Analisa Teknikal Riset Teknikal Saham Harian Samuel Research 15 Agustus 2017 Breakout 5,820 Untuk Mengawali Uptrend Menuju 6,100 IHSG membuka peluang untuk segera Breakout 5,820 dan mengonfirmasi Bullish Continuation dengan target menuju 6,100. Masih ada ancaman Downtrend menuju 5,600 bila IHSG Breakdown 5,750. Technical Analyst meyakini IHSG akan Breakout 5,820 di minggu ini. Sektor yang layak dipilih adalah : Cigarettes. Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Industrial Area, Toll, Mineral dan Oil&Gas. Waspadai sektor : Poultry, Auto, Cement, Telecom, Construction, Bank dan Coal. Day Trading Recommendation Kompas100 : CTRA dan ITMG Also LQ45 : ASII, EXCL, ADRO dan SMRA Swing Trading Recommendation Add : No Change Drop : No Change Concern : - Commodity Related : Oil&Gas (MEDC), Coal (DOID, ITMG) Consumer Related : Retail (MAPI) Infrastructure Related : Cement (SMGR), Telecom (TLKM), Toll (JSMR) Interest Related : Bank (BBCA, BBTN, BBRI) www.samuel.co.id Page 1 of 7
Day Trading Recommendation Saham Last Price 1D %Ch Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2 Daily Target Cut Loss ASII 7850 1.0 7780 7700 7930 8000 8025 7675 EXCL 3400 0.3 3350 3300 3460 3520 3470 3330 CTRA 1165 4.0 1130 1100 1190 1220 1190 1140 ADRO 1850 1.7 1830 1800 1870 1890 1890 1810 SMRA 1,065 0.95 1,060 1,050 1,080 1,100 1090 1040 ITMG 19,950-19,650 19,350 20,230 20,500 20350 19550 ITMG masuk ke dalam Swing Trading Recommendation Swing Trading Recommendation Stock Trend Entry Timing Latest Close % Change Since Add Estimated Target % Upside Potential Since Last Close 1st Add Date DOID Uptrend Now 940-0.5% 1,200 27.7% 10-Aug-17 ITMG Downtrend Now 19,950 8.7% 25,000 25.3% 7-Jul-17 MEDC Uptrend Wait 2,800 14.3% 3,800 35.7% 18-Jul-17 MAPI Uptrend Wait 6,550 22.4% 7,650 16.8% 3-Mar-17 SMGR Uptrend Now 10,975 0.2% 11,850 8.0% 10-Aug-17 TLKM Uptrend Now 4,710 4.7% 5,400 14.6% 23-May-17 JSMR Uptrend Wait 5,450 14.7% 6,200 13.8% 8-May-17 BBCA Uptrend Now 18,750 14.3% 20,500 9.3% 23-Mar-17 BBRI Uptrend Now 15,075 14.6% 16,800 11.4% 26-Apr-17 BBTN Uptrend Now 2,740 44.2% 2,900 5.8% 16-Jan-17 SMGR mendapat kenaikan Estimated Target DOID, SMGR, TLKM dan Bank layak mendapat perhatian www.samuel.co.id Page 2 of 7
Selected Recommendation Charts ASII (Rp7,850) : Mengakhiri Ancaman Downtrend Dengan Breakout Rp8,000 Meski berpeluang Downtrend menuju Rp7,000, peluang ASII naik menuju Rp8,000 dan melewati Resistance Rp8,000 tersebut memberikan peluang menarik untuk ASII menghindari Downtrend. ASII berpotensi menuju Rp8,400 paska Breakout Rp8,000. Waspadai penurunan ASII di bawah Rp7,750 ADRO (Rp1,850) : Bersiap Breakout Rp1,850 Dan Melanjutkan Uptrend Menuju Rp2,050 ADRO berpotensi terus melanjutkan Uptrend menuju Rp2,050 dengan Breakout Rp1,850. Dengan menuju Rp2,050 berarti ADRO telah Breakout Resistance penting di Rp1,940 yang membuka peluang ADRO menguji Resistance berikut di Rp2,200. Waspadai penurunan ADRO di bawah Rp1,800 www.samuel.co.id Page 3 of 7
EXCL (Rp3,400) : Mengakhiri Throwback, Menuju Rp3,850 EXCL berpeluang mengakhiri Technical Correction yang menyerupai Throwback (penurunan paska Breakout) Resistance di Rp3,370. EXCL memiliki potensi melanjutkan Uptrend menuju Rp3,850. Waspadai penurunan EXCL di bawah Rp3,370 ITMG (Rp19,950) : Bersiap Melanjutkan Uptrend Menuju Rp22,000 Kenaikan ITMG berpotensi menuju Resistance terdekat di Rp22,000. ITMG memiliki peluang Breakout Rp22,000 dan menuju Resistance berikut di Rp24,800. Perlu diwaspadai penurunan di bawah Rp19,950 www.samuel.co.id Page 4 of 7
Sectoral Movement Benchmark 1D %Ch 5D %Ch IHSG 0.61 0.91 Staples 1.30 (1.28) 33.3% 22.2% 11.1% 33.3% Cigarettes 1.37 (3.88) 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% FMCG 1.51 0.76 33.3% 33.3% 16.7% 16.7% Poultry 1.03 (0.72) 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% Discretionary 0.55 2.14 13.3% 13.3% 26.7% 46.7% Auto 0.74 (0.32) 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% Healthcare 1.33 8.53 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% Pharmacy 0.10 6.86 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% Retail 0.47 (1.00) 16.7% 0.0% 50.0% 33.3% Media 0.14 (3.37) 0.0% 33.3% 33.3% 33.3% Infrastructure 0.61 2.30 7.1% 35.7% 0.0% 57.1% Cement 2.35 3.34 33.3% 0.0% 0.0% 66.7% Telecom 0.19 3.07 0.0% 33.3% 0.0% 66.7% Construction 1.42 2.56 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% Industrial Area - 0.67 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Toll (0.91) 1.87 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Interest 1.54 3.74 27.3% 18.2% 9.1% 45.5% Banking 0.93 3.38 23.1% 23.1% 0.0% 53.8% Residential 2.14 4.10 33.3% 11.1% 22.2% 33.3% Commodity (0.06) 1.36 5.6% 44.4% 16.7% 33.3% Coal 0.57 (2.07) 0.0% 14.3% 28.6% 57.1% CPO 0.04 1.54 33.3% 0.0% 33.3% 33.3% Mineral (0.57) 4.39 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Oil&Gas (0.28) 1.57 0.0% 80.0% 0.0% 20.0% Commodity Related masih dapat menjadi pilihan utama hari ini Sektor yang layak dipilih adalah : Cigarettes Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Industrial Area, Toll, Mineral dan Oil&Gas Waspadai sektor : Poultry, Auto, Cement, Telecom, Construction, Bank dan Coal www.samuel.co.id Page 5 of 7
Technical Analysis Glossary Support : Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut Resistance Breakout Breakdown Throwback Pullback Technical Rebound : Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut : Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend : Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend : Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang berasal dari Resistance yang baru saja di-breakout : Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang berasal dari Support yang baru saja di-breakdown : Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari penurunan yang segera terjadi Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan yang segera terjadi Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut Bullish Reversal Bearish Reversal Up Trendline Down Trendline Day Trading Swing Trading Bottom Fishing : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend : Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu : Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan : Strategi trading dengan membeli saham yang telah turun cukup dalam www.samuel.co.id Page 6 of 7
Research Team Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research, Strategy, Banking, Consumer andy.ferdinand@samuel.co.id +6221 2854 8148 Rangga Cipta Economist rangga.cipta@samuel.co.id +6221 2854 8396 Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst makky.dandytra@samuel.co.id +6221 2854 8382 Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction Healthcare, Heavy Equipment, Property akhmad.nurcahyadi@samuel.co.id +6221 2854 8144 Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility arandi.ariantara@samuel.co.id +6221 2854 8392 Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps marlene@samuel.co.id +6221 2854 8387 Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation sharlita.malik@samuel.co.id +6221 2854 8339 Nadya Swastika Research Associate nadya.swastika@samuel.co.id +6221 2854 8338 Private Wealth Management Evelyn Satyono Head of PWM / Institutional Sales evelyn.satyono@samuel.co.id +6221 2854 8380 Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor m.alfatih@samuel.co.id +6221 2854 8129 Ronny Ardianto Institutional Equity Sales ronny.ardianto@samuel.co.id +6221 2854 8399 Clarice Wijana Institutional Equity Sales clarice.wijana@samuel.co.id +6221 2854 8395 Fachruly Fiater Institutional Equity Sales fachruly.fiater@samuel.co.id +6221 2854 8325 Equity Sales Team Kelvin Long Head of Equities kelvin.long@samuel.co.id +6221 2854 8150 Yulianah Institutional Equity Sales yulianah@samuel.co.id +6221 2854 8146 Lucia Irawati Retail Equity Sales lucia.irawati@samuel.co.id +6221 2854 8173 Online Trading Sales Team Nugroho Nuswantoro Head of Marketing Online Trading nugroho.nuswantoro@samuel.co.id +6221 2854 8372 Wahyu Widodo Marketing wahyu.widodo@samuel.co.id +6221 2854 8371 Aben Epapras Marketing aben.epapras@samuel.co.id +6221 2854 8389 DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or issuers and no part of the compensation of the analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this research. The analyst(s) principally responsible for the preparation of this research has taken reasonable care to achieve and maintain independence and objectivity in making any recommendations. This document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Samuel Sekuritas Indonesia www.samuel.co.id Page 7 of 7