samuel.co.id +6221 2854 8387 Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation sharlita.malik@samuel.co.id +6221 2854 8339 Nadya Swastika Research Associate nadya.swastika@samuel.co.id +6221 2854 8338 Private Wealth Management Evelyn Satyono Head of PWM / Institutional Sales evelyn.satyono@samuel.co.id +6221 2854 8380 Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor m.alfatih@samuel.co.id +6221 2854 8129 Ronny Ardianto Institutional Equity Sales ronny.ardianto@samuel.co.id +6221 2854 8399 Clarice Wijana Institutional Equity Sales clarice.wijana@samuel.co.id +6221 2854 8395 Fachruly Fiater Institutional Equity Sales fachruly.fiater@samuel.co.id +6221 2854 8325 Equity Sales Team Kelvin Long Head of Equities kelvin.long@samuel.co.id +6221 2854 8150 Yulianah Institutional Equity Sales yulianah@samuel.co.id +6221 2854 8146 Lucia Irawati Retail Equity Sales lucia.irawati@samuel.co.id +6221 2854 8173 Online Trading Sales Team Nugroho Nuswantoro Head of Marketing Online Trading nugroho.nuswantoro@samuel.co.id +6221 2854 8372 Wahyu Widodo Marketing wahyu.widodo@samuel.co.id +6221 2854 8371 Aben Epapras Marketing aben.epapras@samuel.co.id +6221 2854 8389 DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or issuers and no part of the compensation of the analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this research. The analyst(s) principally responsible for the preparation of this research has taken reasonable care to achieve and maintain independence and objectivity in making any recommendations. This document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Samuel Sekuritas Indonesia www.samuel.co.id Page 8 of 8